必見！見える化のメリットとは？シーン別事例や進め方も紹介
ビジネス環境が多様化した現代において、「見える化」は注目すべき取り組みのひとつです。財務・業務・戦略といったあらゆる活動実態を見える化することで、客観的に物事を捉えられるようになり、不必要な業務の削減や業務の改善に繋がります。
しかし、「業務を見える化したいが、メリットや具体的な方法がわからない」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、見える化のメリットと実際に見える化が反映できる活用シーン例を中心にご紹介します。
- 各メンバーの業務が見える化されておらず、業務が属人化している
- 見える化のメリットや進め方を把握したい
- 社内の情報を正しく共有できる形で過不足なく管理したい
という方はこの記事を参考にすると、業務を「見える化」するメリットが明確になるので、あらゆる場面での業務負担を軽減できます。
目次
「見える化」の意味と「可視化」との違い
ここでは、「見える化」の意味や、類似表現である「可視化」との違いを解説します。
- 「見える化」とは
- 「可視化」とは
見える化は、本人の意志に関わらず情報が見える状態を指します。強制的に情報が目に入る仕組みなので、誰が見てもわかりやすく、全員が同じ認識を持てるのです。
可視化された情報は、本人の意思によって見たいときに見られる状態を指します。とくに、通常は目視できない売上の推移や顧客満足度などを、グラフやデータなど見やすい形にするときに「可視化」のワードは使われます。
このように、見える化と可視化は「見えにくいものを見えるようにする」という点では共通していますが、見ることに対する“意思の有無”という点で違いがあります。
「見える化」するメリットとは
ここでは、見える化するメリットについて解説します。見える化によって、あらゆる場面で不必要な工数を削減でき、業務効率化の実現につながるので必見です。
業務の属人化を防げる
見える化のメリットのひとつに、業務の属人化防止が挙げられます。
業務内容や状況を担当者しか把握していないと、担当者の急な欠勤や異動があった場合にほかのメンバーでカバーしきれず、業務が頓挫する恐れがあります。また、顧客からの問い合わせに十分な対応ができず、トラブルに発展するケースも否定できません。
一方、業務状況が共有されていれば、担当者が不在の場合でもほかのメンバーが引き継いでスムーズに対応できるため、業務が頓挫するリスクを回避できるのです。
優先順位を把握できる
優先順位を把握することで、業務負荷の軽減に繋がります。
見える化によって優先順位をつけながら担当を割り振ることで、効率的に業務を進められるようになります。また、誰がどの業務を対応しているのかが明確になり、対応漏れ・二重対応といったミスや、重要度の高い案件が同じメンバーに偏る事態を防げるのです。
仮に、優先順位の把握ができておらず、緊急性の高い案件の対応漏れが発覚した場合は、ほかの業務を中断して対応しなければなりません。予期せぬ重要案件の対応には、十分な人手や時間を確保できないため、対応の質が低下するリスクも生じます。
コストを削減できる
見える化によって、コスト削減が実現するメリットも挙げられます。
業務内容が見える化されれば、「メンバー間で同じような役割を担っている業務」や、「定型業務であるが、すでに必要性のない業務」などが浮き彫りになります。その結果、不必要な業務をなくすことができ、対応コスト・人件費の削減に繋げられるのです。
さらに、これまで不必要な業務に費やしてきたコストを、業務負荷の高いメンバーの業務引き継ぎや、ほかの業務に時間を回すことで、生産性向上を実現できます。
公正に評価できる
見える化によって、公正な評価が可能になります。
スキルや目標達成度は、人事評価において重要な判断材料となります。そのため、スキルの有無や目標達成度が過不足なく把握できていれば、公正な評価が実現できるだけでなく、社員一人ひとりに適した教育の実施も可能になるのです。
以上のように、評価制度が整うことで、社員のモチベーション向上につながる職場環境を構築できます。また、評価が明確になることで、業務に対する前向きな姿勢が生まれ、社員同士のコミュニケーションの活性化や離職率の低下といった効果も見込めるのです。
【シーン別】見える化の活用事例
ここでは、業務のシーン別に「見える化を実施する活用事例」を紹介します。
- 人事業務
- 物流管理
- 営業活動
- 顧客管理
人材マネジメントでは、スキルや目標達成度といった社員に関する情報が見える化されることで、適切な教育や公正な評価が可能になります。また、適切な教育や公正な評価は社員のモチベーション維持にも効果的です。
物流における業務は、複数のプロセスに分けられているので、商品が現状どのプロセスにあるのかを把握する必要があります。プロセスの見える化によって、配送トラブルの発見漏れもなくなり、顧客や店舗などの目的地に正しく届くのです。
営業活動において、顧客の商品理解度は売上を左右する重要な要素です。そのため、成約案件や失注案件について、振り返られるように「見える化」しておくと、要因分析も簡単になります。
顧客の商品・サービスの購入履歴や過去に発生したやりとりを見える化することで、顧客の商品の利用状況に応じて適切なアプローチが可能になります。また、商品の購入によって「顧客の成功体験」に繋がれば、顧客満足度の向上も図れるのです。
以上のように、業務における重要な情報は「見える化」することで、業界・職種問わず、業務の最適化に繋がるのです。
3ステップ｜「見える化」の進め方
ここでは、見える化の進め方を3ステップで解説します。「どのように見える化を進めたらいいかわからない」という方は、以下を参考にしましょう。
ステップ1｜現状を正しく整理する
見える化するにあたり、まずは現状を整理しなければなりません。
具体的には、すでに見える化「されている業務」と「されていない業務」を明確にする必要があります。すでに見える化されている業務を対象から除くことで、見える化するためにかかる余計な作業負担を軽減できるからです。
また、すべての情報を一度に見える化することはできないため、現状の中で「改善すべき課題」や「見える化の目的」を明確にしましょう。見える化に対して前向きでない社員がいる可能性もあるため、目的を社内全体で共有することが重要です。
ステップ2｜情報を選定する
次に、見える化する情報を選別しましょう。
たとえば、社員や顧客の個人情報は見える化してはいけません。情報漏えいにより、被害を受けた人に危害が及ぶだけでなく、企業も世間からの信用を失います。
逆に、顧客満足度や社員数の推移のような情報は、数値やグラフとして見える化しなければ数値の分析や改善に繋がりません。このように、見える化するべき情報は正しく選別することで、社員や顧客の安全確保やチームの成長へと繋がるのです。
ステップ3｜仕組みをつくる
最後に、見える化する仕組みづくりが重要です。
企業活動するうえで見える化できる情報量は膨大ですが、膨大な量の情報を手作業かつ紙媒体やExcelで管理していると、手間がかかるだけでなく人的ミスが発生します。そのため、ITツールを使ってわずかな作業工数で見える化ができる仕組みを作りましょう。
ただし、情報は「見える化」したら終わりではなく、振り返れる状態で管理されなければなりません。そこで、今日では、情報量が多くても検索性に優れている「ナレカン」のような情報管理ツールを活用する企業が増えています。
【必見】情報の見える化が簡単にできるツール
以下では、情報の見える化を簡単に実現できるツールを紹介します。
情報を見える化すると、担当者しか知らなかった情報が全員に共有され、属人化していた業務を「誰でも分かる」状態になります。ただし、情報の「管理」と「共有」に別の手段を使っていると手間がかかるので、管理と共有を一元化できるITツールを使いましょう。
また、見える化できる業務内容は広範囲にわたります。そのため、大量の情報を見やすく整理し、必要な情報にすぐアクセスできる検索機能を備えたツールでなければ、せっかく見える化した情報が散在し、活用されない恐れがあるのです。
そこで、社内のあらゆる情報を一元管理でき、高精度の検索機能で欲しい情報に素早くアクセス可能な「ナレカン」を使って、簡単に見える化ができる仕組みを構築すべきです。
ナレカンの「記事」には、テキストやファイル・画像などの情報をまとめて蓄積でき、部署やチームごとに共有可能です。また、“ヒット率100％”の「キーワード検索」で欲しい情報がすぐに見つかり、見える化された情報が属人化することなく簡単に活用できます。
チームの情報管理・共有を最も簡単に実現できる「ナレカン」
「ナレカン」｜社内のナレッジに即アクセスできるツール
「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。
「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。
自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。
また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。
生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。
更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。
＜ナレカンをおすすめするポイント＞
- 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。
「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。
- 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。
ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。
- 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。
初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。
＜ナレカンの料金＞
- ビジネスプラン：標準的な機能でナレカンを導入したい企業様
- エンタープライズプラン：管理・セキュリティを強化して導入したい企業様
- プレミアムプラン：「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様
各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。
「見える化」のメリットとシーン別活用事例まとめ
ここまで、「見える化」のメリットやシーン別の活用事例を中心にご紹介しました。
見える化によって、業務の属人化や優先順位の把握による対応漏れの防止、さらにはコスト削減や公正な評価体制の構築といったメリットが得られます。また、見える化した情報は適切に管理することで、必要なときにすぐに振り返ることができるのです。
ただし、膨大な情報を紙媒体やExcelなどで管理していると、共有に手間がかかるだけでなく、情報が散在して目的の情報にたどり着きにくくなります。したがって、「情報の共有・管理を一元化でき、検索性にも優れたツール」を導入しましょう。
結論、情報の見える化には、社内のあらゆる情報を共有・管理でき、高精度の検索機能で欲しい情報に即アクセス可能な「ナレカン」が必須なのです。
無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を使って、見える化した「情報」を正しく管理・共有しましょう。
