【必見】業務管理とは？内容や進め方、おすすめのツールを紹介！
業務管理をすれば、各作業にかかる時間を正しく見積もれたり、タスクの進捗が可視化されたりします。そのため、仕事を効率よく進めるうえで必須のプロセスです。
一方で、「スムーズに業務管理を進めたいが、管理すべき内容や適切な進め方が分からない」と悩む担当者の方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、業務管理の項目や進め方、おすすめのツールを中心に解説します。
- 業務管理をするにあたり、対象となる仕事内容や進め方が分からない
- 業務管理を効率よく進め、リソースをより多く確保したい
- 誰でもスムーズに業務管理できる環境を整えたい
という方はこの記事を参考にすると、業務管理を適切に進められるようになるほか、自社に最適なツールも見つけられます。
目次
業務管理とは
業務管理とは、自社の経営資源を管理しながら業務を効率的に進めることです。
企業では、人事や経理、顧客管理などさまざまな業務が互いに影響し合っています。そのため、業務管理では単にタスクをこなすだけでなく、「いかに各タスクにかける時間を削減するか」「不要な作業は何か」を見極める必要があるのです。
以上のような点を意識すれば各作業により多くのリソースを割けるようになるので、結果として自社の利益アップにもつなげられます。
業務管理の対象となる5つの仕事内容
以下では、業務管理の対象となる5つの仕事内容を解説します。自社の利益を生むためにも、5つすべてを適切に管理しなければなりません。
（1）時間管理
まず、業務管理の対象として時間管理が挙げられます。
時間管理では、個人のタスクからプロジェクト全体にかかる時間までを管理します。そのため、仮にずさんな時間管理がされていれば、進捗の遅れを招くだけでなく、最悪の場合、納期に間に合わなくなる恐れもあるのです。
したがって、常に「スケジュール通りに進められているか」をチェックしながらの時間管理が求められます。さらに、無駄な残業を減らすことは、従業員のワークライフバランスの向上やコストの削減にもつながるのです。
（2）タスク管理
次に、タスク管理も業務管理の対象です。
事業やプロジェクトは、大小さまざまなタスクで構成されています。そこで、タスク管理を徹底すれば各メンバーの進捗が一目で分かるので、仮にタスクが遅れている場合も迅速な対応ができるのです。
したがって、プロジェクトを確実に遂行するためにも、適切なタスク管理をして進捗状況を可視化しましょう。
（3）勤怠管理
次に、勤怠管理も対象項目の一つです。
勤怠管理では「誰がいつ出勤したのか」「稼働時間はどれほどか」といったデータを正確に記録します。加えて、勤務時間に応じた給与計算も抜け漏れなくすべきです。
また、特定の従業員に時間外労働の偏りが見られたり、有休消化率が低かったりする場合は、早急に環境整備をしましょう。
（4）顧客管理
顧客管理も、業務管理において対象となります。
顧客管理では「いつ、誰と、どのような商談をしたか」「どのような製品・サービスを購入したか」といった情報を記録・管理します。これらのデータをもとに顧客に最適なアプローチをすれば、継続的な取り引きや信頼関係の構築にもつなげられるのです。
また、顧客の個人情報を扱うケースもあるため、セキュリティは必ず万全にしなければなりません。
（5）経営管理
最後に、経営管理も必須の項目です。
経営管理では、売り上げや利益はもちろん、戦略立案や組織運営まで幅広い領域を管理します。そのため、企業全体の動向や仕組みに関する詳しい知識が求められるのです。
万が一、経営管理が不十分であれば、自社にとって大きな損失を招く恐れがあります。そのため、従業員のノウハウを蓄積するなどして、引き継ぎのあともミスがないようにすべきです。
3ステップ！業務管理の効率的な進め方
以下では、業務管理の効率的な進め方を3ステップでご紹介します。これまで業務管理がスムーズにできていなかった方は必見です。
ステップ1｜評価基準を数値化する
まずは、業務管理のステップとして評価基準の数値化が挙げられます。
評価基準が明確でなければ、「業務管理の進捗度合いや効果が適切か」を判断できません。また、基準が曖昧であれば担当者ごとに評価が異なって正しい分析ができないので、必ず具体的な数値を設けるべきです。
したがって、課題に対して効果的な施策を講じるためにも、評価基準は定量的に判断できるようにしましょう。
ステップ2｜PDCAサイクルを回す
次に、PDCAサイクルを回して実際に業務管理をします。
PDCAサイクルとは、「Plan（計画）・Do（実行）・Check（評価）・Action（改善）」のサイクルを回して、継続的に業務を改善することです。PDCAサイクルを意識して業務管理をすれば、作業のミスや抜け漏れも防ぎやすくなります。
以上のように、業務管理は一度取り組んで終わりではないので、改善を繰り返しながらより高いクオリティを目指していくべきなのです。
ステップ3｜ITツールを活用する
最後に、ITツールを活用すれば業務管理をより効率化できます。
紙やWord・Excelといった手法で業務管理をしていると、管理場所が分かりづらかったり、共有がすぐにできなかったりといった点で面倒です。そこで、業務内容がすべて1か所に集約されるITツールを導入すれば、目的の情報を瞬時に探し出して共有できます。
とくに、「平均0.2秒」の高速スピード検索が可能な「ナレカン」のように検索性に優れたツールなら、情報量が増えてもスピーディに業務管理を進められます。
業務管理のよくある課題と解消法
ここでは、業務管理のよくある課題と解消法を解説します。
紙やWord、Excelで業務を管理していると、情報が散在して確認に手間がかかったり、過去の履歴が追いづらくなったりと、業務の属人化やミスの原因になりやすいです。とくに、複数人で同じ情報を扱う場合、共有の手間や更新漏れによる混乱も生じがちです。
そこで、すべての業務情報を分かりやすく一元管理できる「クラウド管理ツール」を使いましょう。なかでも検索性に優れたツールであれば、売上データや顧客対応履歴といった情報を瞬時に検索でき、スムーズに業務管理を進められます。
結論、自社の業務管理には、あらゆる情報を簡単に一元管理でき、高精度な検索機能で必要な情報に即アクセス可能なツール「ナレカン」が最適です。
ナレカンでは、業務マニュアルや顧客情報、経営データなどを、テキストやファイル形式で「記事」として蓄積可能です。さらに、ヒット率100％の「キーワード検索」によって目的の情報にすばやくアクセスでき、業務管理のPDCAサイクルを効率よく回せます。
あらゆる情報を簡単に一元管理できるツール「ナレカン」
「ナレカン」｜社内のナレッジに即アクセスできるツール
「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。
「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。
自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。
また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。
生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。
更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。
＜ナレカンをおすすめするポイント＞
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「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。
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ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。
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業務管理におすすめのITツール8選
以下では、業務管理におすすめのITツール8選をご紹介します。自社の課題に応じて適切なツールを選定しましょう。
（1）会計管理ツール
会計管理ツールを使えば、各種帳票の作成やキャッシュフローの管理のような会計処理を効率化できます。
会計管理ツールでは、キーワードを入力するだけで過去の情報を探し出せるので、紙の管理でありがちな「過去の情報を振り返るのに資料を探す手間がかかる」といった課題を軽減できます。
ただし、財務会計に関わる法改正に伴って、システム改修コストがかかる場合もあるため注意しましょう。
（2）販売管理ツール
販売管理ツールを使えば、商品受注後の出荷や請求などのフロー管理を効率化でき、ツールによっては在庫管理の機能を持つものもあります。
販売管理ツールを利用すると、企業の売上や利益などの経営指標が可視化されます。そのため、販売の管理工数を減らすための施策も講じやすくなるのです。
しかし、オンプレミス型（自社に設置して運用する形態）の場合は、数百～数千万円のコストがかかってしまうため、慎重に導入を検討しましょう。
（3）生産管理ツール
生産管理ツールでは、製品の品質やコスト、納期といった情報を一元管理できます。
営業管理ツールや販売管理ツールと連携すれば、生産から販売までの全体像も掴みやすくなります。また、仮に在庫の過不足があっても迅速な対応ができるのです。
一方で、生産管理ツールはあくまでも「生産に関わる情報」しか管理できません。そのため、複数のツールを横断する手間をかけたくない場合は注意すべきです。
（4）人事管理ツール
人事管理ツールでは、従業員の氏名や年齢、給与といった情報を集約できます。
人事管理ツールを使えば、各人の担当部署や給与が変わったときの情報更新がスムーズになります。また、手作業では面倒な人事労務手続きも簡略化されるのです。
ただし、従業員の個人情報を扱う以上、情報漏えいを防ぐためにも、必ずセキュリティ対策ソフトを活用したり厳重なアクセス制限をしたりすべきです。
（5）勤怠管理ツール
勤怠管理ツールでは、社員の出退勤に関する情報管理ができます。
勤怠管理ツールを使えば「誰が、いつ、どのくらいの時間働いたか」が一目で分かります。また、各人の給与計算にかかる工数も大きく削減できるのです。
ただし、勤怠管理ツールは比較的導入コストのかかるものが多いほか、導入時にはデータ集計や操作のしやすさといった点も考慮しなければならないに注意しましょう。
（6）営業管理ツール
営業管理ツールでは、受注前における営業活動の管理を効率化できます。
営業管理ツールには、営業日報の作成やToDoリスト、訪問計画といった営業活動に役立つ機能が多く搭載されています。また、なかには地図上に顧客情報を表示する「マップ機能」が備わっているものもあるのです。
ただし、営業活動では必ずしも社内にいるわけではないので、PCやスマホ、タブレットといったデバイスを問わずに利用できるものを選びましょう。
（7）顧客管理ツール
顧客管理ツールでは、顧客情報を一元化しながらユーザーとの関係構築ができます。
顧客管理ツールを使うと、顧客からの問い合わせ履歴や商品の購入履歴が蓄積されるので、”今後どのようなアプローチをすべきか”も分析しやすくなります。顧客のニーズや現状を把握できれば、その後の継続的な取り引きにもつながるのです。
ただし、顧客管理ツールは多機能で操作が複雑なものが多いため、ITリテラシーが低いと使いこなせない恐れがある点に注意しなければなりません。
（8）クラウド管理ツール
クラウド管理ツールでは、あらゆる業務の情報を一か所に集約して管理でき、共有もツール内で完結します。
クラウド管理ツールを使うと、情報の一元化によってツールを併用する手間が省けるのはもちろん、メッセージやコメント機能によって円滑なコミュニケーションが図れます。そのため、ほかのツールよりも業務管理にかかる工数を大きく減らせるのです。
なかでも、ITに詳しくない社員でも直感的に操作できるシンプルな設計の「ナレカン」であれば、業務管理に必要な機能が過不足なく備わっており、導入後すぐに運用を始められます。
業務管理の内容・進め方・ツールまとめ
ここまで、業務管理の内容や進め方、おすすめのツールを中心に解説しました。
業務管理では、業務にかかる時間はもちろん、勤怠情報や顧客データといった多岐にわたる情報を扱います。そのため、業務管理を効率よく進めるには、あらゆる業務情報を一元的に管理・共有できる”クラウド管理ツール”が欠かせません。
ただし、ツールの検索性が低いと必要な情報を探すのに時間がかかり、業務効率が低下するだけでなく、属人化やミスの原因にもなります。そのため、ツールの選定時には「検索性の高さ」が重要なポイントです。
結論、自社の業務管理には、社内の情報を一元管理でき、優れた検索機能で欲しい情報がすぐに見つかる「ナレカン」が最適です。
無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を導入し、スムーズな業務管理を実現しましょう。
