DX推進の目的とは？職種別の目的や成功事例も紹介！
市場の急速な変化やグローバル化、デジタル化にともなって注目されているのが、DX（デジタルトランスフォーメーション）です。現在、多くの企業がDX化の検討・準備段階にあります。
しかし、なかには社内でDXという言葉が独り歩きしており「そもそもDX化の目的が分からなくなった」「自社や自分のチームでもDX化は実現するのか疑問だ」と悩む方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、DXを推進に向けた職種別の目的や成功事例をご紹介します。
- DX化をする目的・理由を把握したい
- 自社で目的を持ってDX化を推進していきたい
- DX化に便利なツールを知りたい
という担当者の方はこの記事を参考にすると、デジタルが苦手な人でも自社におけるDXの目的を理解するのに役立ちます。
目次
DX（デジタルトランスフォーメーション）とは
DX（デジタルトランスフォーメーション）とはスウェーデンのストルターマン教授が提唱した概念で、データやデジタル技術を活用し、社会をよりよく変革することです。
とくに、ビジネスにおいては製品やサービス、ビジネスモデル、業務プロセス、組織文化などの変革によって競争上の優位を確立することを指します。
デジタル化や顧客ニーズの多様化といったビジネス環境の急速な変化のなかでは、競争優位を確立しなければ会社を存続できません。したがって、DX（デジタルトランスフォーメーション）の推進が求められているのです。
なぜDX化には目的が必要なのか
DX推進に目的が必要な理由は「データやデジタル技術を適切に活用するため」です。
仮に、DXの目的を定めないままDXを推進しようとすると「何をすれば良いか分からない」「データの収集やITツールの導入そのものが目的になる」といった事態になりかねません。しかし、ITツールやデータはあくまでDXを推進する手段にすぎないのです。
ITツールの導入が目的になるとDX化は成功せず、導入費用や時間が無駄になってしまします。ツールの利用で利益を得るためにも、データやデジタル技術を”業務のスムーズな進行”や”顧客満足の向上”という目的に向かって活用すること重要です。
＜職種別の例＞DXの目的
以下では、DXの目的例を職種別にご紹介します。「具体的にどのような目的を立てれば良いか分からない」という方は必見です。
人事・経理部門
人事・経理部門のDX目的例は「テレワーク推進」や「業務負担の削減」です。
ITツールを手段として得られるメリットには”ペーパーレス化”や”事務作業の自動化”、誤入力をはじめとする”人為的ミスの削減”が挙げられます。以上のように、人事・経理部門における目的として「ITツールの活用による業務効率化」を掲げる例が代表的です。
また、業務を効率的に行うことは、業務時間の短縮にもなり、社員はプライベートとの両立をしやすくなります。つまり、社員の満足度も向上するのです。
営業・マーケティング・開発部門
営業・マーケティング・開発部門のDX目的例は「顧客満足度の向上」です。
たとえば、クラウドストレージを使って顧客情報を一元管理したり、チャットボットを使用したりすることで、顧客の意見やニーズを可視化できます。それらを製品やサービスに活かすことで顧客の満足度が向上するのです。
また、顧客情報が一元管理されていると、問い合わせがあったときも素早い対応につながります。
＜組織別の例＞DXの目的
以下では、DXの目的例を組織の規模別にご紹介します。「自社の規模ではどのような目的のDXを実施できるのか知りたい」という方は必見です。
大企業
大企業のDX目的例は「顧客データの有効活用して企業の競争力の向上させること」です。
従来、部署ごとのシステムやファイルで管理していた情報は、ITツールの導入によって一括管理できます。収集した膨大な顧客データの分析を通して、より正確に顧客ニーズを把握できるようになるのです。
顧客のデータをより詳細に把握することで、競合他社との差別化や新たなビジネスチャンスの獲得に繋げることもできます。
中小企業
中小企業のDX目的例は「事業の拡大」や「事務作業の負担縮小」です。
。事務作業における負担が縮小されることで、新たな事業やプロジェクトを行うことができ、企業としても成長することができます。また事業の拡大は、新たな顧客の獲得も期待できるのです。
中小企業は少数精鋭な組織形態なので、一人が複数の業務を担当します。そのため、業務効率化や事務作業の負担軽減によって、重要な業務に十分な時間を充てられるようになるのです。
【必見】DXの目的を定めるだけでは不十分な理由
以下では、DXの目的を定めるだけでは不十分な理由を解説します。
DX化においては、顧客のデータ・業務内容・マニュアルといったあらゆる情報を共有・管理することは必須です。いくらDX化の目的を明確にしても、実現するための情報共有や業務連携の仕組みがないとDX化は進みません。
そこで、情報を一元管理し、スムーズに共有できるITツールの導入が必要です。特に、社員によってITスキルは異なるので、「誰でも簡単に情報を共有・管理することができる」ようにしましょう。
結論、DXを推進するためには、自社にあった形で情報をまとめられ、社内向けの報告書やマニュアルを簡単に直接記事に書き込むことができる「ナレカン」一択です。
ナレカンの「記事機能」では直接書き込むことが可能なため、Excelなどのファイルよりもバージョン管理が簡単です。その結果、社員は最新の情報を得やすくなるため、社内の情報共有の仕組みを整えられます。
非IT企業のDX推進に役立つツール「ナレカン」
「ナレカン」｜社内のナレッジに即アクセスできるツール
「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。
「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。
自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。
また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。
生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。
更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。
＜ナレカンをおすすめするポイント＞
- 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。
「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。
- 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。
ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。
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初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。
＜ナレカンの料金＞
- ビジネスプラン：標準的な機能でナレカンを導入したい企業様
- エンタープライズプラン：管理・セキュリティを強化して導入したい企業様
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各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。
DXの必要性が高まった背景
DXの必要性が高まった背景には、以下の3つが挙げられます。
- 消費者のニーズ・消費行動の変化
- IT技術などの進化
- グローバル化によるビジネス競争の激化
スマートフォンの普及により、消費者が新たな製品やサービスを目にする機会が増えたことで、消費者の価値観やニーズが変化しているのです。
IT技術の進歩により、情報の電子化やデジタル化が簡単・低コストでできるようになったことで、デジタル技術を利用したサービス・製品も増加しています。
デジタル技術の発展により海外との取引も簡単に行えるようになりました。それに伴い企業の競争相手が日本企業だけでなく、海外の企業にまで拡大したのです。
このように、個人の価値観・外部環境・技術が変化しているため、企業も変化に対応することが求められるようになったのです。
DXを推進する3つの方法
以下では、DXを推進する手順を3つに分けてご紹介します。DX推進による混乱を防ぐために、以下の3つのステップに沿って進めましょう。
（1）自社の課題を明確にする
はじめに、DXの対象となる自社の業務プロセスやビジネスモデル、製品・サービスなどに関する課題や弱みを明確にしましょう。
たとえば、「顧客データの共有が不十分で、開発部が顧客ニーズをくみとるのが難しいこと」を課題とすると、DXのアプローチの一例として「クラウドツールを使った情報共有を活発化させる」が挙げられます。
以上のように、自社の課題が明確になると、その後の指針を立てやすくなるのです。
（2）DXの目的を設定・周知する
次に、DX推進の目的を定め、全社へ周知しましょう。
たとえば、「顧客データの共有が不十分で、開発部が顧客ニーズをくみとるのが難しいこと」が課題だと、DX推進の目的は「部署間の情報共有をスムーズにし、顧客データを有効活用すること」となります。
目的を伝えないままDXの開始に踏み込むと「本来の課題が解決できない」、「従業員が使いこなせず失敗した」という事態になりかねません。
DXにおいて、データやデジタル技術はあくまで「手段」すぎないので、“デジタルを使って何を達成するのか”という目的意識を浸透させなければならないのです。
（3）使いやすいITツールを導入する
DXの目的を社内に浸透させたのちに、ITツールを導入しましょう。
導入するツールは、デジタルの知識がない従業員でも活用できるような”使いやすさ”が求められます。たとえば、操作を覚えられないほど多機能なツールや専門知識が必要なほど高機能なツールは、従業員が使いこなせず社内に浸透しません。
したがって、自社にあった形で情報をまとめられ、最新情報を簡単に書き込み・管理できる「ナレカン」のようにシンプルなツールを選びましょう。
＜業種別＞DX推進の成功事例
以下では、DX推進の成功事例を「小売業」「介護・福祉業」「士業」の3つに分けてご紹介します。自社のDXの方針に迷っている方は必見です。
小売業におけるDXの成功事例
以下では、製造業でDXに成功した事例をご紹介します。
主にECサイトで商品を販売している株式会社フューチャーゲートでは、サイトで打った施策とその結果の管理に課題を感じていました。具体的には、”立案者が施策をまとめて担当者へメールする”という方法をとっていたため、振り返る習慣がつかなかったのです。
そこで、施策と結果を簡単に残せるITツールを導入したところ、チーム内にノウハウを蓄積できるようになりました。
以上のように、情報を蓄積して必要なときに素早くアクセスできるツールにより、自社ビジネスに根拠のあるデータを活かせるようになったのです。
介護・福祉業におけるDXの成功事例
以下では、訪問型はり灸マッサージ事業でDXに成功した事例をご紹介します。
株式会社ハピネスでは、個人向けチャットでの情報共有に課題を感じていました。具体的には、営業先との商談記録が流れてしまうため、過去の営業の打ち合わせ記録を振り返られない状況だったのです。
そこで、仕事の情報を一元管理する情報共有ツールを導入したところ、簡単に管理できるようになりました。そのため、過去の営業記録を素早く探し出し、2回目・3回目の営業戦略も立てられています。
また、営業記録のほかにも”問い合わせ記録”や”日報”、”顧客からのクレーム”もすべてオンライン上で管理し、顧客満足度の向上へつなげられるようになりました。
以上のように、社内の情報を簡単に管理・共有するITツールでデータを活用したことにより「営業戦略の立案」「顧客満足度の向上」といった競争優位を獲得し、DX化が成功したのです。
士業におけるDXの成功事例
以下では、社会保険労務士事務所でDXに成功した事例をご紹介します。
中瀬社会保険労務士事務所では、従来「チャットツール」と「ファイル共有ツール」を使用していました。しかし、「チャットツール」では情報が流れてしまい、「ファイル共有ツール」では社内からしか情報にアクセスできないという課題がありました。
そこで、必要な情報を簡単に残せる情報共有ツールを導入したところ、社内の情報共有が極めてスムーズになりました。シンプルで簡単であるため、ITに詳しくないスタッフも抵抗なく導入でき、業務の効率がよくなりました。
また、スマホアプリも充実しており、外出先からでもメンバーの仕事の様子をリアルタイムで把握することも可能になりました。
以上のように、社内の情報を簡単に残せるITツールを使用し、情報管理やメンバーの進捗状況を管理したことにより業務効率が劇的に変化し、DX化が成功したのです。
DXの目的や成功事例まとめ
これまで、職種・組織別のDX目的例、DXの成功事例を中心にご紹介しました。
DXの目的を周知しなければ、ITツールやデジタル技術そのものが目的となって「ツールを導入しただけでDX化したつもりになっていた」「必要以上に高額なコストをかけたが効果は得られなかった」という事態になりかねません。
したがって、「自社の何をどのように改革するのか」という明確な目的を設定し、従業員へ伝えましょう。また、DX化を成功させるには”ITスキルがあまりない社員も使えるツール”を導入しなければなりません。
したがって、自社にあった形で情報をまとめられ、マニュアルや報告書を簡単に直接書き込められるツール「ナレカン」が必須です。
無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を導入して、DX化を進めていきましょう。
