「Salesforce（セールスフォース）は難しい」と言われる理由とは？
自社の営業活動において、「顧客に対する適切な提案」や「売上目標の達成」を実現するには、営業データの管理やノウハウの共有が欠かせません。そこで、昨今は営業データの分析やナレッジの蓄積にITツールを利用する企業が増えています。
たとえば、「Salesforce（セールスフォース）」は有名な顧客管理ITツールのひとつで、営業支援に特化したサービスも提供しています。しかし、「Salesforceは難しいと言われるので、自社に向いているかわからない」を悩む方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、「Salesforce（セールスフォース）は難しい」と言われる理由を中心にご紹介します。
- Salesforceの利用を検討しているが、自社向きのツールなのか判断材料が欲しい
- Salesforceを実際に利用しているユーザーの声を知りたい
- 営業データや社内情報の管理に使える、簡単なツールを探している
という方はこの記事を参考にすると、自社にSalesforceが向いているかを判断できるだけでなく、社内情報の管理で重要なポイントも把握可能です。
目次
Salesforce（セールスフォース）の概要
Salesforceとは、株式会社セールスフォース・ジャパンが提供しているクラウド型の顧客管理ツール全般を指します。
製品は顧客管理に関するさまざまな種類があり、業務の種別や用途の目的に合わせてサービスを展開している点が特徴です。たとえば、営業活動の支援には「Sales Cloud」というツールが用意されています。
Sales Cloudの特色として「タスクや承認フローの自動化」「AIによる売上予測」が可能なことが挙げられます。したがって、営業活動の効率化を補助する機能が豊富に備わっているといえるのです。
Salesforce（セールスフォース）の利用が難しい理由
Salesforceは有名なITツールのひとつですが、一部ユーザーからは「利用が難しい」と言われています。具体的な理由は以下の通りです。
多機能で使いこなせない
Salesforceはさまざまな用途で利用できる多機能なツールである一方、ITに不慣れだと使いこなせない恐れがあります。
たとえば、営業向けのツール「Sales Cloud」では、顧客情報の管理以外にも、レポート出力機能や分析データを可視化できる機能がありますが、操作が複雑で、ITに慣れていないと活用しきれません。
したがって、ITに不慣れな企業がいきなり導入すると、機能を十分に使いこなせないので注意しましょう。
設定や連携に深いITの知識が必要
Salesforceの利用設定や外部ツールとの連携には、深いITの知識が必要になります。
具体的には、Salesforceでは、利用用途に合わせて設定や外部との連携をカスタマイズできる仕様になっています。そのため、自由度が高い一方で、ユーザーからは「開発経験がない人には難しい」といった声も挙がっています。
したがって、非IT企業や、エンジニアレベルのITの知識があるメンバーがいない企業では、運用が困難だといえるのです。
一部英語でサービスが提供されている
サービスが一部英語な点も、Salesforceの利用が難しい理由のひとつです。
もともと、Salesforceはアメリカのセールスフォース・ドットコムのサービスであり、日本の株式会社セールスフォース・ドットコムは海外オフィスのひとつとして展開されています。そのため、一部マニュアルが英語版のみとなっているのです。
ほとんどのマニュアルやサポートにおいて日本語対応しているものの、不明点があったときにマニュアルが英語のみの可能性がある点に注意しましょう。
Salesforce（セールスフォース）利用ユーザーの口コミ
ここでは、Salesforceを実際に利用しているユーザーの口コミを紹介します。以下のように、Salesforceの難しさについてコメントするユーザーが散見されます。
SalesforceのAPEXあたりをカスタムするのはかなり難しいと思うわ…。ちょっとやったけどなんだこれって感じだったし。
— 砂 (@_suna_) January 16, 2025
いろんなプロダクト扱ってきて改めてSalesforceクッソ高いなって思う。
— みる太@外資ITの傭兵セールス (@milta_sales) December 22, 2024
20人で使おうと思ったらもう300～400万/年いっちゃうもんね。
価格に見合った効果出そうとすると、相当に気合入れて業務改革としてやらないとダメなんだけど、やってることは日報管理がほとんどだからな。
SAPといいSalesforceといい、「いうほど日本で使ってるところ少ないんか？」ってぐらい日本語の情報源がなくて泣く
— たっぷう (@tappuu319) July 29, 2024
実際ライセンス料クソ高いし、一部の大企業ぐらいしか使えない事実はありそうだけども
複数の部門でSalesforce利用してると「なんでこの機能使ってない？」や「なんで紐づけてない？」みたいなの出てくるけど、実は使ってない理由があって、さらっと使ったり紐づけたりができなかったりする。このあたり、組織全体で利用する上での難しさ。
— マー犬/BtoBマーケ/インサイドセールス/マネジメント (@marken_dog) April 1, 2022
Salesforceは、柔軟性が高くて、やろうと思うと結構何でも実現できるけど、その分コントロールが難しい。 システム担当者は、自社プロダクトを開発しているかのようにSalesforceを扱う必要があって、ユーザの意見を際限なく実装してしまうと、最悪のシステムになってしまう。 優秀なSEは必須だね。 https://t.co/9qw0ShtrgE
— ヤス⚡️エンジニア×経営学×英語 (@earlyfield8612) December 8, 2022
上記は利用ユーザーのごく一部の声ですが、設定や運用の難しさを感じている意見が多く見られます。
Salesforce（セールスフォース）が向いている企業・向いていない企業とは
Salesforceは企業によって相性があります。自社に合うツールかは、以下を基準にして判断しましょう。
- Salesforceが合う企業
- Salesforceが合わない企業
ITリテラシーが高く、高度な分析をしたい企業にはSalesforceの利用が適しています。また、多機能で業務に役立つ機能が網羅的に備わったツールを探している企業には合っていると言えます。
非IT企業や、複雑な操作なしで社内情報を簡単に管理したい企業にはSalesforceが合わない可能性が高いです。利用を検討するときは、無料トライアルやデモを確認し導入可否を判断しましょう。
Salesforceが合わない可能性が高い企業に該当している場合は、のようにシンプルで簡単な機能のツールを使うとストレスのない運用を実現できます。
【必見】簡単に社内情報を管理・検索できるおすすめのツール
以下では、簡単に社内情報を管理・検索できるおすすめのツールをご紹介します。
Salesforceは、高度な分析や柔軟なカスタマイズが可能な一方で、操作が複雑になりやすく、ITに不慣れな現場では「使いこなせない」「定着しない」といった課題を招くことがあります。
とくに、日々の業務でスピーディに情報を蓄積・共有したい場面では、「誰でも使えること」が重要です。また、必要な情報にすぐたどり着けるアクセス性を備えていなければ、現場で積極的に活用されません。
したがって、社内の情報を管理するなら、必要な情報を迷わず残せて、すぐに見つけられるナレッジ管理ツールが最適です。
ナレカンは、“使いやすさ”を重視した設計なので、情報の共有・検索がしやすく、ITスキルに関係なく現場にスムーズに浸透します。また、導入・運用のサポートも充実しているため、社内メンバーを巻き込んだナレッジ管理の仕組みづくりが実現可能なのです。
営業事例やノウハウの共有に最適なツール「ナレカン」
「ナレカン」｜社内のナレッジに即アクセスできるツール
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また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。
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「Salesforce（セールスフォース）は難しい」と言われる理由まとめ
これまで、「Salesforce（セールスフォース）は難しい」と言われる理由を中心にご紹介しました。
Salesforceは機能が多いうえに設定が難しく、ITに不慣れだと利用が困難な可能性があります。実際にユーザーからは「組織全体で利用する難しさを感じる」「柔軟性は高いがその分コントロールが難しい」との声が挙がっているため、導入は慎重に判断しましょう。
社内メンバー全員が営業活動や社内情報を管理できるツールを探している企業は、操作がシンプルなツールを選ぶことがポイントです。とはいえ、単に機能が少ないサービスを選ぶと機能不足でうまく運用が回らなくなってしまいます。
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