ナレッジマネジメント
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企画書は、新規事業を立ち上げたり、新しいアイディアを実現したりするのにかかせない資料です。しかし、限られた時間で、説得力のある企画書を作成しなければならず、担当者にとっては大きな負担だと言えます。 そのため、企画書作成にかかる負担を減らせる「企画書の作成代行サービス」を利用するケースも少なくありません。しかし、同時に「どの会社に代行を依頼すれば良いのか分からない」と悩む方もいるのではないでしょうか。 そこで今回は、おすすめの企画書・提案書作成代行サービス7選と選ぶコツを中心にご紹介します。 企画書の作成には時間がかかるため、大きな負担となっている 自分自身の力で「採用される企画書」をつくるのは難しい 代行業者とメールでやりとりするのが面倒 という担当者の方はこの記事を参考にすると、自社に最適な企画書代行サービスの選び方が分かります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 目次1 企画書・提案書作成代行サービスを選ぶコツとは1.1 （1）納品時期はいつ頃か1.2 （2）対応力に柔軟性があるか1.3 （3）作成費用が予算内に収まるか1.4 （4）円滑なやりとりができるか2 企画書・提案書作成代行サービス7選2.1 全方位的に伝えるための工夫を凝らしたパワーポイント「bitsense」2.2 さまざまな資料作成に対応できるサービス「VIRTUAL PLANNER」2.3 時間指定の柔軟性が高い「オンラインアシスタントフジ子さん」2.4 厳選された優秀な社員が揃っている「i-Staff」2.5 個人に依頼ができるサービス「クラウディア」2.6 パワポ資料に強いことが特徴のサービス「DDpartners」2.7 即日対応も可能なサービス「タスカル」3 企画書・提案書作成代行サービス7選の比較表4 【知らなきゃ損】企画書・提案書の管理に最適のツール4.1 チームの情報を最も簡単に管理できるツール「ナレカン」5 企画書・提案書作成代行サービス7選まとめ 企画書・提案書作成代行サービスを選ぶコツとは ここでは、企画書・提案書作成代行サービスを利用するときのポイントを紹介します。 企画書・提案書の作成代行サービスを使えば業務負担を減らせますが、どの企業に依頼しても問題ないという訳ではありません。そのため、以下の4つの選定ポイントを事前に確認しましょう。 （1）納品時期はいつ頃か はじめに、納期がいつ頃になるかを確認しましょう。 代行サービスごとに「見積もり」から「納品」までの期間に差があるため、問い合わせなどで必ずチェックすべきです。また、納期を決めるときは修正依頼をする可能性も考慮して、余裕をもったスケジュールを立てておきます。 以上のように、代行業者にはあらかじめ「制作の流れ」と「目安の時期」を聞いて、納品がいつになるのかを明らかにしておきましょう。 （2）対応力に柔軟性があるか 次に、「代行業者が柔軟に対応してくれるのか」を事前に確認しなければなりません。 たとえば、納品まえにコンテンツの追加や修正、削除を依頼しても、対応してもらえないケースもあります。柔軟に対応できない代行業者に依頼すると、希望する企画書が納品されないこともあるので注意が必要です。 以上のように、どこまで柔軟に対応してもらえるかは問い合わせや、公式ホームページなどで確認しましょう。 （3）作成費用が予算内に収まるか 次に、企画書の作成費用が予算内に収まるか確認しましょう。 企画書の作成はあくまで新規事業や新しいアイデアの「提案」です。そのため、必要以上にコストがかかるのは避けなければなりません。 以上のように、企画書自体ではなく「企画書の中身」に予算を割くためにも、低コストで依頼できる代行業者を探しましょう。 （4）円滑なやりとりができるか 最後に、代行サービスで円滑なやりとりができるかは、注視するべきポイントです。 企画書の代行サービス業者にすべて先方に任せるのではなく、先方の提案に対して、その都度意見を伝えていくことが求められます。ただし、”メール”や”チャット”ではやりとりが流れるので、大切な情報が漏れてしまうリスクがあるのです。 そのため、あらゆる情報を蓄積できる「ナレカン」のようなツールで、外部とやりとりする企業が増えています。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 企画書・提案書作成代行サービス7選 ここでは、企画書・提案書作成代行サービス7選をご紹介します。以下を参考にサービスごとの特徴や注意点、料金体系を把握しましょう。 全方位的に伝えるための工夫を凝らしたパワーポイント「bitsense」 bitsenseの特徴 デザイン力が高い プレゼン資料はグラフィックデザイナーが作成します。 実績が豊富 大手企業を中心に1,000件以上の実績があります。 デザイン力が高い プレゼン資料はグラフィックデザイナーが作成します。 bitsenseの注意点 修正は2回まで 軽微な修正は対応可能である一方、デザインの変更など大きな修正は2回までになります。 bitsenseの料金体系 10,000円〜/1ページ bitsenseの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ さまざまな資料作成に対応できるサービス「VIRTUAL PLANNER」 VIRTUAL PLANNERの特徴 依頼範囲の広さ 企画書だけでなく、営業資料やプレゼン資料などにも対応しています。 構成力の充実 累計1,000社以上、3,000部以上の実績があり、高品質な資料作成を依頼できます。 VIRTUAL PLANNERの評判 対応がスピーディー 実際に利用した企業からは「スピード感は他社と比較し、圧倒的に早いです」と評価されています。（引用：お客様の声-VIRTUAL PLANNER） VIRTUAL PLANNERの料金体系 以下は、基本プランですが、そのほかのオプションはHPをご確認ください。 デザインプラン：15,000円/1ページ コンサルティングプラン：50,000円〜+15,000円/1ページ VIRTUAL PLANNERの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 時間指定の柔軟性が高い「オンラインアシスタントフジ子さん」 オンラインアシスタントフジ子さんの特徴 幅広い業務範囲 資料作成だけでなく、経理・秘書・人事・Webサイト運用などの幅広い業務を依頼できます。 作業時間の調整を依頼しやすい 基本的にプラン毎ごとに1日の平均時間が決まっていますが、「月初にまとめて時間を使ってほしい」などの要望には、極力希望に沿うように対応してくれます。 オンラインアシスタントフジ子さんの評判 毎月契約時間を調整できる 利用した企業の担当者からは「契約時間を毎月調整することができ、人件費の変動費化ができる」という声があります。（引用：お客様の声-オンラインアシスタントフジ子さん） オンラインアシスタントフジ子さんの料金体系 時間単位での利用も可能なので、詳細はHPをご確認ください。 PLAN20：65,560円/20時間/月 PLAN30：97,350円/30時間/月 PLAN50：143,000円/50時間/月 オンラインアシスタントフジ子さんの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 厳選された優秀な社員が揃っている「i-Staff」 i-Staffの特徴 返金保証制度有り 企画書がイメージと違かったり、満足できなかったりした場合は、全額返金してもらえます。 採用率1％の優秀な人材 多段階の採用プロセスと、各専門業務の複数テストを通過した方のみ採用しているので、優秀な人材が揃っています。 i-Staffの評判 コア業務に集中できる 実際に利用した企業の方からは「コア業務に集中する事ができ、新規クライアント様の増加に繋がっています」という声があります。（参考：ご導入頂いたお客様の声-i-Staff） i-Staffの料金体系 ライトプラン：125,400円/月 ベーシックプラン：102,300円/月 プレミアムプラン：89,100円/月 カスタマイズプラン：希望によりカスタマイズ可能 i-Staffの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 個人に依頼ができるサービス「クラウディア」 クラウディアの特徴 担当者を選べる 職種や稼働時間、採用実数などを設定して、自社に合ったワーカーを選べます。 依頼料金以外の費用がかからない 依頼時の”クライアント手数料”や”キャンセル料”などが発生しないので、業界最安水準になります。 クラウディアの注意点 一度に口座に振り込める金額は100万円まで クライアントがワーカーに報酬を支払う際、一度にクラウディア口座へ振り込める金額は100万円までなので、大きなプロジェクトの場合は分けて振り込む必要があります。また、1回の振込ごとに手数料がかかるので、注意が必要です。（参考：クラウディアのよくある質問） クラウディアの料金体系 料金詳細は、お問い合わせください。 クラウディアの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ パワポ資料に強いことが特徴のサービス「DDpartners」 DDpartnersの特徴 資料構成から作成可能 元となる資料がなくても、必要な情報をヒアリングしたうえで資料の構成から作成できます。また、既存資料の構成の見直しも可能です。 修正可能 初稿提出の後は、2回まで修正してもらえます。3回目以降の修正から追加料金が発生します。 DDpartnersの注意点 対面での打ち合わせは1回まで 対面での打合せは基本1回までなので、事前に伝えたい内容をまとめておきましょう。（参考：DDpartnersのよくある質問） DDpartnersの料金体系 デザインプラン：5,000円/1ページ＋基本料金10,000円 ヒアリングプラン：12,000円/1ページ＋基本料金30,000円 DDpartnersの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 即日対応も可能なサービス「タスカル」 タスカルの特徴 さまざまな業務の外注が可能 企画書作成はもちろん、秘書や人事、WEBサイトの運用まで代行できます。 最短即日で対応 公式サイトより問い合わせれば、最短即日で対応が可能なので、忙しい部署や緊急で対応して欲しいチームに最適です。 タスカルの評判 コア業務に時間を取れる 実際に利用した企業からは「中身を考えて依頼すれば資料ができあがるため、コア業務により集中できるようになった」という声が寄せられています。（引用：研修・セミナー資料デザインの「共創」パートナー-タスカル） タスカルの料金体系 3ヶ月プラン：44,000円（10時間計算） 6ヶ月プラン：33,000円（10時間計算） 年間プラン：27,500円（10時間計算） タスカルの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 企画書・提案書作成代行サービス7選の比較表 以下は、企画書・提案書作成代行サービス7選の比較表です。 bitsense VIRTUAL PLANNER オンラインアシスタントフジ子さん i-Staff クラウディア DDpartners タスカル 特徴 全方位的に伝えるための工夫を凝らしたパワーポイント さまざまな資料作成に対応できるサービス 時間指定の柔軟性が高い 厳選された優秀な社員が揃っている 個人に依頼ができるサービス パワポ資料に強いことが特徴のサービス 即日対応も可能なサービス 評判 – 対応がスピーディー 毎月契約時間を調整できる コア業務に集中できる – – コア業務に時間を取れる 料金 ・無料プランなし ・有料プランは10,000円/1ページ～ ・無料プランなし ・有料プランは15,000円/1ページ～ ・無料プランなし ・有料プランは65,560円/月/20時間～ ・無料プランなし ・有料プランは89,100円/月～ ・料金詳細は、お問い合わせください。 ・無料プランなし ・有料プランは5,000円/1ページ＋基本料金10,000円～ ・無料プランなし ・有料プランは27,500円（10時間計算）～ 公式サイト bitsenseの詳細はこちら VIRTUAL PLANNERの詳細はこちら オンラインアシスタントフジ子さんの詳細はこちら i-Staffの詳細はこちら クラウディアの詳細はこちら DDpartnersの詳細はこちら タスカルの詳細はこちら とはいえ、自社に合った企画代行サービスが見つかったからと言って終わりではありません。より良い資料を作成してもらうためには、事前に要点をまとめておき、打ち合わせで漏れなく伝えられる状態にしておくことが大切です。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 【知らなきゃ損】企画書・提案書の管理に最適のツール 以下では、企画書・提案書の管理に最適のツールを紹介します。 代行サービスで作成した企画書は、適切に管理しなければ「どこに保存したのか分からない」という事態になりかねません。また、”企画書”と”企画に関する情報”がバラバラで管理されていると、確認しづらいので避けましょう。 そこで、情報管理に役立つITツールを導入すれば、企画書のデータはもちろん、不随する情報もまとめて残せます。とくに、「企画書に関するメモ」や「確認事項」などの情報を残しておけば、今後の運用にも役立てられるのです。 ただし、多機能なITツールでは現場社員が使いこなせず、かえって企画書の管理が煩雑になってしまいます。したがって、自社が導入するべきなのは、企画書ファイルを整然と管理できるうえに誰にとっても使いやすいツール「ナレカン」一択です。 ナレカンには、高精度の「キーワード検索」が備わっているため、必要な情報に即アクセスできます。また、「ファイル内検索」を使えば、添付資料に記載されている内容も含め、確実に欲しい情報が見つかります。 チームの情報を最も簡単に管理できるツール「ナレカン」 「ナレカン」｜社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 ＜ナレカンをおすすめするポイント＞ 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 ＜ナレカンの料金＞ ビジネスプラン：標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン：管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン：「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 企画書・提案書作成代行サービス7選まとめ ここまで、企画書・提案書作成代行サービス7選や選定ポイントを中心に紹介しました。 企画書作成代行サービスはさまざまなものがあるため、自社に適した業者を選びましょう。ただし、作成された企画書は適切に管理しなければ、宝の持ち腐れです。 ただし、検索機能の不十分なツールで管理してしまうと、目的の情報を見つけるのに時間がかかります。また、メールやチャットなどでファイルを共有しても、ほかのやりとりに埋もれてしまうリスクがあるのです。 したがって、自社が導入すべきなのは、必要な企画書・提案書に即アクセスできるツール「ナレカン」一択です。 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を導入して、企画書の作成だけでなく管理・共有も効率化させましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 【例文あり】企画書の「目的」の書き方とは？押さえるべきコツも解説

今日では書類の電子化に伴い、文書管理やワークフローにシステムを導入する企業が増えています。さらに、両者を連携すればワークフローシステムでは難しい「高精度な書類検索」が、文書管理システム上でできるようになって便利です。 一方、「文書管理とワークフロー管理が上手くできない」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、「文書管理とワークフローの違いやおすすめのシステム3選」を中心にご紹介します。 文書管理とワークフローの違いを知りたい 文書とワークフローの管理を両立したい 社内の文書やワークフローを簡単に管理できるツールを探している という方はこの記事を参考にすると、文書管理とワークフローの違いが分かり、両者を正しく管理できるようになります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 目次1 文書管理とワークフローの違い1.1 文書管理とは1.2 ワークフローとは1.3 両者の違いとは2 文書管理とワークフローシステムを連携するには？3 文書管理もできるワークフローシステム3選3.1 ITスキルに関係なく直感的に使えるシステム「ナレカン」3.2 ドキュメントDXをサポートするシステム「楽々Document Plus」3.3 ドキュメントをスムーズに扱えるシステム「DocuWorks」4 ＜比較表＞文書管理もできるワークフローシステム一覧5 ドキュメント管理とワークフローを連携する手順5.1 （1）必要な文書を洗い出す5.2 （2）文書のライフサイクルを把握する5.3 （3）連携に必要なシステムを導入する5.4 （4）アクセス権を設定する6 文書管理とワークフローの違いやおすすめのシステムまとめ 文書管理とワークフローの違い 以下では、文書管理とワークフローの違いを解説します。「そもそも両者の理解が曖昧だ」という担当者の方は必見です。 文書管理とは 文書管理とは、紙・デジタルなどの媒体を問わず、社内で使う文書を管理することです。 文書管理の対象となるのは、契約書や納品書、申請書といった業務フローで発生する書類から、就業規則やマニュアルといった社内に蓄積しているものまでさまざまです。 従来は紙の書類をファイルやキャビネットで管理することが一般的でした。しかし、紙の書類はセキュリティ面に不安があるほか、必要なタイミングですぐに見つけられないため、今日ではシステム上で管理する企業が増えています。 ワークフローとは ワークフローとは、業務に関する一連の流れを指します。 たとえば、管理部門が消耗品を発注した場合には「上司と部門長の承認をもらい、総務担当が注文する」のように決められた手続きを踏みます。また、稟議決裁業務では「稟議書に提案内容を記載して、上層部の承認をもらう」という順序で進めるのが一般的です。 以上のように、申請や稟議といった「複数人が関わる業務を、決められたルールに沿って処理すること」をワークフローと呼びます。 両者の違いとは 文書管理とワークフローは役割に違いがあるため、それぞれ独立したシステムで管理します。文書管理とワークフローの役割は以下の通りです。 文書管理：社内の文書を管理すること ワークフロー：業務で発生する一連の手続きをすること しかし、ワークフローでは稟議書や申請書といった文書のやりとりが頻繁に必要になるため、近年では文書管理とワークフローを連携する企業が増えているのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 文書管理とワークフローシステムを連携するには？ 文書管理とワークフローシステムを連携するには、ワークフローシステムで決裁した申請書や稟議書を、文書管理システムで管理できるような仕組みを整えなければいけません。 どちらか片方だけを利用する場合、システムの効率的な運用に必要な機能が不足する恐れがあります。そのため、ワークフローシステムと文書管理システムの両方を運用しなければならないのです。 ただし、複数のツールを同時に運用するには、高度なIT知識や仕組みを整えるまでの時間が必要になります。そのため、ワークフローシステムと文書管理システムの両方の機能が備わった「ナレカン」のようなツールで簡単に管理する方法がおすすめです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 文書管理もできるワークフローシステム3選 以下では、文書管理もできるワークフローシステム3選を紹介します。 文書管理とワークフロー管理が上手くできない場合には、どちらもひとつのツール上で完結できるシステムを選ぶのが最適です。ただし、操作が複雑だと導入しても使いこなせず、ワークフローが滞ってしまうので「簡単に使える」ことを重視しましょう。 また、文書が膨大になると、目的の情報を探すのに時間がかかりかえって非効率になりかねません。したがって、「検索機能の充実したシステムか」も確認すべきポイントです。 結論、文書管理とワークフローの連携に最適なのは、検索機能で目的の情報をすぐに探し出せて、文書管理も簡単なツール「ナレカン」一択です。 ナレカンにはあらゆる文書が残せるうえ、「承認フロー機能」で社内ワークフローも管理可能です。また、強力な「検索機能」もあるので、書類の中から必要な情報を探す手間もかかりません。 ITスキルに関係なく直感的に使えるシステム「ナレカン」 「ナレカン」｜社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 ＜ナレカンをおすすめするポイント＞ 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 ＜ナレカンの料金＞ ビジネスプラン：標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン：管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン：「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ ドキュメントDXをサポートするシステム「楽々Document Plus」 ＜楽々Document Plusの特徴＞ 多機能で幅広い用途で使える 契約書管理や営業報告の管理など、幅広い業務に対応しています。フォーマットの違うドキュメントもまとめて管理できるので、さまざまな部門で利用可能な点も特徴です。 導入形態を自由に選べる クラウド版・オンプレミス版を自社の組織体制に合わせて選択できます。 ＜楽々Document Plusの機能・使用感＞ 文書登録の手間を省ける ドラッグ＆ドロップでファイルを文書内へ添付したり、文書番号を自動で採番したりできる機能が備わっています。そのため、文書を登録するうえでの手間や抜け漏れを防ぎたい方におすすめです。 文書を「お気に入り」に登録できる 頻繁に使うフォルダや文書を「お気に入り」に登録すれば、フォルダツリーのトップに表示されるのですぐにアクセスできます。フォルダや文書を毎回探し出す必要がなくなることで、業務がスピーディになるのです。 ＜楽々Document Plusの注意点＞ 料金コストを抑えたい場合は不向き 多機能で価格も150万円（税抜）～なので、予算を抑えたい組織には、使いはじめるハードルが高い可能性があります。 登録できる文書のデータサイズに上限がある ユーザーからは「文書を登録する際に文書のデータサイズに上限があること。実験などの報告書は文書のデータサイズが大きくなりやすいため、大容量でも登録できるようになると良いと思います。」との意見が寄せられています。（引用：ITreview） ＜楽々Document Plusの料金体系＞ 参考：楽々Document Plusの料金ページ ユーザライセンス：150万円（税抜）～、詳細は要問い合わせ 楽々Document Plusの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ ドキュメントをスムーズに扱えるシステム「DocuWorks」 ＜DocuWorksの特徴＞ ドキュメントを扱う一連の作業ができる 文書の受け渡しや作成、プレゼンテーションから保存まで、ドキュメントを扱う業務をサポートするツールです。 電子印を利用できる “日付印”や”重要”、”承認”といったスタンプ機能が標準搭載されています。また、別アプリとの連携によって署名処理の進捗を確認したり、署名した文書をダウンロードしたりできます。 ＜DocuWorksの機能・使用感＞ 文書を自動で格納できる 「見積書」「注文書」など、あらかじめ文書に属性を登録すれば、指定場所に自動で文書が格納されます。その結果、手作業で文書やファイルを振り分ける手間を省けて便利です。 PDFを素早く閲覧できる PDFはプレビューで見られるため、わざわざファイルを開く必要がありません。また、パスワード付きのPDFも生成できるので、重要な文書をPDFでやりとりする企業で役立ちます。 ＜DocuWorksの注意点＞ ITに不慣れな方には使いづらい可能性がある 多機能ゆえに、ITの専門知識がない方には使いこなすのが困難な恐れがあります。 他ツールとの連携ができない ユーザーからは「DocuWorksは富士フイルム独自商品なので、他のサービスとの連携が出来ない。」との声が挙がっています。（引用：ITreview） ＜DocuWorksの料金体系＞ 参考：DocuWorksの料金ページ DocuWorksサブスクリプション：ユーザー数に応じて見積ります。（以下は一例） DocuWorks サブスクリプション/1ユーザー：900円/月 DocuWorks サブスクリプション/10ユーザー：5,600円/月 DocuWorks サブスクリプション/100ユーザー：44,300円/月 パッケージ：DocuWorks 9.1に必要なオプションを組み合わせます。（以下は一例） DocuWorks 9.1 ライセンス認証版/1ライセンス：20,500円 DocuWorks 9.1 ライセンス認証版/10ライセンス：172,500円 DocuWorks 9.1 ボリュームライセンス版/100ライセンス：1,363,000円 DocuWorks 9.1 ボリュームライセンス版/1000ライセンス：9,994,000円 DocuWorksの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ ＜比較表＞文書管理もできるワークフローシステム一覧 以下は、文書管理もできるワークフローシステム3選の比較表です。（左右にスクロール可） ナレカン【一番おすすめ】 楽々Document Plus DocuWorks 特徴 ITスキルに関係なく直感的に使えるシステム/div> ドキュメントDXをサポートするシステム ドキュメントをスムーズに扱えるシステム フォルダ管理 【〇】 【〇】 【〇】 検索機能 【〇】 【〇】 【〇】 注意点 法人利用が前提なので、個人利用は不可 料金コストを抑えたい場合は不向き ITに不慣れな方には使いづらい可能性がある 料金 ・無料 ・有料プランでも500円～/ユーザー/月 ・無料プランなし ・有料プランは150万円（税抜）～ ・無料プランなし ・有料プランは900円/ユーザー/月～ 公式サイト 「ナレカン」の詳細はこちら 「楽々Document Plus」の詳細はこちら 「DocuWorks」の詳細はこちら 上記のように、文書管理ツールには多機能で操作が複雑なものもあります。そのため、とくに非IT企業でツールを定着させるには「機能がシンプルか」を軸に選びましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ ドキュメント管理とワークフローを連携する手順 ここでは、ドキュメント・文書管理とワークフローをスムーズに連携する手順を解説します。管理に課題を感じている場合は、以下を参考にしましょう。 （1）必要な文書を洗い出す はじめに、文書管理とワークフロー両方の対象となる文書を洗い出しましょう。 具体的には、「どのような書類が対象となるか」「数はどれくらいか」「処理量はどの程度か」まで細かく調べる必要があります。詳細を把握しておくことで、ファイルへの振り分けや運用がスムーズに進むのです。 したがって、連携に無駄な時間と予算をかけないためにも、あらかじめ必要文書の詳細を洗い出すことが大切です。 （2）文書のライフサイクルを把握する 次に、対象となる文書のライフサイクルを把握しましょう。 「文書のライフサイクル」とは、ビジネス文書における「発生→活用→保管→検索→保存→廃棄」のプロセスを指します。ビジネスでは、法的な要請に答えたり情報漏えいを防いだりするために、文書のライフサイクルを確実に押さえなければなりません。 ただし、文書のライフサイクルは文書の書類に応じて異なるので注意が必要です。 （3）連携に必要なシステムを導入する 続いて、文書管理とワークフローの連携に必要なシステムを導入しましょう。文書管理とワークフローを連携できるシステムの特徴は以下の通りです。 文書をカテゴリごとに整理できる「フォルダ機能」があること 目的の文書をすぐに探し出せる「優れた検索機能」があること 文書に紐づく「メッセージ機能」があること 以上の特徴を満たしていれば、文書に紐づいたメッセージ機能で上司へ素早く連絡できるうえに、必要な文書の保管場所が分からなくなる心配もありません。 （4）アクセス権を設定する 最後に、文書とワークフローに共通するアクセス権を設定しましょう。 共通のアクセス権限を設ければ、ワークフローシステムと文書管理システムで、同じ書類を参照できるようになるのです。たとえば、文書を格納した「フォルダ」へのアクセス権を設定する方法が挙げられます。 一方で、両者でアクセス権が異なってしまうと、業務で必要な書類が見られなかったり、無関係のメンバーに重要な情報が漏れたりする恐れがあります。したがって、必ず両者に共通のアクセス権を設定しなければなりません。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 文書管理とワークフローの違いやおすすめのシステムまとめ これまで、文書管理とワークフローの違いや、おすすめの連携システム3選を中心にご紹介しました。 文書管理は社内の文書を管理すること、ワークフローは業務で発生する決まった手続きをすることを指します。また、ワークフローシステムであれば両者を一か所で管理できるものの、文書を探したり関係者へ送信したりするのに手間がかかってしまいます。 そこで、ワークフローシステムと文書管理システム両方の機能が備わったツールで、社内の業務を適切に管理しましょう。ただし、多機能で難しいツールは社内に浸透するのに時間がかかるため、誰でも簡単に使えるツールであるかの確認は必須です。 結論、ワークフローと文書の管理には、簡単に文書管理ができるうえ、承認フロー機能が備わった「ナレカン」一択です。さらに、ナレカンはシンプルなため、誰でも直感的に操作できます。 ぜひ「ナレカン」を導入し、ワークフローと文書管理を両立して業務を効率化しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 【失敗しない】文書管理規程とは？ルールの項目やポイントも解説

顧客の求める製品を提供し続けるには、品質管理が欠かせません。また、複数の製品の品質管理を徹底するには、各工程での管理方法を示した「QC工程表」が必須です。 しかし、「QC工程表の作り方が分からず、社内で運用できていない」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、QC工程表の作り方や記載すべき項目を中心に紹介します。 QC工程表の作り方を具体的に知りたい QC工程表の活用シーンを確認しておきたい 工程表が確実に活用される仕組みを整えたい という方はこの記事を参考にすると、分かりやすいQC工程表をつくれるようになり、品質管理の効率化につながります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 目次1 QC工程表（QC工程図）とは1.1 QC工程表の概要1.2 QC工程表と似ている用語2 誰が作る？QC工程表の作成部門3 誰が使う？QC工程表の目的と活用シーン4 QC工程表や作業手順書の作成・管理に最適なソフト4.1 QC工程表に即アクセスできるソフト「ナレカン」5 QC工程表に記載すべき管理項目6 QC工程表の分かりやすい作り方6.1 （1）工程と作業を整理する6.2 （2）管理点を示す6.3 （3）管理方法を明確にする7 QC工程表を作成するときの注意点7.1 （1）簡潔に記載する7.2 （2）振り返りを行う8 QC工程表のサンプル9 分かりやすいQC工程表の作り方まとめ QC工程表（QC工程図）とは 以下では、QC工程表の概要を紹介します。QC工程表とほかの資料の違いを押さえて、適切な工程表をつくりましょう。 QC工程表の概要 QC工程表とは、”Quality Control Chart”の略で「すべての生産プロセスと、各工程の管理方法が記載された表」を指します。 万が一、生産不良が起こったとしても、原因となった工程を特定できなければ問題解決は不可能です。一方で、QC工程表で生産工程が管理されていれば、「製造プロセス」が可視化されるので、原因が明確になります。 また、QC工程表は、「誰でも同じ品質で作業できる＝標準作業」を重んじる、トヨタ自動車株式会社が取り入れていることでも有名です。 以上のように、QC工程表によって各工程の管理方法を可視化することで、生産不良の原因を抽出したり、作業の品質向上につなげたりできるのです。 QC工程表と似ている用語 QC工程表と混同されやすい用語に、「コントロールプラン」と「作業標準書/手順書」があります。3つの用語の違いは、以下の通りです。 ＜特徴＞ ＜記載内容＞ QC工程表 製造の工程を分解して、”各工程の管理方法”を定めた文章。記載の自由度は高い。 ・工程名、作業者、作業方法、検査方法など コントロールプラン 製造プロセスにおける、”製品と工程の管理方法”を示した文章。国際規格に沿ってつくらなければならない。 ・コントロールプランの番号 ・製品/工程管理に関する事項、製造方法、対応計画など 作業標準書/手順書 誰でも高品質な製品をつくれるように、生産手順を示した資料。一つひとつの工程がより詳細に記載されている。 ・作業/操作の手順、ツールの使い方、作業時間など 以上のように、コントロールプランは国際規格に沿って作られるので、QC工程表とは「規定の細かさ」が異なります。 また、作業標準書や作業手順書には、QC工程表のように製造プロセス全体ではなく、各工程ごとの詳しい作業手順が記載されています。そのため、作業標準書/手順書は、QC工程表の内容を補足するための資料であり、現場のマニュアルの役割を担うのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 誰が作る？QC工程表の作成部門 QC工程表は「設計・生産技術・製造」などの部門で作成される場合が多いです。 ただし、部門ごとにバラバラの形式でQC工程表を作成していると、情報の突き合わせに手間がかかるうえ、管理・共有も困難です。そのため、情報の抜け漏れが発生したり、部門間の連携を妨げたりする恐れがあります。 したがって、QC工程表を作るときは、サンプルを活用して、社内で統一した形式で作成することがポイントです。さらに、サンプル（テンプレート）を使えば、一から体裁を整える必要がないので、迅速にQC工程表を作成できます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 誰が使う？QC工程表の目的と活用シーン QC工程表を作成する目的や、活用シーンには以下が挙げられます。 製造不良の原因究明 製造した製品に不良が見つかった際、QC工程表を使って”どの工程に問題があったのか”を特定します。管理基準に満たなかった工程を洗い出すのです。 品質のチェック QC工程表では製造している製品についての、各工程での品質基準が示されています。そのため、製品の品質が基準を満たしているかをチェックできるだけでなく、定期的な検査でのクリア基準も明確になるのです。 新人の教育 QC工程表には製造の全工程が記載されているので、新人の教育にも使えます。製造の大きな流れや、管理方法の概要を伝えられるのです。 作業標準書の作成 QC工程表は、作業標準書の作成にも有効活用できます。QC工程表には製造の全工程が網羅されているので、QC工程表をもとに、各工程ごとの詳細な作業手順を記載することで、「作業標準書」を作成できるのです。 外部への説明資料 QC工程表を作成しておくと「品質を適切に管理していること」の証明になり、取引先への説明資料としても役立ちます。ただし、QC工程表には機密事項も含まれているため、社外用に内容を編集したうえで提出すべきです。 以上のように、QC工程表は一般的にイメージできる「製造不良の原因究明」「品質のチェック」以外のシーンでも活用できます。 また、QC工程表は製造の管理者をはじめとする多くの社員に使われます。そのため、作成した工程表をリアルタイムで社内に共有できる、「ナレカン」のようなツールを使って作るべきです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ QC工程表や作業手順書の作成・管理に最適なソフト 以下では、QC工程表や作業手順書を最も簡単に作成・管理できるソフトを紹介します。 QC工程表は作業の品質向上のためにも欠かせないですが、紙での管理は保管や持ち運びが面倒なうえ、紛失のリスクが伴います。さらに、Excelでの工程表は現場で使いにくいうえ、アクセス性が悪く、共有の手間もかかるのでストレスになりかねません。 そこで、QC工程表の運用には、簡単に作成・管理ができて、欲しい情報がすぐに見つかるソフトが最適です。また、製品の品質管理にミスは許されないので、「操作が簡単で、誰でも確実に使えるソフト」を選びましょう。 結論、QC工程表の作成・管理には、メールが使える社員なら迷わず使いこなせて、蓄積したナレッジを超高精度検索できる「「ナレカン」一択です。 ナレカンの「記事」では、表機能や画像編集機能を使って充実したQC工程表を作成できるうえ、テンプレート登録した工程表のサンプルをすぐに呼び起こせます。また、生成AIを活用した「自然言語検索」も可能なため、欲しい情報へすぐに見つけられます。 QC工程表に即アクセスできるソフト「ナレカン」 「ナレカン」｜社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 ＜ナレカンをおすすめするポイント＞ 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 ＜ナレカンの料金＞ ビジネスプラン：標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン：管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン：「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ QC工程表に記載すべき管理項目 QC工程表に載せるべき項目は、以下の4点です。 工程 工程名や作業名、管理部門を載せます。一般的にはフローチャートで記載します。 管理点 管理点とは、品質を測定・管理することを指します。具体的には、管理項目や管理基準、品質特性などを載せます。 管理方法 管理方法とは、どの器具で何をどのように測定し、どのような結果が出れば良品であるか判断することを意味します。そのため、担当者、作業方法、検査方法、設備、材料、規格を載せます。 その他 ほかにも、製品の形状や寸法といった製品に関する情報や文書管理に関する情報も記載します。また、異常時の対応方法や改訂履歴なども載せると良いです。 上記の項目は取り扱う製品ごとに異なるため、項目を適宜カスタマイズしながら運用しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ QC工程表の分かりやすい作り方 ここでは、QC工程表の作り方を分かりやすく紹介します。工程表は自由度が高いので、自社で作成する場合は、以下のポイントを押さえましょう。 （1）工程と作業を整理する まずは、原材料の受入から完成品の出荷までの工程に関する情報を収集し、整理します。 具体的には、原材料や部品に関わるプロセスを「受入」「加工」「運搬」などの単位に分割して、各工程の作業を洗い出すのです。 また、工程や作業を整理するときは、記号や矢印を使って下図のような「フローチャート（工程の流れ図）」をつくると、製造の流れがより分かりやすくなります。 ＜フローチャートのイメージ＞ また、整理した工程は「工程図記号」を用いて、表に起こすことも多いです。工程図記号はJIS（産業製品に関する日本の規格）に準拠していて、以下のような例があります。 ▼工程図記号の例 ＜記号＞ ＜意味＞ 〇 「加工」の工程を表す。原材料、材料、部品等の形状・性質に変化をもたらすこと。 〇（小さい） 「運搬」の工程を表す。原材料、材料、部品等の位置を変化させること。 ▽ 「貯蔵」の工程を表す。原材料、材料、部品等を”計画により”貯えること。 （D型の記号） 「滞留」の工程を表す。原材料、材料、部品等を”計画に反して”貯えること。 □ 「数量検査」の工程を表す。原材料、材料、部品等の個数を数えて、基準との差異を調べること。 ◇ 「品質検査」の工程を表す。原材料、材料、部品等の品質特性を検査して、良品/不良品を見分けること。 ▼補助図記号の例 ＜記号＞ ＜意味＞ | 「流れ線」を表す。要素工程の順序関係を示している。 （2本の波線） 「区分」を表す。工程系列における管理上の区分を示している。 ＝ 「省略」を表す。工程系列の一部の省略を示している。 このような記号を覚えることで、QC工程表に記載する各工程を視覚的に表現できます。 （2）管理点を示す 工程と作業を整理したら、次に管理点を示します。 管理点とは、各工程における管理ポイントのことで、以下の2つの条件に分けられます。 品質特性：寸法や重量、外観の傷など製品の状態を表す特性のこと 管理特性：加熱時間や加圧過重といった品質特性を左右する加工条件（特性）のこと 以上のように、管理点を示すことで「各工程で注目すべきポイント」が明らかになります。ただし、冗長な説明だと、かえって分かりづらくなるので簡潔にまとめましょう。 （3）管理方法を明確にする 最後に、管理方法を示しましょう。 管理方法とは「品質を確認する測定・検査の条件」であり、以下の5項目を載せる必要があります。 管理方法の5M 担当者（Man）…誰が測定・記録するのか 作業方法（Method）…どのように測定するのか 検査（Measure）…どれくらいの精度で測定するのか 設備（Machine）…何の設備や機器を使うのか 材料（Material）…材料や部品にどのような規格を設けるか 以上の5項目は、各製品におけるクオリティのばらつきを抑えるために必須です。このように、QC工程表で項目を適切に管理しながら、不良品の発生を防ぎましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ QC工程表を作成するときの注意点 ここでは、QC工程表を作成するときの注意点を2つご紹介します。せっかく工程表を作成しても使われなかったり、仕事に役立っていなかったりすれば意味がないため、確認しておきましょう。 （1）簡潔に記載する QC工程表をつくるときは、簡潔に記載することが大切です。 冗長な文章だと、工程表に情報が収まらず見づらくなったり、かえって分かりづらくなったりする恐れがあります。また、項目が多すぎると確認の手間が増えるので、結果として非効率な管理になるのです。 そのため、QC工程表には重要な項目のみを簡潔に記載しましょう。細かな情報を記述すべき場合は、作業標準書や手順書を作成するのがおすすめです。 （2）振り返りを行う また、定期的に振り返りを行い、修正と改善を繰り返すのも重要です。 継続的に作業を見直し改善を図ることで、はじめから完成形を目指すよりも、効率良く生産性の高い体制を構築できます。そのため、改善案をもとに計画を練り直し、より効率的な作業工程に改善していきましょう。 ただし、Excelや紙では欲しい情報をすぐに確認できず、利便性が悪いです。そこで、「ナレカン」のように多階層のフォルダで整理でき、かつ「キーワード検索」などの超高精度の検索スキルによって、目的の情報へ即たどり着けるツールを導入しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ QC工程表のサンプル こちらは、ExcelのQC工程表のサンプルです。 画像のように、QC工程表には工程名・管理点・管理方法を抜け漏れなく載せましょう。また、関連文書として各工程で参照すべき「作業標準書」と「手順書」を示しておくと、従業員が作業を進めやすくなります。 ただし、サンプルのようにQC工程表をExcelでつくると、確認のたびファイルを探す手間がかかります。また、現場作業が多い人にとって、スマホやタブレットで確認しづらいので不便です。 そこで、スマホやタブレットからでも、簡単に情報にアクセスできる仕組みを作りましょう。たとえば、QC工程表などの情報を一元管理できる「ナレカン」のような“マルチデバイスに対応したソフト”を導入すれば、利便性が高まります。 QC工程表サンプルの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 分かりやすいQC工程表の作り方まとめ ここまで、QC工程表の作り方や注意点を中心に紹介しました。 コントロールプランや手順書の概要を指す資料を「QC工程表」と呼び、3者は”規定の細かさ”や”フォーカスする業務の範囲”に違いがあります。そのため、製造プロセスの概要から詳細まで残したい場合は、これらの資料を併せて用意しましょう。 しかし、QC工程表を紙やExcelファイルで管理すると、目的の情報を探したり、共有したりするのに手間がかかります。そこで、「工程表・手順書を一元管理して、スムーズに情報共有できるソフト」が必須になるのです。 結論、導入すべきソフトは、QC工程表や手順書を簡単に作成・管理でき、”フォルダ”や”検索”機能で欲しい情報をすぐに見つけられるソフト「ナレカン」一択です。 ぜひ「ナレカン」でQC工程表を作成・管理・共有して、自社の品質管理を効率化しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 【作成例あり】わかりやすい作業手順書の作り方やテンプレートを紹介

従業員の行動に関する基準やルールを示すために、多くの企業で「マニュアル（手順書）」や「ガイドライン」が作成されます。 しかし、「そもそもマニュアルとガイドラインの違いが分からない」「作成しても誰も読んでいない」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、手順書とガイドラインの違いや、作成ポイントを中心にご紹介します。 マニュアル（手順書）とガイドラインの違いを簡単に把握したい ガイドラインを具体的にどう書けばよいのか分からない 作成した手順書やガイドラインを簡単に管理できるアプリを探している という担当者の方はこの記事を参考にすると、手順書とガイドラインの意味や作り方の違いが分かり、さらに適切な管理方法も見つかります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 目次1 ガイドラインの概要1.1 違いを理解すべき理由1.2 「マニュアル」と「ガイドライン」の違い1.3 【一覧表】ほかの用語との違い2 【画像あり】マニュアルとガイドラインの例文3 分かりやすいガイドラインの書き方｜マニュアルと比較3.1 （1）大まかな方向性を示す3.2 （2）抽象的に記載する3.3 （3）読み手に判断をゆだねる4 【担当者必見】ガイドラインを作成・管理するときの注意点4.1 ITに詳しくない方でも簡単に使いこなせるアプリ「ナレカン」4.2 ナレカンを使ったガイドラインの作成例5 マニュアルとガイドラインの違いや作り方まとめ ガイドラインの概要 以下では、ガイドラインの基本を解説します。マニュアルとガイドラインの違いを知っておくべき理由も分かるので担当者の方は必見です。 違いを理解すべき理由 マニュアルとガイドラインの違いが分かれば具体的に何を書くべきなのか迷いません。 たとえば、マニュアルとガイドラインが混同している場合、「具体的な作業手順が書いていないマニュアル」や「何を守れば良いのか曖昧なガイドライン」になってしまいます。 以上のことからも、従業員に活用してもらうためには、マニュアルとガイドラインを区別しておく必要があります。 「マニュアル」と「ガイドライン」の違い マニュアルとガイドラインの違いは、「どこまで具体的な行動を規定しているか」の程度にあります。 マニュアルは誰でも同じ仕事ができるように、具体的な作業手順を示した文書を指します。一方、ガイドラインは具体的な行動などは規定せずに、守るべき基準を示すのみに留まるものです。 言い換えれば、マニュアルや手順書には仕事のやり方が、ガイドラインには向かうべき方向が記載されています。 【一覧表】ほかの用語との違い ここでは、「ガイドライン」とほかの用語との違いを一覧表で紹介します。 以上のように、似たような意味で使われることが多い用語ですが、微妙に意味が異なるため、覚えておきましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 【画像あり】マニュアルとガイドラインの例文 以下では、カスタマーハラスメントに関するマニュアルとガイドラインの例文を画像付きで比較します。両者の違いを目で見て確かめましょう。 このように、ガイドラインでは「どの範囲がカスタマーハラスメントに該当するのか」という大まかな基準を示しています。一方、マニュアルではカスタマーハラスメントが発生した場合の具体的な対処方法について記載されており、両者には明確な違いがあります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 分かりやすいガイドラインの書き方｜マニュアルと比較 以下では、ガイドラインを作成するポイントをマニュアルと比較して解説します。内容に過不足がないガイドラインを作成したい方は必見です。 （1）大まかな方向性を示す はじめに、ガイドラインでは「大まかな方向性」を示しましょう。 具体的には、「今後どのような問題を解決すべきか」や「どのような対応方針をとるか」などの方向性を設定します。ただし、具体的な解決や対応の手段は書きません。 逆に、大まかな基準や方向性だけ書かれたマニュアルでは、従業員は「何をすれば良いのか分からない」と途方に暮れてしまいます。そのため、ガイドラインとは異なり、マニュアルには細かい作業手順を明確に示す必要があるのです。 （2）抽象的に記載する 次に、ガイドラインは抽象的に書きましょう。 ガイドラインを具体的に書きすぎると、従業員の裁量を狭めることにつながるため、結果的に「自分で考えて行動する」という能力が身につかなくなります。 逆に、抽象的なマニュアルでは「何をすれば良いのか分からない」という状況になり、部下から相談や質問が増えて対応に追われることになるので、マニュアルには業務や操作の方法を具体的に書きます。 （3）読み手に判断をゆだねる 最後に、ガイドラインでは具体的な手段、行動は示さず、臨機応変に動ける従業員に判断させましょう。 大きな方向性をガイドラインで示せば、予期せぬ事態に見舞われても臨機応変な対応ができるのです。逆に、マニュアルは誰でも同じ仕事ができるようにするために作成するので、具体的に書き下す必要があります。 ただし、ガイドラインもマニュアルも、従業員がいつでも見られる場所で管理しなければ意味がありません。そのため、パソコンだけでなく、スマホやタブレットから簡単に情報をチェックできる「ナレカン」のような管理アプリが必要です。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 【担当者必見】ガイドラインを作成・管理するときの注意点 以下では、ガイドラインを管理するときの注意点を解説します。 分かりやすいガイドラインやマニュアルをつくっても、従業員に活用されなければ意味がありません。たとえば、紙で管理すると「どこのページに書いてあるか」がすぐには分からないため、探すのが面倒になり、最終的には誰も使わなくなるのです。 また、WordやExcelで文書を作成すると、わざわざフォルダから探し出して、ファイルを開かなければならないため、手間がかかります。したがって、ガイドラインやマニュアルは「目的の情報を簡単に見つけられるアプリ」で管理しましょう。 結論、自社で導入すべきアプリは、あらゆる情報を「記事」に一元管理でき、必要な情報に即アクセスできる「ナレカン」一択です。 ナレカンの「記事」にはテキストはもちろん、あらゆる種類のファイルや画像を簡単に添付できるので、分かりやすいガイドラインが作れます。また、生成AIを活用した「自然言語検索（ゆらぎ表記に対応）」によって、ストレスなく目的の情報を探し出せるのです。 ITに詳しくない方でも簡単に使いこなせるアプリ「ナレカン」 「ナレカン」｜社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 ＜ナレカンをおすすめするポイント＞ 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 ＜ナレカンの料金＞ ビジネスプラン：標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン：管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン：「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード ナレカンを使ったガイドラインの作成例 ここでは、ナレカンを使ったガイドラインの書き方を解説します。以下の手順を追えば、見やすいガイドラインを簡単に作れます。 はじめに、記載する項目を決めて、テンプレートを作成します。 画面右下の [＋テンプレート] をクリックして、ガイドラインのテンプレートを選択します。 テンプレートに沿って記載すれば、ガイドラインの完成です。 このように、ナレカンを使えば、自作のテンプレートで見やすいガイドラインを簡単に作れます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ マニュアルとガイドラインの違いや作り方まとめ ここまで、「マニュアルとガイドラインの違い」や「ガイドラインの作成ポイント」を中心に紹介しました。 分かりやすいマニュアルやガイドラインは業務を進めるうえで必要ですが、そもそも適切に管理しなければ誰も見ません。そのため、アプリを使って、誰でも簡単にマニュアルやガイドラインへアクセスできる環境を整えましょう。 ただし、多機能なアプリを導入してもITに詳しくない従業員が使いこなせず、最終的に放置されることになります。 結論、自社が導入すべきなのは、スマホやタブレットでも使えるうえに、非IT企業の方でも簡単に使える「ナレカン」一択です。 ぜひ「ナレカン」を導入して、マニュアルやガイドラインが活用される仕組みをつくりましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 【作成例あり】わかりやすい作業手順書の作り方やテンプレートを紹介

見やすい企画書や提案書を作成するには、専用のアプリが役立ちます。画像や表を挿入したり、文字の太さを変えたりできるだけでなく、複数人で分担して作業を進められるのが特徴です。 一方、資料作成ができるアプリは種類が多いので「結局どれを選べば良いのか分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、おすすめの企画書作成アプリと選定ポイントをご紹介します。 アプリを使って企画書作成にかかる手間を省きたい 複数のアプリを比較し、導入を検討したい 企画書の作成に加えて管理もできるアプリを探している という方はこの記事を参考にすると、自社に適したアプリが分かり、企画書や提案書などの資料作成を効率化できるようになります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 目次1 企画書・プレゼン資料の作成アプリを選ぶ3つのポイント1.1 （1）直感的に編集できるか1.2 （2）共有しやすいか1.3 （3）スマートフォンでも使えるか2 無料あり｜スマホで使える企画書・資料作成アプリ5選2.1 【Stock】iPhone/iPadからもプレゼン資料を作成できるアプリ2.2 【Microsoft PowerPoint】テンプレートが搭載されたアプリ2.3 【Keynote】おしゃれな文書を作成できるアプリ2.4 【Google Slides】Googleアプリと連携できるスライド作成アプリ2.5 【Canva】AIで文章・画像を自動生成できるアプリ3 押えておきたい｜企画書・資料作成アプリの注意点4 おすすめ｜企画書や資料の作成・共有・管理に最適な方法4.1 【ナレカン】マルチデバイスで企画書をストックできるアプリ4.2 【便利機能3選】書類・企画書の作成・管理に役立つ機能5 一目瞭然｜企画書・提案書・資料作成アプリ6選の比較表6 スマホで資料作りができる企画書作成アプリまとめ 企画書・プレゼン資料の作成アプリを選ぶ3つのポイント ここでは、企画書作成アプリを選ぶときのポイントを3つご紹介します。日々の仕事に役立つアプリを選ぶために、以下の3点を押さえましょう。 （1）直感的に編集できるか 1つ目の選定ポイントは「誰でも直感的に操作できるアプリか」です。 多機能なアプリでは、デジタルに慣れていない従業員が使いこなせず、社内に浸透するまえに放置されてしまいます。つまり、どれほど素晴らしいアプリを導入しても、使われなければ宝の持ち腐れとなってしまうのです。 したがって、必要な機能に過不足がない、誰でもサクサク操作できるアプリを検討しましょう。 （2）共有しやすいか 2つ目の選定ポイントは「企画書や提案資料を共有しやすいアプリか」という点です。 たとえば、アプリ上でメンバーに資料共有できれば、わざわざメールやチャットツールに添付する必要がありません。また、「誰が、どこを変更したのか」が分かるアプリを使うことで、共同作業もスムーズに進みます。 以上のように、企画書や提案資料を共有しやすいアプリを使って、余計な手間を徹底的に減らしましょう。 （3）スマートフォンでも使えるか 3つ目の選定ポイントは、「iPhoneやAndroidで簡単に使えるアプリか」です。 基本的に企画書はPCでの編集が想定されますが、スマートフォンでも簡単に確認や編集ができれば便利です。しかし、WordやExcel、PowerPointはスマートフォンで使えるものの「小さくて見づらい」「PCと同じような操作感ではない」などの問題があります。 したがって、デバイスを問わず、いつでも簡単に必要な資料を閲覧・編集できるアプリでなければなりません。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 無料あり｜スマホで使える企画書・資料作成アプリ5選 ここでは、スマホで使える企画書・資料作成アプリ5選をご紹介します。「自社に最適なアプリが分からない」という方は必見です。 【Stock】iPhone/iPadからもプレゼン資料を作成できるアプリ 「Stock」では「ノート」にテキストや画像を入力したり、ファイルを添付したりできるので、企画を提案するのに必要な情報を過不足なく残せます。また、ノートはリアルタイムで任意のメンバーへ共有されるため、メールやチャットを使う手間もありません。 またStockは、ITに不慣れな方でも直感的に操作できるアプリなので、ノート形式で簡単にプレゼン資料を作成・共有したい方に適しています。 / 情報ストック、タスク管理、メッセージ機能 / チームの情報を、最も簡単に管理できるツール「Stock」 https://www.stock-app.info// Stockは、社内のあらゆる情報を、最も簡単に「管理」できるツールです。「社内の情報を、簡単に管理する方法がない」という問題を解消します。 Stockを使えば、「ノート」の機能を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。 また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。 ＜Stockをおすすめするポイント＞ ITの専門知識がなくてもすぐに使える 「ITに詳しくない65歳の方でも、何の説明もなく使える」程シンプルです。 社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できる 作業依頼、議事録・問い合わせ管理など、あらゆる情報を一元管理可能です。 驚くほど簡単に、「タスク管理」「メッセージ」もできる 直感的な操作で、「タスクの担当者・期日の設定」と「メッセージでのやりとり」が可能です。 ＜Stockの口コミ・評判＞ 塩出 祐貴さん松山ヤクルト販売株式会社 「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 竹原陽子さん、國吉千恵美さんリハビリデイサービスエール 「会社全体が、『Stock（ストック）さえ見ればOK』という認識に180度変わった」 ★★★★★ 5.0 特に介護業界では顕著かもしれませんが、『パソコンやアプリに関する新しい取り組みをする』ということに対して少なからず懸念や不安の声はありました。しかしその後、実際にStock（ストック）を使ってみると、紙のノートに書く作業と比べて負担は変わらず、『Stock（ストック）さえ見れば大半のことが解決する』という共通の認識がなされるようになりました。 江藤 美帆さん栃木サッカークラブ（栃木SC） 「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします！」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 ＜Stockの料金＞ フリープラン ：無料 ビジネスプラン ：500円/ユーザー/月 エンタープライズプラン ：1,000円/ユーザー/月 ※最低ご利用人数：5ユーザーから https://www.stock-app.info/pricing.html @media (max-width: 480px) { .sp-none { display: none !important; } } Stockの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 【Microsoft PowerPoint】テンプレートが搭載されたアプリ ＜Microsoft PowerPointの特徴＞ テンプレートの種類が多い 多くの種類のテンプレートが収録されており、カラーやデザインにこだわった企画書を作成できます。 機能が豊富 文字の装飾や図形の種類なども豊富です。また、スライドショーの機能もあるため、そのままプレゼンができます。 ＜Microsoft PowerPointの機能・使用感＞ 企画書のデザインを考える必要がない PowerPointには「デザイナー機能」があり、入力したテキストにマッチしたスライドデザインを提案してくれます。そのため、「企画内容は良いのに、提案が分かりづらい」と言われる場合には重宝します。 グラフや図式も自動的に作成できる PowerPointでは、「図形を組み合わせて、グラフを作る」という面倒な操作は不要です。「SmartArt」や「グラフ」を活用すれば、一瞬で資料作成が片付きます。 ＜Microsoft PowerPointの注意点＞ 動作が重くなる 口コミサイトには「クラウド同期の際、時折動作が遅くなることがあります。特に大規模なプレゼン資料ではストレスを感じるため、同期速度の最適化が望まれます。」などの声も寄せられています。（引用：ITreview） スマホで操作しづらい 口コミでは「スマホ版の操作性やUIを改善してもらえると助かります。」という意見もあります。（引用：ITreview） ＜Microsoft PowerPointの料金体系＞ 以下の法人向けプランには、Microsoft PowerPointだけでなく、ほかのMicrosoftアプリを使える権利も含まれています。 参考：Microsoft 365の料金ページ Microsoft 365：0円（家庭向け） Microsoft 365 Business Basic：1,079円/ユーザー/月（月払い） Microsoft 365 Apps for business：1,483円/ユーザー/月（月払い） Microsoft 365 Business Standard：2,249円/ユーザー/月（月払い） Microsoft 365 Business Premium：3,958円/ユーザー/月（月払い） Microsoft PowerPointの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 【Keynote】おしゃれな文書を作成できるアプリ ＜Keynoteの特徴＞ リモートのプレゼンテーションに役立つ リモート環境でプレゼンテーションする場合に、メンバーがどこにいても1つの資料を交代で操作できます。 アニメーション機能 3Dでのスライド切り替えやオブジェクトの表示など、アニメーションを美しく作成できます。 ＜Keynoteの機能・使用感＞ ホーム画面が直感的 Microsoft PowerPointのホーム画面には多種多様なボタンが表示されている一方、Keynoteは必要最低限の表示になるので、直感的に使えるのが特徴です。 Microsoft PowerPointに慣れていると使いづらい これまでMicrosoft PowerPointで資料作成をしていた方は、使いづらさを感じる可能性があります。 ＜Keynoteの注意点＞ パワーポイントに変換すると崩れる 口コミサイトには「Windowsを使っている人にファイルを送るときにパワーポイントに変換するのですが、変換すると元のデザインが崩れてしまうことがあるので、互換性をよくしてほしいです」との声が寄せられています。（引用：ITreview） 印刷をするとデザインが崩れる 口コミサイトには「プレゼンをするとき資料を紙ベースで印刷する場合があります。その際、型崩れしてしまったりうまくいかない場合があるのでそこは改善していただきたいです」というユーザーの声も寄せられています。（引用：ITreview） ＜Keynoteの料金体系＞ keynoteは無料で利用できます。 Keynoteの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 【Google Slides】Googleアプリと連携できるスライド作成アプリ ＜Google Slidesの特徴＞ 自動保存機能 編集すると即座に自動保存されるので、「変更を保存し忘れてしまった」という心配はありません。 オフラインに対応 事前に設定を済ませておけば、インターネット接続がなくてもアクセスできるため、時間や場所を問わずに使えます。 ＜Google Slidesの機能・使用感＞ シンプルなホーム画面 Google Slidesは、Microsoft PowerPointほど多機能ではなく、Keynoteほど機能が少ないわけでもありません。ただし、機能の名称がカタカナばかりなので、「どこに、どの機能があるのか分からない」となりかねません。 質問を受け付けられる プレゼンのQ＆Aを受け付けるリンクを用意でき、リアルタイムで確認することも可能です。一度に大人数に提案をする場合には、質疑応答の時間が取れないことがあるので重宝します。 ＜Google Slidesの注意点＞ オフラインでの操作性が低い 口コミサイトには「現在もオフラインモードはありますが、時折同期エラーが発生したり、一部の機能が制限されたりするため、安定した操作が難しいと感じることがあります。」という口コミが寄せられています。（引用：ITreview） アニメーションが少ない アニメーションの種類が少なく、プレゼンのような視覚的にアピールする場面には向いていません。 ＜Google Slidesの料金体系＞ Google Slidesは無料版でも利用可能ですが、Google Workspaseに契約（有料化）することで、ほかのアプリも利用できるようになります。 参考：Google Slidesの料金ページ 無料版：0円 Business Starter：950円/ユーザー/月（月払い） Business Standard：1,900円ユーザー/月（月払い） Business Plus：3,000円ユーザー/月（月払い） Enterprise：要問い合わせ Google Slidesの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 【Canva】AIで文章・画像を自動生成できるアプリ ＜Canvaの特徴＞ AI機能搭載 CanvaにはAI機能が搭載されており、文章作成や画像生成が可能です。 豊富なテンプレート 名刺やチラシ、企画書用のおしゃれなテンプレートが豊富にそろっています。 ＜Canvaの機能・使用感＞ フリー素材が活用できる Canvaでは、写真・イラスト・アイコン・図形・グラフ、さらにはアニメーション素材を無料で活用できます。そのため、インパクトのある企画書の作成に役立ちます。 プレゼンテーション機能 Canvaには、プレゼンテーション機能が備わっており、編集画面からそのままプレゼンしたり、プレゼンを録画したりできます。また、自動的にスライドにアニメーションを付けられる点も特徴的です。 ＜Canvaの注意点＞ 検索性が弱い 口コミサイトには「保存したデザインの検索機能が限定的で、過去のプロジェクトを探す際に手間取ることがある。」という意見が寄せられています。（引用：ITreview） 質問で意図した回答を得られにくい 口コミサイトには「サポートが海外の方であるため、意図した回答が得られにくく、困る場面が多くあった。」という口コミが寄せられています。（引用：ITreview） 有料テンプレートも存在している テンプレート一覧の中には、有料テンプレートも混在しているので、どれが無料かを探す必要があります。 ＜Canvaの料金体系＞ 参考：Canvaの料金ページ Canva無料：0円 Canvaプロ：1,180円/ユーザー/月（月払い） Canvaチーム：1,500円/ユーザー/月（月払い） Canvaエンタープライズ：要問い合わせ Canvaの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 押えておきたい｜企画書・資料作成アプリの注意点 企画書・資料作成アプリには、テンプレートをはじめとした資料作成を効率化できる機能が多く搭載されている反面、作成した企画書を共有・管理するための機能が不足している点に注意が必要です。 共有機能が搭載されていない場合、作成した企画書をメールやチャット等を介してメンバーに共有する必要があります。しかし、わざわざ外部のツールに資料を添付して送信する手間がかかるほか、他の話題に埋もれて企画書を見てもらえない危険性もあるのです。 また、「フォルダ機能」や「検索機能」といった管理に不可欠な機能がない場合は、日々増加する資料が煩雑化していき、目当ての情報を見つけ出すのが難しくなります。 したがって、企画書をはじめとした資料を作成するためのアプリを選ぶときは、作成後の共有・管理まで見据えて選定しましょう。たとえば、資料の作成から共有・管理まで1つのアプリ上で完結する「ナレカン」のようなツールがおすすめです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ おすすめ｜企画書や資料の作成・共有・管理に最適な方法 以下では、企画書の作成・共有・管理を一元化する方法を解説します。 企画書やプレゼン資料は一時的に利用するだけでなく、社内のナレッジにもなり得ます。たとえば、過去の企画書やプレゼン資料が正しく管理されていれば、新規で企画を考えるときに事例として参考にできるので、よりよい提案につながります。 したがって、企画書やプレゼン資料の作成は、作成から共有・管理まで完結するアプリで行いましょう。ただし、検索機能が不十分では欲しい情報にたどり着けず、過去の資料を十分に活用できないため「高精度の検索機能を備えたツール」の導入がおすすめです。 結論、自社で導入すべきアプリは、社内のナレッジを一元管理できるうえ、超高精度の検索機能を備えた「ナレカン」一択です。 ナレカンの「記事」に作成した企画書は、任意のメンバーに即共有されるため、メールやチャットで送る手間を省けます。また、ヒット率100％の検索機能は、記事上の文章に加えて、添付画像・ファイル内のテキスト文字も検索対象なので、企画内容だけでなく補足資料もすべて参照できます。 【ナレカン】マルチデバイスで企画書をストックできるアプリ 「ナレカン」｜社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 ＜ナレカンをおすすめするポイント＞ 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 ＜ナレカンの料金＞ ビジネスプラン：標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン：管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン：「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 【便利機能3選】書類・企画書の作成・管理に役立つ機能 ここでは、書類作成に役立つナレカンの便利機能を3つ紹介します。以下の機能を使えば、ナレカンで、わかりやすい書類の作成ができるようになります。 あらゆる情報を残せる記事 ナレカンの記事には、データを添付できるだけでなく、テキスト情報や画像・動画を直接残すことも可能です。そのため、企画書と参考資料など、あらゆる情報をまとめて管理できるのです。 一目でわかる目次機能 ナレカンの記事には、上部に目次を挿入できる機能があります。そのため、ナレカンに直接情報を書き込む場合は、すぐに確認したい見出しに移動することが可能です。 高度な検索機能 「ヒット率100%」の検索機能を備えており、欲しい情報が確実に見つかります。また、「記事上に貼り付けた画像」「記事に添付したファイル・画像」内の情報も検索可能なので、検索時のストレスが大きく低減されます。 以上の機能を使って企画書や資料の管理をすることで、目的の情報をすぐに見つけられるようになるので便利です。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 一目瞭然｜企画書・提案書・資料作成アプリ6選の比較表 以下は、企画書・提案書・資料作成アプリ6選の比較表です。（左右にスクロール可） ナレカン【一番おすすめ】 Stock【おすすめ】 Microsoft PowerPoint Keynote Google Slides Canva 特徴 マルチデバイスで企画書をストックできるアプリ iPhone/iPadからもプレゼン資料を作成できるアプリ テンプレートが搭載されたアプリ おしゃれな文書を作成できるアプリ Googleアプリと連携できるスライド作成アプリ AIで文章・画像を自動生成できるアプリ シンプルで簡単or多機能 シンプルで簡単（大手~中堅企業向け） シンプルで簡単（中小規模の企業向け） 多機能 多機能 多機能 多機能 フォルダ機能 【〇】 【〇】 【×】 【×】 【×】 【〇】 検索機能 【〇】 【〇】 【〇】 【〇】 【〇】 【〇】 注意点 法人利用が前提なので、個人利用は不可 5名以上での利用が前提 スマホで操作しづらい 印刷するとデザインが崩れる場合がある オフラインでの操作性が低い 目的のテンプレートがすぐ見つからない場合がある 料金 ・無料プランなし ・有料プランは資料をダウンロードして確認 ・無料 ・有料プランでも500円〜/ユーザー/月 ・有料プランは1,079円/ユーザー/月（月払い） ・無料 ・無料 ・有料プランは950円〜/ユーザー/月 ・無料 ・有料プランは1,180円～/ユーザー/月 公式サイト 「ナレカン」の詳細はこちら 「Stock」の詳細はこちら 「Microsoft PowerPoint」の詳細はこちら 「Keynote」の詳細はこちら 「Google Slides」の詳細はこちら 「Canva」の詳細はこちら 以上のようにそれぞれのアプリに特徴があるので、自社の利用目的と照らし合わせつつ慎重に検討しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ スマホで資料作りができる企画書作成アプリまとめ ここまで、おすすめの企画書・資料作成アプリや選定ポイントをご紹介しました。 企画書・資料作成アプリを選ぶときは、資料を共有しやすかったり、スマホでも簡単に操作できたりする点に注目しましょう。そして、一度作成した企画書を社内のナレッジとして残すには、情報管理に特化した”ナレッジ管理アプリ”を導入すべきです。 ただし、検索機能の不十分なツールでは、蓄積された資料の中から必要なナレッジをなかなか見つけられません。そのため、検索機能の充実したツールを導入して、欲しい情報に即アクセスできる環境を整えることで、ナレッジを調べやすくしましょう。 結論、企画書・提案書の管理には、高精度の検索機能で求める情報へすぐにたどり着けるツール『ナレカン』が最適です。ナレカンの「記事」には、表を追加したり、リンク（URL）を挿入したりもできるので、見やすい文書が簡単に作れます。 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を導入して、企画書や提案書の作成・共有・管理を効率化しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 【例文あり】企画書の「目的」の書き方とは？押さえるべきコツも解説

業務に関する文書は会社の機密情報を含んでいるため、厳重に管理しなければなりません。そのため、文書管理マニュアルを作成して、全社員が一律に安全な文書管理ができる環境を整える必要があるのです。 しかし、「文書管理マニュアルの作り方が分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、文書管理マニュアルの作り方やポイントを中心にご紹介します。 文書管理の運用ルールをマニュアル化する方法を教えてほしい 文書管理マニュアルがどこにあるか分からなくて困っている 文書管理マニュアルの作成・管理を一元化できるシステムを探している という担当者の方はこの記事を参考にすると、文書管理マニュアルの作り方が分かり、適切な文書管理ができるようになります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 目次1 文書管理マニュアルとは1.1 「マニュアル」と「規程」の違い1.2 文書管理マニュアルが必要な理由2 ＜ひな形＞文書管理マニュアルの作り方2.1 ステップ1｜文書管理ルールを洗い出す2.2 ステップ2｜文書のライフサイクルに当てはめる2.3 ステップ3｜社内へ通知する3 文書管理マニュアルの作成ポイント2選3.1 （1）紙用と電子用の2パターンを作成する3.2 （2）サンプルを参考にする4 【すぐ使える】文書管理マニュアルの作成に役立つツール4.1 誰でも簡単にマニュアルを作成・共有できる「ナレカン」5 文書管理マニュアルの作り方まとめ 文書管理マニュアルとは 文書管理マニュアルとは、企業や組織が保有する文書の扱い方を示した手順書です。以下では、文書管理マニュアルと規程の違いや作成すべき理由を解説します。 「マニュアル」と「規程」の違い 文書管理マニュアルと混同されがちな言葉として「文書管理規程」が挙げられますが、両者には以下のような違いがあります。 文書管理規程 文書管理規程には、社内の文書管理に関する基本的な方針や原則を記載します。「文書管理のルール」を定義づける規則です。 文書管理マニュアル 文書管理マニュアルには、文書管理規程に沿った具体的な管理方法が記されています。「文書管理の手順」を示した指導書です。 このように、規程は文書管理に関するルールを示したものであり、規程に基づいてより実務的な管理方法を示したものがマニュアルとなります。したがって、規程とマニュアルはそれぞれの役割が異なり、両方を作成する必要があるのです。 文書管理マニュアルが必要な理由 文書管理マニュアルが必要な理由として、以下の2点が挙げられます。文書管理マニュアルの必要性を正しく理解し、社内での運用を開始しましょう。 業務をスムーズに進めるため 文書の管理方法がばらばらだと「どこに何の情報があるのか」を把握できず、見たい文書を探すのに時間がかかります。そのため、マニュアルによって管理方法を統一して、文書の保管場所を明確にする必要があるのです。 また、文書管理規定では、廃棄に関するルールも定められているケースが一般的です。仮に、保管期限を過ぎてた文書が残り続けてしまえば、管理が煩雑化するうえに、管理場所の確保にもコストを割かなければなりません。 したがって、適切な文書の保管・廃棄をしていくためには、文書管理マニュアルは必要なのです。 企業の信用を守るため 企業が扱う文書のなかには、事業活動や経営状況に関する資料が含まれており、これらは利害関係への説明責任の根拠になります。 しかし、杜撰な管理体制によって、情報漏えいや不正改ざんなどのトラブルが生じれば、周囲からの信用を損なう事態に発展しかねないのです。そのため、重要な文書を扱う企業にとって、文書管理マニュアルは不可欠なものと言えます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ ＜ひな形＞文書管理マニュアルの作り方 ここでは、文書管理マニュアルの作り方を3つのステップで解説します。以下の手順を参考に、実際の業務に役立つマニュアルを作成しましょう。 ステップ1｜文書管理ルールを洗い出す はじめに、既存の文書管理ルールを洗い出しましょう。たとえば、以下のようなルールが挙げられます。 文書の件名・ファイル名の付け方 文書の承認ルートや押印に関するルール 文書のアクセス権に関するルール 文書の保管場所 文書の保存期間 文書の廃棄方法に関するルール 以上のような文書管理ルールを、現場社員の聞き込みを通して洗い出し、ルールを見える化しましょう。 ステップ2｜文書のライフサイクルに当てはめる 洗い出した文書管理のルールをもとに、管理方法を記載します。マニュアルを作るうえでは、文書のライフサイクルを考慮して構成を組み立てましょう。 文書のライフサイクルとは、文書が作られてから廃棄されるまでの周期を指し、以下の6つの段階に分けられます。 ＜段階＞ ＜特徴＞ 1.発生 ・紙やWordによる文書の作成 ・メールや郵便などによる文書の受領 2.伝達 ・発生した文書の社内共有や、社外への配布・発信 ・提案事項に関する承認をするための稟議処理 3.活用 ・文書が作成された目的に沿って活用すること ・検索や加工によって文書を実務に役立てること 4.保管 ・利用頻度が高い文書を管理すること （すぐに探し出せるように検索性を高めておく必要がある） 5.保存 ・利用頻度が低い文書を保有すること （法定保存文書は定められた期間を満了するまで保存する義務がある） 6.破棄 ・用途がなくなった文書や保存期間が満了になった文書を処分すること （紙文書の場合は、シュレッダーにかけるなど安全性の高い方法で処分する） 以上のライフサイクルをひな形として、そこに社内で使われている既存のルールを当てはめることで、短時間でマニュアルを作成できるのです。たとえば、各ステップでは、以下のようなルールを設定できます。 このように、文書のライフサイクルを大まかな項目とすれば、既存ルールを振り分けるだけで簡単にマニュアルを作れます。 ステップ3｜社内へ通知する 文書管理マニュアルが完成したら、社内へ通知します。 マニュアルを作っても、現場社員が実際の業務で活用しなくては、マニュアルを作成した意味がありません。実務の場に浸透することで、初めてマニュアルとしての機能を果たすのです。 したがって、文書管理の必要性を十分に説明したうえで、文書管理マニュアルの利用を全社に呼びかけましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 文書管理マニュアルの作成ポイント2選 ここでは、文書管理マニュアルの作成において注意すべきポイントを2つ紹介します。以下のポイントを踏まえて、効果的なマニュアルを作りましょう。 （1）紙用と電子用の2パターンを作成する 社内に「紙の書類」と「電子の書類」がある場合、マニュアルは2パターン準備する必要があります。 紙と電子では文書の管理方法が異なるため、それぞれのマニュアルを作成する必要があります。たとえば、文書のセキュリティ事項について「オフィス内で保管する紙文書」と「オンラインで保管する電子文書」とでは求められる対応が違うのです。 このように、紙と電子の文書が混在すると、文書の管理方法を区別する手間がかかるうえ、「どこに何の情報があるのか」が分かりづらいです。したがって、「ナレカン」のようなITツールで、まずは社内の文書を電子化して一元管理しましょう。 （2）サンプルを参考にする サンプルを活用すると、マニュアルを作成しやすくなります。 文書管理マニュアルのサンプルを使うと、マニュアルの完成形をイメージしながらスムーズに作成できます。Webサイト上には、さまざまな機関によって作られたマニュアルが用意されているので、参考にしてみましょう。 また、マニュアルを作成するときは「漢字3：平仮名7の割合を意識する」「文章は簡潔に書く」ことを意識すれば、”視覚的に読まれるマニュアル”をつくれます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 【すぐ使える】文書管理マニュアルの作成に役立つツール 以下では、文書管理マニュアルをはじめとしたさまざまな文書の作成・管理に役立つツールをご紹介します。 ExcelやWordで文書を作成しても、欲しい情報にすぐにアクセスできず、読まれなくなってしまうケースも少なくありません。一方、ITツールを活用すれば「文書管理マニュアル」の作成はもちろん、ほかの文書も「文書のライフサイクル」に沿って管理できます。 ただし、多機能なツールを導入しても、ITリテラシーが低い社員には使いこなせないため「誰でも簡単に使えるツール」であるか」を選ぶべきです。 結論、文書管理マニュアルの作成には、必要な機能に過不足がなく、メールを使える方ならば迷わず使いこなせるツール「ナレカン」一択です。 ナレカンの「記事」に文書管理マニュアルを書き込めば、任意のメンバーにのみすぐに公開できるうえ、多階層の「フォルダ」でテーマごとに整理できます。また、生成AIによる「自然言語検索（表記揺れにも対応）」を使えば、欲しい情報がすぐに見つかります。 誰でも簡単にマニュアルを作成・共有できる「ナレカン」 「ナレカン」｜社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 ＜ナレカンをおすすめするポイント＞ 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 ＜ナレカンの料金＞ ビジネスプラン：標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン：管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン：「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 文書管理マニュアルの作り方まとめ ここまで、文書管理マニュアルの作り方や役立つツールを中心にご紹介しました。 文書管理マニュアルは、文書のライフサイクルを考慮すると、簡単に構成できます。また、マニュアルの作成後は、社内に共有していつでも見れるように管理しましょう。 そこで、「マニュアルを作成・管理・共有できるITツール」を活用すれば、PCやスマホからすぐにマニュアルを閲覧できます。ただし、大企業の場合は、社内のITリテラシーのばらつきを考慮して「誰でも使いこなせるツール」を導入しましょう。 結論、自社が導入すべきなのは、必要な機能に過不足がなく、シンプルな操作性の情報管理ツール「ナレカン」一択です。 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を導入して、マニュアルを実務で活用しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 【失敗しない】文書管理規程とは？ルールの項目やポイントも解説

企画書は、社内外でのアイデア共有をしたり、既存の問題解決をしたりするために作成します。企画書の”分かりやすさ”は、相手に企画内容をプレゼンするうえで重要になるので、一目で伝わる書類を作らなければなりません。 しかし、「どのように企画書を書けば良いか毎回迷う」「企画書の体裁を整えるのに時間がかかる」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、「分かりやすい企画書を作成するコツ」や「すぐに使えるテンプレート9選」を中心にご紹介します。 テンプレートを使って企画書の作成時間を短縮したい 分かりやすい企画書を作成するコツを知りたい 企画書の作成から管理まで効率化できるツールを探している という方はこの記事を参考にすると、Word/Excelで使える企画書のテンプレートが見つかり、分かりやすい企画書を作れるようになります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 目次1 企画書とは1.1 企画書を作成する目的1.2 「提案書」との違い1.3 「起案書」との違い2 ＜注意点あり＞企画書に書くべき7つの要素とは？3 ＜Word＞おすすめの企画書無料テンプレート・フォーマット3選3.1 （1）新規商品の企画書テンプレート3.2 （2）講演会・セミナーの企画書テンプレート3.3 （3）業務改善の企画書テンプレート4 ＜Excel＞おすすめの企画書無料テンプレート・フォーマット3選4.1 （1）シンプルな企画書テンプレート4.2 （2）イベントの企画書テンプレート4.3 （3）事業の企画書テンプレート5 ＜Power Point＞おすすめの企画書テンプレート・フォーマット3選5.1 （1）解説付きの企画書テンプレート5.2 （2）見やすいビジネス企画書テンプレート5.3 （3）おしゃれな事業企画書テンプレート6 【担当者必見】企画書の作成・管理に最適な方法とは6.1 あらゆる書類を一元管理できるツール「ナレカン」6.2 【例文つき】ナレカンで使える企画書テンプレート7 分かりやすい企画書を作成する4つのコツ7.1 コツ1｜フレームワークを使う7.2 コツ2｜メリットや解決策を明示する7.3 コツ3｜提案内容が実現可能か確かめる7.4 コツ4｜図やグラフを用いる8 企画書におすすめのテンプレート・フォーマットまとめ 企画書とは ここでは、企画書を作成する目的や提案書・起案書との違いを解説します。これまで、ビジネスにおける企画書の役割が曖昧だった方は必見です。 企画書を作成する目的 企画書を作成する目的には、大きく以下の2つが挙げられます。 企画の内容を正確に伝えること 企画の内容に対する相手の理解を得ること このように、企画書には読み手との認識をすり合わせる役割があります。たとえば、新商品を提案する企画書の場合、既存商品の売り上げや問題点などをまとめつつ、新商品の予算や売り上げ予測などのデータを記載します。 その結果、上司は明確な根拠をもとに「商品開発の可否」を判断できるのです。 「提案書」との違い 企画書と提案書の大きな違いは、記載される情報の粒度です。 企画書は企画内容に賛同してもらう目的で作成するので、読み手がイメージしやすいように、具体的な予算やスケジュールを記載する必要があります。一方、提案書は「顧客の課題解決の方向性をまとめた書類」のため、企画書よりも具体性は低いです。 ＜企画書＞ ＜提案書＞ 目的 企画内容への賛同 顧客の課題整理 内容 具体的な企画概要 大まかな提案概要 つまり、提案書で大まかな方向性を提案し、提案書が通った後に企画書で具体的なフローを詰めていく、という流れになるため、両者を混同しないようにしましょう。 「起案書」との違い 企画書と起案書の大きな違いは、他者向けに作成された資料かどうかです。 企画書は、企画内容を相手に理解してもらう必要があるため、「読者が理解しやすい内容になっているか」を重視します。一方、起案書は思いついた案を書き起こす書類なので、他者に見てもらうことを想定して作成しません。 つまり、企画書・提案書・起案書は、「起案書で案を書き起こす」「起案書で出た案を提案書で他者向けに記載する」「提案書で通った案を企画書で詰める」という流れで使用されます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ ＜注意点あり＞企画書に書くべき7つの要素とは？ 企画書の基本構成は以下の通りです。実際の例文フォーマットの構成から、書くべき基本項目を紹介します。 また、各項目で記載する内容の詳細と書き方は以下の通りです。 ＜項目＞ ＜書き方＞ (1)タイトル 一目で分かるよう、簡潔に書きます。 (2)目次 複数ページにまたがる企画書を作成する場合は、全体の構成が分かるように書きます。 (3)企画概要 企画する目的や背景など、要点をかいつまんで具体的に記載します。 (4)提案内容 「誰に」「何を」「どのように」提案するのか、明記します。 (5)目標 企画によってもたらされる目標数値を記載します。 (6)予算 期間や費用を見積もります。 (7)参考資料 現状分析や予算の見積もりなどに使った資料を掲示します。 企画書を書くうえでは、情報に過不足がなく、企画者の考えを正しく伝えられる内容になっていることが重要です。したがって、企画書の用途によって項目を追加したり、数値データを使って定量的に根拠を表したりしましょう。 【必見】WordやExcel、PowerPointで企画書を作るデメリット Word・Excel・PowerPointはすでに活用している企業も多く、導入コストをかけずに企画書を作成できるツールです。しかし、ファイル形式で企画書を作成する場合、以下のデメリットが生じることを押さえておかなければなりません。 ファイルの更新・検索に手間が生じる ファイル形式の場合、ファイルを開くのに時間がかかったり、編集する度に保存する手間が生じます。また、ファイルを開かなければ中身を判断できないため、企画書のファイルが増えていくに連れて、情報へのアクセス性が低下します。 ファイルの共有に手間がかかる WordやExcelで作成した企画書は、メールやチャットツールなどの別のツールで共有する必要があります。そのため、他の話題に埋もれてしまうことが多く、情報の抜け漏れが起きやすいです。 上記のようなデメリットも存在するため、昨今では、企画書の作成に文書の作成から共有までを一元化できるツールを利用する企業が増えているのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ ＜Word＞おすすめの企画書無料テンプレート・フォーマット3選 以下では、企画書作成を効率化させるテンプレート・フォーマットをご紹介します。すべてWordファイルとして保存できるので、自社に適したひな形へカスタマイズしたい方も必見です。 （1）新規商品の企画書テンプレート こちらは、「テンプレートの無料ダウンロード」が提供している新規商品の企画書テンプレートです。 マーケットやニーズの現状分析を記入できるため、顧客に納得してもらえる企画書の作成に役立ちます。 「テンプレートの無料ダウンロード」の公式サイトはこちら （2）講演会・セミナーの企画書テンプレート こちらは、「テンプレートの無料ダウンロード」が提供している講演会・セミナーの企画書テンプレートです。 講師名や日程の欄があるため、講演会やセミナーで使用できます。より分かりやすくするには、別紙で講演内容の資料を作成しましょう。 「テンプレートの無料ダウンロード」の公式サイトはこちら （3）業務改善の企画書テンプレート こちらは、「テンプレートの無料ダウンロード」が提供している業務改善の企画書テンプレートです。 問題点や解決策の欄だけでなく、必要経費や時間などの定量的な情報を示せるので、より具体的な企画書を作成できます。 「テンプレートの無料ダウンロード」の公式サイトはこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ ＜Excel＞おすすめの企画書無料テンプレート・フォーマット3選 以下では、企画書作成を効率化させるテンプレート・フォーマットをご紹介します。すべてExcel版でダウンロードできるため、枠の大きさやビジュアルを柔軟に変えられます。 （1）シンプルな企画書テンプレート こちらは、「テンプレートの無料ダウンロード」が提供しているシンプルな企画書テンプレートです。 項目や記載する枠が細かすぎないので、汎用性が高く使いやすいテンプレートです。 「テンプレートの無料ダウンロード」の公式サイトはこちら （2）イベントの企画書テンプレート こちらは、「テンプレートの無料ダウンロード」が提供しているイベントの企画書テンプレートです。 イベント内容や経費を具体的に記載できるので、実現性の可否が判断しやすい点が特徴です。 「テンプレートの無料ダウンロード」の公式サイトはこちら （3）事業の企画書テンプレート こちらは、「テンプレートの無料ダウンロード」が提供している、事業の企画書テンプレートです。 “事業内容”や”資金調達”、”事業後の見通し”を入力する欄があるので、起業に必要な情報を漏れなく記載できます。 「テンプレートの無料ダウンロード」の公式サイトはこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ ＜Power Point＞おすすめの企画書テンプレート・フォーマット3選 以下では、企画書作成を効率化させるテンプレート・フォーマットをご紹介します。すべてPower Point版でダウンロードできるため、おしゃれなプレゼン資料作りに便利です。 （1）解説付きの企画書テンプレート こちらは、「Microsoftのテンプレート」が提供している、『日経ビジネスオンライン』の社内企画書テンプレートです。 資料作りのポイント解説付きなので、スムーズなプレゼン資料に役立つ点が魅力です。 「Microsoftのテンプレート」の公式サイトはこちら （2）見やすいビジネス企画書テンプレート こちらは、「Microsoftのテンプレート」が提供している『越川氏監修: 相手を動かす企画書』テンプレートです。 グラフや表、スマートアートを簡単に挿入できるので、見やすいビジネス企画書を作成するのに役立ちます。 「Microsoftのテンプレート」の公式サイトはこちら （3）おしゃれな事業企画書テンプレート こちらは、「Microsoftのテンプレート」が提供している、発表用スライド (スタイリッシュ)テンプレートです。 必要に合わせて、コピー＆ペーストで挿入できるおしゃれなサンプルチャートがあるので、視覚的に分かりやすいスライド作成に便利です。 「Microsoftのテンプレート」の公式サイトはこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 【担当者必見】企画書の作成・管理に最適な方法とは 以下では、企画書の管理に役立つおすすめツールをご紹介します。 テンプレートを使うと企画書を作成する手間が省けます。しかし、WordやExcel、PowerPointなどのファイル形式の場合、「他のファイルに埋もれて必要な情報が見つけられない」「情報の更新に手間がかかる」といった問題が生じかねません。 そこで、記事形式で情報を残せる「ナレッジ管理ツール」を利用すれば、情報が埋もれたり更新に手間がかかったりすることなく、文書を管理できるようになります。なかでも、「検索性に優れたツール」を選ぶことで、必要な情報がピンポイントで見つかります。 結論、企画書の保管には、あらゆる情報を一元管理し、目的の情報に即アクセスできるツール「ナレカン」が最適です。 ナレカンの「記事」で企画書を作成すれば、ファイルや画像も添付できるため、わざわざ関連資料を探す手間が省けます。また、超高精度な検索機能で、記事上はもちろん、画像やファイル内の文章も検索できるので、必要な情報をすぐに見つけられます。 あらゆる書類を一元管理できるツール「ナレカン」 「ナレカン」｜社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 ＜ナレカンをおすすめするポイント＞ 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 ＜ナレカンの料金＞ ビジネスプラン：標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン：管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン：「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 【例文つき】ナレカンで使える企画書テンプレート 以下では、ナレカンで使える企画書のテンプレートを紹介します。 No.○○ 令和〇年×月△日 企画名 ○○部署 ○○ 以下の通り提案します。 企画概要 現状として、製品Aは市場にあまり出回っていないという課題がある。そこで、製品Aの知名度向上を図るための展覧会に参加することを提案する。 提案内容 ・製品Aの競合製品が集まる展覧会イベント（イベントURL）に参加する。 ・実際に簡易版の製品Aを使っていただきながら、対面での説明を行う。 ・利用した感想をアンケート調査で聞きこむ。（アンケート回答者にはノベルティをプレゼントする） 期待できる効果・目標 認知度の向上・新規顧客の獲得（1時間当たり3人を目安） 必要経費・期間 令和〇年×月△日～△△日 ・ブース設置費（○○円） ・アンケート用紙作成費（○○円） ・ビラ作成費（○○円） ・人件費（○○円） ・ノベルティ準備費（○○円） 添付資料 展覧会に関する情報ファイル ナレカンには「テンプレート機能」も備わっているので、あらかじめこのフォーマットをコピー＆ペーストして登録しておけば、直接ナレカン上で企画書を作ることも可能です。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 分かりやすい企画書を作成する4つのコツ ここからは、分かりやすい企画書の書き方のコツを4点ご紹介します。担当者の考えを適切に伝えるために、作成時に気をつけるべき点を押さえましょう。 コツ1｜フレームワークを使う 顧客のニーズを把握するためには、フレームワークを活用するのが効果的です。以下3つのフレームワークを利用すると、分かりやすい企画書を作れます。 ＜6W2H＞ 6W2Hとは以下の8要素を指します。 When（いつ） Who（誰が） Whom（誰に対して） Where（どこに） What（何を） Why（なぜ） How（どのように） How much（いくらで） 上記の要素が具体化されていない企画書では、担当者以外は企画の詳細を把握できません。その結果、企画書を受け取った人は担当者の意図が分からず、何度も質問する手間がかかるのです。 ＜3C分析＞ 3Cとは、企業を取り巻く環境を分析するためのビジネスフレームワークで、以下の3要素を指します。 Customer（顧客）：顧客のニーズや市場環境 Competitor（競合）：競合他社の強さ、市場シェア率などの現状 Company（自社）：自社の強みやブランドイメージなどの現状 上記の視点から自社の立ち位置を分析することで、自社の強みを分析します。その結果、競合他社と差別化した企画書の立案が出来るようになるのです。 ＜SWOT分析＞ SWOT分析（スウォット分析）とは、競合や市場などの”外部環境”と、自社の強みやブランド力などの”内部環境”を、プラス要因とマイナス要因に分けて分析する手法です。 Strength（強み）：内部環境のプラス要素となる自社の強み Weakness（弱み）：内部環境のマイナス要素となる自社の弱み Opportunity（機会）：自社に好影響を与える外部環境のプラス要素 Threat（脅威）：自社に悪影響を及ぼす外部環境のマイナス要素 上記の各要素によって分析され、既存事業の改善点を見つけられるフレームワークとして、戦力策定やマーケティングの意思決定、経営資源の最適化に役立ちます。そのため、企画書の作成にも有効活用できるのです。 コツ2｜メリットや解決策を明示する 企画書には、現状の解決策やメリットを組み込みましょう。 たとえば、既存の問題に対する企画書を作成する場合、問題の現状を述べるだけでは単なる結果報告となってしまいます。したがって、生じている問題の原因を突き止めるだけでなく、解決策まで提示することが重要です。 また、企画によって得られるメリットが伝わらなければ、企画は採用されません。そのため、「提示した施策を実行することで、どのような効果が期待できるのか」をデータや資料を使って定量的に示しましょう。 コツ3｜提案内容が実現可能か確かめる 提案内容が実現可能か確かめることも重要です。 企画書の内容がデータに基づいていなかったり、予算やスケジュールが明記されていなかったりすると、先方に不安を与えてしまいます。 そのため、予算やスケジュールについての「具体的な数値」や「過去の実績」を示すなどして、実現性の高い企画書を作成しましょう。また、同僚や上司に共有し、無理のない内容かどうかチェックしてもらいながら作成を進めることも大切です。 コツ4｜図やグラフを用いる 企画書内に図やグラフを入れると効果的です。 企画書の中身が文章のみだと、読み手が読むのに疲れてしまい、内容を正しく把握してもらえない危険性があります。しかし、企画書内に図やグラフなどの視覚的に分かりやすい情報を入れれば、読手の内容把握を促進させることができるのです。 ただし、図やグラフを多用しすぎると、企画書のページ数が増えてしまい、かえって読みづらくなるので注意しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 企画書におすすめのテンプレート・フォーマットまとめ これまで、企画書におすすめのテンプレート・フォーマットを中心にご紹介しました。 分かりやすい企画書を作成するコツとして、「6W2Hを具体化させる」「メリットや解決策が一目で分かるように記載する」の2つが挙げられます。また、テンプレートを使うと構成を考える手間が省けるうえ、社内で書式を統一できるのです。 しかし、WordやExcelのテンプレートを活用して楽に企画書を作成したとしても、作成後の「共有と管理の非効率さ」は変わりません。そこで、企画書を共有・管理するだけでなく、ナレッジとして活用できるツールを導入しましょう。 結論、自社に最適なナレッジ管理ツールは、社内に散らばった企画書を一元管理し、目的の情報に即アクセスできる「ナレカン」一択です。ナレカンでは、参考資料もまとめて管理できるうえ、優れた検索機能によって、欲しい情報をすぐに取り出せます。 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を導入して、ストレスフリーの企画書管理を実現しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 【例文あり】企画書の「目的」の書き方とは？押さえるべきコツも解説

機密情報を取り扱うビジネスにおいて「どこに何の文書があるのか分からない」という状況は、情報漏洩のリスクを高めてしまいます。そのため、文書を一括管理する「文書管理台帳」を使うのが一般的です。 一方、文書管理台帳の導入を検討しているが「自社で上手く運用できるか分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、文書管理台帳の作り方や注意点を中心に解説します。 Excelでの文書管理台帳の作り方を知りたい フォーマットを活用して手間をかけずに文書管理台帳を作りたい 紙やExcelより簡単に文書へアクセスできる方法を探している という担当者の方はこの記事を参考にすると、安全かつ、必要な情報へ素早くアクセスできる仕組みを構築できるようになります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 目次1 文書管理台帳とは？2 文書管理における「ISO9001」とは3 なぜ文書管理台帳を作成する？3つの目的とは3.1 目的1｜情報へのアクセス性を高める3.2 目的2｜重要文書・機密文書を保管する3.3 目的3｜法定保存年限に則って保存する4 【初心者必見】Excelでの文書管理台帳の作り方4.1 手順1｜文書を分類する4.2 手順2｜文書管理台帳の項目を定める4.3 手順3｜文書管理台帳へ記載する5 【すぐ自作できる】文書管理台帳のExcelフォーマット6 文書管理台帳の作成における注意点6.1 （1）文書管理番号の採番基準を統一する6.2 （2）情報漏洩リスクへの対策を取る6.3 （3）誰でも簡単に検索できるシステムで管理する7 Excelで文書管理台帳を作成するデメリット8 【これで解決】紙やExcelより簡単に文書へアクセスできるシステム8.1 国際基準を満たしたセキュリティのシステム「ナレカン」8.2 ナレカンで文書を検索する方法9 文書管理台帳で押さえるべき2つのポイント9.1 （1）文書の取り扱い方の規定を作る9.2 （2）管理者権限を設定する10 文書管理台帳の作成手順や注意点のまとめ 文書管理台帳とは？ 文書管理台帳とは「企業が所有するさまざまな文書を、必要なときに活用できる適切な形で保管するための台帳」です。なかには、文書管理台帳を「ライフサイクルリスト」「ファイル基準表」と呼ぶ会社もあります。 従来、紙の文書をファイリングして管理する方法が一般的でした。しかし、近年ではデジタル化に伴い、文書を電子化し、システム上で管理する方法が取り入れられています。 また、文書管理台帳を作るときの切り口として、「5W1H」というフレームワークが活用可能です。 何の文書があるか（What） 誰が文書を管理しているか（Who） どこに該当の文書を管理しているか（Where） いつまで文書を管理しなければならないのか（When） どのような文書を管理しているか。（How） 以上の項目を明確にしながら管理することで「必要な書類をすぐに見つけられる仕組み」を整えることができるのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 文書管理における「ISO9001」とは 「ISO9001（品質マネジメントシステム）」とは、企業が提供する商品やサービスの品質向上を目的とした”国際的なマネジメントシステム規格”です。 ISO9001の取得は、すなわち「コンプライアンスの推進」「国際間の取引要件を達成」している企業であることの証明になり、結果として、社会的信頼の獲得につながります。 ただし、ISO9001の取得には、必要な文書をすぐに見つけだせて、かつ情報漏洩や改ざんのリスクのない文書保管が求められます。そこで、昨今では、国際基準を満たしたセキュリティの「ナレカン」のようなITシステムに、情報を書き残す企業が増えているのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ なぜ文書管理台帳を作成する？3つの目的とは 以下では、文書管理台帳を作成する目的を3つご紹介します。目的を正しく理解したうえで適切な管理方法を採用しましょう。 目的1｜情報へのアクセス性を高める 1つ目の目的は、必要な情報へのアクセス性を高めることです。 台帳を見れば「必要な文書がどこに保管されているか」が分かるので、すぐに該当の文書を探し出せます。 たとえば、「ナレカン」のように高度な検索機能が備わったITシステムで管理している場合は、ファイル名などの「キーワード」を使って検索をかけると、自動で該当の文書を抽出してくれるのです。 逆に、文書管理台帳がない場合は、アナログ・デジタル問わず「記憶を頼りに文書を探す」という無駄が発生してしまいかねません。したがって、情報へのアクセス性を高めるのは、文書管理台帳の重要な目的の一つだと言えます。 目的2｜重要文書・機密文書を保管する 2つ目の目的は、重要文書や機密文書を保管することです。 営業活動で発生する文書には、企業外に流出してはならない機密情報もあります。しかし、文書管理台帳で管理していない職場では「機密文書がほかの文書と同一に扱われ、誤って紛失してしまった」というケースになりかねません。 一方、文書管理台帳で機密文書が明確に区分されていれば、従業員も取り扱いに注意できるのです。具体的には、紙で管理している場合はキャビネットの鍵は管理職が持ち、データで管理している場合は、アクセス制限をかけておく方法が挙げられます。 目的3｜法定保存年限に則って保存する 3つ目の目的は、法定保存年限に則って保存することです。 法定保存文書とは、保管しなければならない期間（1年、3年、5年、7年、10年）が法律によって定められた文書を指します。文書によって保管期間が異なるので管理が煩雑になりますが、文書管理台帳で保存しておくと、保存期間の見落としがなくなるのです。 また、管理者が都合により変わっても、文書管理台帳で適切に管理されていれば、引き継ぎに必要以上の時間がかかることを防げます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 【初心者必見】Excelでの文書管理台帳の作り方 以下では、Excelでの文書管理台帳の作り方を3ステップでご紹介します。「どのような手順で進めるべきか分からない」という方は必見です。 手順1｜文書を分類する はじめに、自社の現状を把握して文書を分類しましょう。 具体的には、「どのような種類の文書が保管されているのか」「部署が独自に保管している文書はないか」といった保管状況を把握し、以下のように分類し直します。 法定保存文書：法律で保存期間が定められた文書 共有文書：社内外問わず共有される情報を含んだ文書 完了文書：作成が完了した文書（更新した文書は最新バージョン） 以上のように、自社で保管する文書を洗い出して分類しましょう。 手順2｜文書管理台帳の項目を定める 次に、文書管理台帳の項目を定めましょう。項目名や数は任意ですが、具体的には以下の項目が挙げられます。 文書名 ファイル名／フォルダ名 閲覧権限 作成日 作成者名 担当部署 保存期間 保存場所 以上のように、「いつ、誰が作成した文書で、どこにあるのか」といった概要が分かるように項目を定めましょう。 手順3｜文書管理台帳へ記載する 最後に「紙」「Excelなどの電子ファイル」に、必要な項目を記載すれば完了です。 しかし、紙の台帳は手書きで手間がかかるうえに、人為的なミスで紛失する恐れがあるのです。また、Excelの場合、台帳を更新したり文書を探したりするときに”わざわざファイルを開いて確認する手間”がかかる点を押さえておかなければなりません。 したがって、これからの文書管理には「効率的な文書管理が実現するITシステム」一択なのです。たとえば、あらゆる情報を直接書き込める「ナレカン」のようなシステムを使えば、欲しい情報が簡単に見つかるので、管理台帳のデメリットを解消できます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 【すぐ自作できる】文書管理台帳のExcelフォーマット 以下は、無料で使える文書管理台帳のExcelフォーマットです。ひな形を利用してすぐに文書管理台帳を作成したい方は必見です。 こちらは、フリーテンプレートが提供する、文書管理台帳のExcelフォーマットです。シンプルさが特徴なので、「文書をカテゴライズしたい」「改版日をより多く記載したい」などの場合には、自社用にセルを追加しましょう。 また、日々増え続ける文書をExcelで管理していると、担当者の更新漏れやバージョン管理が煩雑になり業務効率が落ちてしまいます。したがって、文書数が多い企業はExcelでの管理は不向きだと言えます。 文書管理台帳のExcelフォーマットはこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 文書管理台帳の作成における注意点 ここでは、文書管理台帳作成における3つの注意点をご紹介します。文書管理が非効率になったり情報漏洩が起こったりするリスクを減らすために、必ず押さえましょう。 （1）文書管理番号の採番基準を統一する 1つ目の注意点は、文書管理番号の採番基準を統一することです。誤廃棄を防止するためにも、以下の2点に注意して文書を区別しましょう。 基本的には英数字の通し番号を使う 部署別や契約種類別にアルファベットなどを設定する たとえば、「00001、00002、00003～」といった通し番号に加えて、営業部には「A」のアルファベットを付与すると、営業部の文書は「A00001、A00002、A00003～」と管理できます。 以上のように、部門毎にアルファベットなどの管理名を設定し、文書別にも通し番号を設定することで、すぐに目的の情報を見つけられるのです。また、扱う文書が多い会社では年月日をつけて管理する方法もあります。 （2）情報漏洩リスクへの対策を取る 2つ目の注意点は、紙やデータといった管理の種類に関わらず、情報漏洩リスクへの対策を取ることです。そもそも、情報漏洩の主な原因には以下の4点が挙げられます。 ウイルス感染・不正アクセス：55.1％ 誤表示・誤送信：26.0％ 紛失・誤廃棄：15.1％ 盗難：3.0％ 引用：「上場企業の個人情報漏えい・紛失事故」調査（2022年） 上記のデータから、ウイルス感染や不正アクセスによる被害が一番大きいことが分かります。したがって、データで管理する場合は、とくに情報漏洩リスクへの対策を適切に講じる必要があるのです。 また、誤表示や紛失、置き忘れなどの人為的なミスの多くは、紙の文書で管理していることが原因です。したがって、人的ミスによる情報漏洩を防ぐためにも、電子管理への移行が求められていると言えます。 （3）誰でも簡単に検索できるシステムで管理する 3つ目の注意点は「誰でも簡単に検索できる」システムで管理することです。 人為的なミスが起きやすい紙の文書管理台帳を使っている場合は、安全性が高いうえに管理の効率も高まる「ITシステム」への移行が求められます。 しかし、情報を検索しづらいシステムでは、社員が必要な文書をすぐに見つけられません。結果的に、ITシステムを使うことに抵抗感が生まれて「せっかく導入したのに誰も活用しない」という事態になりかねないのです。 そのため、ITの得意・不得意に関わらず誰でも簡単に検索できる「ナレカン」のようなITシステムが必要です。なかでも、ナレカンは、無料トライアルに加えて、導入・運用に向けての手厚いサポートを受けられるので、ITに不慣れな企業の導入にも適しています。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ Excelで文書管理台帳を作成するデメリット Excelは手軽に文書管理台帳を作成できるツールですが、実際にExcelで文書管理を行うと様々なデメリットが発生します。 まず、Excelの文書管理台帳は、メールやチャット等の外部ツールを使って社内共有する必要があります。この場合、メールでは冒頭の挨拶文等を考える手間がかかり、チャットではExcelファイルが他の話題に埋もれて見つからなくなる可能性があります。 また、Excelファイルは保存場所を決めて適切に管理しないと、どこのフォルダに保存したのか分からなくなったり、他のファイルに埋もれてしまいます。結果、文書管理台帳自体を見つけるのに時間がかかってしまうのです。 このように、Excelで作成した文書管理台帳は、利用に際して多くの手間がかかり非効率であると言えます。そのため、作成した文書を即座に共有でき、高精度な検索機能で目当ての情報を簡単に見つけられる「ナレカン」のようなシステムを導入しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 【これで解決】紙やExcelより簡単に文書へアクセスできるシステム 以下では、紙やExcelより簡単に文書へアクセスできるシステムをご紹介します。 紙の文書管理台帳は「人的なミスが発生しやすい」や「検索性が悪い」といったデメリットを抱えています。また、WordやExcelで文書を管理していると、フォルダから探し出したり、都度ファイルを開いたりする手間がかかるのです。 そこで、「文書を直感的にストックできるうえに、高精度な検索機能の備わったITシステム」を使うべきです。目的の文書をすぐに探し出せるので、文書管理の煩わしさを解消できます。 結論、自社が導入すべきなのは、文書をはじめとするあらゆる情報をまとめておけて、優れた検索機能で誰でも欲しい情報に即アクセスできる文書管理システム「ナレカン」一択です。 ナレカンの「記事」には文章を直接書き込んで共有できるうえに、Word文書などのファイルを直接添付する使い方も可能です。また、超高精度の「キーワード検索」によって、蓄積した文書から必要な情報をすばやく見つけられます。 国際基準を満たしたセキュリティのシステム「ナレカン」 「ナレカン」｜社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 ＜ナレカンをおすすめするポイント＞ 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 ＜ナレカンの料金＞ ビジネスプラン：標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン：管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン：「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ ナレカンで文書を検索する方法 ナレカンには高度な検索機能が搭載されているため、目的の文書を素早く検索することができます。 やり方は、画面上部の検索バーに検索したいキーワードを入力するだけです。この際、検索する対象を「タイトル」「タグ」「ファイル名」に絞ることができるほか、添付されているファイル内も検索することができます。 このように、ナレカン内に文書を作成、保管しておけば、キーワードを入力するだけで即座に目当ての文書にたどり着くことができるのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 文書管理台帳で押さえるべき2つのポイント 以下では、文書管理台帳を作るときのポイントを2つご紹介します。ポイントを踏まえて、効率的かつ抜け漏れなく文書管理台帳を作成しましょう。 （1）文書の取り扱い方の規定を作る 1つ目のポイントは、文書の取り扱い方の規定を作ることです。 とくに、複製、編集された文書の取り扱いを明文化していなければ「複製された文書が持ち出される」「許可なく文書が編集される」という状況になりかねません。結果として、情報漏洩のリスクが上がってしまうのです。 また、文書の廃棄に関するルールが統一されていないと、個人の裁量によって書類が廃棄され、結果として情報漏洩を招いてしまいます。そのため、「保管する文書」「廃棄する文書」を社内で明文化しておきましょう。 以上のように、情報漏洩のリスクを軽減するために、文書の複製や編集、廃棄をはじめとするルールを決めておくのがおすすめです。 （2）管理者権限を設定する 2つ目のポイントは、管理者権限（文書にアクセスする権利）を設定することです。 紙での管理であれば「キャビネットの鍵の保持者を限定する」、データでの管理であれば「アクセス制限や編集制限をかける」という手法が一般的です。このような制限を設ければ、特定の従業員以外からのアクセスを防げます。 決算書や契約書などの”会社の利益に関わる文書”や、履歴書や給与明細表など”個人情報に関わる文書”には管理者権限を設定して、不用意なアクセスを防ぎましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 文書管理台帳の作成手順や注意点のまとめ ここまで、文書管理台帳の作成手順や注意点を中心に解説しました。 文書管理台帳は、社内の文書を分かりやすく分類し、大量の文書やデータから必要なものを効率的に探すのに役立ちます。また、文書管理台帳で扱う文書には機密情報も含まれるため、安全に保管しなければなりません。 しかし、Excelでは更新や確認に手間がかかり、紙の台帳では人的ミスが発生しやすいデメリットがあります。したがって、「効率的かつ安全に文書を保管できるITシステム」が最適なのです。 ただし、検索しづらいシステムでは、目的の文書を見つけるのに時間がかかって面倒なので、精度の高い検索機能を備えたシステム『ナレカン』を選ぶべきです。 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」で文書管理台帳を作成し、安全かつ効率的に社内の文書を管理する仕組みを整えましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 【失敗しない】文書管理規程とは？ルールの項目やポイントも解説

企画書の目的は、企画の実現が会社にどのようなメリットを与えるかを明確に伝え、読み手を説得させることです。企画書の出来栄えで説得力の有無は変わるので、ポイントを押さえて作成する必要があります。 しかし、「どのように企画書を作成したらよいのかわからない」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、企画書の目的の立て方と大切な5つの要素・作成のコツを解説します。 通る企画書を作成したい 作成のコツを押さえて、時間短縮を図りたい 企画書作成のコツを理解して、読み手に伝わりやすい内容にしたい という方はこの記事を参考にすると、企画書にかかせないポイントがわかるので、作成の時間短縮を図りつつ読み手に説得力を与えられる企画書が作成できます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 目次1 企画書とは2 企画書作成に必要な5つの要素2.1 企画の背景2.2 企画の目的と全体像2.3 具体的なターゲット層2.4 スケジュールの可視化2.5 費用対効果の算出3 企画書の構成4 【例文あり】企画書の「目的（背景）」の書き方5 企画書作成で押さえるべきコツとは5.1 企画書はコンパクトにまとめる5.2 一文一文を短く簡潔にする5.3 視覚的に理解しやすくする5.4 成果を提示する6 【非IT企業必見】企画書の管理におすすめのツール6.1 情報管理・共有を最も簡単に実現できる「ナレカン」7 企画書の作成に役立つフレームワーク8 企画書の目的の立て方や大切な5つの要素と作成のコツまとめ 企画書とは 企画書とは、新しいアイデア実現に向けての計画を記載した書面のことです。また、「企画書の作成目的」と「企画書に記載する目的の立て方の違い」は以下の通りです。 企画書の作成目的とは 企画書の目的は「新しいプロジェクトの創出」や「現状の不満・課題の解決」を実現するにあたり、企画書を通して道筋を明確にしつつ、読み手の理解を促し提案することです。 企画書に記載する目的の立て方とは 企画書に記載するべき目的とは、到達しようと目指す最終的な着地点をさします。そのため、企画書を遂行したときに、達成・成功したといえる状況を「目的」として記載します。 企画書を用いてマネジメントのメンバーへとアプローチをかけるので、誰が見ても一目で目的の理解ができるように、過不足なく記載する必要があります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 企画書作成に必要な5つの要素 ここでは、企画書の作成にあたり必要な5つの要素を解説します。以下5つの要素を取り入れることで説得力と実現性が高まり、採択率を上げられます。 企画の背景 企画の背景がなければ後の説明の裏付けがなくなるので、必ず記載しましょう。 背景とは、企画がどのような形で成り立つのか根拠を説明するものになります。そのため、企画が生まれた理由や課題が抽出されたきっかけなどの記載が必要です。 とくに、「現状分析(AsIs)」と「現状の課題を解決することでどうなるか（ToBe）」が過不足なくまとめられていると、企画のはじめから納得感を持って読み進められます。 企画の目的と全体像 企画の目的をたて、全体像が把握できるようにしましょう。 企画書の目的をゴールとし、ゴールにたどり着くまでの道筋を立てます。道筋を立てて全体像を設計し、付随する課題をピックアップしていきます。 一方、プロジェクトが発足したとき、実際に課題に直面してから解決策を考えていては時間がかかります。したがって、あらかじめ予測できる課題に対しては、改善策までたてておきましょう。 具体的なターゲット層 ターゲット層を具体的に決め、コンセプトを確立させましょう。 価値観が多様化している現代において、ターゲット層を絞ることは重要です。幅広い層をターゲットに設定すると、コンセプトが曖昧になり、アプローチの効果が分散するリスクが高まるからです。 具体的なターゲット層が決まれば、プロジェクトの詳細や情報の発信媒体、商品やサービスの場合は価格帯の設定がしやすくなります。 スケジュールの可視化 スケジュールを立て、達成までにかかるプロセスを可視化しましょう。 企画書にスケジュールを記載する目的は、実現可能な日数やプロセスを可視化させ、企画の実現に説得力を持たせることです。 また、企画書のスケジュールを基盤にプロジェクトは稼働します。また、気候や市場情勢など「操作性のない事象」によって作業が中断する可能性もあるので、スケジュールを立てるときは、不測の事態を想定することが重要です。 費用対効果の算出 費用対効果を算出し、企業側のメリットを明確にする必要があります。 企画の実現には、ヒトや時間・機材調達・広告宣伝などのコストが発生します。そのため、コストを踏まえつつ、企画を実行するうえでの「利益・メリット」を適切にマネジメント側へ伝えなければなりません。 リスクとメリットを含めた費用対効果を意識して明確にすると、受け手の納得感が向上するだけでなく、企画作成時にもブラッシュアップしやすくなるのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 企画書の構成 企画書は主に以下の5つから構成されます。 導入 企画書の趣旨を簡潔に記載します。この導入部分で、読み手は続きを読むか判断するため重要です。 問題提示 現状分析を踏まえて、企画の背景を記載します。数値データも引用して、解決する価値のある問題であることを読み手に伝えます。 企画の目的 企画書が最終的に達成するゴールを明示します。現状に対して、何をどれだけ改善するのか、数値を含めて目的を設定しましょう。 企画の具体的内容 目的を達成するための具体的なアクションプランを説明します。読み手が企画内容を想像しやすいように、具体的かつ分かりやすい文章を心がけましょう。 スケジュールや予算 目標の達成までにかかる日数や予算など、企画実現までの過程を可視化します。立てた計画は、状況に合わせて都度見直すことが求められます。 上記は一般的な企画書の構成なため、自社の状況や提案内容に合わせて変更しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 【例文あり】企画書の「目的（背景）」の書き方 企画書の目的（背景）の書き方は以下の通りです。ここでは、Webサイトのリニューアルを例とします。 現状分析 まずは、なぜ企画を進めるべきかその背景や現状を整理します。たとえば、なぜWebサイトをリニューアルする必要があるのかを説明する場合は「Webサイト経由のリード獲得が減った」「UIが一部機種に対応していない」といった内容を記載しましょう。 課題の把握 次に、数値データ込みで、現状どれほどの課題を抱えているのかまとめます。書き方の例としては、「GoogleアナリティクスでCVRが前年比7%減少している」などがあります。 目的の設定 最後に、「Webサイトからの流入数を○件/月にする」といった具体的な目標を設定します。正しく効果測定ができるように、ここでも数値は必ず含めるべきです。 上記のようなステップを踏んで、正しく企画の目標（背景）を設定しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 企画書作成で押さえるべきコツとは ここでは、企画書作成のコツについて解説します。良い企画でも、企画書が読み手に伝わらなければ実現に繋がりません。読み手にとって伝わりやすい企画書を作成できている企業は、以下のポイントを押さえています。 企画書はコンパクトにまとめる 企画書をコンパクトにまとめ、通覧できるようにしましょう。 企画書は、記載事項が多く全体的に長くなりがちです。何ページにもわたる企画書は、読み手の「読むモチベーション」を低下させ、読みはじめても途中離脱させる可能性があります。 そこで、コンパクトにするにはフレームワークの活用が有効です。たとえば、市場を分けて細分化し、対象のターゲット層にどのような価値を提供するかを決める「STP分析※」をはじめとした、企画書向きのフレームワークがおすすめです。 ※Segmentation（市場の細分化）、Targeting（自社が狙う市場）、Positioning（自社の立ち位置）から分析するフレームワーク 一文一文を短く簡潔にする 一文一文を短く簡潔にするのも、ポイントとして挙げられます。 企画書ではシンプルに要点が伝わるかが重要です。そのため、結論がすぐにわかるように記載したり、文章そのものが冗長な表現になっていないかをチェックしながら作成しなければなりません。 また、文章の中に箇条書きを取り入れ、短文にすれば情報が構造として整理されるのでシンプルさが増します。ただし、短文にするあまり記載漏れや、多用しすぎて逆に見づらくならないように工夫が必要です。 視覚的に理解しやすくする グラフや写真を活用すれば、視覚的に理解しやすくなります。 企画書を作成するときはヴィジュアルにも注意が必要です。文字ばかりの説明では全文を読み切らなければ情報を理解できず、企画イメージが湧きづらいデメリットがあります。 一方、グラフや写真は、視覚的な見やすさはもちろん、一目で情報を認知できるメリットがあります。また、「数字」は信頼性や信憑性を高める効果もあるので、論理的に導線を作るためにも欠かせません。 成果を提示する 成果を提示し、企画の実施によって得られるベネフィット（利益）をわかりやすくするべきです。 成果を提示し、誰のために・何のためにプロジェクトを行うのかが明確化になれば、企画の採択率も向上するうえ、企画実施後のメンバーのモチベーション向上にも繋げられるのです。 逆に、成果が明確になっていなければ、そもそも企画が採用されないことはもちろん、採択されたとしてもプロジェクトメンバーの作業に対する責任感や意欲は下がり、作業に遅れやミスが発生する原因になります。 したがって、企画を採択されることのみに注視するのではなく、採択後の運用までも考慮して、企画で得られる成果を記載しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 【非IT企業必見】企画書の管理におすすめのツール 以下では、企画書の管理が簡単に効率化できる、非IT企業向けツールを紹介します。 企画書は、内容の過不足がないように必要事項に注意しつつ、読み手に伝わるように作成する必要があります。しかし、作成だけではなく、企画が通った後の情報管理も必須で求められます。 なぜなら、企画書に記載されている内容を軸に、プロジェクトは稼働するからです。ただし、紙媒体やExcelを使った管理では、プロジェクト途中での情報の振り返りや、メンバーが増えたときの迅速な情報共有が困難だと言えます。 そのため、誰にとっても使いやすい「情報共有ツール」を導入して、社内情報の管理を円滑にしましょう。結論、自社で導入すべきツールは、シンプルな操作性で使いやすいうえに、大量の企画書も整然と管理できる「ナレカン」一択です。 ナレカンを使えば、企画書のファイルを案件ごとに分かりやすく管理できます。また、「添付ファイル内・画像内検索」も可能なので、ナレカンに蓄積した過去の企画の情報も確かめやすく、新たな提案をするときにも役立つのです。 情報管理・共有を最も簡単に実現できる「ナレカン」 「ナレカン」｜社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 ＜ナレカンをおすすめするポイント＞ 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 ＜ナレカンの料金＞ ビジネスプラン：標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン：管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン：「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 企画書の作成に役立つフレームワーク 以下は、企画書の作成に役立つフレームワークです。 3C分析 Company（自社）・Competitor（競合）・Customer（顧客）の頭文字をとったフレームワークです。主にマーケティング戦略の策定などに使えます。 6W2H Why・What・Where・Whom・When・Who・How to・How muchに由来しています。5W1Hから派生したもので、事実を正しく伝えやすくなります。 SWOT分析 Strengths（強み）・Weaknesses（弱み）・Opportunities（機会）・Threats（脅威）の頭文字をとったフレームワークです。内部環境・外部環境について分析するもので、経営戦略の策定に役立ちます。 上記3つ以外にも、フレームワークはあるため、場面に合わせて適切なワークを用いて、企画書の作成に役立てましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 企画書の目的の立て方や大切な5つの要素と作成のコツまとめ ここまで、企画書の目的の立て方や大切な5つの要素と作成のコツを解説しました。 企画書自体の目的は、読み手が内容を十分に理解し納得することです。また、企画書の説得力や信憑性を高めるには、企画の「背景」「目的」「ターゲット層」「スケジュール」「費用対効果」の5つの要素が必要です。 また、企画書作成時には文章を簡潔にし、グラフも使いながら過不足なくまとめましょう。一方で、情報を正しく管理していなければ、企画が採用されてもプロジェクトの途中経過や課題管理、新規メンバーへの情報共有に漏れが生じてしまいます。 そのため、「企画書の管理が誰でもできるような仕組み」が必須です。そこで、情報管理・共有が業界業種問わず誰でも簡単にできる情報管理ツール「ナレカン」を使った、漏れのないプロジェクト管理が求められるのです。 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を使い、企画書の内容は「情報」として正しく管理・共有しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 【無料】Word/Excelの企画書テンプレート9選！書き方や例文も紹介 【iPad/iPhone】無料で使える企画書・プレゼン資料作成アプリ6選！ おすすめの企画書・提案書作成代行サービス7選！選ぶコツも紹介 わかりやすい営業企画書・提案書の作り方や構成を解説！ 【即実践】メリットが伝わりやすい企画書の作り方とは 【無料テンプレート】アクションプランとは？書き方や具体例も紹介！

業務に必要な知識や技術を新人が身につけるには、具体的な業務の手順を示した「マニュアル」や「手順書」が必須です。 しかし、「研修で使えるマニュアル・手順書のつくり方が分からない」と悩む担当者の方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、研修で役立つ手順書の作り方やおすすめのアプリを中心にご紹介します。 研修用マニュアルの作り方を知りたい マニュアルや手順書を上手く運用できない マニュアルを簡単に作成できるツールがあれば知りたい という担当者の方はこの記事を参考にすると、研修で求められる手順書・マニュアル作成の基本が分かり、社員教育に役立てられます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 目次1 【4ステップ】研修マニュアル・手順書の作り方1.1 （1）概要を決める1.2 （2）作業を洗い出す1.3 （3）業務の流れを決める1.4 （4）アプリで管理する2 マニュアルと手順書の違いとは3 研修で求められるマニュアル・手順書とは3.1 （1）業務の全体像が分かる3.2 （2）最も効率的な手順が分かる3.3 （3）すぐに必要なページが見つかる4 【これが必須】研修マニュアルの作成・管理が簡単にできるアプリ4.1 マニュアルの作成から管理まで簡単にできるアプリ「ナレカン」5 研修マニュアルに使えるテンプレート2選5.1 【Excel】管理がしやすいマニュアルテンプレート5.2 【Word】図も記入できる手順書テンプレート6 研修で役立つマニュアル・手順書の作り方まとめ 【4ステップ】研修マニュアル・手順書の作り方 以下では、研修マニュアルや手順書の作り方を4ステップでご紹介します。順序立てて作成すれば、飲食や看護、建築など業種を問わずに適切なマニュアルが完成するのです。 （1）概要を決める まずは、マニュアルや手順書の大枠を定めます。 手当たり次第にマニュアルを作成すると混乱する可能性があるため、業務に優先順位を付けましょう。そして、それぞれのマニュアルについて「いつまでに、誰が作成するのか」を決定します。 優先順位を明確にしてスケジュールや体制を決定すれば、作成もスムーズに進められるのです。 （2）作業を洗い出す 次に、業務の作業を洗い出しましょう。 具体的には、社員にヒアリングする方法があります。ヒアリングは「業務を構成する大まかな仕事→それを構成する作業→さらに細かい単位の動作」の順序で実施するのが最適です。 業務を細かく分解しなければ、手順が抜け漏れる可能性があります。したがって、作業を細分化することを意識しながら洗い出しをしましょう。 （3）業務の流れを決める 次に、誰でも円滑に業務を進められる形に整理します。 ここでは、従来の手順について「手順に無駄がないか」「作業スピードに無理はないか」を検討して、最善の手順を決めましょう。また、仕事で使う設備や備品の位置も合わせて考慮しておくと、より無駄のないマニュアルになります。 誰もがスムーズに仕事ができるように、以上の視点から業務を整理しましょう。 （4）アプリで管理する 最後に、研修マニュアルや手順書はアプリで管理しましょう。 紙資料では目的のページを見つけるのに苦労するので、次第に誰も使わなくなる恐れがあります。また、マニュアルに変更があればわざわざ回収して、配り直す必要があるので面倒です。 それゆえに、余計な手間を減らすためにも、研修マニュアルや手順書はアプリで管理しましょう。たとえば、マルチデバイスに対応した「ナレカン」であれば、スマホでも簡単に編集ができます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ マニュアルと手順書の違いとは マニュアルと手順書では、利用する「目的」に大きな違いがあります。 マニュアルは、業務のノウハウや全体の進行方法などをまとめたもので、「業務全体を網羅的に理解する」目的があります。一方で、手順書は、業務の具体的な内容や手順をまとめたもので「業務内の作業を限定的に理解する」目的があります。 これらの目的を理解したうえで、自社に適切なマニュアル・手順書を作成しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 研修で求められるマニュアル・手順書とは 以下では、研修で求められるマニュアル・手順書の特徴を解説します。研修マニュアルや手順書は、新入社員が頻繁に使うので必見です。 （1）業務の全体像が分かる はじめに、研修マニュアルは、業務の全体像が分かるようにしましょう。 業務の全体像を示すには、仕事の流れ（業務フロー）を図形と矢印を使って可視化したフローチャートが有効です。フローチャートは、業務の（1）開始・終了、（2）作業・処理、（3）条件の3項目で図形を使い分けると分かりやすくなります。 業務の全体像を示すことで新入社員は個人作業だけでなく、ほかの作業との関連性も分かるようになるのです。その結果、周りの状況や先のことを考えながら仕事ができます。 （2）最も効率的な手順が分かる 次に、手順が最も効率的であるかを確認しましょう。 具体的には、研修マニュアルを作成する前に、複数の社員に業務のヒアリングをすることが重要です。仮に、ヒアリングをせずに作成した場合、必要な手順やコツを拾えません。 また、ベテラン社員のノウハウをマニュアルに落とし込めば、チーム全体の生産性も改善にも役立ちます。 （3）すぐに必要なページが見つかる 最後に、時間や場所を問わずに、研修マニュアルを確認できる仕組みも必要です。 新入社員には作業手順を早く覚えてもらう必要があるので、いつでも必要な情報を確認できるようにしなければなりません。しかし、紙のマニュアルでは、目的のページがどこにあるのかすぐに分からないため、現場で使われなくなる可能性が高いのです。 したがって、高精度の検索機能を備えている「ナレカン」のように、すぐに目的のページを探し出せるアプリを使いましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 【これが必須】研修マニュアルの作成・管理が簡単にできるアプリ 以下では、研修マニュアルや手順書の作成・管理に最適なアプリをご紹介します。 研修で使うマニュアル・手順書を作るハードルを下げるには、「誰でも簡単にマニュアルを作成できるツール」を導入しましょう。テキストや画像、ファイル添付であらゆる情報を簡単にマニュアル化できるので、紙での作成に比べて時間も短縮できるのです。 また、膨大な量の情報をマニュアル化しても、欲しい情報をすぐに見つけられなければ探す時間が無駄にかかってしまします。したがって、「確認したい情報を簡単に探し出せるアプリ」を使うべきです。 結論、研修マニュアル・手順書の作成には、誰でも簡単にマニュアルを作成でき、検索機能で欲しい情報をすぐに見つけられるツール「ナレカン」一択です。 ナレカンの「記事」にはテキストや画像、ファイル添付でわかりやすいマニュアルを簡単に作成できます。また、上司に質問するように情報を探せる「自然言語検索」で、研修中の社員でも簡単に欲しい情報を見つけ出せます。 マニュアルの作成から管理まで簡単にできるアプリ「ナレカン」 「ナレカン」｜社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 ＜ナレカンをおすすめするポイント＞ 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 ＜ナレカンの料金＞ ビジネスプラン：標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン：管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン：「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 研修マニュアルに使えるテンプレート2選 以下では研修マニュアルに使えるテンプレートを2選ご紹介します。テンプレートを使って簡単にマニュアルを作成したい方は必見です。 【Excel】管理がしやすいマニュアルテンプレート こちらは、文書の管理がしやすいマニュアルテンプレートです。Excel形式のため、ボタンひとつでシート全部の目次用のシートを作成できます。 ［文書］テンプレートの「管理がしやすいマニュアルテンプレート」はこちら 【Word】図も記入できる手順書テンプレート こちらは、図や作業手順を自由に記載できる手順書のテンプレートです。作業における注意点やポイントなども記載できるので、研修中の社員であっても、均一な質の作業が可能になります。 フリーテンプレートの「図も記入できる手順書テンプレート」はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 研修で役立つマニュアル・手順書の作り方まとめ これまで、「研修マニュアルや手順書の作り方」や「おすすめの管理アプリ」を中心に紹介しました。 紙のマニュアルは、目的のページを探すのが面倒なので次第に誰も使わなくなります。したがって、マニュアルや手順書の中から必要な情報を簡単に見つけ出せるアプリが必要です。 たとえば、「ヒット率100%」の超高精度検索で目的の情報をすぐに見つけられるうえに、直感的な操作で簡単にマニュアルを作成できる「ナレカン」であれば、導入してすぐに運用に乗せられます。 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を使って、研修マニュアルや手順書の管理を改善しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 【作成例あり】わかりやすい作業手順書の作り方やテンプレートを紹介