DXプロジェクトの進め方！マネジメントのポイントは？
DXへの関心が高まる現在、多くの企業で推進されているのがDXプロジェクトです。DXプロジェクトは、”業務効率化や”業務負担の軽減”といったメリットによって企業のさらなる成長に貢献します。
しかし、DXに関心はあっても「具体的にどのようなプロジェクトが必要か分からない」「自社にできることは少ないのではないか」と悩む方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、DXプロジェクトの進め方やマネジメントのポイントをご紹介します。
- そもそもDXプロジェクトとは何か知りたい
- DXプロジェクトに有効な進め方を自社でも取り入れたい
- 他社のDXプロジェクトの成功例を参考にしたい
という担当者の方はこの記事を参考にすると、DXプロジェクトの進め方を理解し、成功へ近づきます。
目次
DXプロジェクトとは
DXプロジェクトとは、DXによって既存の製品・サービスやビジネスモデルを変革しようとする取り組みを指します。
DXプロジェクトの特性としては、試行錯誤しながら進めるためにビジョンが不明確な状態でスタートすること、直面した状況に応じて柔軟にプロジェクトを変えなければならないことなどが挙げられます。
DX（デジタルトランスフォーメーション）とは
DXとはデータやデジタル技術を活用して、社会や人々の生活をよりよくすることです。
とくに、ビジネスの領域では既存の製品・サービスやビジネスモデル、業務プロセス、組織文化などを変革することを指します。
またDXは、データやデジタル技術を活用することが目的ではなく、活用してビジネスを変革することが目的です。したがって、DXを推進する前に「自社のビジネスをどのように変革したいのか」を明確にしましょう。
DXプロジェクトの特徴
以下では、DXプロジェクトの特徴を「スコープ」「体制」「工程」の3つの観点から解説します。
- スコープ
- 体制
- 工程
スコープとはプロジェクトの対象範囲を指します。DXプロジェクトのスコープは「ビジネス」と「ITシステム」の両方を含みます。DXプロジェクトで扱うITシステムは、既存システムや協業会社との連携が必要です。
DXプロジェクトでは新規ビジネスの創出が目標となることもあるため、社内の情報システム部門ではなく、営業や企画部門が主導することが特徴です。
DXプロジェクトでは検討事項が多いため、プロジェクトの企画に時間を要します。またプロジェクトのためにIT技術を活用するのではなく、新たなIT技術を元に、プロジェクトを開始するケースもあります。
以上のように、DXプロジェクトは範囲や体制、工程においてほかのプロジェクトとの違いがあります。
DXの背景にある「2025年の崖」とは
2025年の崖とは、2025年以降の5年間で年間12兆円（現在の約3倍）の経済損失が生じると危惧されている問題です。これを回避するためには以下の課題を解決しなればなりません。
- 横断的にデータを活用できず、市場変化への対応が難しい
- DXのためのシステムにかかるコストが予算を圧迫する
- システムの保守・運用人材が不足しセキュリティリスクが高まる
これらの課題の背景には、既存システムがブラックボックス化（業務の詳細が不透明になること）・複雑化することがあります。
つまり、「2025年の崖」への対策として、会社内のデータの横断的な活用に役立ち、かつ低コストで安全に運用できる新たなシステムの導入が求められるのです。
参考：経済産業省｜DXレポート
DXプロジェクトのPoC（概念実証）とは
PoC（概念実証）はDXプロジェクトの推進に大いに役立ちます。
PoC（概念実証）とは、「Proof of Concept」の略であり、「実際に新しい製品・サービス・システムを本格的に導入する前に、小規模な範囲で効果性や実現可能性を検証する」というものです。
PoCを行うことで、新しいものを取り入れる際に生じるリスクを最小限にすることができます。新システム・製品・サービス導入にかけた費用や時間が全て無駄になることがなくなるので、DXプロジェクトをスムーズに進めることが可能なのです。
また、DXを目的にツールを導入する場合、「ナレカン」のようにPoCのサポートも受けられるITツールを試すと、プロジェクトの進行がより円滑化します。
DXプロジェクトの進め方
以下では、DXプロジェクトの進め方を3ステップに分けて解説します。「具体的な進め方のイメージがわかない」という方は必見です。
進め方1｜目的を明確にする
はじめに、目的を設定して方向性を定めましょう。
たとえば、「情報共有をスムーズにする」という目的を設定すれば「社内情報の一括管理」や「ペーパー業務のオンライン化」など目的達成に向けたさまざまなアプローチを検討でき、プロジェクト内容が具体化します。
プロジェクトの長期目標をもとに短期目標を設定することで、DXのプロジェクトの指針も明確になり、社員はDXの取り組みを実践しやすくなるのです。
進め方2｜ITツールを導入する
次に、DXプロジェクトの手段となるITツールを導入します。
たとえば、目的が「情報共有をスムーズにする」の場合、時間や場所を問わず情報をやりとりする機能が搭載されたツールの導入が求められます。また、全社へツールを浸透させるために”全従業員が簡単に使えるツールを選ぶこと”が必須です。
以上のように、“目的達成に必要な機能”が搭載されていて、”デジタルが苦手なメンバーでも使えるほどシンプル”という特徴を持つツールを導入しましょう。
進め方3｜ITに業務を合わせる
DXプロジェクト推進に向けて、ツールが社内で活用される基盤を整えましょう。
ITツールにそった業務フローを構築しなかった場合、従業員はツールをどこで使えば良いのか分かりません。その結果、ITツールが使用されずDXプロジェクトが頓挫しかねないのです。
たとえば、「情報共有をスムーズにする」という目的でITツールを導入した場合は、”業務の資料をすべてツール内で作成する”や”資料ができあがったらオンライン上で共有する”といったフローを組み立てます。
現場の業務でITツールが活かされなければDXが実現したとは言えないため、担当者とすり合わせながら新たな業務フローを確立させましょう。
DXプロジェクトをアジャイル型で進めるべき理由
プロジェクトマネジメントで採用される開発類型には「ウォーターフォール型」と「アジャイル型」がありますが、DXプロジェクトにおいてはアジャイル型が最適です。
- ウォーターフォール型
- アジャイル型
ウォーターフォール型とは、水が上から下へ流れるのと同じように、企画から提供まで後戻りしない程で進める方法です。ある程度のパターンが決まっているため、変更点が少ないシステムを扱う際に適しています。
アジャイル型とは、企画から提供までを一つの工程とし、何度も繰り返してブラッシュアップする方法です。プロジェクトを円滑に進められるのはもちろん、顧客ニーズもすぐに反映できるメリットもあります。
以上のように、DXプロジェクトは不確定要素が多く、要件を一つひとつ詰めていくウォーターフォール型では柔軟に対応できないため、何度もPDCAサイクルを回せるアジャイル型が最適な方法です。
DXプロジェクトが失敗する3つの原因
以下では、DXプロジェクトが失敗する3つの原因を解説します。ここで押さえて、リスクの想定や対策を講じる際に活用しましょう。
（1）方向性が変わる可能性がある
一つ目の原因は、プロジェクトの方向性が変わることです。
そもそも、DXプロジェクトは「ITツールを用いて業務プロセスや製品・サービスを変革すること」を大きな目的として掲げており、明確なゴールはありません。
そのため、外部環境の変化や顧客ニーズの変化によって方向性が変わり、プロジェクトが途中で頓挫しやすくなるのです。
（2）DXプロジェクトにかける費用が不足している
二つ目の原因は、DXプロジェクトにかける費用が不足していることです。
ITツールは数多くありますが、高性能・高セキュリティなものになるほど値段は高額です。また、DXプロジェクトは長期的なものになるため、資金予測が不完全だと、途中で費用が足りず、プロジェクトが頓挫してしまうこともあります。
そのため、DXプロジェクトを始める前に、プロジェクトに当てられる予算を検討し、ITツールを導入する際には複数のITツールを比較して、予算と機能が自社に適しているものを導入するようにしましょう。
（3）DX人材が不足している
三つ目の原因は、DX人材が不足していることです。
DXプロジェクトの実現には、ITツールやシステムの導入が不可欠です。しかし高いITスキルを持つ社員が不足していると、ツールが社内に浸透するのに時間がかかり、不明点も一部の社員に殺到するため、運用の負担が大きくなります。
解決するには、「簡単に社内情報を共有でき、質問機能で不明点を自己解決できるツール」の導入も一つの方法です。たとえば、社内FAQで不明点を自己解決できる「ナレカン」のようなツールがおすすめです。
【必見】DXプロジェクトを成功させるポイントとは
以下では、DXプロジェクトを成功させるポイントをご紹介します。
DXプロジェクトを成功させるには、「ITスキルに関係なく使いやすいツール」を導入しましょう。プロジェクトのゴールはDX化した環境を社内に浸透させることですが、複雑なことをやるとITスキルがあまりない社員はついていけなくなってしまいます。
そこで、まずは「ツールを導入し、社内の情報共有を円滑化する」と、社員がDX化の恩恵を感じやすく、DXが進みやすくなるのです。
結論、自社が導入するべきなのは、自社に合った形で情報をまとめられ、不明点もすぐに解消できるツール「ナレカン」一択です。
ナレカンに残した文章や・画像・ファイルは、任意のメンバーに即共有可能です。また、AIを使った「超高精度な検索機能」でほしい情報が確実にヒットするので、DX化を最短で導きます。
情報の管理・共有、充実した質問機能がある「ナレカン」
「ナレカン」｜社内のナレッジに即アクセスできるツール
「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。
「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。
自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。
また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。
生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。
更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。
＜ナレカンをおすすめするポイント＞
- 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。
「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。
- 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。
ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。
- 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。
初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。
＜ナレカンの料金＞
- ビジネスプラン：標準的な機能でナレカンを導入したい企業様
- エンタープライズプラン：管理・セキュリティを強化して導入したい企業様
- プレミアムプラン：「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様
各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。
DXプロジェクトの成功事例2選
以下では、DXプロジェクトの成功事例を紹介します。「ほかの企業は何に困っていたのか」「どのようにして課題を解消したのか」の2点をチェックしましょう。
大企業｜ 阪急阪神ホールディングス株式会社
以下では、阪急阪神ホールディングス株式会社が実施しているDX事例をご紹介します。
同社は、持続的な企業価値向上に向けた取り組みの一つとして「阪急阪神DXプロジェクト」を推進しました。施策の一つに、様々なサービスを1つのIDで利用できるようにグループ共通の「HH cross ID」を導入したことが挙げられます。
横断的にデータを統合・収集・蓄積することで、個々のニーズに合わせたマーケティングや事業間の相互送客を目指しているのです。以上のように、DXプロジェクトでデジタル技術を活用することにより、顧客満足の向上へつなげています。
中小企業｜ 株式会社ビット・トレード・ワン
以下では、株式会社ビット・トレード・ワンがDXによって業務プロセスを変革した事例をご紹介します。
同社は、電子基盤の設計・製造販売に携わっており、案件管理に課題を抱えていました。具体的には、同時受注した複数の案件情報をうまく管理できなかったのです。
そこで、「ノート」単位で情報を記載して「フォルダ」で整理するITツールを導入したところ、複数の案件を効率的に管理できるようになりました。具体的には、案件ごとにフォルダを作成し、詳細な要求事項や関連資料をノートにまとめています。
以上のように、案件ごとに情報を管理できるようになったため、案件が増えたり複数が同時進行したりしていても、必要な情報へ素早くたどり着けるのです。
DXプロジェクトの進め方やポイントまとめ
これまで、DXプロジェクトの進め方やマネジメントのポイントをご紹介しました。
DXプロジェクトは、目的の設定→ツールの選定→業務フローの変更という順序で進めましょう。なかでも、DXを上手くマネジメントする唯一のポイントは、ツール選定時に簡単なものを選ぶことです。
また、ツールを導入しても必要な情報がすぐに確認できないと、DXプロジェクトは推進しません。そのため、「すぐに情報を見つけることができ、充実した検索機能があるツール」を導入しましょう。
結論、DXプロジェクトに最適なのは情報共有が簡単で、「超高精度な検索機能」で欲しい情報が確実にヒットする「ナレカン」一択です。
無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を導入してDXプロジェクトを成功させましょう。
