ナレッジマネジメント
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業務効率化の実現には、クラウドツールの活用は欠かせないものであり、経理部門においても他部門同様にクラウドツールを活用して業務効率化への取り組みを進める必要があります。 しかし、多くあるツールのなかからどれを選択するかが導入の成功を大きく左右する一方で、経理の業務効率化にはどのツールを選択すべきかわからないという方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、経理の業務効率化を実現するおすすめのクラウドツール6選と利用時の注意点を解説します。 経理の業務効率化を実現するおすすめのクラウドツールをすぐにでも導入したい 経理業務にクラウドツールを利用すべき理由を知り、導入可否を決めたい 社内の情報管理を円滑に進めて、経理業務を効率化したい という方は今回の記事を参考にすると、経理業務にクラウドツールを利用すべき理由や利用時の注意点を理解したうえで、自社に最適なツールの導入ができるようになります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 目次1 経理の業務効率化を実現するおすすめのクラウドツール6選1.1 【ナレカン】経理の情報や経理業務のノウハウを蓄積できるツール1.2 【Stock】経理業務のタスクを簡単に管理できるツール1.3 【マネーフォワード クラウド会計】クラウド会計ツール1.4 【freee会計】シェアNo.1の法人向けクラウド型会計ソフト1.5 【弥生会計 Next】簿記の知識がなくても使えるソフト1.6 【PCAクラウド会計】初心者にも使いやすいソフト2 【一覧表】経理の業務効率化を実現するおすすめのクラウドツール6選3 クラウド会計・経理ソフトの比較ポイント3.1 必要な機能が搭載されているか3.2 サポート体制が整っているか3.3 自社に合ったプランがあるか4 経理の業務にクラウドツールを利用すべき理由4.1 場所を問わずに利用できる4.2 複数人で利用できる4.3 ペーパーレス化が促進される5 クラウドツールを利用するデメリット・注意点5.1 企業によっては適さない5.2 ランニングコストがかかる5.3 セキュリティ対策が必要6 経理の業務効率化を実現するクラウドツール6選まとめ 経理の業務効率化を実現するおすすめのクラウドツール6選 以下では、経理の業務効率化を実現するおすすめのクラウドツールを6選ご紹介します。 会計・経理に特化したソフトを導入すれば、経理担当者の業務の負担を大きく減らせます。一方で、操作が複雑なツールでは、業務が属人化してしまう恐れがあります。 そこで、会計・経理ソフトと併用して、「社内ルールやナレッジを振り返りやすく管理できるツール」を導入しましょう。とくに、「検索性に優れたツール」であれば、欲しい情報がすぐに見つかるため、経理担当者でなくても簡単にツールを使いこなせます。 結論、クラウド会計・経理ソフトと併用すべきツールは、ツールの運用ルールや社内のナレッジがすぐに見つかる情報管理ツール「ナレカン」「ナレカン」が最適です。 ナレカンの「記事」に蓄積した情報は、平均0.2秒の高速検索ですぐに見つかります。また、記事に紐づいた「コメント」で、内容に関する質問ややりとりも完結するため、業務の属人化を防げるのです。 【ナレカン】経理の情報や経理業務のノウハウを蓄積できるツール 「ナレカン」｜社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 ＜ナレカンをおすすめするポイント＞ 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 ＜ナレカンの料金＞ ビジネスプラン：標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン：管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン：「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 【Stock】経理業務のタスクを簡単に管理できるツール 「Stock」はタスク機能の付いた情報共有ツールです。「ノート」にあらゆる情報を残せるうえ、更新と同時に共有されるので、情報の作成から管理・共有まですべて完結します。 また、タスク機能が付いており、情報に紐づけてタスクを管理できるうえに任意のメンバーにタスクを割り当てられます。そのため、経理業務の抜けや漏れを防げるのです。 / 情報ストック、タスク管理、メッセージ機能 / チームの情報を、最も簡単に管理できるツール「Stock」 https://www.stock-app.info// Stockは、社内のあらゆる情報を、最も簡単に「管理」できるツールです。「社内の情報を、簡単に管理する方法がない」という問題を解消します。 Stockを使えば、「ノート」の機能を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。 また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。 ＜Stockをおすすめするポイント＞ ITの専門知識がなくてもすぐに使える 「ITに詳しくない65歳の方でも、何の説明もなく使える」程シンプルです。 社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できる 作業依頼、議事録・問い合わせ管理など、あらゆる情報を一元管理可能です。 驚くほど簡単に、「タスク管理」「メッセージ」もできる 直感的な操作で、「タスクの担当者・期日の設定」と「メッセージでのやりとり」が可能です。 ＜Stockの口コミ・評判＞ 塩出 祐貴さん松山ヤクルト販売株式会社 「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 竹原陽子さん、國吉千恵美さんリハビリデイサービスエール 「会社全体が、『Stock（ストック）さえ見ればOK』という認識に180度変わった」 ★★★★★ 5.0 特に介護業界では顕著かもしれませんが、『パソコンやアプリに関する新しい取り組みをする』ということに対して少なからず懸念や不安の声はありました。しかしその後、実際にStock（ストック）を使ってみると、紙のノートに書く作業と比べて負担は変わらず、『Stock（ストック）さえ見れば大半のことが解決する』という共通の認識がなされるようになりました。 江藤 美帆さん栃木サッカークラブ（栃木SC） 「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします！」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 ＜Stockの料金＞ フリープラン ：無料 ビジネスプラン ：500円/ユーザー/月 エンタープライズプラン ：1,000円/ユーザー/月 ※最低ご利用人数：5ユーザーから https://www.stock-app.info/pricing.html @media (max-width: 480px) { .sp-none { display: none !important; } } Stockの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 【マネーフォワード クラウド会計】クラウド会計ツール ＜マネーフォワード クラウド会計の特徴＞ 会計業務を自動化する 明細データの自動取得や仕分けの自動入力など、手作業でミスが起きやすい業務を自動化してくれます。 連携サービスが多い 連携可能サービスが多く、各サービス間で生じたお金の出入りを自動取得し、自動仕訳できるのが特徴です。例えば、POSレジシステムト連携させて日々の売り上げデータを自動で取得できます。 ＜マネーフォワード クラウド会計の注意点＞ 決済方法が限られている 決済方法はクレジットカード払いのみで、銀行引落や請求書払いはできません。 検索機能が使いにくい 利用しているユーザーからは「検索機能は一字一句、全角半角単位まで一致していないと検索結果に仕訳が出てこない。もうちょっと曖昧でもヒットするように改善すべきかと思う。」という声があります。（参考：ITreview） ＜マネーフォワード クラウド会計の料金体系＞ 以下は通常の法人向けプランの料金です。他にも「新設法人一年目」向けのプランもあるので、詳細はマネーフォワード クラウド会計の料金ページを参照してください。 ひとり法人プラン：3,980円/月 スモールビジネスプラン：5,980円/月 ビジネスプラン：7,980円/月 「マネーフォワード クラウド会計」の詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 【freee会計】シェアNo.1の法人向けクラウド型会計ソフト ＜freee会計の特徴＞ 簿記・経理の知識の少ない担当者でも使える 直感的な操作で使えるうえにサポートが手厚いため、経理作業の経験が浅い社員であっても使いやすいです。 幅広い規模の企業が使える 国内シェアNo.1で、個人事業主から上場している企業まで幅広い規模の企業が導入しています。 ＜freee会計の注意点＞ 機能が多く使いにくいときがある 利用しているユーザーからは「機能が充実している分、久しぶりに使う時に使い方ガイドなど見なくてはならない。使っていない機能は非表示にさせるなど、より自分に合ったカスタマイズができると嬉しい。」という声があります。（参考：ITreview） 動作が遅い 利用しているユーザーからは「PDFなどの資料を別アプリから転送投稿する際、反映が遅かったりする。」という声があります。（参考：ITreview） ＜freee会計の料金体系＞ 以下は複数人の企業向けの料金です。ひとり法人向けの料金や各プランの詳細はfreee会計公式ホームページを参照してください。 スターター：7,280円/月 スタンダード：11,980 円/月 アドバンス：51,980円/月 エンタープライズ：要問い合わせ 「freee会計」の詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 【弥生会計 Next】簿記の知識がなくても使えるソフト ＜弥生会計 Nextの特徴＞ 簿記知識がなくても活用できる 勘定科目をAIが提案してくれるため、簿記に慣れていない社員でも使えます。 レポートを自動作成できる レポートの自動作成機能が付いているので、取引の集計結果を簡単にグラフ表示できます。そのため、財務状況を簡単に確認できるのです。 ＜弥生会計 Nextの注意点＞ カスタマイズ性が低い 利用しているユーザーからは「帳票のレイアウトや出力形式のカスタマイズ性が低い。業種や運用方法に応じた柔軟な帳票設定ができない。」という声があります。（参考：ITreview） ＜弥生会計 Nextの料金体系＞ エントリープラン：34,800円/年 ベーシックプラン：50,400円/年 ベーシックプラン：84,000円/年 「弥生会計 Next」の詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 【PCAクラウド会計】初心者にも使いやすいソフト ＜PCAクラウド会計の特徴＞ さまざまな方法で入力できる 帳簿をイメージしながら入力できるので、仕訳に不慣れな社員でも簡単に入力できます。ランダムに入力しても、自動で日付・仕分け区分や伝票番号順で並び替え可能です。 承認業務を簡単に進められる 仕訳伝票の承認欄が階層化されているうえ、特定の承認階層で絞り込んで確認できるので、承認業務を手間なく簡単に進められます。 ＜PCAクラウド会計の注意点＞ 解約時のデータ返却はない 解約するとデータが削除されるので、利用者自身でバックアップを取る必要があります。 ＜PCAクラウド会計の料金体系＞ ユーザー数によって料金が変わるため、詳細はPCAクラウド会計の料金ページを参照のうえ、問い合わせが必要です。 「PCAクラウド会計」の詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 【一覧表】経理の業務効率化を実現するおすすめのクラウドツール6選 以下は、経理の業務効率化を実現するおすすめのクラウドツール6選の比較表です。 ナレカン【一番おすすめ】 Stock【おすすめ】 マネーフォワード クラウド会計 freee会計 弥生会計 Nex PCAクラウド会計 特徴 社内の情報がすぐに見つかる ITの専門知識がなくてもすぐに使える 連携サービスが多い 幅広い規模の企業が使える 簿記知識がなくても活用できる 承認業務を簡単に進められる シンプルで簡単or多機能 シンプルで簡単（大手~中堅企業向け） シンプルで簡単（中小規模の企業向け） 多機能 多機能 多機能 多機能 マルチデバイス対応 【〇】 【〇】 【〇】 【〇】 【〇】 【×】 電話サポート 【〇】 【〇】 【×】 【〇】※予約制 【〇】※ベーシックプラスプランのみ 【〇】 注意点 法人利用が前提なので、個人利用は不可 5名以上での利用が前提 簿記の知識が十分になければ使いこなせない 機能が多く使いにくいときがある カスタマイズ性が低い 解約時のデータ返却はない 料金 ・無料プランなし ・有料プランは資料をダウンロードして確認 ・無料 ・有料プランでも1人あたり500円/月〜 ・無料プランなし ・有料プランは3,980円/月～ ・無料プランなし ・有料プランは7,280円/月～ ・無料プランあり（最大3か月お試し） ・有料プランは34,800円/年～ 要問い合わせ 公式サイト　 「ナレカン」「ナレカン」の詳細はこちら 「Stock」の詳細はこちら 「マネーフォワード クラウド会計」の詳細はこちら 「freee会計」の詳細はこちら 「弥生会計 Next」の詳細はこちら 「PCAクラウド会計」の詳細はこちら このように、各ツールによって機能や料金設定が異なるため、社内の課題点や予算に合ったツールを選びましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ クラウド会計・経理ソフトの比較ポイント ここでは、クラウド会計・経理ソフトを選ぶポイントを解説します。以下で紹介する3つのポイントを押さえながらソフトを選び、スムーズに経理業務の負担を軽減しましょう。 必要な機能が搭載されているか まずは、自社に必要な機能がソフトに導入されているか確認してから導入しましょう。 たとえば、請求書の管理を簡単にしたいと考えている企業では「情報管理」に特化したソフトを導入すれば目標を達成できます。一方、年末調整の業務に課題を感じている企業であれば「人事労務」に特化したソフトを導入する必要があるのです。 このように、ソフトを導入する目的を明確にしたうえで、目的達成に必要な機能が搭載されているか比較検討する必要があります。 サポート体制が整っているか 利用するソフトのサポート体制が充実しているかも重要なポイントです。 多くのソフトにはサポートが設けられていますが、返信スピードはそれぞれ異なります。契約したプランによっては「3営業日以内」のサービスしか選べないものもあるので、事前に確認しておかなくてはならないのです。 サポート窓口があっても回答に時間がかかる場合には、業務スピードを阻害する原因になってしまいます。たとえば「ナレカン」「ナレカン」のように、「1営業日以内」のメールサポートが確約されたツールを選びましょう。 自社に合ったプランがあるか ソフトを比較する際には、自社に合ったプランがあるかを比較しましょう。 たとえば、大企業向けで機能が豊富なプランを中小企業が選択しても、活用しきれないと余分な運用コストがかかってしまいます。したがって、各プランが想定する企業の規模や、備わっている機能を事前に比較検討する必要があるのです。 このように、ソフト導入に失敗しないためにも「自社の目的にマッチした費用・機能」が過不足なく備わったプランが用意されているのか確認したうえで、ツール導入を進めましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 経理の業務にクラウドツールを利用すべき理由 ここでは、経理の業務にクラウドツールを利用すべき理由を解説します。以下の課題が解決できるので、経理業務にはクラウドツールが欠かせないのです。 場所を問わずに利用できる 経理業務にクラウドツールを導入すべきなのは、場所を問わずに利用できるからです。 働き方改革の推進の影響を受け、昨今多くの企業がテレワークをはじめとする、オフィス以外での新しい働き方の導入を進めています。そこで、クラウドツールを導入すれば、経理に関する情報もインターネット環境さえあれば利用できるようになります。 結果として、テレワークへの対応が可能になるのはもちろん、「外出先から営業担当者がリアルタイムで経費申請を行う」といった運用が可能になり、業務のロスタイムも減らせるのです。 複数人で利用できる 経理業務にクラウドツールを利用すると、複数人での利用が可能になります。 紙媒体の資料の場合、資料を持っている社員以外は該当の情報へすぐにアクセスできません。一方、クラウドツールを導入してツール内にデータを保管しておけば、同時に複数人でのデータ利用が可能です。 そのため、経理に関する情報をより経営改善や営業業務の改善に活かしやすくなります。さらに、保管されている情報はリアルタイムで同期されるので、仮に内容に変更があっても誤って古い情報を参照する事態を防げるのです。 ペーパーレス化が促進される 経理業務へのクラウドツールの導入は、ペーパーレス化の促進に貢献します。 経理部門は請求書や領収書など紙媒体の資料を利用するケースが多いために、業務ベースがアナログなままという企業も少なくありません。しかし、紙資料を用いたアナログな業務フローは非効率的であり、入力ミスや不正な改ざんなどのリスクも高まります。 一方で、クラウドツールを利用し業務をデジタル化すると、アナログ管理の際には保管が欠かせなかったデータもすべてツール内でデジタルデータとして管理されます。また、入力ミスや不正入力などのリスクも「権限の設定」などを活用して最小限にできるのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ クラウドツールを利用するデメリット・注意点 以下では、業務にクラウドツールを利用する際の注意点を解説します。クラウドツールの導入はさまざまなメリットがある一方、導入時には以下の点に注意しなくてはなりません。 企業によっては適さない クラウドツールを導入する際は、企業によってはツール導入が適さないケースもあることに気を付けましょう。 たとえば、クラウドツールを導入するとペーパーレス化が実現しますが、紙での管理や記入が必須の企業の場合、紙媒体での処理はなくせないゆえに、ツール導入がかえって手間を増やす原因ともなります。 さらに、自社のセキュリティ対策によって利用できるソフトや環境に制限がある場合、クラウドツールを十分に活用できないケースもあるのです。したがって、クラウドツールの導入時に自社業務の効率化を「どのようなツールで」実現できるかを見極めなくてはなりません。 ランニングコストがかかる クラウドツールの導入には、ランニングコストがかかるのも注意すべきポイントです。 買い切りで利用するタイプのオンプレミス型のサービスの場合、初期費用が多くかかるものの、導入後はコストがかからないというのが一般的です。逆に、クラウドツールの場合、サーバー設置等が不要なので初期費用が押さえられますが、月々利用料金をベンダーに支払う必要があります。 一方、初期費用の高さや運用やカスタマイズに専門知識が必要なオンプレミス型と比較すると、クラウドツールの方が長期的に見ると割安です。とはいえ、クラウドツールを使う際は導入後のコストも確認し、費用対効果の観点から導入を判断しなくてはなりません。 セキュリティ対策が必要 クラウドツールを業務に利用するには、セキュリティ対策を十分にする必要があります。 クラウドツールはインターネット環境さえあれば場所を問わず利用できるので、オンプレミス型と比べて情報漏えいのリスクが高くなります。したがって、二段階認証の設定や端末の紛失防止策などを実施し、情報漏えいへの対策を講じておかなければなりません。 また、情報漏えいとは以下のようなケースが挙げられます。 コンピューターウイルスなどによる外部からの攻撃 社員が故意に持ち出すケース 情報の扱いが不注意で漏えいするケース ツールのもつセキュリティ性の確認はもちろん、内部からの漏洩にも「ルールの設置」や「リテラシー教育」などの確実な対策を立てて臨む必要があります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 経理の業務効率化を実現するクラウドツール6選まとめ ここまで、おすすめのクラウドツール6選と、経理の業務にクラウドツールを利用すべき理由・利用時の注意点を解説しました。 経理や会計専門のソフトは経理担当者の工数を減らせる一方で、操作が複雑で他の社員が扱いにくく、業務が属人化してしまうという欠点があります。 そこで、「検索性に優れたナレッジ管理ツール」を導入して経理・会計業務のノウハウやソフトの運用ルールを社内で共有しましょう。簡単に情報にアクセスできるツールであれば、形骸化してしまうこともありません。 結論、経理の業務効率化を実現するには、超高精度の検索機能で、社内の欲しい情報に即アクセスできるツール「ナレカン」を併用するのが最適です。 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」「ナレカン」で、経理業務の効率化をスピーディに実現しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/

自社の営業活動において、「顧客に対する適切な提案」や「売上目標の達成」を実現するには、営業データの管理やノウハウの共有が欠かせません。そこで、昨今は営業データの分析やナレッジの蓄積にITツールを利用する企業が増えています。 たとえば、「Salesforce（セールスフォース）」は有名な顧客管理ITツールのひとつで、営業支援に特化したサービスも提供しています。しかし、「Salesforceは難しいと言われるので、自社に向いているかわからない」を悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、「Salesforce（セールスフォース）は難しい」と言われる理由を中心にご紹介します。 Salesforceの利用を検討しているが、自社向きのツールなのか判断材料が欲しい Salesforceを実際に利用しているユーザーの声を知りたい 営業データや社内情報の管理に使える、簡単なツールを探している という方はこの記事を参考にすると、自社にSalesforceが向いているかを判断できるだけでなく、社内情報の管理で重要なポイントも把握可能です。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 目次1 Salesforce（セールスフォース）の概要2 Salesforce（セールスフォース）の利用が難しい理由2.1 多機能で使いこなせない2.2 設定や連携に深いITの知識が必要2.3 一部英語でサービスが提供されている3 Salesforce（セールスフォース）利用ユーザーの口コミ4 Salesforce（セールスフォース）が向いている企業・向いていない企業とは5 【必見】簡単に社内情報を管理・検索できるおすすめのツール5.1 営業事例やノウハウの共有に最適なツール「ナレカン」6 「Salesforce（セールスフォース）は難しい」と言われる理由まとめ Salesforce（セールスフォース）の概要 Salesforceとは、株式会社セールスフォース・ジャパンが提供しているクラウド型の顧客管理ツール全般を指します。 製品は顧客管理に関するさまざまな種類があり、業務の種別や用途の目的に合わせてサービスを展開している点が特徴です。たとえば、営業活動の支援には「Sales Cloud」というツールが用意されています。 Sales Cloudの特色として「タスクや承認フローの自動化」「AIによる売上予測」が可能なことが挙げられます。したがって、営業活動の効率化を補助する機能が豊富に備わっているといえるのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ Salesforce（セールスフォース）の利用が難しい理由 Salesforceは有名なITツールのひとつですが、一部ユーザーからは「利用が難しい」と言われています。具体的な理由は以下の通りです。 多機能で使いこなせない Salesforceはさまざまな用途で利用できる多機能なツールである一方、ITに不慣れだと使いこなせない恐れがあります。 たとえば、営業向けのツール「Sales Cloud」では、顧客情報の管理以外にも、レポート出力機能や分析データを可視化できる機能がありますが、操作が複雑で、ITに慣れていないと活用しきれません。 したがって、ITに不慣れな企業がいきなり導入すると、機能を十分に使いこなせないので注意しましょう。 設定や連携に深いITの知識が必要 Salesforceの利用設定や外部ツールとの連携には、深いITの知識が必要になります。 具体的には、Salesforceでは、利用用途に合わせて設定や外部との連携をカスタマイズできる仕様になっています。そのため、自由度が高い一方で、ユーザーからは「開発経験がない人には難しい」といった声も挙がっています。 したがって、非IT企業や、エンジニアレベルのITの知識があるメンバーがいない企業では、運用が困難だといえるのです。 一部英語でサービスが提供されている サービスが一部英語な点も、Salesforceの利用が難しい理由のひとつです。 もともと、Salesforceはアメリカのセールスフォース・ドットコムのサービスであり、日本の株式会社セールスフォース・ドットコムは海外オフィスのひとつとして展開されています。そのため、一部マニュアルが英語版のみとなっているのです。 ほとんどのマニュアルやサポートにおいて日本語対応しているものの、不明点があったときにマニュアルが英語のみの可能性がある点に注意しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ Salesforce（セールスフォース）利用ユーザーの口コミ ここでは、Salesforceを実際に利用しているユーザーの口コミを紹介します。以下のように、Salesforceの難しさについてコメントするユーザーが散見されます。 SalesforceのAPEXあたりをカスタムするのはかなり難しいと思うわ…。ちょっとやったけどなんだこれって感じだったし。— 砂 (@_suna_) January 16, 2025 いろんなプロダクト扱ってきて改めてSalesforceクッソ高いなって思う。20人で使おうと思ったらもう300～400万/年いっちゃうもんね。価格に見合った効果出そうとすると、相当に気合入れて業務改革としてやらないとダメなんだけど、やってることは日報管理がほとんどだからな。— みる太@外資ITの傭兵セールス (@milta_sales) December 22, 2024 SAPといいSalesforceといい、「いうほど日本で使ってるところ少ないんか？」ってぐらい日本語の情報源がなくて泣く実際ライセンス料クソ高いし、一部の大企業ぐらいしか使えない事実はありそうだけども— たっぷう (@tappuu319) July 29, 2024 複数の部門でSalesforce利用してると「なんでこの機能使ってない？」や「なんで紐づけてない？」みたいなの出てくるけど、実は使ってない理由があって、さらっと使ったり紐づけたりができなかったりする。このあたり、組織全体で利用する上での難しさ。 — マー犬/BtoBマーケ/インサイドセールス/マネジメント (@marken_dog) April 1, 2022 Salesforceは、柔軟性が高くて、やろうと思うと結構何でも実現できるけど、その分コントロールが難しい。 システム担当者は、自社プロダクトを開発しているかのようにSalesforceを扱う必要があって、ユーザの意見を際限なく実装してしまうと、最悪のシステムになってしまう。 優秀なSEは必須だね。 https://t.co/9qw0ShtrgE — ヤス⚡️エンジニア×経営学×英語 (@earlyfield8612) December 8, 2022 上記は利用ユーザーのごく一部の声ですが、設定や運用の難しさを感じている意見が多く見られます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ Salesforce（セールスフォース）が向いている企業・向いていない企業とは Salesforceは企業によって相性があります。自社に合うツールかは、以下を基準にして判断しましょう。 Salesforceが合う企業 ITリテラシーが高く、高度な分析をしたい企業にはSalesforceの利用が適しています。また、多機能で業務に役立つ機能が網羅的に備わったツールを探している企業には合っていると言えます。 Salesforceが合わない企業 非IT企業や、複雑な操作なしで社内情報を簡単に管理したい企業にはSalesforceが合わない可能性が高いです。利用を検討するときは、無料トライアルやデモを確認し導入可否を判断しましょう。 Salesforceが合わない可能性が高い企業に該当している場合は、「ナレカン」「ナレカン」のようにシンプルで簡単な機能のツールを使うとストレスのない運用を実現できます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 【必見】簡単に社内情報を管理・検索できるおすすめのツール 以下では、簡単に社内情報を管理・検索できるおすすめのツールをご紹介します。 Salesforceは、高度な分析や柔軟なカスタマイズが可能な一方で、操作が複雑になりやすく、ITに不慣れな現場では「使いこなせない」「定着しない」といった課題を招くことがあります。 とくに、日々の業務でスピーディに情報を蓄積・共有したい場面では、「誰でも使えること」が重要です。また、必要な情報にすぐたどり着けるアクセス性を備えていなければ、現場で積極的に活用されません。 したがって、社内の情報を管理するなら、必要な情報を迷わず残せて、すぐに見つけられるナレッジ管理ツール「ナレカン」「ナレカン」が最適です。 ナレカンは、“使いやすさ”を重視した設計なので、情報の共有・検索がしやすく、ITスキルに関係なく現場にスムーズに浸透します。また、導入・運用のサポートも充実しているため、社内メンバーを巻き込んだナレッジ管理の仕組みづくりが実現可能なのです。 営業事例やノウハウの共有に最適なツール「ナレカン」 「ナレカン」｜社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 ＜ナレカンをおすすめするポイント＞ 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 ＜ナレカンの料金＞ ビジネスプラン：標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン：管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン：「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 「Salesforce（セールスフォース）は難しい」と言われる理由まとめ これまで、「Salesforce（セールスフォース）は難しい」と言われる理由を中心にご紹介しました。 Salesforceは機能が多いうえに設定が難しく、ITに不慣れだと利用が困難な可能性があります。実際にユーザーからは「組織全体で利用する難しさを感じる」「柔軟性は高いがその分コントロールが難しい」との声が挙がっているため、導入は慎重に判断しましょう。 社内メンバー全員が営業活動や社内情報を管理できるツールを探している企業は、操作がシンプルなツールを選ぶことがポイントです。とはいえ、単に機能が少ないサービスを選ぶと機能不足でうまく運用が回らなくなってしまいます。 そこで、営業の商談記録や過去事例、ノウハウを簡単に残せるナレッジ管理ツールの「ナレカン」が最適です。 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」「ナレカン」を使って、営業活動における情報管理をメンバーの誰もが実施可能な体制を整えましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 経理業務を効率化するには？6つの業務改善アイデアや手順、事例を紹介！

新卒や中途採用、アルバイトなど、企業では毎年多くの履歴書を取り扱います。そのため、企業側は、個人情報が詰まっている履歴書を適切に管理しなければなりません。 しかし、「履歴書はいつまで保存しておく必要があるのか、不採用者の履歴書はすぐに処分しても良いのか」と悩む担当者の方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、履歴書の保管期間と適切な管理方法を中心にご紹介します。 履歴書の保管期間や保管方法について知りたい 履歴書の保管にかかる手間をなくしたい 電子化した履歴書を保存するためのツールを探している という方はこの記事を参考にすると、安全性の高い方法で、効率よく履歴書を管理する方法を見つけられます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 目次1 履歴書を保管する3つの理由とは1.1 （1）採用プロセスの記録のため1.2 （2）法律で義務付けられているため1.3 （3）個人情報を保護するため2 【ケース別】履歴書の保管期間とは2.1 採用者のケース2.2 不採用者のケース2.3 退職者のケース3 保管期間終了後に履歴書を廃棄するときの注意点4 履歴書の保管方法とは4.1 紙で保管する4.2 電子化して保存する5 履歴書の保管にITツールを活用する2つのメリットとは5.1 （1）手間を軽減できる5.2 （2）メンバーに共有できる6 履歴書保管でのよくある課題7 【必見】履歴書の保管・共有に役立つツール7.1 社内のあらゆる情報を一元管理できるツール「ナレカン」8 履歴書の保管期間まとめ 履歴書を保管する3つの理由とは ここでは、履歴書を保管する理由を3つご紹介します。適切に保管できるように、保管理由はしっかりと把握しておきましょう。 （1）採用プロセスの記録のため 履歴書を保管することには、採用プロセスを記録できるというメリットがあります。 たとえば、採用後に経歴詐称などが判明しても、履歴書があれば事実確認の証拠になります。保管していないと確認ができず、責任を問えない可能性があるため、トラブル防止のためにも履歴書の保管は重要です。 また、履歴書は人事業務における貴重なナレッジの一部でもあります。選考基準や過去の判断の振り返り、採用プロセスの改善などに役立つため、組織としての採用ノウハウを蓄積するうえでも履歴書の記録は欠かせません。 （2）法律で義務付けられているため 履歴書の保管は、労働基準法第109条によって義務付けられています。 会社は以上のような規定を守る必要があるため、採用者の履歴書であれば、5年間は保管しなければなりません。ただし、法改正の経過措置として当面の間は3年間と定められています。 以上のように、労働基準法の遵守という観点からも、採用者の履歴書を保管することは重要です。 （3）個人情報を保護するため 履歴書の保管は、個人情報を保護する役割も担っています。 履歴書には氏名、住所、電話番号、学歴といった個人情報が含まれており、個人情報保護法の対象となります。個人情報を取り扱うにあたり、個人情報保護法で規定されている条文を確認しておきましょう。 以上の規定により、履歴書は採用活動以外の目的で使用してはいけません。個人情報を保護するためにも、履歴書は適切に管理する必要があります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 【ケース別】履歴書の保管期間とは 履歴書の保管期間についてケース別にご紹介します。履歴書の保管期間を把握していない方は必見です。 採用者のケース 採用者の履歴書は、在籍中は雇用関係が続いている限り保管する必要があります。また、退職や死亡などで雇用関係が終了した場合、その日から3年間は履歴書を保管しなければなりません。 この保管義務は、雇用形態や雇用期間に関わらず、すべての採用者に適用されます。雇用中に履歴書を処分した場合、労働基準法に違反する可能性があり、30万円以下の罰金が科されるおそれがあるので注意が必要です。 したがって、履歴書は在籍中は継続して保管し、退職後も3年間保管する必要があります。 不採用者のケース 不採用者の場合、履歴書の保管に法的な定めはありません。 しかし、応募者から要望があったときにすぐ返却できるよう、3ヶ月から6ヶ月程度保管している企業が多いです。また、履歴書には個人情報が記載されているため、処分するときには必ずシュレッダーにかけて確実に廃棄するようにしましょう。 応募者とのトラブルを防ぐためにも、履歴書は一定期間保管したのち正しく処分するのが望ましいです。 退職者のケース 退職者の場合、退職日または死亡日から起算して3年間の保管が労働基準法109条で義務づけられています。 退職者の履歴書は3年間の保管義務があります。保存期間の過ぎた書類を持っていても罰則はありませんが、履歴書は個人情報のため、保管期間経過後は退職者に返却するか、裁断して破棄することが望ましいです。 つまり、退職者の場合も採用者と同様、退職した日から3年間は履歴書の保管が必須なのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 保管期間終了後に履歴書を廃棄するときの注意点 履歴書には個人情報が多く含まれているため、廃棄する場合は以下のことに注意する必要があります。 確実な廃棄方法を選ぶ 履歴書は多くの個人情報を含んでいるため、シュレッダーや焼却など情報が漏れない方法で廃棄しましょう。電子データも専用ソフトなどを利用して、復元不可能な方法で消去することが必要です。 廃棄記録を残す 廃棄した履歴書については、誰がいつどの書類をどの方法で処分したかを正確に記録しましょう。これにより、トラブル防止やスムーズな監査対応につながります。 保管期間を守り速やかに廃棄する 保管期間を過ぎた履歴書を放置すると法令違反や情報漏えいのリスクがあるため、速やかに処分することが重要です。 以上に十分注意して、廃棄ルールの遵守を社内全体で徹底しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 履歴書の保管方法とは 以下では、履歴書の保管方法について説明します。履歴書は適切に保管しないと情報漏えいにつながる可能性があるため、注意しましょう。 紙で保管する 1つ目は、履歴書を紙で保管する方法です。 履歴書を紙で管理するときは、情報漏えいを防ぐためにも管理者以外が簡単にアクセスできないような場所で保管しましょう。とはいえ、年度別や部署別で整理した場合、結局は書類の量が多くてすぐに情報を取り出すことができません。 しかし、書類は個人単位でファイリングして、50音順に並べて整理しておくと、少ない情報量のなかから瞬時に書類を見つけられるのです。そのため、履歴書を紙で管理するときには、個別でファイリングしましょう。 電子化して保存する 2つ目は、履歴書を電子化して保管する方法です。 電子化する場合、紙の履歴書をPDFなどに変換してから、フォルダに分けてデータを管理をします。しかし、電子化してもフォルダ管理では、膨大な情報量のなかから必要なデータを探し出したり、ひとつずつファイルを開いたりする手間がかかります。 そのため、履歴書を電子化して保管するときは、フォルダ管理よりも情報にすばやくアクセスできるITツールがおすすめです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 履歴書の保管にITツールを活用する2つのメリットとは 履歴書の保管にITツールを取り入れるメリットをご紹介します。ITツールの導入を検討している方は参考にしてください。 （1）手間を軽減できる 履歴書をITツールで管理するメリットは、手間を削減できる点です。 紙での保管では、手作業でファイリングしなければならず、セキュリティの観点から厳重な管理場所で保管しなければなりません。そのため、履歴書を取り出したり保管したりするのに多くの場所と手間がかかってしまいます。 しかし、ITツールを利用することで、手作業でのファイリングや保管場所から探し出す手間を削減できるのです。 （2）メンバーに共有できる また、履歴書をメンバー間で簡単に共有できる点もITツールのメリットです。 採用者を決める場合、個人の意見だけでなく、組織の意見も尊重することが大切です。そこで、履歴書を電子化すれば、組織内に応募者の情報をすばやく共有できるため、採用をスムーズに進めることが可能です。 たとえば、社内のナレッジ共有に優れた「ナレカン」「ナレカン」のようなツールであれば、共有も簡単で、欲しい情報に即座にアクセスできるため便利です。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 履歴書保管でのよくある課題 履歴書を保管する場合、以下のような課題が生じることがあります。 部署ごとに管理ルールが異なる 履歴書の保管方法が部署ごとにバラバラで、情報共有や確認作業に手間がかかります。結果として、業務の効率の低下につながってしまいます。 保管状況の把握が難しい 履歴書の管理担当者や保管場所が明確でないと、どこに何があるのか把握できず、全体の管理が難しくなります。結果として、必要な情報が埋もれてしまい、活用されないまま放置されることもあります。 検索や取り出しに時間がかかる 履歴書の分類や整理が統一されていないと、特定の書類を探すだけで多くの時間を要します。採用履歴の確認や再利用が必要な場面で、業務効率が大きく低下します。 以上を踏まえて、履歴書を保管する場合は、トラブルが起こらないようにあらかじめ対策することが重要です。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 【必見】履歴書の保管・共有に役立つツール 以下では、履歴書の保管・共有に役立つツールをご紹介します。 履歴書をアナログで管理すると、膨大な書類の中から手作業で目当ての履歴書を探さなければならないため、効率が悪いです。そこで、ITツールを導入して、欲しい情報にすぐたどり着ける仕組みを構築しましょう。 とくに、「検索性に優れたツール」を導入すると、欲しい履歴書にすぐにアクセスすることが可能です。また、履歴書には個人情報が含まれているため、「高セキュアなツール」を選びましょう。 結論、履歴書の保管・共有に役立つツールは、大企業でも導入可能なセキュリティ基準で情報が守られるうえ、超高精度の検索機能を備えたツール「ナレカン」「ナレカン」一択です。 ナレカンは、大企業でも安心して導入可能なほど高セキュアに情報共有が可能なうえ、「AI検索機能」で欲しい情報に即座にアクセスできます。そのため、膨大な数の履歴書も安全に共有・管理でき、手間なく必要な履歴書を取り出せるのです。 社内のあらゆる情報を一元管理できるツール「ナレカン」 「ナレカン」｜社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 ＜ナレカンをおすすめするポイント＞ 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 ＜ナレカンの料金＞ ビジネスプラン：標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン：管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン：「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 履歴書の保管期間まとめ これまで、履歴書の保管理由や期間、保管方法を中心にご紹介しました。 採用者や退職者の履歴書は、3年間の保管が法律で義務付けられています。個人情報である履歴書は厳密な保管が求められますが、紙での保管はファイリングといった面倒がある上、探すのに非常に手間がかかるのが難点です。 そのため、ITツールを活用して、欲しい情報がすぐに見つかる仕組みを整えましょう。とくに、「情報共有の簡単さ」と「情報へのアクセス性の良さ」を重視すると、履歴書管理を効率化できます。 結論、履歴書を適切に保管するためには、社内のナレッジを一元管理でき、超高精度の検索機能で欲しい情報に即座にアクセスできるツール「ナレカン」一択です。 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」「ナレカン」を使って、履歴書管理を効率化しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 総務の課題を改善するには？業務効率化の成功事例やアイデアを紹介！ 【徹底比較】1on1ツールのおすすめ8選！選び方や注意点も解説 【必見】Excelで採用管理をする方法は？無料テンプレートも紹介 【例文あり】面談記録の書き方やフォーマット・コツを解説！ 【人事向け】面談記録シートとは？無料で使えるテンプレートを紹介！ DX(デジタルトランスフォーメーション)とは？役立つ技術や推進事例を紹介！

顧客管理を徹底することは企業にとって利益につながるので、積極的に取り組む必要があります。また、銀行においても顧客管理が重要な業務として認識が広まっており、CRMのようなシステムの導入が増えています。 しかし、「CRMシステムが自行に適しているのか判断できず、導入に踏み込めない」と悩む担当の方もいるのではないでしょうか。 そこで今回は、CRMシステムで顧客管理するメリットと注意点を中心に解説します。 銀行におけるCRMシステムの必要性を確認したい CRMのメリットや注意点を把握して、導入可否を決めたい CRMの効果を最大限に活用するためのコツを押さえたい という方は今回の記事を参考にすると、CRMシステムで顧客管理をするメリットや注意点が分かるだけでなく、最適な管理方法も見つかります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 目次1 銀行の情報系システム「CRM」とは何か？2 銀行にCRMシステムを導入するメリット2.1 （1）業務負担の軽減2.2 （2）属人化を防げる3 【TOP3】銀行・金融業におすすめのCRMツール3.1 1位【Zoho CRM】業種・規模を問わず選ばれるCRM3.2 2位【HubSpot CRM】無料で高度な機能が使えるCRM3.3 3位【Synergy!】クラウドベースの国産CRMシステム4 【比較表】銀行・金融業におすすめのCRMツール5 銀行にCRMシステムを導入するときの注意点5.1 （1）操作が難しい5.2 （2）セキュリティに不安が残る5.3 （3）情報共有には不向き6 【金融機関は必見】CRMとの併用におすすめのシステム6.1 顧客情報の管理に最適な情報系システム「ナレカン」7 銀行の顧客管理にCRMを導入するメリット・注意点まとめ 銀行の情報系システム「CRM」とは何か？ CRMとは、Customer Relationship Managementの略称で、顧客情報の管理に特化したシステムを指します。 適切に管理された顧客情報を活かして、顧客に効果的なアプローチをすることで、利益の最大化に貢献するのです。また、基本的な機能として「顧客情報管理」「メール配信機能」があり、システムによっては「顧客分析機能」が備わっています。 このように、CRMを使うことで、従来、紙の書類管理にかかっていた手間や時間だけでなく、入力ミスも大幅な軽減が見込めるのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 銀行にCRMシステムを導入するメリット ここでは、銀行にCRMシステムを導入するメリットを解説します。当行で抱える課題の解決につながるメリットをよく検討しましょう。 （1）業務負担の軽減 1つ目のメリットとして、業務負担の軽減が挙げられます。 従来、人の手で進めていた情報入力や入出金などの細かい作業が、システムを導入することで効率化されるのです。また、銀行員の業務は細かな作業が多いので、ミスも起こりやすいと言えます。 しかし、CRMシステムがあれば業務が効率化するだけでなく、手作業をするよりも正確に仕事を進められるのです。 （2）属人化を防げる 2つ目のメリットとして、情報の属人化を防ぐことができます。 CRMで顧客情報をスムーズに把握できるようになれば、担当の社員以外でも顧客に対して常に適切な対応が可能になるのです。そのため、担当部署の手が塞がっている状況でも、別部門やチームがサポートできます。 また、お金を扱う仕事をするうえで、信頼関係は必須です。そのため、クレームや問い合わせの対応は、初動が早ければ早いほど顧客からの信頼を得られやすくなります。 以上のように、CRMを利用することで部門や部署間の連携が密になる仕組みがつくられるので、全員一丸となって対応に取り組むことができるのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 【TOP3】銀行・金融業におすすめのCRMツール ここでは、銀行・金融業におすすめのCRMツールTOP3をご紹介します。以下を参考に、自行に最適なCRMシステムを比較検討しましょう。 1位【Zoho CRM】業種・規模を問わず選ばれるCRM Zoho CRMの特徴 CRM機能を豊富に備えている Zoho CRMは顧客管理だけでなく、営業支援・分析、チャット、Web会議、カレンダーなど、豊富な機能を備えています。 情報をグラフ化できる CRMに記録されたデータから、必要なデータを円グラフや棒グラフなど、さまざまなグラフ形式に可視化できます。 Zoho CRMの機能・使用感 顧客管理機能 取引先や連絡先管理だけでなく、これから売り上げにつながる見込みのある顧客まで管理できるため、受注に向けた効果的なアプローチを実施するのに役立ちます。 Web会議 TeamViewerやZoomなどのオンライン会議ツールと統合すれば、Zoho CRMから営業チームや顧客とWeb会議を実施できます。また、録画やアーカイブにも対応しているため、営業活動をスムーズに進めるのに役立ちます。 Zoho CRMの注意点 教育に時間がかかる Zoho CRMは、すべての企業の現場を支える豊富なCRM機能を備えている一方で、多機能なツールであるため、すべての機能を使いこなせるようになるには時間がかかる可能性があります。 システムの活用方法がわからない 利用しているユーザーからは「システムをもっと活用したいが、どう調べたらいいか分からないので、こんな事ができるという事例がみれたら有難いと思う。例えば、顧客のランク付けの方法や、複数人のデータを一括して修正する方法など。」という声があります。（参考：ITreview） Zoho CRMの料金体系 無料プラン：3ユーザーまで スタンダード：2,400円/ユーザー/月（月払い） プロフェッショナル：4,200円/ユーザー/月（月払い） エンタープライズ：6,000円/ユーザー/月（月払い） アルティメット：7,800円/ユーザー/月（月払い） Zoho CRMの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 2位【HubSpot CRM】無料で高度な機能が使えるCRM HubSpot CRMの特徴 無料で最大1,000件のコンタクトを登録できる 最大1,000件のコンタクトを登録でき、利用期間に制限はないため、トライアルではなく、ずっと無料で利用できます。 データ分析に優れている 営業活動、生産性、担当者別のパフォーマンスに関するデータを、ダッシュボード上でリアルタイムで確認できます。 HubSpot CRMの機能・使用感 分析機能 訪問されているページの分析、企業ごとの訪問者数、任意の時間帯にサイトを訪問している顧客を確認できるため、親密度の高い見込み客を抽出したいときに便利です。 スケジュール機能 Google カレンダーやOffice 365カレンダーとも同期できるため、予定を全てHubSpot CRM上で管理可能です。また、顧客とのアポイント調整時、打ち合わせ候補日時を提示し、日時を選んでもらう機能もあり、スケジュール調整にも役立ちます。 HubSpot CRMの注意点 操作が直感的でない 利用しているユーザーからは「操作が直感的でなく、UIの向上が望める。特にIT初心者には難しいと思うことが多いらしく、より使い勝手の良いツールになっていくことに期待している。」という声があります。（参考：ITreview） 法人単位での顧客管理が難しい 利用しているユーザーからは「顧客管理が個人単位となり、逆に法人単位での管理が難しい点。情報が個人への紐づきで、法人単位では見れず、総合的なアプローチがしづらいと感じる。」という声があります。（参考：ITreview） HubSpot CRMの料金体系 無料：2ユーザーまで Starter：1,800円/シート/月（月払い） Professional：106,800円/3シート/月(月払い) Enterprise：432,000円/5シート/月 HubSpot CRMの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 3位【Synergy!】クラウドベースの国産CRMシステム Synergy!の特徴 さまざまな接点を持つ顧客情報を一元管理できる 店頭、Web、メール、アプリ、SNSなど、さまざまな接点を持つ顧客の情報を、Synergy!のデータベースに集約し、一元管理できます。 必要な機能だけ選んで契約可能 基本機能以外は、欲しい機能のみを選択して契約できるため、使わない機能に過剰なコストを負担する必要はありません。 Synergy!の機能・使用感 顧客データベース 顧客属性データと顧客行動データの2種類の顧客データから、顧客に対して適切なアプローチができます。また、Excelの管理データのインポート・エクスポートに対応しているため、今あるデータを手間なく活用したいときに便利です。 アンケート 簡易なアンケートから本格的なリサーチまで、Web上で公開できるアンケートを簡単に作成できます。また、収集したアンケート結果をデータベースに紐づけられるため、顧客行動を詳細に分析するときに役立ちます。 Synergy!の注意点 無料で使えない Synergy!を利用するためには、データベース+フォームの申し込みが必ず必要なため、導入するときには慎重に判断する必要があります。 マニュアルが乏しい 利用しているユーザーからは「担当者のサポートが手厚い一方で、自力で解決したいユーザー向けに、FAQや動画マニュアルがもっと整っていると安心かもです。」という声があります。（参考：ITreview） Synergy!の料金体系 データベース＋フォーム：初期費用：118,000円＋20,000円～/月 上記に加えて、メール配信やアンケート機能を追加したい場合は、別途料金がかかります。 Synergy!の詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 【比較表】銀行・金融業におすすめのCRMツール 以下は、銀行・金融業におすすめのCRMツールの比較表です。それぞれ、料金や機能などが異なるため、比較検討したうえで自行に最適なCRMを選定しましょう。 Zoho CRM HubSpot CRM Synergy! 特徴 業種・規模を問わず選ばれるCRM 無料で高度な機能が使えるCRM クラウドベースの国産CRMシステム シンプルで簡単or多機能 多機能 多機能 多機能 スマホ・タブレット対応 【〇】 【〇】 【〇】 問い合わせ機能 【〇】 【〇】 【〇】 クラウド型か 【〇】 【〇】 【〇】 注意点 教育に時間がかかる 操作が直感的でない 無料で使えない 料金 ・無料プランあり ・有料プランは2,400円/ユーザー/月（月払い）〜 ・無料プランあり ・有料プランは1,800円/シート/月～ ・無料プランなし ・有料プランは20,000円～/月（初期費用：118,000円） 公式サイト 「Zoho CRM」の詳細はこちら 「HubSpot CRM」の詳細はこちら 「Synergy!」の詳細はこちら 上記のシステムは全て多機能で使いこなすのが難しいため、ITリテラシーの低い方は注意が必要です。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 銀行にCRMシステムを導入するときの注意点 ここでは、銀行にCRMシステムを導入するときの注意点をご紹介します。以下の点を押さえて、導入可否を判断しましょう。 （1）操作が難しい まず、操作が難しいことが懸念されます。 CRMシステムは多機能で便利な反面、操作が複雑になりがちです。そのため、ITに苦手な職員が使いこなせなかったり、社員が入社するたびに一から使い方を教育したりしなければなりません。 そのため、システムを導入するまえに、現場の職員が問題なく使いこなせるかを注視しましょう。 （2）セキュリティに不安が残る 次に、セキュリティに不安が残ることが懸念されます。 銀行のような金融業は顧客の資産情報を管理しているため、流出や漏洩は許されません。CRMの導入によって、業務効率化を実現できる一方で、セキュリティ面も兼ね備えていなければデータの漏洩や不正アクセスなどの、取り返しのつかない大事故に繋がります。 このように、セキュリティ面を十分に考慮しなければ、顧客からの信用を失う事態になりかねないため、注意が必要です。 （3）情報共有には不向き 最後に、情報共有には向いていない点が挙げられます。 たとえば、顧客情報の分析した結果を営業活動に活かすためには、部署内で管理・共有することが必須です。しかし、ほとんどのCRMには、チーム間で使えるメッセージ機能などが備わっていないので、ほかの連絡手段を使わなければなりません。 ただし、メールでは大切なやりとりが埋もれやすいうえに、入り乱れてしまうので遡るのが面倒です。そのため、CRMとは別に、あらゆる情報を流れることなく蓄積できる「ナレカン」「ナレカン」のようなシステムを併用しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 【金融機関は必見】CRMとの併用におすすめのシステム ここでは、CRMとの併用におすすめのシステムをご紹介します。 CRMシステムでは、顧客情報や営業プロセスを管理・分析する機能が多く備わっており、顧客に効果的なアプローチをするのに役立ちます。しかし、分析した結果を共有する機能に乏しいため、「簡単に情報の共有・管理ができるツール」を併用すべきなのです。 とくに、「超高精度の検索機能が備わっているツール」であれば、CRMシステムで得た貴重なナレッジを有効活用できます。また、銀行業務では個人情報を取り扱うので、セキュリティが高いことが大前提です。 したがって、CRMシステムとの併用には、セキュリティの国際規格を取得しており、蓄積した社内のあらゆる情報をすぐに振り返られるツール「ナレカン」「ナレカン」一択です。 ナレカンの「記事」には、CRMシステムで得た貴重なナレッジを簡単に蓄積できるうえに、超高精度の「検索機能」ですぐに振り返られます。また、アクセス権を柔軟に設定して、社内メンバーに見せる情報をコントロールできるため、銀行でも安全に利用できるのです。 顧客情報の管理に最適な情報系システム「ナレカン」 「ナレカン」｜社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 ＜ナレカンをおすすめするポイント＞ 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 ＜ナレカンの料金＞ ビジネスプラン：標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン：管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン：「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 銀行の顧客管理にCRMを導入するメリット・注意点まとめ ここまで、銀行の顧客管理にCRMを導入するメリットや注意点、おすすめTOP3を中心に解説しました。 CRMは顧客管理するための機能が充実しており、導入すれば、これまで業務にかけていた時間や手間の大幅な削減が見込めます。しかし、CRMにはメッセージ機能が備わっていないことが多く、情報共有にはほかのツールを併用する必要があるのです。 ただし、メールやチャットツールでの情報共有はやりとりが埋もれやすく、やりとりが続けば情報を遡る手間がかかります。そのため、「情報が流れることなく蓄積されるツール」を併用して、顧客に効果的なアプローチをするノウハウを共有しましょう。 結論、自行がCRMと併用すべきなのは、銀行内のあらゆる情報が流れず蓄積できる情報共有ツール「ナレカン」一択です。 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」「ナレカン」を使って、CRMの効果を最大限に活用しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 経理業務を効率化するには？6つの業務改善アイデアや手順、事例を紹介！

金融機関・銀行では、いまだに紙書類やハンコ文化が根強く残っており、デジタル化が遅れている業界のひとつです。そこで、業務を効率化するためにも、デジタル化の推進が急務となっています。 しかし、「効率化すべき業務や具体的な解決策が分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、金融機関・銀行が抱える効率化すべきムダな業務と解決策を中心にご紹介します。 金融機関で生じている無駄な業務をなくしたい 銀行が業務効率化していくにあたっての取り組みを教えてほしい 金融機関・銀行がDX化するのに最適のツールを知りたい という方はこの記事を参考にすると、銀行が業務効率化を図るべき理由や具体的な方法を明確に理解できます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 目次1 金融機関・銀行で業務効率化が求められる背景2 金融機関・銀行が抱えている3つのムダな業務2.1 紙媒体での書類管理2.2 対面でのハンコの押印2.3 口頭での情報共有3 業務を効率化する2つのメリット3.1 仕事の抜け漏れがなくなる3.2 仕事の負担が軽減する4 銀行におけるDX化とは5 銀行の業務のDX化を推進する方法5.1 RPA5.2 情報共有・管理ツール6 【解決策】銀行の業務効率化に最適なツール6.1 銀行内の情報を安全に管理できるツール「ナレカン」7 【成功事例】地方銀行のDX事例とは7.1 事例1｜横浜銀行7.2 事例2｜福岡銀行8 銀行が抱える業務効率化の課題と解決策まとめ 金融機関・銀行で業務効率化が求められる背景 金融機関・銀行で業務効率化が求められる背景には、主に以下の3つが挙げられます。 顧客ニーズの変化 現代では、様々なサービスがオンライン上で利用・手続きが可能になりました。しかし、銀行ではいまだに対面で実施しなければならない手続きが多く、サービスに対して不便に感じる顧客のニーズに応える必要があるのです。 金融規制の強化 金融規制とは、金融機関の健全性を確保し、経済の安定を図るために設けられたルールや基準です。金融規制が強化され、複雑化しつつある現状に対応するためには、銀行のデジタル化による業務効率化が不可欠です。 非金融企業の参入 近年、異なる業界の大企業が金融業界に参入するケースがみられます。参入企業は、既に大量のデータをデジタル化して業務を効率化しているため、既存の銀行が競争に勝ち抜くには、従来の手法を改めデジタル化することが必須と言えるのです。 以上のように、変化し続ける時代へ対応するために、金融機関・銀行はデジタル化を推進して業務を効率化すべきなのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 金融機関・銀行が抱えている3つのムダな業務 ここでは、金融機関・銀行が抱えている3つのムダな業務についてご説明します。自行で以下のような業務が実施されている場合は、見直しを検討しましょう。 紙媒体での書類管理 1つ目は、紙媒体で書類を管理していることです。 銀行の業務は、書類が膨大になりがちなので、書類の作成や管理に時間がかかってしまいます。それゆえ、「必要な書類が見つからず、従業員総出で探し出す」といった非効率的な作業が恒常化しているケースも少なくありません。 このように、いまだに紙媒体での管理を実施している金融機関・銀行はペーパーレス化を検討しましょう。 対面でのハンコの押印 2つ目は、書面契約するときに、ハンコで押印する必要があることです。 押印を必要とする書面契約では、契約書に不備があったときには再度書面を郵送したり、わざわざ顧客に来店してもらったりする必要があります。その結果、一連の手続きを完了させるまでに時間がかかり、現行の業務効率化を妨げる一因となっているのです。 そのため、オンライン上で契約ができる電子契約サービスを取り入れ、ハンコレス化を進めるべきです。 口頭での情報共有 3つ目は、口頭での情報共有です。 銀行では未だに口頭でのやりとりが多く、営業でも電話やメールが基本となっています。しかし、「口頭では”言った・言っていない”という問題が起こる」「電話は一度作業を止めなければならない」「メールは埋もれてしまう」と非効率です。 そのため、「簡単に情報共有ができて、あとからすぐに確認できるツール」が必要になります。たとえば、残した情報がリアルタイムで任意のメンバーに共有される「ナレカン」「ナレカン」のようなツールであれば、情報共有にストレスがありません。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 業務を効率化する2つのメリット ここでは、業務を効率化する2つのメリットをご紹介します。「仕事が非効率になっている」と課題を感じている方は必見です。 仕事の抜け漏れがなくなる まずは、業務を効率化すると、仕事の抜け漏れを防ぐことができます。 銀行で業務の効率化を図るには、AIやRPA、情報共有ツールが主な選択肢です。これらを導入することで、今までは手作業でしていた定型業務を自動化したり、面倒な作業を減らしたりすることができます。 そのため、仕事の抜け漏れや人的ミスを極力減らすことが可能なのです。 仕事の負担が軽減する 次に、業務が効率化すると、仕事の負担を軽減できます。 銀行業務は手続きごとに書類作業が必須です。そして、書類作業は個人情報を扱うためミスも許されず、チェック過程も多くなるので多くの時間と人手が必要となります。 そこで、AIなどを活用して書類業務を自動化できるようになれば、仕事の負担を大幅に軽減できるのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 銀行におけるDX化とは 金融機関・銀行におけるDX（Digital Transformation）化とは、金融におけるサービスや業務プロセスなどをデジタル化し、業務改革を実施することです。 現代では、社会のあらゆる場所へITが普及したことによって、市場のデジタル化が急速に進んでいます。それに伴って、金融業界においてもDXによる顧客サービスの向上や業務の効率化、事業課題への対応が求められているのです。 また、DX化を推進していない銀行は、顧客のニーズに応えられず、市場での競争力が低下する恐れがあります。そのため、銀行におけるDX化の推進は急務となっているのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 銀行の業務のDX化を推進する方法 銀行の業務のDX化を推進する具体的な方法を2つ解説します。銀行で業務効率化を図る具体的な方法を知りたい方は必見です。 RPA まず、業務効率化に役立つ方法のひとつが「RPA（Robotic Process Automation）」の導入です。 RPAとは、人間が対応していた定型作業を代行するソフトウェアロボットです。RPAを導入すると、書類作成やメール送信などの定型業務を自動化することができます。 また、データ処理などの時間がかかる作業や反復作業もできるため、更なる業務の効率化も見込めます。しかし、RPAは柔軟な対応力が求められる業務や複雑な処理には向いていないため、作業によって使い分けることが重要です。 情報共有・管理ツール また、「情報共有・管理ツール」も銀行の業務効率化には必要です。 銀行では、顧客情報・取引情報・金融商品に関する情報など、共有・管理しなければならない情報は多岐にわたります。しかし、紙媒体でこれらの情報を共有・管理しようとすると「必要な情報を探す手間」や「個人情報が漏えいするリスク」が伴います。 そこで、簡単に情報を共有・管理できるツールを導入すれば、安全かつ迅速な情報共有が実現できます。たとえば、銀行内のあらゆる情報を簡単に蓄積できるうえに、任意のメンバーのみアクセスできる「ナレカン」「ナレカン」のようなツールが、情報の共有・管理に最適です。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 【解決策】銀行の業務効率化に最適なツール 以下では、銀行の業務効率化に最適なツールをご紹介します。 銀行では、「紙媒体での書類管理」や「口頭での情報共有」など、いまだに日本の伝統的なビジネススタイルが根強く残っています。そこで、銀行の業務を効率化するためには、DX化を推進して、激しい時代変化へ対応する必要があるのです。 ただし、操作が複雑なRPAやITツールは、導入しても社内に上手く浸透しない恐れがあるため、まずは「情報共有・管理に特化したシンプルなツール」を導入しましょう。また、銀行で取り扱う情報は、機密性が高いため、セキュリティの高さも重視すべきです。 結論、銀行の業務効率化に最適なツールは、銀行内のあらゆる情報を厳格なセキュリティで一元管理できるシンプルなツール「ナレカン」「ナレカン」一択です。 ナレカンの「記事」には、テキスト・画像・ファイルなどのあらゆる情報を蓄積できるうえに、任意のメンバーに即共有されるため、情報共有が効率化します。また、情報セキュリティに関する国際規格「ISO27001」を取得しているため、安全に顧客情報を管理できるのです。 銀行内の情報を安全に管理できるツール「ナレカン」 「ナレカン」｜社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 ＜ナレカンをおすすめするポイント＞ 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 ＜ナレカンの料金＞ ビジネスプラン：標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン：管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン：「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 【成功事例】地方銀行のDX事例とは ここでは、地方銀行が取り組んだDX事例をご紹介します。以下では、対顧客向けの事例となるため、自行でのDX推進へ役立てましょう。 事例1｜横浜銀行 画像引用および参考：FinTechプロジェクト｜新卒採用｜横浜銀行 横浜銀行では、外部環境と顧客ニーズの変化に伴う課題を解決するために、2019年4月にデジタル戦略部が新設されました。 デジタル戦略部では、非対面による法人のお客さまとの取引方法を確立することを目的に、2020年1月に開設した法人のお客さま向けポータルサイト『〈はまぎん〉ビジネスコネクト』の機能強化と新たなサービスの導入に取り組んでいます。 最終的には、単なるIT化・ペーパーレス化にとどまらず、ビジネスモデルや顧客体験を変革し、社会や人々の生活向上に資するDXを目指しています。 事例2｜福岡銀行 画像引用および参考：ふくおかフィナンシャルグループのDX最前線 ふくおかフィナンシャルグループでは、DXを推進するために、新たにDX推進本部を組成しました。 具体的には、支払いや振り込み、ATMによる入出金をスマートフォンだけで完結できる”日本初のデジタルバンク”「みんなの銀行」や、資産管理やクーポンなどの生活密着アプリ「Wallet+」を導入しました。 その結果、福岡銀行アプリ、熊本銀行アプリ・十八親和銀行アプリと立て続けにリリースされたバンキングアプリは、3行累計で30万ダウンロード（口座登録ユーザー）を突破しています。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 銀行が抱える業務効率化の課題と解決策まとめ これまで、銀行が抱えるムダな業務や業務効率化のメリット、具体的な方法を中心にご紹介しました。 金融機関・銀行では、「紙媒体での書類管理」や「口頭での情報共有」など、非効率的な業務プロセスが根強く残っています。そこで、DX化を推進することで、顧客サービス向上や業務効率化を図るべきなのです。 そこで、「簡単に銀行内のあらゆる情報を共有・管理できるツール」を導入しましょう。ただし、個人情報を扱うことも多いため、セキュリティが高いことは必須条件です。 よって、銀行の業務効率化に最適なツールは、銀行内のあらゆる情報を厳格なセキュリティ体制のもと一元管理できるツール「ナレカン」が最適です。 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」「ナレカン」を導入して、銀行の業務を効率化しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 経理業務を効率化するには？6つの業務改善アイデアや手順、事例を紹介！

パイプライン管理とは、営業活動における業務フローを見直し、改善点を洗い出す手法を指します。営業活動を「見える化」し、ボトルネックを把握することで業務効率化が期待できるという点がメリットです。 しかし、なかには「パイプライン管理の手順やポイントがわからない」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、パイプライン管理の手順やポイントを中心にご紹介します。 パイプライン管理のメリットがわからない 営業職向けパのイプライン管理の手順を知りたい パイプライン管理に最適なツールを教えてほしい という方はこの記事を参考にすると、パイプライン管理の手順やポイントがわかるだけでなく、社内の情報管理を最適化するツールまで見つかります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 目次1 ビジネス用語でのパイプライン管理とは2 パイプライン管理の目的とは3 パイプライン管理のメリット3選3.1 （1）メンバーへの指導が明確化する3.2 （2）組織の抱える課題を把握できる3.3 （3）営業活動の効率が良くなる4 【3ステップ】パイプライン管理の手順4.1 ステップ1｜営業プロセスを細分化・定義する4.2 ステップ2｜ゴールを明確にする4.3 ステップ3｜ボトルネックを見つけ、改善する5 【セールス必見】パイプライン管理に最適なツールとは5.1 組織のパイプライン管理に最適なツール「ナレカン」6 パイプライン管理のポイントとは6.1 ポイント1｜リアルタイムで進捗を共有する6.2 ポイント2｜全員が共通認識を持つ7 パイプライン管理のメリットや注意点まとめ ビジネス用語でのパイプライン管理とは パイプライン管理とは、組織としての営業活動の業務フローを可視化し、分析や改善をするマネジメント手法を指します。 たとえば、従来の営業活動では、個人の経験に基づくノウハウに頼っている部分などが多くあります。そのため、「効率化できるポイントがどこにあるのかわからない」という課題を抱えた営業組織も少なくありません。 そこで、パイプライン管理をすることで、受注プロセスにおける問題の所在がわかるので、ピンポイントで改善策を実施できるのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ パイプライン管理の目的とは パイプライン管理の目的とは、業務フローの可視化と問題の所在であるボトルネックの発見と改善にあります。 具体的には、ある部署において商談が難航する場合、パイプラインを見ると「どこのプロセスにおいて商談が長引いているのか」が明確にわかります。 したがって、課題の原因を早期に特定し、改善に向けた行動も迅速にとれるのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ パイプライン管理のメリット3選 以下では、パイプライン管理の3つのメリットについて解説していきます。マネジメント担当者の方は必見です。 （1）メンバーへの指導が明確化する 1つ目のメリットは、メンバーへの指導を明確化できる点です。 パイプライン管理によって、営業担当者ごとのワークフローを可視化し、業務の停滞や生産性の低下を招いている箇所を見つけられます。 そのため、結果だけをみてアドバイスをするのではなく、それぞれのメンバーの業務フローを踏まえた上で適切なアドバイスができるようになるのです。 （2）組織の抱える課題を把握できる 2つ目のメリットとして、組織の抱える課題を把握できます。 たくさんの案件を抱える営業担当者は、どこに課題があって自分が何をすべきかを常に考えなければなりません。 そこで、パイプライン管理をすると自分と他のメンバーとの違いを比較・共有できるため、組織全体の抱えている課題も把握できるのです。 （3）営業活動の効率が良くなる 3つ目に、営業活動の効率が良くなります。 パイプライン管理によって、組織の抱える課題を把握しつつ、メンバーに的確な指示を出せれば、営業活動の効率化が期待できます。加えて、フローごとに営業のノウハウを共有すれば、営業の属人化を防げるうえに、経験や年齢を問わず一定の成果を出せるのです。 以上のように、パイプライン管理によって、組織内の動きが統一すれば、無駄な動きが減り営業の効率化につながります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 【3ステップ】パイプライン管理の手順 以下では、パイプライン管理の手順について解説します。社内にパイプライン管理を導入するときには以下を参考にしましょう。 ステップ1｜営業プロセスを細分化・定義する まずは、自社の営業プロセスを細分化し、定義しましょう。 プロセスを細かく分け、どのような条件を満たす必要があるのかを定義します。例えば、以下のようになります。 プロセス 定義 初回商談 顧客と会う ヒアリング 顧客のニーズを把握し合意する 解決策の提案 顧客の課題に対して具体的な提案をする 決裁権者へのプレゼン 決裁権者から提案内容への合意を得る クロージング 回答期限を設定する 受注 申込書を受理する 以上のように、項目は細分化しすぎず、自社の商材や営業方法も考え検討しましょう。 ステップ2｜ゴールを明確にする 次に、各プロセスにおけるゴールを明確にしましょう。 ゴールを明確にするためには、誰が聞いてもわかる数字などの定量的な目標、顧客の行動、BANT条件（見込み顧客の購買意欲を測るフレームワーク）などを置きましょう。 次のプロセスに行くための具体的な行動を示すことで、営業活動の方向を統一しつつ、生産性を向上できるのです。 ステップ3｜ボトルネックを見つけ、改善する 最後に、ボトルネックを見つけ、改善しましょう。 具体的には、各プロセスでの目標達成率や進捗をグラフ化するなどして可視化します。グラフにすることで、各プロセスが見える化され、ボトルネックの原因が明確になります。 ボトルネックを洗い出したあとは、分析に基づく業務改善策を検討し、実行しましょう。組織内で連携して分析・業務改善を継続的に実施することがパイプライン管理では必要不可欠です。 以上の手順で定期的な分析をすることで、「改善すべきボトルネック」と「具体的な改善方針」が明確に把握できるようになります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 【セールス必見】パイプライン管理に最適なツールとは 以下では、組織のパイプライン管理に最適なツールをご紹介します。 パイプライン管理とは、営業フローを可視化し、早期に課題を発見して改善できる手法です。そのため、各人が営業フローを共有すれば、全員が共通認識を持ち、それぞれの課題や役割を明確に把握できます。 しかし、情報が個人のPCに散らばっていたり、必要な時にすぐに見つけられない状況では、知見を組織全体の資産として活かせません。したがって、パイプライン管理の過程で得られた情報やノウハウなどを、必要なときに瞬時に探し出せる状況で管理することが不可欠です。 結論、自社が導入すべきなのは、社内のあらゆる情報をリアルタイムで共有でき、高精度な検索機能を備えた「ナレカン」「ナレカン」一択です。 ナレカンは、「記事」機能により、社内メンバーのパソコンに保管されている営業フローや資料を円滑に共有できます。またAIを活用した超高精度な検索機能により、情報を素早く確実に絞り込み、活用することができます。 組織のパイプライン管理に最適なツール「ナレカン」 「ナレカン」｜社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 ＜ナレカンをおすすめするポイント＞ 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 ＜ナレカンの料金＞ ビジネスプラン：標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン：管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン：「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ パイプライン管理のポイントとは 以下では、パイプライン管理をするときのポイントについて解説しています。パイプライン管理を導入したい営業マネージャーの方は、以下の点に注意しましょう。 ポイント1｜リアルタイムで進捗を共有する まずは、リアルタイムで進捗を共有する必要があります。 パイプライン管理は、課題を早期に発見し改善できる分析・管理方法です。手法をより効果的にするためには、「誰がどのくらい稼働しているのか」を常に把握できるリアルタイム性が求められます。 そのため、最新の情報を組織全体に共有できるように仕組みを整えておきましょう。 ポイント2｜全員が共通認識を持つ 次に、組織全員が共通認識を持ちましょう。 たとえば、営業マネージャーがパイプライン管理を実践していても、組織全員への共有がうまく出来ていないと正確な数値分析ができません。 したがって、パイプライン管理の効果を最大限発揮するためにも、各営業担当者が同じ認識を持つのは最重要事項だと言えます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ パイプライン管理のメリットや注意点まとめ ここまで、パイプライン管理の管理手順やポイントを紹介しました。 パイプライン管理とは、業務フローを可視化することでボトルネックを早期に発見・改善し営業活動の効率化を図る手法を指します。 ただし、組織内での共通認識を築いたり業務フローを全員に把握させるためには、ベテランの知見や社内情報を共有できる仕組み作りが欠かせません。そこで、クラウド型の情報共有ツールを導入して社内の情報を一括管理しましょう。 結論、パイプライン管理に最適なのは、社内の情報を一元管理し、ナレッジを常に活用できる状態で共有できる「ナレカン」一択です。 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」「ナレカン」を使って、パイプライン管理の悩みを解消しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 【比較表あり】カスタマーサポートの必須ツール7選を徹底解説！

経理業務では、決算書や仕訳書、現金出納帳など大量の書類を扱います。こうした書類は会社の損益を把握するのに不可欠なので、多くの企業では、紛失を防ぐために「ファイル管理」が求められています。 しかし、昨今では経理業務においても電子化が推奨されており、「経理書類の正しいファイリング方法が分からない」「アナログな管理方法のままで良いのか不安がある」という方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、経理書類をファイル管理すべき理由やファイリングの方法を解説します。 経理書類のファイリングが煩雑なので、効率的なやり方を知りたい 経理書類を適切にファイル管理して、あとから探しやすくしたい ファイル管理が誰でも簡単にできる方法を見つけたい という方はこの記事を参考にすると、経理書類をファイリングするときのポイントが分かり、正しいファイル管理ができるようになります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 目次1 経理書類の保管は義務？2 経理書類を効率よくファイリングする方法4選2.1 （1）「保管期間」と「種類」で分ける2.2 （2）インデックス（目次）を活用する2.3 （3）ファイルを増やしすぎない2.4 （4）ITツールを活用する3 【担当者必見】経理書類のファイル管理が最も簡単にできるITツール3.1 情報を一元管理し、情報へのアクセスを最適化するツール「ナレカン」4 経理書類をファイル管理すべき理由やファイリングの方法まとめ 経理書類の保管は義務？ 経理書類は、種類によって「保管義務」があるため、担当者は適切に書類管理しなければいけません。具体的には、経理書類は、以下の期間で分けることができます。 書類の種類 保存期間 具体例 決算関係の書類 10年 損益計算書、貸借対照表、棚卸表など 取引に関する帳簿 7年 仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など 決算に際して作成された書類 7年 現金の収受、預貯金の預入、引出のときに作成された取引証憑 取引証憑書類 7年 制空所、注文請負書、契約書、見積書、仕入伝票 現金預金取引等関係の書類 7年 領収証、小切手控、預金通帳、借用証など ただし、決算関係書類や取引に関する帳簿に関しては、前々年度分の事業所得および不動産所得の金額が「300万円以下」の場合には、保管期間は5年となります。 また、法人・個人によっても、保管期間に差があるので、書類整理するときは確認を徹底しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 経理書類を効率よくファイリングする方法4選 ここでは、経理書類を効率よくファイリングする方法を4つ解説します。 以下の方法を実践すれば、ファイリングがスムーズにできるだけでなく、あとから目的の書類を見つけやすくなるので必見です。 （1）「保管期間」と「種類」で分ける まず、ファイリングで大切なのは、書類を「保管期間」と「種類」で分けることです。 経理書類のなかには、借用証書や借入金返済予定表、賃貸借契約書、業務委託契約書など、永久保管が必要なものもあります。一方で、年単位で保存が必要なものの、期間を過ぎれば不要となる書類もあるため、適度に整理していなければ書類は溜まっていくばかりです。 したがって、書類を管理するときは「種類」と「保管期間」で分類し、期間を越えた場合にはまとめて、整理・処分できる体制を整えておきましょう。 （2）インデックス（目次）を活用する 次に、インデックス（目次）を活用することも重要です。 各ファイルにインデックスを活用すれば、わざわざ中身を開かなくてもファイルの内容が分かります。そのため、情報を探し出す時間を減らせるのです。 また、必要に応じて項目数や並び順を調整したり、カテゴリ別に色分けしたりすると、視認性が高まるのでおすすめです。 （3）ファイルを増やしすぎない 次に、ファイルを増やしすぎないことも、ファイリングのコツです。 ファイルの数が必要以上に多ければ、目的の情報がどこにあるか分からなくなったり、新しく管理スペースを確保したりする手間がかかります。また、書類の紛失リスクも高まってしまうのです。 したがって、「保存すべき書類・不要な書類」を的確に判断して、ファイルを増やしすぎないようにしましょう。 （4）ITツールを活用する 最後に、ファイリングを最も効率化する方法として、ITツールが挙げられます。 ITツールを使えば、そもそも「書類をファイリングする手間」がかからず、業務負担が大幅に解消します。また、多くのITツールには”検索機能”が備わっており、キーワードを入力するだけで、目的の資料へたどり着けるのです。 ただし、”有名だから”という理由だけで多機能なツールを選定すると、社員によっては使いこなせない恐れもあるため注意です。一方、「ナレカン」「ナレカン」のようなツールは、個人の検索スキルを問わず情報にアクセスできるので、情報を見つけるのに時間がかかりません。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 【担当者必見】経理書類のファイル管理が最も簡単にできるITツール 以下では、経理書類のファイル管理が最も簡単にできるITツールをご紹介します。 経理書類を分かりやすく管理するには、各書類をカテゴリごとにファイリングする必要があります。しかし、手作業でのファイル管理では多大な時間がかかってしまうため、管理の負担を大きく省ける「ITツール」を利用しましょう。 ITツールがあれば、そもそもファイリングする必要がないうえに、保管場所も不要です。ただし、検索機能に優れていないと、膨大な量から目的の情報を見つけるのに苦労してしまい、せっかくのITツールの導入も台無しになってしまいます。 結論、経理書類を含む社内の書類管理には、テキストやファイルなどのあらゆる情報を一元管理でき、必要な情報をすぐに取り出せるツール「ナレカン」「ナレカン」が最適です。 ナレカンでは、「記事」に種類データを添付して管理し、カテゴリごとに「フォルダ」を分けて整理すれば、書類の長期的な保管先として最適です。また、添付ファイルや画像内のテキスト文字から検索も可能なので、経理書類の管理を最適化でき、業務をスムーズに進められます。 情報を一元管理し、情報へのアクセスを最適化するツール「ナレカン」 「ナレカン」｜社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 ＜ナレカンをおすすめするポイント＞ 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 ＜ナレカンの料金＞ ビジネスプラン：標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン：管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン：「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 経理書類をファイル管理すべき理由やファイリングの方法まとめ ここまで、経理書類をファイル管理すべき理由や、効率的なファイリング方法を中心に解説しました。 経理書類は自社の損益を把握するうえで不可欠なので、適切にファイル管理して紛失を防がなければなりません。また、業務量の多い経理では、ファイリングの工数そのものを解消する”ITツール”を使うのが得策です。 ただし、ファイリングした書類情報が多くなると見つけ出したいデータを探すのが難しく、時間もかかってしまうため、「検索機能に優れているツール」を選びましょう。 つまり、経理書類のファイル管理に最適なのは、社内情報を一元管理してフォルダごとに分かりやすく整理でき、目的の情報へ即時にアクセス可能なツール「ナレカン」一択です。 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」「ナレカン」でファイリングの手間を省き、経理書類をストレスなく管理しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 経理業務を効率化するには？6つの業務改善アイデアや手順、事例を紹介！

支払い管理や帳簿付け、決算処理などを担う経理部では、会社の意思決定をスムーズにするためにも、業務改善が欠かせません。 しかし、経理の業務改善をどのように進めるべきか、具体的なイメージを持てない方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、経理で業務改善を進める手順やアイデア、事例を中心に解説します。 経理の業務改善をしたいが、具体的に何をすればよいか分からない 経理の業務改善を進める手順や、業務改善のアイデアを知りたい 他社が業務改善した事例を参考に、自社の業務改善を成功させたい という方はこの記事を参考にすると、経理の業務改善における正しい方法やアイデアが分かり、自社の経理業務を効率化できるようになります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 目次1 経理業務とは1.1 なぜ経理の業務改善が必要なのか1.2 経理業務を改善するメリット2 簡単3ステップ！経理で業務改善を進める手順2.1 ステップ1｜業務の洗い出しをする2.2 ステップ2｜ECRSの原則で業務を見直す2.3 ステップ3｜改善策を実行する3 経理の業務改善アイデア6選3.1 （1）業務フローを可視化する3.2 （2）アウトソーシングを利用する3.3 （3）ベテラン社員のノウハウを蓄積する3.4 （4）キャッシュレス化を進める3.5 （5）会計ソフトを導入する3.6 （6）ITツールを活用する4 なぜ進まない？経理業務の3つの課題5 経理で業務改善に成功した事例2選5.1 事例1｜長田整形外科5.2 事例2｜クオーレ労務経営6 【これで解決】経理の業務改善を最も促進するITツール6.1 社内情報の管理を最適化するツール「ナレカン」7 経理で業務改善を進める手順・アイデア・事例まとめ 経理業務とは 経理業務とは、企業のお金や取引の流れを詳細に記録し、管理することを言います。自社の財務状況を数字で正確に表し、経営判断のサポートや関係者への報告などの役割を担っています。 なぜ経理の業務改善が必要なのか 経理の業務改善が必要なのは、業務内容が多岐に渡るうえに、スピーディで正確な処理が求められるためです。 主に、経理では以下のような業務をします。毎日の対応が必要な作業と、年に数回のみの対応をする作業に分かれていることが一般的です。 日次 月次 年次 ・現金の出納管理 ・小口現金の管理 ・伝票管理 ・立替経費精算 ・売上集計 ・給与計算/支払い ・社会保険料の納付 ・試算表の作成 ・在庫管理 ・未回収金の回収 ・残高と帳簿の照合作業 ・決算処理 ・在庫計算 ・税金納付 ・年末調整 上記から分かるように、経理業務では直接の顧客対応をする機会はないものの、会社の経営判断につながる業務がほとんどです。したがって、業務は常に正確・迅速でなければならず、万が一非効率な場合は、早急に改善すべきなのです。 経理業務を改善するメリット 経理業務を改善することで、従業員の負担軽減やコスト削減など、さまざまなメリットが期待できます。 例えば、経理では書類業務が多く、数字を入力したり計算したりする作業は、従業員にとって大きな負担になっています。そこで、書類を電子化すれば、手作業による入力や計算ミスを減らせるため、データ分析などのコア業務に集中して時間を割けるようになります。 さらに、電子化することで、これまでかけていた印刷代や紙のコストの削減にもつながります。他にも、残業時間の減少、データの一元管理によるコンプライアンス強化など、経理業務を改善するメリットは多岐に渡るので、経理業務を改善するのは十分な価値があるのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 簡単3ステップ！経理で業務改善を進める手順 以下では、経理で業務改善を進める手順を3ステップで解説します。以下の手順で業務改善をしなければ、効果が得られない恐れもあるので注意しましょう。 ステップ1｜業務の洗い出しをする はじめに、経理業務をすべて洗い出しましょう。 業務を洗い出しておけば、属人化していたり時間がかかっていたりする作業がすぐに分かります。その結果、「どのように改善していくか」も検討しやすくなるのです。 このように、作業を漏れなく抽出して事前に課題を見つけることで、経理業務をスムーズに改善できます。 ステップ2｜ECRSの原則で業務を見直す 次に、業務を洗い出したら「ECRS（イクルス）の原則」で見直しをします。具体的には、以下の4点に着目しましょう。 排除（Eliminate）：作業をなくせないか 結合（Combine）：作業をまとめられないか 再配置（Rearrange）： 作業の順序を変えられないか 単純化（Simplify）：作業をシンプルにできないか 上記の点に着目して見直しをすれば、改善策を実行するときに、無駄なプロセスを踏む心配がありません。 ステップ3｜改善策を実行する 最後に、具体的な業務改善策を実行します。 たとえば、「手作業がメインの業務はデジタル化する」「複雑な処理をする業務は外部に委託する」などを実践するだけで、社員の負担は大幅に解消されます。 しかし、改善方法によっては想定以上にコストがかかったり、メンバーの混乱を招いたりするケースも無視できません。したがって、改善策を実施するときには、予算内に収まることはもちろん、チームから十分な理解を得る必要があるのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 経理の業務改善アイデア6選 ここでは、経理の業務改善アイデアを6つご紹介します。自社に最適な改善方法を見つけて、すぐに実践しましょう。 （1）業務フローを可視化する まずは、経理の業務改善アイデアとして、業務フローの可視化が挙げられます。 業務フローを可視化すれば「誰が、いつ、どの業務をしているか」が分かります。その結果、作業負荷の偏りを防いだり、スムーズなサポートをしたりできるのです。 とくに、経理は専門知識が必要な業務が多く、ベテラン社員に属人化しがちです。このような状況を防ぐうえでも、業務フローを可視化して課題を見つけやすくしましょう。 （2）アウトソーシングを利用する 次に、面倒な定型業務には、アウトソーシング（外注）の利用もおすすめです。 たとえば、給与計算や記帳、年末調整などの面倒な作業を外注すると、ミスを防げることはもちろん、ほかの重要業務に割く時間も大幅に増えます。 ただし、アウトソーシングを継続利用する予算がない場合は「年度末や決算月などの繁忙期にまとめて依頼する」などの工夫をしましょう。 （3）ベテラン社員のノウハウを蓄積する 次に、ベテラン社員のノウハウを蓄積するのも、経理の業務改善に有効です。 経理部門に多くの人員を割ける企業が少ないため、日次・月次・年次で担当業務が固定される形態が多いです。そのため、業務が属人化してしまい、1人でも従業員が欠けてしまうと業務が大きく滞ってしまう恐れがあります。 こうしたリスクを回避するためにも、ノウハウの蓄積は大切です。ノウハウを蓄積すれば、特定の社員が不在でも従来通り業務を遂行できるようになり、同じ業務を引き継ぐのに前任者の経験や知恵を最大限に活かせるため業務の円滑化につながります。 （4）キャッシュレス化を進める 次に、キャッシュレス化を進めることも、経理の業務改善に役立ちます。 経理で小口現金を扱っている場合、現金の補充や両替、現金出納帳の管理といった細かな作業が発生します。また、残高と出納帳の記載を照合する必要もあるため、労働時間が長引く原因にもなりかねません。 しかし、キャッシュレス化によって小口現金を廃止すれば、煩雑な金銭管理が不要になり、担当者の負担も大きく省けるのです。 （5）会計ソフトを導入する 次に、経理業務を改善するには、会計ソフトを導入することも効果的です。 予算管理や給与計算などを手作業でしていれば、計算ミスのリスクが伴ううえに、そもそも記帳に無駄な時間がかかってしまいます。そこで、会計ソフトがあれば、入金や帳票出力が自動化されたり、計算の工数を省いたりできるのです。 その結果、経験の浅い社員でもスムーズに作業を進められるようになります。ただし、会計ソフトは多機能なケースが多いので、ITが苦手な場合は注意しましょう。 （6）ITツールを活用する 最後に、経理の業務改善に最適な方法として、ITツールが挙げられます。 経理業務に紙やExcelが使用されている場合、目的の資料が埋もれたり、共有に時間がかかったりする課題があります。しかし、あらゆる情報を一元化する「ITツール」を使えば、”検索機能”や”メッセージ機能”も備わっているため、業務をスムーズに進められるのです。 とはいえ、「人気だから・有名だから」という理由でITツールを選定してしまうと、社員によっては使いこなせません。一方、初期の導入支援などを含むサポート体制が整っている「ナレカン」「ナレカン」のようなツールであれば、担当者の負担も少なく導入までスムーズです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ なぜ進まない？経理業務の3つの課題 ここでは、経理業務の課題として「紙媒体の書類が多い」「業務が属人化しやすい」「通常業務で手一杯になっている」について紹介します。 紙媒体の書類が多い 取引先から請求書が紙で届いたり、反対に紙媒体の発行を求められることもあるため、業務を完全に電子化するのは困難です。また、紙媒体でのやり取りは「紙の管理に手間がかかる」「書類の保管スペースが必要になる」などの課題が生じ、業務が煩雑になります。 業務が属人化しやすい 経理業務は専門的な知識が必要なうえ、長年同じ社員が業務を担当している場合が少なくありません。そうすると、作業がブラックボックス化してしまい、その人が不在になると業務の遂行が困難になってしまいます。 通常業務で手一杯になっている 経理部門に配属される人員数は少ないため、日々のルーティーン作業をこなすだけでも手一杯なのが現状です。そのため、新しくツールを導入したり、業務フローを提案したりするための時間が割けず、改善すべき業務環境であっても対策を講じるのが難しいです。 これまで経理業務が抱える代表的な課題について説明しましたが、この他にも各社それぞれが持つ固有の問題点があるはずです。自社の経理業務をよく分析し、改善するのに最適な施策を行いましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 経理で業務改善に成功した事例2選 ここでは、経理で業務改善に成功した2つの事例をご紹介します。これまで、経理の業務改善イメージが明確でなかった方は必見です。 事例1｜長田整形外科 引用：長田整形外科のトップページ 長田整形外科は、東京都の田園調布にある整形外科です。 同院では、財務会計や経営に関する知識が不足している課題があったため、コンサルティングサービスの「TOMA」にサポートを依頼しました。その結果、業務の負担が大きく減っただけでなく、クリニックの経営も安定したのです。 また、国からの補助金に関する申請書類も、作成をTOMAに委託したことで、無事に採択されて新規事業にも取り組みやすくなっています。 参考：TOMAコンサルタンツグループ｜お客様インタビュー【田園調布 長田整形外科様】 事例2｜クオーレ労務経営 引用および参考：stock：インタビュー記事「クオーレ労務経営」 クオーレ労務経営では、社会保険労務士事務所を運営しています。 同事務所では”ファイルサーバー”で情報共有をしていたものの、逐一ファイルを探し出して開く手間が課題でした。そこで、情報を簡単に残せる「ノート」があり、ノートを「フォルダ」別で管理できるツール「Stock」を導入したのです。 その結果、給与や助成金に関するデータへ瞬時にたどり着けるようになり、チームの情報共有が一気にスムーズになりました。さらに、Stockは誰でも説明なしで使えるほどシンプルなので、使い方を覚える時間もかかっていません。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 【これで解決】経理の業務改善を最も促進するITツール 以下では、経理の業務改善を最も促進するITツールをご紹介します。 経理業務を効率化するには、アウトソーシングを利用したり会計ソフトを導入するなどの方法があります。特に、「ITツール」を導入すると、情報を一か所で管理でき、情報共有をスムーズに行えます。 しかし、ただ経理システムは操作が複雑なものが多いため、使い方を覚えるまでに教育コストがかかってしまい、かえって業務効率を低下させかねません。そのため、システムの使い方や専門的な知識はノウハウとして蓄積し、社員が必要な情報に即アクセスできる環境をつくりましょう。 結論、経理の業務改善を促進するには、社内情報を一括管理でき、探したい情報へ簡単にアクセスできるツール「ナレカン」「ナレカン」が最適です。 ナレカンは「記事」に画像やファイル、テキストを用いて簡単に情報をまとめられるうえ、複数キーワードで思い通りに情報を探せる「検索機能」を備えています。そのため、経費や給与情報を自社に最適な方法で管理でき、経理業務の改善を促進できるのです。 社内情報の管理を最適化するツール「ナレカン」 「ナレカン」｜社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 ＜ナレカンをおすすめするポイント＞ 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 ＜ナレカンの料金＞ ビジネスプラン：標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン：管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン：「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 経理で業務改善を進める手順・アイデア・事例まとめ ここまで、経理で業務改善を進める手順やアイデア、事例を中心に解説しました。 経理で業務改善するときは、作業を洗い出してから「ECRSの原則」に沿って見直しをしましょう。一方、業務改善のアイデアにはアウトソーシングの利用や、会計ソフトが挙げられますが、事例にもあったように、あらゆる情報を一元化する”ITツール”が最適です。 ITツールを使えば、目的の資料をすぐに探し出せるだけでなく、情報共有も一か所で完結します。ただし、社員間でITリテラシーに差があると、従業員全員がツールを十分に活用できないうえ、業務がかえって滞る可能性もあります。 つまり、自社の業務改善を促すには、社内情報を簡単に一元管理でき、導入支援やツール利用の説明会などサポート体制が手厚いツール「ナレカン」一択になります。 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」「ナレカン」で経理の業務改善を成功させましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 経理業務を効率化するには？6つの業務改善アイデアや手順、事例を紹介！

社内の金銭を扱う経理業務は、経営判断にも影響を与える重要な仕事です。そして、経理業務の大半は決まった処理をするので、上手く工夫すれば大幅な効率化ができます。 しかし、「経理業務を効率化したいものの、適切な方法が分からず思うように取り組めていない」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、経理業務を効率化すべき理由や手順、方法を中心に解説します。 経理業務を効率化するのに、何から始めればいいか分からない 経理の業務改善アイデアや事例をもとに、自社でも実施したい 経理の業務効率化に役立つソフト・システムを教えてほしい という方はこの記事を参考にすると、経理業務を効率化する具体的な手順や方法が分かり、トラブルのリスクを解消できるようになります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 目次1 経理業務とは2 経理業務を効率化すべき3つの理由2.1 （1）人材不足に対応するため2.2 （2）スムーズな経営判断をするため2.3 （3）金銭トラブルを防ぐため3 簡単2ステップ！経理業務を効率化する手順とは3.1 ステップ1｜すべての経理業務を洗い出す3.2 ステップ2｜ECRSの原則で業務を見直す4 【業務改善策】経理業務を効率化する6つのアイデア4.1 （1）小口現金を廃止する4.2 （2）ネットバンキングを活用する4.3 （3）アウトソーシングを活用する4.4 （4）書類のフォーマットを統一する4.5 （5）経費精算を電子化する4.6 （6）会計ソフトを活用する4.7 （7）マニュアルを作成する5 【これで安心】経理業務の効率化に最も貢献するクラウドツール5.1 非IT企業の65歳の方でもすぐに使いこなせるツール「Stock」6 経理業務を効率化すべき理由・手順・方法まとめ 経理業務とは 経理業務とは、企業経営におけるお金の流れを記録し、管理する業務を指します。 しかし、お金にまつわる管理をひとつの部署が担当するのではなく、「経理」「会計」「財務」というように分けられます。具体的には、以下の点で異なります。 ただし、「会計部」というのは一般的にはなく、経理部などが担っているケースが基本だと言えます。また、上記のように、部署によって役割は異なるため、それぞれに適した業務改善案を検討することが重要です。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 経理業務を効率化すべき3つの理由 ここでは、経理業務を効率化すべき3つの理由を解説します。現時点で経理業務が煩雑になっているチームは必見です。 （1）人材不足に対応するため 経理業務を効率化すべき一番の理由は、人材不足へ対応するためです。 経理職では、営業職のように「会社の直接的な売上につながる業務」はしていません。それゆえ、経理に優先して人員を割くケースは少なく、人材不足になりがちです。 しかし、経理業務は支払い管理や帳簿作成、税務会計など多岐に渡るため、これらの仕事を少ない人員でさばくには、業務効率化が必須になるのです。 （2）スムーズな経営判断をするため 次に、スムーズな経営判断をすることも、経理業務を効率化すべき理由です。 一般的に、企業では月次決算書をもとに経営判断をするため、経理部によるスピーディな対応が求められます。決算にかかる時間が短縮されれば、自社の経営状況の判断材料も早期に得られるからです。 このように、上層部によるスムーズな経営判断を促すうえでも、経理業務の効率化は欠かせません。 （3）金銭トラブルを防ぐため 最後に、経理業務の効率化は、金銭トラブルを防ぐことにもつながります。 経理では伝票処理や月次決算、税務申告書など、正確な計算が求められる業務が多いです。そのため、わざわざ手作業で処理をしていると、計算ミスをする恐れがあります。 また、業務効率が悪ければ納期遅れにもつながってしまうので、作業工数はひとつでも少なくすべきなのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 簡単2ステップ！経理業務を効率化する手順とは ここでは、経理業務を効率化する手順を2ステップでご紹介します。以下の手順を踏めば、経理業務の負担を一気に解消できます。 ステップ1｜すべての経理業務を洗い出す まずは、すべての業務を洗い出しましょう。 経理業務をすべて洗い出せば「どの業務にどれほど工数がかかりそうか」が分かります。また、特定の人に負荷が偏っていたり、共有や確認に時間がかかっていたりする業務も特定できるのです。 このように、事前にすべての業務を抽出することで、作業の全体像が可視化されて課題が見つけやすくなるほか、業務改善の優先度を設定できます。 ステップ2｜ECRSの原則で業務を見直す 業務を洗い出したら、ECRSの原則に沿って見直しをしましょう。具体的には、以下の4つの観点に着目します。 排除（Eliminate）：作業をなくせないか 結合（Combine）：作業をまとめられないか 再配置（Rearrange）： 作業の順序を変えられないか 単純化（Simplify）：作業をシンプルにできないか 上記の観点をもとに見直しをすれば、業務内容や手順の改善点を見つけられます。とくに昨今では、従来のアナログで非効率な業務フローから脱却し、DX化を進める企業が増えているのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 【業務改善策】経理業務を効率化する6つのアイデア ここでは、経理業務を効率化する6つのアイデアを紹介します。以下の方法を実践すれば、作業の正確性とスピードが大幅に上がります。 （1）小口現金を廃止する 1つ目のアイデアは、小口現金を廃止して、銀行振込に変更することです。 小口現金がある場合、担当者は小口現金の出し入れし、入出金を出納帳に記録、さらに現金と出納帳の金額に乖離がないかチェックしなければなりません。しかし、手作業では、時間や手間がかかるだけでなく、数え間違いなどのミスが起こりやすいのです。 また、僅かな金額であっても金額が合わなければ、その原因を突き止め、対策を講じなければなりません。以上のようなコストやリスクを回避するためにも、小口現金を廃止するのが有効です。 （2）ネットバンキングを活用する 2つ目のアイデアは、ネットバンキングの活用です。 昨今では、インターネットを利用して銀行の手続きができる「ネットバンキング」が普及しています。ネットバンキングを活用することで、銀行までの往復時間だけでなく、窓口での待ち時間も削減することが可能です。 また、ネットバンキングでの手続きは、24時間365日可能なうえテレワークにも対応しているので、時間や場所を気にすることなく作業を進められる点もメリットです。 （3）アウトソーシングを活用する 3つ目のアイデアとして、アウトソーシング（外注）の活用も、経理業務の効率化に欠かせません。 たとえば、伝票処理や税務申告、報告書作成といった経理業務を、専門業者や税理士事務所へとアウトソーシングすることで、自社の労働力を有効活用できます。 そのため、とくに人材が不足している経理部に活用し、業務負担を減らす企業もあります。 （4）書類のフォーマットを統一する 次に、書類のフォーマットを統一することも大切です。 部署ごとに書類のフォーマットが異なっていれば、情報の記載漏れをしやすくなり、認識齟齬につながってしまいます。しかし、フォーマットを統一すると、記載漏れはもちろん項目のばらつきも防げるようになるのです。 さらに、フォーマットが同じであれば「経費に必要な情報がどこにあるか」もすぐに分かるため、担当者は書類のフィードバックがしやすくなります。 （5）経費精算を電子化する 5つ目のアイデアは、経費承認を電子化することです。 企業活動において、支払いが生じたときには、経費精算が必要です。しかし、経費精算では、申請自体が面倒なうえ、決裁までにいくつかフローを挟むため、処理する担当者にとっても負担となっているのです。 そこで、経費精算システムを導入すれば、申請者は時間や場所を制限されることなく経費申請ができ、さらに、承認者は不明点を確認したり差し戻したりする手間を減らせます。 以上のように、システムを導入し、経費精算の電子化を進めれば、申請者・承認者ともに負担を減らすことが可能です。 （6）会計ソフトを活用する 次に、経理では会社の金銭を取り扱うため、会計ソフトの活用もおすすめです。 多くの会計ソフトには、クレジットカードの明細をもとに自動で記帳される機能があり、集計の手間を大きく省けます。さらに、領収書のスキャン機能などを利用すれば、外出先でも領収書を登録できます。 ただし、会計ソフトは多機能なケースが多いので、ITが苦手な場合は注意しましょう。 （7）マニュアルを作成する 最後に、経理業務の効率化に最も有効な方法として、マニュアルの作成が挙げられます。 経理業務を効率化するには、DX化を進める取り組みが欠かせません。しかし、経理業務は多岐にわたるため、複数のシステムを併用したり、複雑なシステムを導入したりしなければならないケースも少なくありません。 そこで、システムごとにマニュアルを整理しておけば、社員がシステムを使えるようになり、教育コストを減らしつつ業務効率化につながります。たとえば、マニュアル管理には、あらゆる情報を一元管理でき、必要な情報に即アクセスできる「ナレカン」「ナレカン」のようなシステムがおすすめです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 【これで安心】経理業務の効率化に最も貢献するクラウドツール 以下では、経理業務の効率化に最も貢献するクラウドツールをご紹介します。 経理業務を効率化するには、ネットバンキングを活用したり、業務に役立つシステムを導入したりするのが有効です。しかし、経理業務の特性上、複雑なシステムになりやすく、使い方を覚えるのに時間がかかれば、かえって非効率な状態になりかねません。 経理業務は、ただでさえ正確な仕事が求められるため、使い方を覚えるのに負担がかかる状態は改善すべきです。そのため、各システムの使い方や注意点などは、マニュアルとして残しておき、社員がサクサクと使いこなせる環境を整えておきましょう。 つまり、経理業務の効率化には、あらゆる情報を一元管理でき、必要な情報をすぐに振り返れるツール「ナレカン」「ナレカン」を併用すべきです。 ナレカンの「記事」には、テキストや画像を残せるほか「目次機能」で手順も分かりやすく残せるので、マニュアル作成に最適です、また、記事上だけでなく、画像内のテキストも検索できるので、必要な情報をすぐに参照でき、業務が滞ることなく進められます。 非IT企業の65歳の方でもすぐに使いこなせるツール「Stock」 「ナレカン」｜社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 ＜ナレカンをおすすめするポイント＞ 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 ＜ナレカンの料金＞ ビジネスプラン：標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン：管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン：「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 経理業務を効率化すべき理由・手順・方法まとめ ここまで、経理業務を効率化すべき理由や手順、方法を中心に解説しました。 経理業務では正確・スピーディな対応が求められる一方、人員不足になりやすい課題があります。そのため、業務効率化によって負担を軽減することが不可欠なのです。 また、業務を効率化するときは、すべての作業を洗い出してから「ECRSの法則」に沿って改善点を見つけましょう。さらに、経理業務を効率化する最も有効な方法としては、DX化を進めるのが有効です。 ただし、複雑なシステムでは社員が使いこなせないため、マニュアルを整備しておくことも忘れてはなりません。そこで、マニュアルの作成・管理には、テキストや画像などを残すことができ、超高精度の検索機能が備わったツール「ナレカン」を使いましょう。 ぜひ、経理業務に特化したシステムと、無料の導入支援も受けられる「ナレカン」「ナレカン」を併用し、経理業務を円滑にこなしましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 経理DXとは？DX化を妨げる原因や成功事例、おすすめのシステムを紹介 経理には業務改善が必要？手順やアイデア・事例を紹介！ 【業務効率化】経理書類の保管は義務？おすすめのファイリング方法を紹介！ 金融機関・銀行が抱えるムダな業務とは？業務効率化する方法を紹介！ 銀行必見！CRMシステム導入のメリットや注意点、おすすめTOP3を紹介 「Salesforce（セールスフォース）は難しい」と言われる理由とは？

近年、IT化によるコミュニケーション不足の解決策として「組織活性化」が注目されています。組織が活性化すると、社員個々が主体的に業務に取り組めるようになるので、定着率の向上にも有効です。 しかし、「どのように組織活性化を実現すれば良いか分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、組織活性化のメリット・施策を中心にご紹介します。 活性化している組織の5原則を知り、自社の現状と比較したい 組織活性化のフレームワークや施策を自社の取り組みに反映させたい 組織活性化に役立つツールを知りたい という方はこの記事を参考にすると、組織活性化のメリット・施策がわかり、社員のエンゲージメントを向上させられます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 目次1 組織活性化とは2 活性化している組織の5原則とは3 組織活性化の3つのメリットとは3.1 （1）定着率が向上する3.2 （2）社員のエンゲージメントが向上する3.3 （3）人材が成長する4 組織活性化に役立つフレームワーク4.1 （1）ミッション・ビジョン・バリュー4.2 （2）パーパス4.3 （3）OKR4.4 （4）7S5 組織活性化の4つの施策とは5.1 （1）アチーブ（達成）ミーティングを実施する5.2 （2）上司との定期面談を実施する5.3 （3）マルチ担当制を導入する5.4 （4）ITツールを導入する6 【必見】組織活性化に最適なツール6.1 社内情報を簡単に一元管理・検索できるツール「ナレカン」7 組織活性化のメリット・施策まとめ 組織活性化とは 「組織活性化」とは、社員個々が組織の理念・ビジョンを理解し、チームワークを発揮しながら、主体的に業務に取り組んでいる状態を指します。 組織活性化が重要視される背景として、IT化の推進に伴い、社員同士の対面コミュニケーションが減少した点が挙げられます。コミュニケーションが不足していると、スムーズに連携できないため、仕事が停滞してしまう恐れもあります。 そこで、組織活性化に取り組むと、社内のコミュニケーション不足を解消して、連携を強化しながら円滑に業務を進められるようになるのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 活性化している組織の5原則とは 活性化している組織の5原則は、以下の通りです。 社員に経営理念・ビジョンが共有されている 活性化している組織では、経営理念・ビジョンが社内に浸透しているので、経営層・現場社員が一丸となり、共通の目標の達成に向けて行動できます。 社員が主体的に業務に取り組んでいる 活性化している組織の原則として、上司からの指示を待つだけでなく、社員個々が主体的に業務を進めている点が挙げられます。 社員同士が円滑にコミュニケーションをしている 活性化している組織では、社内のコミュニケーションが円滑化しており、社員同士の連携もスムーズです。 社員個々のモチベーションが高い 社員個々のモチベーションが高く、目標達成に向けて意欲的に業務に取り組んでいる点も、活性化している組織の原則のひとつです。 人材育成の仕組みが整っている 組織活性化に取り組んでいる企業は、整備された体制下で、効果的に人材を育成している点も特徴です。 このように、活性化している組織では、社員が高いモチベーションを持って主体的に業務に取り組めるため、さらに組織が活性化していくという好循環が生まれているのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 組織活性化の3つのメリットとは ここでは、組織活性化の3つのメリットについて解説します。組織を活性化させると、定着率・エンゲージメントを向上させながら、人材の成長を図れます。 （1）定着率が向上する 組織活性化に取り組むと、定着率が向上します。 組織が停滞していると、一体感がなくなり、社員個々が孤立してしまいます。そのため、仕事に楽しさを感じられず、離職率が高まってしまうのです。 一方で、組織を活性化させると、共通の目標に向かってチームワークを発揮したり、社員同士のコミュニケーションが促進されたりします。結果、社内の一体感を醸成し、定着率の向上につながります。 （2）社員のエンゲージメントが向上する 組織活性化のメリットとして、社員のエンゲージメント（企業への愛着のこと）が向上する点が挙げられます。 組織を活性化させると「経営理念・ビジョンの共有を徹底している」「社内のコミュニケーションが円滑化している」という状態を実現できます。そのため、社員全員が企業のビジョンに共感しつつ、メンバー同士で良好な人間関係を築けるのです。 したがって、会社への帰属意識が高まりやすくなるため、社員のエンゲージメントの向上が期待できます。 （3）人材が成長する 人材が成長する点も、組織活性化のメリットのひとつです。 活性化している組織では、社員が主体性を発揮し、当事者意識を持って業務に取り組めます。したがって、日々の業務経験から積極的に学びを得て、成長につなげられるのです。 また、コミュニケーションも促進されるので、社員個々のノウハウが共有され、チーム全体のスキルと仕事の質の向上に寄与します。以上より、組織が活性化している状況下では、人材の育成スピードが早いと言えます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 組織活性化に役立つフレームワーク ここでは、組織の活性化に役立つフレームワークをご紹介します。下記のフレームワークを利用して、組織活性化を進めていきましょう。 （1）ミッション・ビジョン・バリュー ミッション・ビジョン・バリューとは、ドイツ人の経営学者ピーター・ドラッカーが提唱した企業理念のフレームワークです。 ミッション：企業の社会的使命や目的 ビジョン：将来の展望や未来像 バリュー：企業が共有する価値観や行動指針 上記の3要素によって、企業の社会における役割や存在意義を明確化できます。そのため、企業はミッション・ビジョン・バリューをそれぞれ具体的に定義し、社員が共通認識を持てるよう共有することが、組織活性化の第一歩として不可欠なのです。 （2）パーパス パーパスは、ラリー・フリンクによって提唱された、企業の存在意義や使命を示す言葉です。 パーパスはミッションと似ている単語ですが、パーパスは社内よりも社外に対するメッセージ性が強いという違いがあります。具体的には、パーパスはミッションに比べて、サステナビリティやSDGsなどの社会的な責任に焦点を置いていると言えます。 また、パーパスは顧客や投資家が商品の購入や投資の判断基準としても重視しています。そのため、社員だけでなくステークホルダーも意識して、しっかりと会社のアピールになる内容にすべきなのです。 （3）OKR OKR（Objects and Key Results）は、Objectsが達成すべき目標を、Key Resultsが主要な成果を表しています。 OKRは組織の目標と成果指標を決定したのちに、部署、チーム、個人の目標と成果指標に落とし込んでいきます。このとき、目標達成率が6、7割になるような目標設定と成果が定量的で可視化されやすい指標の選択をすることがポイントです。 以上のように、OKRではあえて高めに目標を設定することで、社員のモチベーションの向上を図ります。また、達成できずともしっかりと評価される仕組みがあるため、達成できないことでやる気が失われる恐れもありません。 （4）7S 7Sとは、アメリカの大手コンサルティング会社「マッキンゼー・アンド・カンパニー」で提唱された、現状分析や企業戦略の策定のためのフレームワークです。 7Sでは、以下のように企業の資源を3つのソフト面と4つのハード面に分けています。 ・ソフト面 内容 Strategy（戦略） 企業が目標達成に向けた方向性を決めることです。自社の弱みや強みを踏まえて、優先順位や資源配分を決定する必要があります。 Stracture（組織構造） 企業組織の仕組みや組織形態を意味します。戦略に応じた組織構造の変化が求められることがあります。 Stystem（システム） 組織における人事評価制度や規定、採用の仕組みなど人材を動かすための制度を意味します。とくに、社員の評価に関わる制度の透明性が社員のモチベーションの向上につながります。 ・ハード面 内容 Staff（人材） 組織のメンバーを指しています。従業員一人ひとりの実績だけでなく、仕事の適正や能力まで適切に把握しておく必要があります。 Skill（スキル） 社内に蓄積されたノウハウや知識、技術を意味します。目標達成のためには、今自社がどのようなスキルを持っているのかといった現状分析や足りないスキルを補完するための新たなスキルの導入が不可欠です。 Style（スタイル） 社風や企業風土を指す言葉です。明文化されているものから「暗黙の了解」のようなものまで全てを包括して「スタイル」と呼ばれます。 Shared value（共通の価値観） パーパスやミッション・ビジョン・バリューと同じく、企業理念や企業の将来像を表します。会社全体で同じ価値観を共有することで、全員が同じ方向を向いて事業活動を進められるのです。 以上のように、企業は7Sを明確にすることで、現状を振り返り、今後の行動指針を決定できます。ぜひ7Sを用いて組織活性化の取り組みを進めていきましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 組織活性化の4つの施策とは ここでは、組織活性化の4つの施策について解説します。担当者の方は、以下の内容を把握して、自社の取り組みに役立てましょう。 （1）アチーブ（達成）ミーティングを実施する 1つ目は、アチーブ（達成）ミーティングの実施です。 「アチーブミーティング」とは、“個人的な目標”や“チーム・企業としての目標・ビジョン”を話し合う場を指します。アチーブミーティングの手順は以下の通りです。 チーム・企業の目標について話し合う 個々の目標を発表する 個々の目標をカテゴリーごとに分類する 個々の目標をチーム・企業の目標に落とし込む このように、アチーブミーティングを実施すると、企業の経営理念・ビジョンへの理解を深められます。また、当事者意識を持って目標達成に向けて取り組めるようになるので、組織を活発化できるのです。 （2）上司との定期面談を実施する 2つ目は、上司との定期面談の実施です。 1on1ミーティングなど、上司との定期面談を実施すれば、コミュニケーションの場を設けて、社員の現状を正確に把握できます。定期面談では「仕事で困っていること・悩んでいること」「個人・チームの目標」などについて、幅広く聞いておきましょう。 また、上司との定期面談に加えて、他部署のマネージャーと「ナナメ面談」を実施することも手法のひとつです。上司には話しづらい内容まで自由に相談しやすくなったり、普段とは異なる視点からアドバイスを得られたりするメリットがあります。 （3）マルチ担当制を導入する 3つ目は、マルチ担当制の導入です。「マルチ担当制」には、「（1）1人が複数の部門を担う」「（2）1つの業務を複数人が担う」という2つの意味があります。 1人が複数の部門を担うと、企業全体を俯瞰する視点を身に付けて、業務の現状を客観的に把握できるようになります。また、1つの業務を複数人が担うことで、個々の業務負担を軽減しつつ、協働意識を醸成し、組織の活発化につなげられるのです。 ただし、1つの業務を複数人が担うと、主体性が損なわれる可能性があります。そこで、各業務に「メイン担当」と「サブ担当」をつくると、業務の責任・権限を適切に配分して、社員の主体性を維持できます。 （4）ITツールを導入する 4つ目は、ITツールの導入です。 ITツールを活用すると、マニュアルやノウハウなどの業務に関する資料の共有がスピーディーに実現します。そのため、担当者や上司がいないときでも、自力で業務を進めたり、業務内容への理解を深めたりできるのです。 とくに、いつでも即座に知りたい情報へアクセスできるよう、高度な検索性を備えた「ナレカン」「ナレカン」のようなITツールを導入しましょう。社内の情報共有が円滑化すれば、自然と組織全体が活性化されます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 【必見】組織活性化に最適なツール 以下では、組織活性化に最適なツールをご紹介します。 活性化している組織は、社員が主体的に業務に取り組むという特徴があります。しかし、マニュアルやノウハウの共有が進んでいない企業において、上司の指示を待たずに自発的に社員が行動するというのは不可能です。 そこで、社員が一人でも進んで業務に取り組めるようマニュアルの整備を進めることが組織活性化の第一歩になります。とくに、社内情報を視覚的に見やすく管理し、瞬時に情報を探せるツールの導入が効果的です。 結論、組織活性化を実現するには、社内に散乱した業務マニュアルを一元化し、いつでも情報に即アクセスできるツール「ナレカン」「ナレカン」一択です。 ナレカンの「記事」は、フォルダによって業務内容や部署別に分類でき、フォルダごとのアクセス設定で任意のメンバーに情報共有が可能です。また、超高精度な検索機能ですぐに情報が見つかるので、社員が自力でも仕事を進められるようになります。 社内情報を簡単に一元管理・検索できるツール「ナレカン」 「ナレカン」｜社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 ＜ナレカンをおすすめするポイント＞ 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 ＜ナレカンの料金＞ ビジネスプラン：標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン：管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン：「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 組織活性化のメリット・施策まとめ これまで、組織活性化のメリット・施策を中心にご紹介しました。 組織活性化に取り組むと、定着率・エンゲージメントを向上させながら、人材の成長を促進できます。また、組織活性化の取り組みとしては「アチーブミーティング・定期面談の実施」「マルチ担当制・ITツールの導入」などがありました。 とくに、組織を活性化させるには、情報共有を円滑化させるのがポイントです。社内情報が共有されれば、上司の指示を待たないと業務を進められないという状況から脱却し、社員の主体的な取り組みをサポートできることです。 したがって、組織活性化を実現するには、マニュアルやノウハウなどの社内情報を蓄積し共有できるツール「ナレカン」が最適です。 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」「ナレカン」を導入して、全社で組織活性化に取り組みましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！ 詳しくは、3分でわかるナレカン資料をダウンロードして、ご確認ください。 https://www.narekan.info/ https://www.narekan.info/document-request/ 総務の課題を改善するには？業務効率化の成功事例やアイデアを紹介！ 【徹底比較】1on1ツールのおすすめ8選！選び方や注意点も解説 【必見】Excelで採用管理をする方法は？無料テンプレートも紹介 【例文あり】面談記録の書き方やフォーマット・コツを解説！ 【人事向け】面談記録シートとは？無料で使えるテンプレートを紹介！