【無料テンプレート】アクションプランとは？書き方や具体例も紹介！
組織の目標を達成するためには、細かなタスクの設定と進捗の共有が欠かせません。そこで、多くの企業では、目標達成に向けた行動計画を記す『アクションプラン』を作成し、組織全体で業務内容を把握できるようにしています。
しかし、「アクションプランの正しい書き方が分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、アクションプランの書き方やテンプレートを中心にご紹介します。
- 具体的な作成例をもとに効果的なアクションプランを作成したい
- ExcelやPowerPointで使える無料のテンプレートを探している
- 簡単にアクションプランを作成・共有できるツールを導入したい
という方はこの記事を参考にすると、アクションプランの具体的な書き方が分かり、目標達成につなげられるようになります。
目次
アクションプランとは
アクションプランとは、「組織が目標を達成するためのタスクをリストアップした行動計画」を指します。つまり、プロジェクト計画を立てたあとに、「プロジェクトを遂行するために何をすべきか」を考えて行動に移すための計画書です。
とくに、ビジネスにおいては、複数のプロジェクトや目標を立てて同時進行することが多くあります。それぞれの案件で目標を達成するには、社員の行動や達成時期を明確にしなければなりません。
そこで、アクションプランを活用して、目標達成のための行動や達成までの期間を共有すれば、全体的な業務内容が把握できるようになるのです。
アクションプランを作成する2つのメリットとは
以下では、アクションプランを作成する2つのメリットを解説します。アクションプランの運用を検討している担当者の方は必見です。
（1）業務効率化できる
まずは、業務効率化が期待できる点がメリットです。
アクションプランを作成することで、各々のやるべき業務が明確になります。そのため、次の作業に向けた準備や行動がしやすくなるのです。
その結果、業務の取捨選択がスムーズになり、生産性が上がります。
（2）進捗管理ができる
進捗管理ができる点も、アクションプラン作成のメリットです。
アクションプランは組織の行動計画なので、具体的な行動と担当するメンバーを決めて記載します。つまり、アクションプランを作成すれば、必然的にやるべき業務や期日、担当者を可視化できるのです。
したがって、部門長やプロジェクトマネージャーにとっては、アクションプランを確認すればメンバーの進捗が一目で分かる点がメリットだと言えます。
【具体例・例文付き】アクションプランの書き方
以下では、アクションプランの書き方を4ステップで解説します。画像や例文による具体例もあるので、アクションプランを作成するマネージャーの方は、以下の内容を押さえましょう。
ステップ1｜目標設定をする
はじめに、目標を設定します。
ここでは、目標達成までのプロセスと進捗を分かりやすくするため、目標は数値化しましょう。ただし、目標数値は、メンバーの能力が考慮された、現実的に達成できるものでなければなりません。
達成可能な目標を設定し期限を設けることで、メンバーのモチベーションを保ちながら適度なスピード感で業務が進められます。
目標設定の例文
目標設定に悩む場合は、以下の例文を参考にしましょう。
- 営業の目標設定例文
- 事務の目標設定例文
・上半期の利益率を5%上げる
・営業部門全体の売上高を前年比125%を目指す
・社内外から届いたメールに対する返信を、受信から3h以内に実施する。
・問い合わせから翌営業日中に見積もりを送付する。
・事務職メンバーの平均残業時間を1日30分以内に収める。
ステップ2｜タスクを洗い出す
次に、タスクを洗い出します。
具体的には、ステップ1で定めた目標を達成するための行動をリストアップします。ここでは、リストアップした行動が目標と関連しており、そのタスクの積み重ねが目標達成につながるのか確認しましょう。
「目標達成に向けた行動がどの程度実施されたのか」を正確に把握することで、適切な人的資源の振り分けができるのです。
ステップ3｜リソースを振り分ける
続いて、リソースの振り分けをします。
大きなプロジェクトを管理する場合、複数のメンバーにタスクを振り分けなければなりません。そのときには、メンバーのスキルや能力を考慮して、タスクの責任者とリソースを決定します。
無理のないアクションプランを作成するためにも、予算や人材などのリソースは適材適所に配置しましょう。
ステップ4｜期日と優先順位を明確にする
最後に、それぞれのタスクをスケジュールに組み込み、期日と優先順位を明確にします。
スケジュールを組むときは、無理のない期日設定をすることが重要です。余裕のない期日設定では、万が一トラブルや突発的な仕事によって進捗が遅れてしまった場合に、アクションプラン全体を立て直さなければなりません。
また、複数のプロジェクトを並行している場合は、タスクに優先順位をつけるなどして対応漏れを防ぎましょう。つまり、アクションプランを運用するうえでは、すべてのタスクを可視化しつつ、優先順位をつけて管理すべきなのです。
【無料で使える】アクションプランのテンプレート3選
以下では、エクセルやパワーポイントで使える、アクションプランの無料テンプレートを3つご紹介します。アクションプランを簡単に作成したい方は必見です。
エクセル｜シンプルなアクションプランシートの雛形
こちらは、「［文書］テンプレートの無料ダウンロード」が提供する、アクションプランの雛形です。エクセルから無料ダウンロードして使えます。
達成すべき目標の規模や複雑さによって、タスクを細分化して分類することができます。
パワポ｜プレゼンに役立つアクションプランテンプレート
こちらは、「企画書・提案書テンプレートの作り方」が提供する、アクションプランのテンプレートです。各部署の全体の動きや年間スケジュールが一目で管理できます。
年単位で進めるプロジェクトを、プレゼンで紹介する場合などに適切なテンプレートだと言えます。
パワポ｜営業のアクションプランが分かるテンプレート
こちらは、「テンプレート・フリーBiz」が提供する、アクションプランのテンプレートです。担当部署ごとに四半期のスケジュールを把握できます。
3か月ごとにアクションプランを記載するため、タスクや期日を大まかに管理したい方におすすめです。
【注意】アクションプランにエクセル・パワポを使うデメリット
アクションプランをエクセルやパワーポイントで管理すると、以下の2点のデメリットがあります。
【1】ファイルが埋もれる
エクセルやパワーポイントでアクションプランを作成すると、共有ストレージやメールで共有することになります。結果、ほかのファイルに埋もれてしまって、見たいときに「どこのフォルダにあるか探す」ところからはじめなくてはなりません。
【2】過去の事例がノウハウとして蓄積されにくい
エクセルやパワーポイントでアクションプランを作成すると、各プロジェクト限りの情報になってしまい、後から過去のプロジェクト運営を参考にしようと思っても参考にできません。
そこで、画像やファイルを添付してアクションプランを作成できて、過去事例の蓄積・検索も可能な「ナレカン」のようなアプリを活用すれば、アクションプランを簡単にまとめられるうえ作成方法などのノウハウも共有されるのです。
アクションプランの共有・管理に最適な方法
以下では、 アクションプランの共有・管理に最適な方法をご紹介します。
エクセルやパワポで作成したアクションプランを共有ストレージや個人のPCで管理すると、他のファイルに埋もれて必要な情報をすぐに見つけられないのが欠点です。アクションプランは、計画通りに進行しているか、常に確認できる状態にしなくてはなりません。
そこで、「アクションプランを目にとまるように保管し、関連資料やメールを一元化するツール」があれば、煩雑な情報管理のストレスから解放されます。ただし、一元化した情報から必要な情報をすぐに取り出せるように、検索機能の優れたツールを選びましょう。
したがって、アクションプランの運用を最適化するには、あらゆる社内情報をまとめられて、見たい情報が確実に見つかる「ナレカン」一択です。
ナレカンに保管した社内情報は、高精度の検索機能によって必要なときにすぐ取り出せます。また、アクションプランの作成方法やテンプレートを共有すれば、作成工数を削減にもつながるのです。
あらゆる社内情報をナレッジとして残せるツール「ナレカン」
「ナレカン」｜社内のナレッジに即アクセスできるツール
「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。
「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。
自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。
また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。
生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。
更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。
＜ナレカンをおすすめするポイント＞
- 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。
「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。
- 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。
ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。
- 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。
初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。
＜ナレカンの料金＞
- ビジネスプラン：標準的な機能でナレカンを導入したい企業様
- エンタープライズプラン：管理・セキュリティを強化して導入したい企業様
- プレミアムプラン：「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様
各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。
【見本】ナレカンで作成したアクションプラン
以下は、ナレカンでアクションプランを作成した例になります。見本を参考にして自社に合ったアクションプランを作成しましょう。
上図のように、ナレカンにはアクションプランを整理できる「表機能」や完了したタスクを削除できる「チェック機能」があります。そのため、一目で進捗を確認でき、次にやるべきタスクが明確になるのです。
また、記事には表のほかにもあらゆる画像やファイルも添付できるので、誰でも見やすくアクションプランを作成可能です。
アクションプランを効果的に運用する3つのポイント
ここでは、アクションプランを効果的に運用する3つのポイントをご紹介します。アクションプランを最大限活用したい方は必見です。
（1）テンプレートを活用する
アクションプランの作成には、テンプレートを活用しましょう。
アクションプランの構成を一から考えて作成するのは、多くの時間と手間がかかります。業務効率化のために取り入れるアクションプランの作成に、必要以上の時間がかかっていては本末転倒です。
そこで、すでに記載すべき事項が記入されているテンプレートを使えば、目標やタスクを考えるだけで簡単に作れるのです。また、テンプレートは使いまわせるため、次のアクションプランもすぐに作成できて便利です。
（2）定期的に振り返る
アクションプランの作成後は、定期的な振り返りが大切です。
アクションプランは計画を実行に移してはじめて意味を成します。「計画に基づいてどのようなアクションを起こしたのか」「結果はどうなったか」「結果に至った要因」を適宜確認して、計画や行動内容を見直しましょう。
このように、計画・実行したアクションの結果を分析し、必要に応じて修正していくためにも定期的な進捗確認は欠かせません。
（3）情報管理ツールを使用する
作成したアクションプランは「情報管理ツール」で管理しましょう。
アクションプランは目標を達成するための行動計画であるため、企画資料や議事録、他社とのメールのやりとりなど、さまざまな関連資料があります。しかし、それぞれを別のツールで管理していては、情報を共有しづらく探す手間もかかってしまうのです。
一方、情報管理ツールを使えば、あらゆる資料を一か所にまとめられるので、確認・共有がスムーズになります。とくに、ファイルや画像、メールなどを可視化して整理できる「ナレカン」のようなツールは、目的の情報へ素早くたどり着けます。
アクションプランのテンプレートと作成手順まとめ
これまで、アクションプランの書き方やテンプレートを中心にご紹介しました。
アクションプランを書くときは、テンプレートを使うことで、作成の負担を減らすことができます。一方で、アクションプランをファイルで管理する場合には、管理が煩雑になりやすく、更新が滞る恐れがあるので注意しなければなりません。
したがって、情報の管理や共有が簡単にできるITツールを導入しましょう。また、アクションプラン以外にもさまざまな社内情報を一元管理できるツールを導入すれば、あらゆる社内情報の管理・共有までできて便利です。
なかでも、高精度の検索機能で、一元化した情報から必要なものをすぐに見つけ出せる「ナレカン」が最適です。
無料の導入相談も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を導入して、アクションプランの運用を最適化しましょう。
