ナレッジマネジメント
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見積書や提案書は、ビジネスの場においてプロジェクトの発足時や情報共有時などさまざまな場面で作成される大切な書類です。 一方で、これらの書類は区分が曖昧になりやすく、「見積書と提案書の違いがわからないので適切な管理ができない」という担当者の方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、見積書と提案書の違いや書き方を中心に解説します。 見積書と提案書の違いがわからない 見積書を効率的に書くコツを知りたい 自社の見積書や提案書を適切に書き分けて管理したい という担当者の方は今回の記事を参考にすると、見積書と提案書の違いを明確に理解しつつ、効果的な書類の管理手法まで確立できます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 目次1 見積書とは2 見積書と提案書の違いとは3 見積書と提案書における共通点とは4 見積書における3つの目的とは4.1 (1)情報を共有するため4.2 (2)トラブルを回避するため4.3 (3)与信調査のため5 見積書における書き方のコツ5.1 テンプレートを活用する5.2 金銭情報を詳細に明記する5.3 有効期限を設定する6 見積書・提案書におすすめのテンプレート2選6.1 【Excel】シンプルな見積書テンプレート6.2 【Excel】基本の提案書テンプレート7 あらゆる書類の作成・管理を効率化するITツール7.1 最も簡単に見積書や提案書を管理できるITツール「ナレカン」8 見積書と提案書の違いと書き方まとめ 見積書とは 見積書とは、ある商品やサービスを契約した際にかかる費用や条件について記載された文書です。 基本的に、顧客に対し事業者が提出します。顧客は見積書の内容をもとに契約するかを検討するため、契約前に発行する点が特徴です。 このように、見積書は商品・サービスの契約に関わる重要な書類であると言えます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 見積書と提案書の違いとは 見積書と提案書の違いは以下の通りです。 見積書 受注者が金額・数量・工程・期間などの取引内容を発注者に対してあらかじめ提示する書類 提案書 自社や顧客の抱える課題に対して解決策の提示や、問題に対しての具体的なアプローチをまとめた書類 このように、提出する目的に大きな違いがあります。また、顧客によっては、見積書と提案書で提出する順番も異なります。 とくに、新規顧客に対しては、提案書を提出した後に、具体的なプランや金銭情報を見積書で共有するフローが一般的です。一方、既存顧客に対しては、提案書の前に見積書を提出することが多いという違いもあります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 見積書と提案書における共通点とは 以下では、見積書と提案書の共通点を3つ紹介します。 顧客の信用に繋がる 見積書も提案書も顧客の信用を得るために作成します。自社企業に対して懸念点を抱かせないよう、顧客目線で書類を作成する必要があります。 プロジェクト進行前に作成する いずれの書類も、企画やプロジェクトの契約を実現させるために作成されます。そのため、プロジェクトが進行する前に作成することが一般的です。 顧客の了承を得た後も必要になる 2つの書類は、顧客から了承を得たあとも、実際に企画を進める際の指標になるため必要です。そのため、社内で書類が正しく管理されていなければ、業務を円滑に進めることができない点に注意が必要です。 以上のように、見積書と提案書はプロジェクトを進めるうえで欠かせない重要な書類です。したがって、見積書や提案書を社内で共有・管理できる環境づくりが大切です。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 見積書における3つの目的とは 以下では、見積書を作成する3つの目的について解説します。「見積書がなぜ必要なのか」を社内全体で把握しておくと、抜け漏れやミスの削減にもつながります。 (1)情報を共有するため 見積書を作成する1つ目の目的は、検討に必要な情報を顧客に共有するためです。 見積書には、会社情報や納期・支払い条件に加え、商品情報など依頼内容に関する詳細な情報が記載されています。商品やプロジェクトに関わる詳細なデータが定量的に明記されている見積書を発行することで、相手企業は契約するのか、条件に関して交渉するのかなどの検討が行えるのです。 また、事前に見積書で情報を共有しておくと、両社が金額に関する事前知識を備えたうえで打ち合わせができ、交渉や検討がスムーズにもなります。 (2)トラブルを回避するため 2つめの目的は、支払いや認識齟齬によるトラブルを回避するためです。 見積書には、取引に関わる詳細な情報が定量的に明示されています。そのため、契約を結ぶ前に見積書で両社の認識齟齬を無くすことで、トラブルの原因となる契約条件の認識違いが起こりにくくなります。 また、見積書は情報を文字で残せるので、言った言わないという水掛け論の事態も防げるのです。 (3)与信調査のため 見積書を発行する3つ目の理由は、顧客から与信情報として判断されるためです。 見積書に発行の義務はないものの、多くの企業は信用情報の提示という意味も含め見積書を作成しています。見積書の発行は経費計算を企業が正確に行っている証明であり、取引先の安心感につながるのです。 信用の低下を防ぐため、記載した内容を正確に記載しなければなりません。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 見積書における書き方のコツ ここでは、相手に伝わる見積書作成のコツを解説します。以下のポイントが押さえられていない見積書は、顧客の望むニーズに応えられない可能性があるので注意しましょう。 テンプレートを活用する 見積書の作成には、テンプレートを活用しましょう。 見積書は企画ごとに社内で数多く作成するので、体裁が整っていなければ確認作業が増加し振り返りがしづらくなります。そこで、テンプレートを用いると体裁の整った書類が短時間で作成でき、作成の簡略化とともに振り返りやすさに繋がるのです。 また、テンプレートは記載ミスの予防やクオリティの均一化にも貢献するので、顧客にとっても見やすい書類になります。企業や業界によっても求める情報は異なるので、テンプレートを軸に顧客ごとで柔軟に修正できる点もポイントです。 一方、「ナレカン」のようにシンプルなITツールで、テンプレートで作成した見積書を効率的に管理したり、ツール内でテンプレートを作成してあらゆる業務へ横展開させたりする企業も増加傾向にあります。 金銭情報を詳細に明記する 見積書では、金銭情報を明瞭に記載する必要があります。 合計金額や消費税、内訳なども詳細に記載しましょう。内訳の記入は、顧客が金銭の流れを意識しやすく信用に繋がるとともに、追加・変更が必要になってもわかりやすいメリットがあります。 また、小計と消費税の記載や、最終的に必要な合計金額は太字で記載するなどの工夫をすると、見やすく金額感がイメージしやすい見積書になります。 有効期限を設定する 見積書には有効期限を忘れずに記載しましょう。 見積書における有効期限の記載は法律では定められていないものの、商品やサービスの価格変更に対応できるようにしたり購買意欲を促進させたりする目的で記載をします。 ただし、民法によると、有効期限を設定して交わされた契約は撤回できないので、期限間違いの無いように確認しなければなりません。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 見積書・提案書におすすめのテンプレート2選 以下では、見積書や提案書におすすめのテンプレート2選をご紹介します。資料作成の負担を減らしたい方は必見です。 【Excel】シンプルな見積書テンプレート こちらは、ビズ研が提供するシンプルな見積書のテンプレートです。 シンプルなデザインで基本的な項目がそろっているので、様々な業界・企業で利用できます。また、ロゴや配色のカスタマイズも可能な点がポイントです。 ビズ研の「シンプルな見積書テンプレート」はこちら 【Excel】基本の提案書テンプレート こちらは、［文書］テンプレートの無料ダウンロードが提供する基本の提案書テンプレートです。 現状分析や問題点、解決策などの記載スペースがあり、このテンプレートに沿って記載することで、提案の構成が完成します。項目の修正もできるので、自社に最適な提案書を簡単に作成できます。 ［文書］テンプレートの無料ダウンロードの「基本の提案書テンプレート」はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ あらゆる書類の作成・管理を効率化するITツール 以下では、見積書や提案書を含むあらゆる書類の作成・管理を効率化するITツールをご紹介します。 見積書や提案書を適切に管理するにはITツールの導入がおすすめです。WordやExcelのテンプレートを使った場合、書類の作成は簡単にできる一方で、その後の共有や管理では別のツールを使わなければならず面倒です。 そこで、見積書・提案書の共有、管理ができる「ITツール」を使えば、共有から管理まで、面倒な手間をかけずにスムーズに進められます。ただし、チャットツールのように情報が流れるツールでは、作成された見積書や提案書へのアクセス性が悪く、スムーズな業務進行を阻害してしまいます。 結論、最も簡単に書類管理を効率化させるには、見積書や提案書の共有、管理までを誰でも簡単に進められるツール「ナレカン」一択です。 ナレカンの「記事」には、見積書・提案書のファイル添付やテキストで関連情報を記載して任意のメンバーに共有可能です。さらに、「フォルダ機能」もあるので煩雑になりがちなファイル管理もスムーズにできます。 最も簡単に見積書や提案書を管理できるITツール「ナレカン」 「ナレカン」｜社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 ＜ナレカンをおすすめするポイント＞ 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 ＜ナレカンの料金＞ ビジネスプラン：標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン：管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン：「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 見積書と提案書の違いと書き方まとめ ここまで、見積書と提案書の違いや書き方について解説しました。 見積書や提案書は、WordやExcelのテンプレートを利用して効率的に作成できます。しかし、作成だけでなく、その後の管理や関係する社員への情報共有も重要な業務と言えます。 情報共有を怠ると、社員間で契約についての認識齟齬が発生してしまったり、納期に間に合わなかったりする事態を招きかねないのです。そこで、「共有や管理が簡単にできるITツール」が求められるのです。 ただし、メールやチャットツールでは、重要な書類、情報も流れてしまいます。そのため、見積書や提案書の共有・管理を効率化するツール「ナレカン」がおすすめです。 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を使って、見積書や提案書をはじめとした情報共有・管理のストレスを取り除きましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 【社外向け】わかりやすい提案書の書き方とは？テンプレートも紹介

提案書は社内外を問わず、ビジネスにおけるさまざまな場面で作成されます。提案書の完成度は、採用可否を左右するため、ポイントを押さえながら作成する必要があるのです。 しかし、「社内向け提案書を作成したいが、書き方がわからない」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、社内・社外向け提案書の違いや書き方、作成に役立つテンプレートをご紹介します。 わかりやすい社内向け提案書の書き方や例文を把握したい テンプレートを活用して手間をかけずに提案書を作成したい 過去の提案書から欲しい情報をすぐに見つけられず困っている という方はこの記事を参考にすると、要点を押さえた分かりやすい社内向け提案書を作成できるうえ、提案書をストレスなく管理する方法も分かります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 目次1 提案書と企画書の違いとは2 提案書における社内・社外向けの違いとは3 ＜構成＞社内向け提案書に記載すべき項目4 【例文あり】わかりやすい社内向け提案書の書き方4.1 （1）現状の説明と課題分析をする4.2 （2）解決策を立案する4.3 （3）得られるメリットを伝える4.4 （4）予算・リソース・期間を明記する5 社内向け提案書に役立つ無料テンプレート・フォーマット4選5.1 Word｜業務改善に向けた提案書テンプレート5.2 Excel｜用途を問わず使える提案書テンプレート5.3 Excel｜提案内容をまとめられる企画書テンプレート5.4 Power Point｜社内提案資料の作成に役立つテンプレート6 作成した提案書から欲しい情報をすぐに探し出せるツール6.1 最も簡単に社内文書を管理できるツール「ナレカン」6.2 ナレカンでの提案書管理例7 社内向け提案書の書き方やテンプレート・例文まとめ 提案書と企画書の違いとは 提案書と企画書は混同されがちですが、具体性に違いがあります。 提案書 プロジェクトの方向性や大まかなプラン、スケジュール感を示すもので、主にアイデアや解決策を提示するための文書。 企画書 提案書をさらに具体化したもので、実行に向けて必要なステップや詳細な情報が盛り込まれている文書。 以上のように、提案書は大まかな方向性を示すもの、企画書は詳細な情報を盛り込んだものという違いがあります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 提案書における社内・社外向けの違いとは 提案書は、提出先によって用途や書き方が異なります。 社内向け提案書 業務改善など、社内で抱える問題に対して解決策を立案するときに使われ、社内の関係者や上層部に提出します。 社外向け提案書 「自社製品やサービスが顧客の抱える問題に対して、どのようにアプローチできるか」を提案するときに使われ、取引先や潜在顧客に提出します。 このように、提出先によって提案書を作る目的が異なるので、作成するときには必要な情報を過不足なく記載するように注意しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ ＜構成＞社内向け提案書に記載すべき項目 以下は、社内向け提案書に記載すべき項目の一覧です。提案書を作成するときには、以下の項目が含まれているかを確認しましょう。 ＜項目名＞ ＜説明＞ タイトル タイトルは、提案書の顔となる項目なので、提案内容が一目で分かるように記載しましょう。 課題 社内で抱える問題の背景や原因を、明確に記載しましょう。 提案内容 提案書の核となる項目なので、「概要→詳細」といった相手に伝わりやすい順番で記載しましょう。 メリット 定量的な指標を用いて、具体性を持たせることを心がけましょう。 費用 完遂までに複数のフェーズがある場合は、総額だけではなくその内訳も記載するようにしましょう。 スケジュール 現実的な提案だと感じてもらえるよう、無理のない完遂日の設定を心がけましょう。 以上6つの項目を含めることで、相手に採用されやすい提案書を作成できるのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 【例文あり】わかりやすい社内向け提案書の書き方 ここからは、わかりやすい社内向け提案書の書き方を例文付きで解説します。以下の手順に沿って作成すれば、情報に抜け漏れのない提案書をすぐに作成できます。 （1）現状の説明と課題分析をする はじめに、「業務の現状説明」と「発生している課題や問題点の分析」をします。 業務の現状を詳細に説明するだけでなく、分析結果は定量的に表して、内容を客観的に記載しましょう。例文は以下の通りです。 現状 弊社はこれまで、お客様から受注した案件の管理をExcelで行ってきた。顧客数の増加に伴い、Excelシートに記載される案件数は10,000件を超え、今後も増え続ける見込みである。 問題点 Excelは部内で共有する場合、チャットツールやメール等の外部ツールを経由する必要があり、非効率。 管理する案件数の増加に伴い、シート内の検索性が低下。 このように、課題解決の必要性を理解してもらうためにも、業務の現状説明と課題分析は必ず記載しなければなりません。 （2）解決策を立案する 次に、課題に対しての具体的な解決策を記載します。 書き方として、解決策の全体像を明記して、次に具体的なプランを時系列で記載すると流れが容易にイメージできます。例文は以下の通りです。 提案の趣旨 Excelを用いた案件管理は、共有や管理の面で不便が生じる。また、案件の増加に対応できていないため、案件管理に適したITツールの導入を提案する。 提案の具体的内容 株式会社Stockが提供する「ナレカン」を導入する。本ツールは「記事」に案件情報を記録することで、任意のメンバーにすぐ共有できるほか、多階層のフォルダで案件を整理することができる。ナレカンを導入し、Excel内に蓄積された全案件の移行を行う。 一方、優れた提案でも現実的に実現が難しいと判断されては採用には至らないので、解決策が自社の予算やスケジュールの面から見て現実的であるかも検討しましょう。 （3）得られるメリットを伝える メリットの内容は、提案書の採択を決断するうえで最も重要な項目になるため、正確に記載しなければなりません。 メリットを説明するときも、定量的なデータは重要になるので必ず意識し、相手が一目で分かるように提案書に落とし込みます。例文は以下の通りです。 期待できる効果 業務効率の○%の向上が見込まれる。 一人当たりの業務コストが○％削減される。 ほかにも、「ナレカン」のような表や写真・画像付きの提案書を作成できるツールを活用して、メリットを視覚的に分かりやすくするのも効果的です。 （4）予算・リソース・期間を明記する 最後に、予算や必要なリソース、期間について明記します。 提案を実施する場合、物品の購入などにかかる予算（金銭的コスト）に加え、人件費も明記する必要があります。例文は以下の通りです。 必要経費・時間 必要経費は月〇〇円。（〇〇円×〇〇人） 導入されるまで〇ヶ月、実際に運用が開始されるまで〇ヶ月を見込んでいる。 提案書の内容に抜け漏れがあると、情報が不十分となり適切に提案を進められません。したがって、提案書に記載すべき内容はフォーマット化して、いつでも反映できる体制を整えておく必要があるのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 社内向け提案書に役立つ無料テンプレート・フォーマット4選 ここからは、社内向けの提案書におすすめのテンプレートとその記入例をご紹介します。テンプレートを活用すれば効率よく体裁の整った提案書を作成できるので、レイアウトから作成するのに不安がある方は必見です。 Word｜業務改善に向けた提案書テンプレート こちらは、[文書]テンプレートが公開しているWord向けのテンプレートです。 使いやすいシンプルなデザインで、業務改善提案書の作成に役立ちます。また、「現状→問題点→解決策→得られる効果」の流れに沿った構成なので、スムーズに内容を書けるのもポイントです。 また、実際の利用を想定した記入例は以下の通りです。 [文書]テンプレート｜業務改善提案書テンプレートのダウンロードはこちら Excel｜用途を問わず使える提案書テンプレート こちらは、経費削減委員会が公開している提案書のテンプレートです。 シンプルで用途を問わず使えるため、自社のテンプレートとして任意の項目を設けて運用する方法もおすすめです。ただし、ダウンロードには会員登録が必要となります。 また、実際の利用を想定した記入例は以下の通りです。 経費削減委員会｜企画商品提案書テンプレートのダウンロードはこちら Excel｜提案内容をまとめられる企画書テンプレート こちらは、[文書]テンプレートが公開しているExcelの企画書テンプレートです。 シンプルなデザインで、情報を整理するのに役立ちます。提案内容を簡潔にまとめられる点が便利です。 また、実際の利用を想定した記入例は以下の通りです。 [文書]テンプレート｜企画提案書テンプレートのダウンロードはこちら Power Point｜社内提案資料の作成に役立つテンプレート こちらは、Microsoftが公開している提案書の作成に役立つPowerPointテンプレートです。 企画書ベースで作られていますが、社内向け提案書に必要な「概要・背景・内容・効果」などのスライドが備わっており、情報の整理に便利です。また、スライド内に分かりやすく記載するコツが載っているので、資料作成が苦手な方でも使いやすくなっています。 こちらは、実際の利用を想定した記入例です。 Microsoft｜社内企画書テンプレートのダウンロードはこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 作成した提案書から欲しい情報をすぐに探し出せるツール 以下では、作成した提案書から欲しい情報をすぐに探し出せるツールをご紹介します。 ExcelやWordで提案書を作成すると、「ファイルが増えてどこに保存したか分からない」「ファイル内の情報が埋もれてしまう」などの問題が生じます。そこで、「ナレッジ管理ツール」を導入し、提案書をはじめとする社内情報を1か所にまとめて管理しましょう。 とくに、提案書は過去の実績や成功事例として蓄積しておくことで、似た業界への提案をするときに役立ちます。ただし、検索機能が不十分なツールでは、参考になる提案書の有無を検索するのに時間がかかり、蓄積している情報を十分活用できません。 結論、社内文書の管理には、作成した提案書を一元管理できるうえ、高精度の検索機能で欲しい情報がすぐに見つかる「ナレカン」が最適です。 ナレカンの「記事」には、作成した提案書のファイルをメモと一緒に記録でき、情報を整理しながら管理できます。さらに、「添付ファイル内検索」を含む高精度の検索機能により、ファイルの中身を一つずつ確認する手間なく必要な情報をすぐに探し出せるのです。 最も簡単に社内文書を管理できるツール「ナレカン」 「ナレカン」｜社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 ＜ナレカンをおすすめするポイント＞ 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 ＜ナレカンの料金＞ ビジネスプラン：標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン：管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン：「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード ナレカンでの提案書管理例 ナレカンは、提案書を管理するのに便利なツールです。そこで、ナレカンでの提案書管理例をご紹介します。 ナレカンでは、作成した提案書を画像のように保管できます。ファイルを添付するだけでなく、説明や補足情報を記載して必要な情報を1か所にまとめられるうえ、添付ファイルは「プレビュー表示」できるため、素早く内容を把握できるのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 社内向け提案書の書き方やテンプレート・例文まとめ ここまで、社内・社外向け提案書の違いや書き方、提案書作成に役立つテンプレートをご紹介しました。 テンプレートを活用すれば、提案書の体裁を簡単に整えられて便利です。しかし、WordやPowerPointのテンプレートで作成した提案書は、ほかのファイルと混ざって管理が煩雑になりやすく、必要な情報を探すのに時間がかかります。 そこで、「ナレッジ管理ツール」を導入し、提案書をはじめとする社内情報を一元管理しましょう。とくに、「検索性に優れたツール」を導入すれば、提案書の作成に必要な社内情報や、参考にできる過去の提案書をスムーズに見つけることができます。 結論、自社が導入すべきなのは、社内情報をまとめて管理でき、誰でも思い通りに検索して必要な情報に即アクセス可能なツール「ナレカン」一択です。 無料の導入相談も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を導入して、ストレスフリーの提案書管理を実現しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 【社外向け】わかりやすい提案書の書き方とは？テンプレートも紹介

ビジネスでは、社内共有や取引先とのやりとりなど、様々な場面で書類作成が求められます。そこで、「書類作成アプリ」を使うと、スマホやタブレットから手軽に書類を作成でき、業務の負担を軽減できるのです。 しかし、「書類作成アプリの導入を検討しているものの、どれを選ぶべきか分からない」と悩む方もいるのではないでしょうか。 そこで今回は、スマホで使える書類作成アプリ8選を中心にご紹介します。 アプリを活用してスマホで簡単に書類作成を効率化したい 数多くある書類作成アプリからどれを選べば良いのか分からない 書類の作成から管理まで一元化できるツールを探している という方はこの記事を参考にすると、書類作成アプリの選び方が分かり、最適なアプリを見つけられます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 目次1 ＜比較表＞PCがなくても使える書類作成アプリ一覧2 ＜無料あり＞iPhone・iPad対応の書類・資料作成アプリ8選！2.1 【ナレカン】テンプレートで効率よく文書を作成できるアプリ2.2 【Stock】ノート形式で直感的に写真付き資料を作成できるアプリ2.3 【Microsoft Word】幅広く利用されている無料文章作成アプリ2.4 【Googleドキュメント】同時編集ができる文書作成アプリ2.5 【Evernote】手書きにも対応している文書作成アプリ2.6 【Pages】iPhoneでレイアウトを整えた文書を作れるアプリ2.7 【Zoho Writer】高性能AIを備える文書作成アプリ2.8 【Canva】企画書やプレゼンテーションに使える資料作成アプリ3 書類作成アプリの選び方4 書類作成アプリを使う3つのメリット4.1 （1）時間や場所を問わず作業できる4.2 （2）見やすい書類を素早く作れる4.3 （3）過去の書類を活用できる5 【ビジネス向け】書類作成で注意すべき3点5.1 （1）伝わりやすい構成で書く5.2 （2）簡潔な文章を心がける5.3 （3）文書の管理を徹底する6 書類作成にかける時間を削減できる文章作成アプリ6.1 【Copilot】書きたい情報を文字起こしできる文章作成アプリ6.2 【ChatGPT】文章作成やアイデア出しに役立つアプリ7 スマホで使える書類・資料作成アプリ8選まとめ ＜比較表＞PCがなくても使える書類作成アプリ一覧 こちらは、スマホで使える書類作成アプリ8選の比較表です。（左右にスクロール可） ナレカン【一番おすすめ】 Stock【おすすめ】 Microsoft Word Googleドキュメント Evernote Pages Zoho Writer Canva 特徴 テンプレートで効率よく文書を作成できるアプリ ノート形式で直感的に写真付き資料を作成できるアプリ 幅広く利用されている無料文章作成アプリ 同時編集ができる文書作成アプリ 手書きにも対応している文書作成アプリ iPhoneでレイアウトを整えた文書を作れるアプリ 高性能AIを備える文書作成アプリ 企画書やプレゼンテーションに使える資料作成アプリ シンプルで簡単or多機能 シンプルで簡単（大手~中堅企業向け） シンプルで簡単（中小規模の企業向け） 多機能 多機能 多機能 多機能 多機能 多機能 スマホアプリの対応 ・iPhone：〇 ・Android：〇 ・iPad：〇 ・iPhone：〇 ・Android：〇 ・iPad：〇 ・iPhone：〇 ・Android：〇 ・iPad：〇 ・iPhone：〇 ・Android：〇 ・iPad：〇 ・iPhone：〇 ・Android：〇 ・iPad：〇 ・iPhone：〇 ・Android：× ・iPad：〇 ・iPhone：〇 ・Android：〇 ・iPad：〇 ・iPhone：〇 ・Android：〇 ・iPad：〇 フォルダ機能 【〇】 【〇】 【〇】※パソコンまたはOneDriveのフォルダで保存 【〇】 【〇】 【〇】 【〇】 【〇】 注意点 法人利用が前提なので、個人利用は不可 5名以上での利用が前提 スマホから使いづらい場合がある 無料プランの容量は15GBまで 無料版の機能制限が大きい Andoroidには未対応 モバイルブラウザ上では編集できない テンプレートを選ぶのに時間がかかる 料金 ・無料プランなし ・有料プランは資料をダウンロードして確認 ・無料 ・有料プランは500円/ユーザー/月～ ・無料プランあり ・有料プランは1,079円/ユーザー/月（月払い）～ ・無料プランあり ・有料プランは950円/ユーザー/月（月払い） ・無料プランあり ・有料プランは1,100円/月（月払い）～ ・無料 ・無料 ・無料プランあり ・有料プランは1,180円～/ユーザー/月 公式サイト 「ナレカン」の詳細はこちら 「Stock」の詳細はこちら 「Microsoft Word」の詳細はこちら 「Googleドキュメント」の詳細はこちら 「Evernote」の詳細はこちら 「Pages」の詳細はこちら 「Zoho Writer」の詳細はこちら 「Canva」の詳細はこちら 上記の表をもとに、特徴や注意点を押さえながら自社に最適な書類作成アプリを選びましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ ＜無料あり＞iPhone・iPad対応の書類・資料作成アプリ8選！ 以下では、iPhone・iPadで使える書類・資料作成アプリ8選をご紹介します。 作成した文書を各自のPCで保管しておくと、複数人で共有するべき情報が属人化して、会議や商談に必要な文書がどこにあるか分からないといった事態が起きてしまいます。そのため、関係者が必要な書類へスムーズにアクセスできるような環境を整えましょう。 ただし、保管する情報が増えると、必要な情報を探すのに手間と時間が取られます。そこで、超高精度の検索機能を備えたアプリで、目的の情報が見つからないストレスを軽減することが重要です。 結論、自社が導入すべきアプリは、スマホ・PCのどちらからでも簡単に文書を作成・検索・共有できる「ナレカン」一択です。 ナレカンの「記事」には、ファイルや動画・画像を含むあらゆる情報を集約できるため、社内に散在している情報をまとめて管理できます。また、添付ファイルの中身まで検索できる機能が備わっており、目的の文書ファイルを簡単に探せます。 【ナレカン】テンプレートで効率よく文書を作成できるアプリ 「ナレカン」｜社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 ＜ナレカンをおすすめするポイント＞ 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 ＜ナレカンの料金＞ ビジネスプラン：標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン：管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン：「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 【Stock】ノート形式で直感的に写真付き資料を作成できるアプリ Stockは、非IT企業の65歳以上の方でも簡単に使える情報管理ツールです。 「Stock」の「ノート」にはテキストだけでなく画像・写真を添付でき、添付した画像はStock上で編集できるので、視認性の高い書類を簡単に作れます。また、「タスク」をノートに紐づけられるので、書類に関連するタスクを忘れないように管理可能です。 / 情報ストック、タスク管理、メッセージ機能 / チームの情報を、最も簡単に管理できるツール「Stock」 https://www.stock-app.info// Stockは、社内のあらゆる情報を、最も簡単に「管理」できるツールです。「社内の情報を、簡単に管理する方法がない」という問題を解消します。 Stockを使えば、「ノート」の機能を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。 また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。 ＜Stockをおすすめするポイント＞ ITの専門知識がなくてもすぐに使える 「ITに詳しくない65歳の方でも、何の説明もなく使える」程シンプルです。 社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できる 作業依頼、議事録・問い合わせ管理など、あらゆる情報を一元管理可能です。 驚くほど簡単に、「タスク管理」「メッセージ」もできる 直感的な操作で、「タスクの担当者・期日の設定」と「メッセージでのやりとり」が可能です。 ＜Stockの口コミ・評判＞ 塩出 祐貴さん松山ヤクルト販売株式会社 「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 竹原陽子さん、國吉千恵美さんリハビリデイサービスエール 「会社全体が、『Stock（ストック）さえ見ればOK』という認識に180度変わった」 ★★★★★ 5.0 特に介護業界では顕著かもしれませんが、『パソコンやアプリに関する新しい取り組みをする』ということに対して少なからず懸念や不安の声はありました。しかしその後、実際にStock（ストック）を使ってみると、紙のノートに書く作業と比べて負担は変わらず、『Stock（ストック）さえ見れば大半のことが解決する』という共通の認識がなされるようになりました。 江藤 美帆さん栃木サッカークラブ（栃木SC） 「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします！」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 ＜Stockの料金＞ フリープラン ：無料 ビジネスプラン ：500円/ユーザー/月 エンタープライズプラン ：1,000円/ユーザー/月 ※最低ご利用人数：5ユーザーから https://www.stock-app.info/pricing.html @media (max-width: 480px) { .sp-none { display: none !important; } } Stockの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 【Microsoft Word】幅広く利用されている無料文章作成アプリ ＜Microsoft Wordの特徴＞ 校正機能が充実している 文法や句読点、タイプミスによるつづりを自動で確認する機能が備わっています。 テンプレートが豊富 インターネット上には、Wordで使える豊富なテンプレートが配布されています。そのため、テンプレートを活用して文書を効率よく作成できるのです。 ＜Microsoft Wordの機能・使用感＞ 描画機能 描画機能を使うと、手書きで字を書き込んだり、イラストを描写したりすることが可能です。そのため、テキストでは表しづらい情報でも、視覚的に分かりやすく表現できます。 共同編集機能 文書を共有すればメンバーとの共同編集ができるので、資料をスピーディに作成するときに役立ちます。 ＜Microsoft Wordの注意点＞ スマホから使いづらい Wordはスマホアプリがあるものの、PCでの利用に特化したツールなので、スマホではレイアウトが崩れたり、バグが生じたりする場合があります。 多機能で使いにくい ユーザーからは、「多機能ゆえに、特定の機能がどこにあるか分かりづらい場合がある。より明確なチュートリアルや、初心者向けのガイドがあると、初めて使うユーザーにもさらに親切。」という声がありました。（参考：ITreview） ＜Microsoft Wordの料金体系＞ Microsoft Word：0円 Microsoft 365 Business Basic：1,079円/ユーザー/月 Microsoft 365 Apps for business：1,483円/ユーザー/月 Microsoft 365 Business Standard：2,249円/ユーザー/月 Microsoft 365 Business Premium：3,958円/ユーザー/月 Microsoft Wordの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 【Googleドキュメント】同時編集ができる文書作成アプリ ＜Googleドキュメントの特徴＞ 情報の属人化を防げる リアルタイムの共同編集やコメント機能、リンクによるユーザー招待機能があるので、情報が属人化するのを防げます。 オフライン利用にも対応している インターネットがつながっていない環境での利用にも対応しているので、電車などの電波が悪い環境でも、ストレスなく利用できます。 ＜Googleドキュメントの機能・使用感＞ 同時編集機能 複数のメンバーでひとつの書類を同時編集できます。そのため、「メンバーが作業し終わるまで資料を編集できない」といった面倒が起きません。 連携機能 GmailやGoogleカレンダーなど、ほかのGoogleアプリと豊富に連携できます。アプリを一つひとつ使い分ける必要がなくなるので、スムーズに文書を作成できるのです。 ＜Googleドキュメントの注意点＞ 無料プランで使える容量は15GBまで Googleドキュメントの無料プランでは、ユーザーあたり15GBまでの容量しか使えません。GoogleドライブやGmailでも同じ容量を使うため、大量の文書を残す場合は有料プランへ移行しましょう。 オフラインでの利用は不便 利用しているユーザーからは「オフラインモードの切り替えがやや煩雑に感じる場面がある。より直感的な操作でオフライン環境に対応できるようにすることで、使い勝手がさらに向上する」との声が上がっています。（参考：ITreview） ＜Googleドキュメントの料金体系＞ Googleドキュメントを利用するには、「無料のGoogleアカウントを作成」または「有料のGoogle Workspaceの契約」が必要です。Google Workspaceの料金プランは以下の通りです。 Business Starter：950円/ユーザー/月（月払い） Business Standard：1,900円/ユーザー/月（月払い） Business Plus：3,000円/ユーザー/月（月払い） Enterprise：要問合せ Googleドキュメントの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 【Evernote】手書きにも対応している文書作成アプリ ＜Evernoteの特徴＞ 手書きに対応している 文字や図表だけでなく、手書きでも情報を残せます。 外部ツールとの連携が可能 GmailやSlack、Microsoft Teamsなどの外部ツールと連携できます。 ＜Evernoteの機能・使用感＞ ノート機能 Evernoteはノート形式で文書を残せます。また、「ピン留め機能」を利用すれば重要なノートを上部に固定できるので、すぐに文書を開けられるのです。 タスク機能 ノート内でタスクを設定できるため、「どの文書をいつまでに作成しなければならないか」を視覚化するのに役立ちます。また、他の人にタスクを割り当てることもできます。 ＜Evernoteの注意点＞ 無料版の機能制限が大きい Evernoteの無料プランの場合、「ノート数が50個」「ノートブック数が1つ」「無料プランの場合、同期可能な端末が1台」までに制限されています。そのため、多くの書類を作成したいという方は、有料化が必須です。 検索性が低い ユーザーからは、「よりインテリジェントな検索と検出機能を実装することにより、Evernote内で関連情報をより簡単に見つけられるようになると思う」という意見もあります。（参考：ITreview） ＜Evernoteの料金体系＞ FREE：0円/月 PERSONAL：1,100円/月 PROFESSIONAL：1,550円/月 TEAMS：2,100円/ユーザー/月 Enterprise：要問い合せ Evernoteの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 【Pages】iPhoneでレイアウトを整えた文書を作れるアプリ ＜Pagesの特徴＞ デザイン性の高い書類が作れる デザイン性の高いテンプレートが備わっているので、ビジネス文書だけでなく、チラシなどの書類作成にも適しています。 Apple製品との互換性に優れている iPhoneやMacなど画面の大きさが異なる場合、利用端末に合わせて作成画面が自動で最適化される点がメリットです。 ＜Pagesの機能・使用感＞ オーディオを残せる テキストはもちろん、オーディオの録音や編集機能も備わっています。そのため、会議の議事録をとりたいときなどに効果的です。 ビデオ再生ができる Pages上の文書内には、YouTubeやVimeoのような動画も添付できるので、「動画マニュアルを残したい」といった場合に役立ちます。 ＜Pagesの注意点＞ Androidには未対応 スマホではiPhoneのみにしか対応しておらず、Androidからは利用できません。 作成の際に微調整が必要 「プレビューと実際の印刷でやや相違があるので微調整が必要」というユーザーもいます。（参考：ITreview） ＜Pagesの料金体系＞ すべての機能を無料で利用できます。 Pagesの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 【Zoho Writer】高性能AIを備える文書作成アプリ ＜Zoho Writerの特徴＞ ビジネスの書類作成に役立つ WordPressとの連携や、CSVファイル・CRMなどのデータベースからのデータ取り込み機能など、ビジネスで活用できる豊富な機能を搭載しています。 共同編集の切り替えができる 書類の共同編集に対応しているほか、完成後はほかのメンバーが編集できないように設定することも可能です。 ＜Zoho Writerの機能・使用感＞ 校正機能 AIを搭載した高度な校正機能「Zia」によって、入力と同時に文法をチェックできます。ただし、英語のみの対応となるので、日本語は目視でチェックするか、Wordの校閲機能といった別サービスを使う必要があります。 テンプレートのカテゴリ分け テンプレートは「個人用テンプレート」「組織用テンプレート」「公開テンプレート」の3つにカテゴリ分けされます。そのため、特定のテンプレートを個人だけで使ったり、メンバー間で共有したりできるのです。 ＜Zoho Writerの注意点＞ モバイルブラウザ上では編集できない Zoho Writerは、モバイルブラウザ上では、ドキュメントを編集できません。モバイルから使用した場合には、アプリのインストールが必須です。 文書に添付した画像が消えてしまう場合がある 文書に添付した画像が10MBを超えた場合、PDFに変換した後に消えてしまいます。また、JPEG、JPG、PNG形式以外の画像の場合でも、docsやPDFへの変換後、画像が消えてしまう恐れがあります。（参考：ゾーホージャパン株式会社｜よくある質問） ＜Zoho Writerの料金体系＞ Zoho Writerは無料で利用できます。 Zoho Writerの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 【Canva】企画書やプレゼンテーションに使える資料作成アプリ ＜Canvaの特徴＞ 用途に合わせて書類を作成できる Canvaでは「マーケティング」「ビジネス」「印刷」などの利用用途に合わせて書類を作れます。 デザインにこだわった書類を作成できる 「写真を自由に加工」「テキストを変形する」といった機能が豊富なうえ、多くのテンプレートが用意されているので、デザイン性の高い文書を簡単に作れます。 ＜Canvaの機能・使用感＞ スライド形式の文書を作れる PowerPointのように、スライドごとにテキストや画像を挿入したりアニメーションを入れたりできます。そのため、プレゼン資料の作成などに便利です。 ホワイトボードとしても活用できる Canvaは特定の形式を決めずに、ホワイトボードとしても活用できます。さらに、ホワイトボードで使うテンプレートも備わっているので、フローチャートやスケジュール表も簡単に作れるのです。 ＜Canvaの注意点＞ 無料プランでの利用制限がある 無料のプランでは、チームメンバーのみがアクセスできるリンクの発行やテンプレートのカスタマイズができません。そのため、チームメンバーとの共有やオリジナルなテンプレートの作成には、有料化が必須です。 テンプレートを選ぶのに時間がかかる スマホアプリのユーザーからは、「テンプレートがあまりにも豊富なので、探し出すのに時間がかかることがある」といった声が挙がっています。（引用：ITreview） ＜Canvaの料金体系＞ Canva無料：0円 Canvaプロ：1,180円/ユーザー/月（月払い） Canvaチームス：1,500円/ユーザー/月（月払い） Canvaエンタープライズ：要問い合わせ Canvaの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 書類作成アプリの選び方 書類作成アプリを選定するときには、以下4つのポイントを押さえましょう。 シンプルな操作性か 操作が複雑なアプリは、使いこなすのが難しく、かえって文書作成の負担が大きくなる可能性があります。したがって、アプリを選ぶときは、ストレスなく使える「シンプルな操作性か」を重視しましょう。 共有・管理機能があるか 書類は作成して終わりではなく、多くの場面で提出・共有が求められるので、「共有機能」があるかを確認しましょう。また、多くの文書を扱うビジネスでは、作成した書類を適切に整理する「管理機能」も必要です。 目的の情報に即アクセスできるか 作成した書類をいつでも簡単に振り返れるよう「検索機能」が優れているかも大切です。とくに、「ナレカン」のような生成AIを使用した高度な検索ができるツールであれば、上司に質問する感覚で検索できます。 必要な機能が備わっているか 書類作成において、作成時間を短縮するにはテンプレート機能、書類の情報量が多くなる場合には目次機能があると便利です。このように、書類を簡単かつ効率的に作成できるように、必要な機能が最低限備わっているか確認しましょう。 ただし、多機能なアプリは操作が複雑になりがちなので、用途を明確にしたうえで、必要な機能を見極める必要があります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 書類作成アプリを使う3つのメリット ここでは、書類作成アプリを使うメリットを紹介します。紙から書類作成アプリでの管理に切り替えることで、以下3つの効果が得られます。 （1）時間や場所を問わず作業できる まず、時間や場所を問わず作業できることが書類作成アプリのメリットです。 書類作成アプリは、PC・スマホのデバイスを問わず文書を編集できます。そのため、外出先や移動中でも簡単に文書を開けて、効率よく作業を進められるのです。 さらに、ネット環境がある場所であれば接続可能なので、メンバー同士が離れた場所にいても、円滑に情報共有できます。このように、書類を作成する環境に制限がないことがメリットです。 （2）見やすい書類を素早く作れる 次に、見やすい書類を素早く作れることもメリットです。 一部の書類作成アプリには、テンプレート機能や目次機能、文法チェック機能が備わっています。手作業でレイアウトを整えたり校正したりすると時間がかかる一方、書類作成アプリの機能を使えば、作業時間が短縮されるのです。 このように、アプリを活用すると、時間をかけることなくデザイン性の高い書類を作成できます。 （3）過去の書類を活用できる 最後に、過去の書類を活用できることも、書類作成アプリのメリットです。 書類作成アプリにデータを保存しておけば、新しく文書を作るときも過去データを活用して素早く取り組めます。また、作成した文書を見やすく管理できるアプリであれば、過去の文書から得たノウハウを業務に役立てられるのです。 たとえば、情報を蓄積して、”即アクセス”できる状態で管理可能な「ナレカン」のようなツールを使えば、過去に作成した書類もすぐに振り返れます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 【ビジネス向け】書類作成で注意すべき3点 以下では、ビジネスにおいて書類作成の際に注意すべき３点を説明します。普段から書類を作成したり、管理したりすることがある方は必見です。 （1）伝わりやすい構成で書く 書類作成では、分かりやすい構成で書くことが大切です。 実践的な方法として、PREP法というものがあります。結論（Point）、理由（Reason）、具体例（Example）、結論（Point）の順で構成するというものです。 このPREP法を意識した結論ファーストな文章を心がけると、読み手が分かりやすい書類を作成できます。 （2）簡潔な文章を心がける 簡潔な文章を心がけることも重要です 冗長な文章は、スマホなどの小さな画面からは読みづらいうえ、読み手によって解釈が異なる可能性があります。そのため、不要な語句を省略したり、短く言い換えたりして、分かりやすく簡潔にまとめることがポイントです。 以上のように、書類作成するときは、読み手を考慮した簡潔な文書を意識しましょう。 （3）文書の管理を徹底する 最後に、書類作成は管理という点でも注意する必要があります。 書類を作成しても管理が雑だと、探す手間がかかったり、紛失のリスクが上がったりしてしまいます。とくに、紙媒体の書類管理は属人化しやすいので、異動や退職によって書類の行方が分からなくなるケースも少なくありません。 以上のように、必要なときに作成した書類を活用するためには「誰でも簡単に見つけ出せる仕組み」が不可欠です。なかでも、キーワードで検索すればすぐに情報がヒットする「超高精度の検索機能」が備わった「ナレカン」のようなITツールがおすすめです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 書類作成にかける時間を削減できる文章作成アプリ ここでは、書類作成にかける時間を削減できる文章作成アプリを2つご紹介します。無料でも利用できるので、誰でも簡単に、文章のまとめ方で悩む時間を節約できます。 【Copilot】書きたい情報を文字起こしできる文章作成アプリ ＜Copilotの特徴＞ セキュリティが万全 AIを活用したセキュリティで保護されており、サイバー脅威に対して迅速に対応・処理できます。 高度なAI 高精度なAIにより、分からない言葉の質問やアイデア出し、文章の要約といった幅広い業務に活かせます。 ＜Copilotの料金体系＞ Microsoft Copilot：0円 Microsoft Copilot Pro：3,200円/ユーザー/月 Copilotの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 【ChatGPT】文章作成やアイデア出しに役立つアプリ ＜ChatGPTの特徴＞ データ分析 テキスト情報のみならず、ファイルも添付できるため、データを分析する場合にも役立ちます。 画像やグラフを生成できる 画像やグラフを生成できる機能が備わっているため、資料や文書作成にかける時間を減らせます。 ＜ChatGPTの料金体系＞ 無料版：0円 Plus：$20/月 Team：$30/ユーザ/月 Pro：$200/月 Enterprise：要問い合せ ChatGPTの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ スマホで使える書類・資料作成アプリ8選まとめ これまで、スマホで使える書類作成アプリ8選を中心にご紹介しました。 書類作成アプリを使えば、見やすい書類を素早く作れたり、時間や場所を問わず作業できたりするメリットがあります。また、ビジネスにおける書類は、ナレッジにもなるので、作成後は適切に管理する必要があるのです。 とくに、大企業では書類のデータが分散しがちで、スマホで書類作成を効率化しても書類管理の問題は解決されません。したがって、書類を一元管理できる専用アプリを導入し、精度の高い「検索機能」を使って、書類作成から管理までを円滑にしましょう。 結論、自社に最適な書類作成アプリは、誰でも簡単に文書を作成できて、”即アクセス”できる状態で管理可能な「ナレカン」一択です。ナレカンには「テンプレート機能」や「目次機能」も備わっているので、見やすい書類を簡単に作成したい方に最適です。 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を導入して、文書作成だけでなく共有・管理も効率化しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ ビジネス向け｜書類作成の基本や作り方は？作成・管理を効率化する方法を紹介

自社の製品やサービスを他社に説明する際に欠かせないのが提案書です。効果的な提案ができれば、ビジネスチャンスを広げるきっかけとなるため、重要な業務のひとつと言えます。 しかし、「提案書の作成に時間がかかり、ほかの業務に影響が出ている」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで、今回は提案書の作成に役立つテンプレートや作成例、短時間で作成するためのコツを中心にご紹介します。 提案書の基本項目や書き方を知りたい テンプレートを使って簡単にわかりやすい提案書を作りたい 提案書の作成だけではなく、管理にも役立つツールを探している という方はこの記事を参考にすると、自社に適したテンプレートが見つかるほか、相手に刺さる効果的な提案書を短時間で作成できるようになります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 目次1 提案書とは1.1 【社内・社外別！】提案書の目的とは1.2 分かりやすい提案書の基本項目1.3 提案書と企画書・報告書の違い1.4 【例文あり】提案書の作成例2 ＜Word＞提案書の無料テンプレート・フォーマット2.1 メリットを1枚に記載できる提案書テンプレート2.2 新商品企画提案書テンプレート3 ＜Excel＞提案書の無料テンプレート・フォーマット3.1 シンプルな社内企画提案書テンプレート3.2 業務改善に使える改善提案書テンプレート4 ＜Power Point＞提案書の無料テンプレート・フォーマット4.1 プレゼンに役立つ提案書テンプレート4.2 おしゃれな提案資料テンプレート5 Word/Excel/Power Pointで提案書を作るデメリット3選5.1 （1）情報がすぐに見つからない5.2 （2）共有に手間がかかる5.3 （3）更新漏れが発生する6 【必見】提案書の作成から共有を効率化するITツール6.1 最も簡単に提案書を管理できる「ナレカン」7 提案書を上手に書くための5つのコツとは7.1 （1）目的を明確化する7.2 （2）効果を明確に示す7.3 （3）全体構成の分かりやすさを重視する7.4 （4）誰にでもわかる表現にする7.5 （5）第三者のチェックをはさむ8 提案書の作成でよくある失敗と解決策9 提案書作成に役立つおすすめのテンプレートまとめ 提案書とは 以下では、提案書の目的や企画書・報告書との違いを紹介します。まず、提案書とは何か確認しましょう。 【社内・社外別！】提案書の目的とは 提案書とは、自社や取引先のニーズや課題に対し、解決策を示す資料です。用途によって目的が異なり、社内向けと社外向けで書くべき内容も変わります。 社外向け提案書 社外向け提案書の目的は、「クライアントに自社商品やサービスを導入してもらうこと」です。そのため、クライアントの課題にどのようにアプローチできるかを明確に示し、納得感のある提案を行う必要があります。 社内向け提案書 社内向け提案書の目的は、「業務改善や新規事業の提案を通じて、社内の課題を解決すること」です。具体的な課題と、改善のためのプロセスを提示できれば、社内の意思決定をスムーズに進められます。 このように、提案書は社内向けと社外向けで目的が異なります。どちらの課題に焦点を当てるのかを意識しながら、適切な内容で作成しましょう。 分かりやすい提案書の基本項目 以下では、分かりやすい提案書の基本項目と書き方を紹介します。「何を書くべきか分からない」という方は必見です。 ＜項目＞ ＜書き方＞ タイトル 一目で課題や価値が分かるよう、簡潔に書きます。 課題 課題の背景まで整理して記載すると、提案内容の根拠が明確になります。 提案内容 課題を解決する方法を、要点を整理して簡潔かつ具体的に記載します。 得られるメリット 提案の採用に大きく関わる事項なので、相手のニーズに合った価値のあるメリットを具体的に記載します。 成功事例 採用のイメージをしやすくするために、過去の類似の成功事例がある場合には記載しましょう。 予算・スケジュール 予算は内訳まで丁寧に記載し、スケジュールについては「いつ・誰が・何をする」といった人員計画も記載します。 補足情報 最後に、現状分析や予算の見積もりなどに使った資料を掲示します。 上記は社内向けの提案書の基本項目になります。したがって、社外向けの提案書を書く場合には、”会社概要”や”実績”などを書く必要があります。 提案書と企画書・報告書の違い 提案書と似た資料に、企画書や報告書があります。それぞれの目的を正しく理解し、適切な使い分けが重要です。 企画書との違い 企画書は、新しい施策の詳細をまとめた資料です。実務レベルのスケジュールやプロセス、費用対効果などを具体的に記載します。一方、提案書は、アイデアの大枠を示し、相手に導入を促すための資料です。 報告書との違い 報告書は、業務の進捗や成果を伝えるための資料です。提案書や企画書とは異なり、現状の正確な報告が目的となります。 なお、提案書と企画書の明確な定義は業界や企業によって異なる場合があります。そのため、社内のルールや取引先の慣習に合わせた使い分けを意識しましょう。 【例文あり】提案書の作成例 新しく製品導入を提案する場合、提案書は以下の作成例のように作れます。（例文はコピーして使用可能です。） ナレッジ管理ツール導入のご提案 ＜課題（提案背景）＞ 社内では「教育担当者の手が足りず、新人メンバーが不明点を解消できない」「部署内のメンバーが同じクオリティで業務を進められない」問題が発生しています。 また、規模拡大に向け採用人数も増えており、将来的に属人化により業務が進まない事態も懸念されます。そのため、社内の情報共有およびノウハウの共有を推進するためにナレッジ管理ツールの導入を提案します。 ＜提案内容＞ ナレッジ管理ツールを導入し、社内のノウハウを蓄積します。 ＜得られるメリット・効果＞ 1.「ナレッジの一元化」の実現 ナレッジ管理ツールを導入することで、ノウハウをどこに蓄積したらよいか明確化します。また、従来はメールやチャットに情報が分散していましたが、ナレッジ管理ツールの連携機能を使えば、情報が一か所にまとまり管理しやすい体制が実現するのです。 2.教育コストの削減 従来は教育担当者が新人に対し直接指導していましたが、ナレッジ管理ツールがあれば新人が自身で情報を調べて自己解決につなげられます。そのため、教育担当者が新人のサポートに掛ける負担が解消され、教育担当者の業務時間確保が実現します。 3.情報を探す負担の解消 検索機能の優れたナレッジ管理ツールを導入すれば、情報を探す負担の解消につながります。 弊社〇人の「1日あたりで情報を探すのに費やしている時間」の平均は「〇分」であり、1年で〇時間を浪費しています。そこで、ナレッジ管理ツールで検索をかけて情報がすぐに見つかれば、情報探しに使っている時間をほかの業務に回せるのです。 ＜成功事例＞ ○○社ではナレッジ管理ツールを導入し、過去の成功事例・失敗事例を蓄積できる体制を整えています。具体的には、業種別のセールスにおける事例や過去の提案資料、顧客とのやりとりに関する情報を記録しています。 また、同社はナレッジ管理ツールの導入で、「後から振り返りたい情報はナレッジとして共有すべき」という共通認識を社員が持つことにも成功しています。例えば、セールス以外で社内で共有すべき情報（各業務のマニュアル・全社共通のお知らせ）の発信にもナレッジ管理ツールを活用しています。 ＜予算・スケジュール＞ 予算：15万円/月 スケジュール：半年後の導入に向けてプロジェクトを始動。 ・1～2カ月目でツール選定 ・3～4カ月目でトライアル実施 ・5～6カ月目で社内運用開始 ＜補足情報＞ 既に5社サービス資料を請求しており、本プロジェクトが開始次第、比較表の作成を開始します。 社外向けの提案書を作るときには、先方企業がどのような効果を得られるのかを明確にしましょう。また、社内向けに提案書を作るときにも、あとからほかの人が見ても内容が把握できるように、「なぜ提案に至ったか」の背景が重要です。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ ＜Word＞提案書の無料テンプレート・フォーマット 質の高い提案書を素早く作成するには、テンプレートの活用が有効です。以下では、Wordでの提案書作成に使えるテンプレートをご紹介します。 メリットを1枚に記載できる提案書テンプレート こちらは、Misocaが公開している提案書のテンプレートです。 施策によるメリットを記載する欄があるので、顧客に伝わりやすい提案書を簡単に作成できます。 メリットを記載できる提案書テンプレートのダウンロードはこちら 新商品企画提案書テンプレート こちらは、「[文書]テンプレートの無料ダウンロード」が公開している提案書のテンプレートです。 マーケットとニーズの現状分析を書く項目があるので、「新商品企画の重要性」について顧客からの共感を得やすい提案書を作れます。 新商品企画提案書テンプレートのダウンロードはこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ ＜Excel＞提案書の無料テンプレート・フォーマット 次に、Excelでの提案書作成に使えるテンプレートをご紹介します。Excelは、提案書の参考資料欄にグラフや図を張り付けやすく、説得力のある提案書作成に便利です。 シンプルな社内企画提案書テンプレート こちらは、業務用テンプレートが公開している、Excel向けのシンプルな企画提案書テンプレートです。 提案書に必要な基本項目が組み込まれているので、幅広い用途に使えます。また、簡単に項目を追加できるため、自社オリジナルの提案書テンプレートとして利用可能です。 シンプルな社内企画提案書テンプレートのダウンロードはこちら 業務改善に使える改善提案書テンプレート こちらは、無料テンプレートダウンロードが公開しているExcel向けの提案書テンプレートです。 現状を踏まえて改善内容を細かく記載できるので、状況の整理にも役立ちます。 業務改善に使える改善提案書テンプレートのダウンロードはこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ ＜Power Point＞提案書の無料テンプレート・フォーマット 最後に、Power Pointでの提案書作成に使えるテンプレートをご紹介します。Power Pointは、インパクトのある企画プレゼン資料を作成するのに便利です。 プレゼンに役立つ提案書テンプレート こちらは、Microsoftが公開している、Power Point向けのプレゼンに役立つ提案書テンプレートです。 スライドの手順に沿って内容を入れていけば、簡単に提案資料を作成できます。プレゼン資料作成にかかる時間を短縮できる点が特徴です。 プレゼンに役立つ提案書テンプレートのダウンロードはこちら おしゃれな提案資料テンプレート こちらは、Canvaが公開しているPower Point向けのおしゃれな提案資料テンプレートです。 Canvaで作成した提案書は、Power Pointに変換可能です。デザイン性が優れていて、顧客にインパクトを与える資料作成に役立ちます。 おしゃれな提案資料テンプレートのダウンロードはこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ Word/Excel/Power Pointで提案書を作るデメリット3選 提案書を作成する際、Word・Excel・PowerPointのテンプレートを活用する企業は多いですが、注意すべき点もあります。ここでは、3つの主なデメリットを紹介します。 （1）情報がすぐに見つからない 一つ目は、情報がすぐに見つからないことです。 WordやExcelで作成した提案書は、ファイル名が似ていると目的の資料を探すのに手間がかかります。とくに、多数の提案書が蓄積されている場合、必要な情報を見つけるまでに時間がかかってしまいます。 このような問題を防ぐには、提案書を整理し、すぐにアクセスできる環境が重要です。たとえば、「ナレカン」のようなツールを活用すれば、ファイルの内容を一目で確認でき、精度の高い検索機能でスムーズに目的の資料を探せます。 （2）共有に手間がかかる 次に、共有に手間がかかることです。 ExcelやWordで作成した提案書をチームで共有する際は、メールやチャットツールを使う必要があります。しかし、この方法では手間が増えるだけでなく、誤送信やファイルの誤った外部流出といったリスクも伴います。 さらに、メールやチャットでやり取りした提案書は、ほかのメッセージに埋もれやすく、必要なときにすぐ見つけられない場合もあります。そのため、提案書の作成から共有までを一元化できるクラウドツールの活用が効果的です。 （3）更新漏れが発生する 最後に、更新漏れが発生することです。 提案内容に変更が生じた際、WordやExcelでは都度ファイルを開いて編集・保存しなければなりません。そのため、手軽に更新しづらいため、最新情報へのアップデートが後回しになりがちです。 また、複数人でファイルを管理していると、誰かが更新を忘れて古い情報が残ってしまう場合もあります。これを防ぐには、リアルタイムで情報を反映できるツールを導入し、常に最新の提案書を共有できる環境を整えましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 【必見】提案書の作成から共有を効率化するITツール 以下では、提案書の作成から共有を効率化するITツールを紹介します。 わかりやすい提案書の書き方が分からない場合、WordやPowerPointのテンプレートを活用すると項目を一から考える手間を省けます。ただし、提案書は作成するだけでなく、チーム内で共有し、ナレッジのひとつとして管理することが重要です。 そこで、「フォルダ管理や検索機能が充実しており、必要な提案書をすぐに見つけられるITツール」を選びましょう。過去の提案書を探しやすいので、新たな提案のときに活用しやすくなります。 結論、自社が導入すべきは、作成した提案書を一元管理し、必要な情報に即アクセスできるツール「ナレカン」が最適です。 ナレカンには、ファイルとともにテキストで情報をまとめることも可能で、情報は任意のメンバーに素早く共有可能です。また、「フォルダ」で提案書をカテゴリー別に整理できるので、提案書の共有・管理がナレカン上でスムーズに進みます。 最も簡単に提案書を管理できる「ナレカン」 「ナレカン」｜社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 ＜ナレカンをおすすめするポイント＞ 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 ＜ナレカンの料金＞ ビジネスプラン：標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン：管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン：「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 【見本】ナレカンを使った提案書の書き方の例 以下では、「ナレカン」を使った提案書の書き方の例を紹介します。 ナレカンの『記事』タイトルに提案内容を入力して、「施策の具体的な内容」や「得られるメリット」を、ノートにテキストベースで記入できます。記事は画像やファイルの添付も可能なうえ、コメント機能が紐づいているため、社内での”提案に関するやり取り”もスムーズです。 また、以下のように、提案書にコメント機能が紐づいているため、社内での”提案内容に関するやり取り”を効率化できます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 提案書を上手に書くための5つのコツとは 「既存のテンプレートでは、自社に合わない」という場合は、自身で提案書を作成しなければなりません。以下では、提案書を上手に書くための5つのコツを作成手順に沿って紹介するので、担当者の方は必見です。 （1）目的を明確化する 提案の成功は、クライアントのニーズを正確に捉え、明確な目的として提示することから始まります。 そのため、情報収集ではクライアントへの綿密なヒアリングを通じて、本質的な問題を見出しましょう。得られた情報を分析し、達成すべき具体的な目標や数値指標として整理すれば、提案の方向性が明確になります。 このように目的を明確に示し、提案全体の一貫性と説得力を高めましょう。 （2）効果を明確に示す クライアントの課題に対する解決策は、効果を明確に示すことも重要です。 予算や人員、実施できる体制などを考えながら、いくつかの方法を比べて検討します。目標となる数字や期待される結果を示し、かかる費用に対してどれだけの効果が得られるかを分かりやすく伝えると、説得力がある提案につながるのです。 また、解決策は、納得感につながるように現実的に実現できるものを提案しましょう。 （3）全体構成の分かりやすさを重視する 提案書は筋道が通っていて分かりやすい流れになっているかが大切です。 話の展開を工夫し、どんな良いことがあるのかを分かりやすく示すことで、読む人を自然に結論まで導けます。また、図や表を上手に使えば、内容をより印象的に伝えられます。 また、日ごろから「ナレカン」のような提案書の過去データを記録できるツール上で情報を管理しておくと、図や画像を作成するときに参考にでき、成功事例の再現につながります。 （4）誰にでもわかる表現にする 提案書は誰にでも分かる言葉を使い、読む人に合わせた表現を心がけましょう。 事前の話し合いで相手がどのくらい詳しいかを理解し、すでに知っていることは省いて、要点を簡潔に伝えます。難しい言葉は使いすぎず、具体的な例を交えながら分かりやすく説明しましょう。 このように、読む人の立場に立った表現を選ぶと、伝えたい内容を確実に届けることができます。 （5）第三者のチェックをはさむ 提案書の質を高めるには、第三者の目線での確認が欠かせません。 論理の飛躍や分かりにくい表現をチェックし、想定される質問への答えを用意すれば、プレゼンの時の説得力も上がります。また、社内の仲間からの意見により、様々な角度からの改善点が見つかります。 多くの人の目を通した確認により、お客様の期待に応える質の高い提案書に仕上がります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 提案書の作成でよくある失敗と解決策 提案書作成でよくある失敗は以下の3つです。 失敗1：目的が曖昧で伝わらない （解決策）提案のゴールを明確にし、最初に結論を述べる。 失敗2：相手の課題を十分に分析できていない （解決策）市場調査やヒアリングを行い、客観的なデータを示す。 失敗3：メリットが分かりにくい （解決策）定量的な数値や事例を用いて、導入後の変化を具体的に伝える。 提案書は「目的」「課題」「メリット」を明確にし、分かりやすく伝えることが重要です。 相手に納得してもらうために、論理的かつ具体的な情報を盛り込みましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 提案書作成に役立つおすすめのテンプレートまとめ ここまで、提案書作成時のポイントと提案書作成に役立つテンプレートを紹介しました。 ExcelやWordのテンプレートを利用すると、提案書作成を効率化できます。しかし、次第に社内の提案書が増えると、ファイル管理には「管理が煩雑になる」「共有が面倒」などの問題が生じて、情報へのアクセス性が悪くなってしまうのです。 したがって、提案書の作成から共有までを簡単に一括管理できるITツールを活用しましょう。ただし、多機能なツールでは様々な情報を管理できるがゆえ、アクセス性に欠けてしまいます。そのため、すぐに目的の情報が見つけられるツールがおすすめです。 結論、提案書の作成・共有・更新には社内に散在する情報を一元化でき、目的の提案書に即アクセスできるツール「ナレカン」一択です。ナレカンはノウハウの蓄積にも使えるので、提案書の成功事例や作り方の記録にも適しています。 無料の導入相談も受けられるので、ぜひ「ナレカン」で、提案書の作成・管理を簡単に効率化しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 【社外向け】わかりやすい提案書の書き方とは？テンプレートも紹介

企業活動において「帳票」は重要な資料であり、適切な管理が求められます。また、業界や利用シーンによって異なる意味合いで使われるため、帳票とは何か正しく理解する必要があるのです。 しかし、「帳票とはどのような書類を指すのか、認識が曖昧になっている」という方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、帳票の種類や保管期間に加え、電子化する方法まで網羅的にご紹介します。 帳票の役割や、伝票や帳簿との違いを分かりやすく教えてほしい 社内の帳票が煩雑化しており、保管期間を守れておらず困っている 帳票をはじめとする重要な書類の管理体制を整えたい という方はこの記事を参考にすると、帳票の意味や種類が分かるうえ、帳票が管理しやすくなる方法が見つかります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 目次1 帳票のとは1.1 帳票とは1.2 帳票の役割とは1.3 伝票、帳簿との違い2 帳票管理の保管期間3 各業界における「帳票」の種類3.1 製造業における「帳票」3.2 銀行における「帳票」3.3 医療における「帳票」4 帳票を紙で管理するデメリットとは？5 【要注意】帳票を電子化するにあたっての法的要件とは6 【必見】帳票管理の電子化におすすめの方法6.1 社内の経理書類を最も適切に管理できるツール「ナレカン」7 帳票の種類や保存期間、電子化する方法のまとめ 帳票のとは ここでは、帳票の一般的な意味や、伝票・帳簿との違いを紹介します。まずは以下の内容を踏まえて、帳票の概要を把握しましょう。 帳票とは 帳票とは、企業の経営活動において作成された”帳簿”や”伝票”を総称したものです。 帳票は、取引や会計に関する直接的な「経理書類」だけでなく「経営に関わる書類全般」が該当します。そのため、具体例としては「年次有給休暇の管理簿」「備品購入のレシート」なども帳票に当てはまるのです。 ＜一般的な帳票の具体例（一部）＞ 見積書・発注書・請求書 自社製品の配送に関する記録 備品購入のレシート・領収書 有給休暇の管理表 このように、企業の経営において費用を伴う活動に関連する書類はすべて帳票に含まれると言えます。 帳票の役割とは 帳票の主な役割には、以下の2つが挙げられます。 1つ目は、取引の内容やそれに伴うお金の流れを確認し、経営状況を客観的に捉えるためです。過去の取引内容やそれに伴うお金の動きを明確にすることで、経営課題を洗い出すと同時に、今後の経営方針を決めるにあたっての判断材料にできます。 2つ目は、一定以上の事業所得がある場合に必要となる「確定申告」の書類を作成するためです。万が一、作成した書類に不備や仮装隠蔽があれば、追徴課税※1や重加算税※2が発生する可能性があるため、適切な管理が求められます。 ※1：正しく納税されていなかった場合に、差額の徴収を受けること。 ※2：申告内容が悪質だった場合に、罰金・利息的な意味合いで課税される税のこと。 伝票、帳簿との違い 帳票は、伝票や帳簿とは意味が異なります。具体的には以下の位置関係にあります。 以上のように、”伝票”と”帳簿”は、それぞれ役割が異なるものの、”帳票”を作成するうえではどちらも重要な書類となるのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 帳票管理の保管期間 帳票は、経営をしていくうえで重要な書類であるのはもちろん、法令でも保存期間が定められています。 たとえば、帳票に含まれる帳簿書類は、国税庁のHP「No.5930 帳簿書類等の保存期間」で記載されているように、事業年度の確定申告の提出期限の次の日から7年間保管しなければなりません。 したがって、帳票は適切に社内保管し、必要なときにすぐに内容を確認可能な状態を整えることが不可欠です。また、「ナレカン」のように情報の記録・管理が完結するITツールを導入すれば、目的の書類が見つけやすくなります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 各業界における「帳票」の種類 帳票は経営に関する書類を幅広く差すため、業界によってどのような書類が帳票にあたるかが異なります。そこで以下では、各業界における帳票の種類を紹介します。 製造業における「帳票」 製造業においては、たとえば以下のような書類が帳票に該当します。 工場の作業指示書 業務日報 製品製造に利用する設備の点検表 このように、製造工程に関する幅広い書類が「帳票」に当たります。 銀行における「帳票」 銀行では、一般的に以下のような書類が帳票に該当します。 入金申込書 払戻請求書 振込依頼書 税金・公共料金等納付依頼書 上記のような銀行における「帳票」は、各銀行のHPでも該当書類の確認が可能です。 医療における「帳票」 医療においては、たとえば以下のような書類が帳票に該当します。 問診票 健康診断票 介護記録 臨床検査記録 診療報酬の明細書 したがって、患者と病院側の双方に関係する記録が「帳票」と定義されていると言えます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 帳票を紙で管理するデメリットとは？ 帳票を紙で管理するデメリットには、主な理由には以下3つが挙げられます。 帳票管理の負担が大きい 帳票は一定期間保存しておくことが大前提となります。そのため、紙による管理では、取引先や期間ごとに仕分けたり、ファイルリングしたりしなければならず”管理の負担が大きい”のです。 帳票を探し出すのに時間がかかる 場合によっては、監査調査で帳票の提出を求められるケースがあります。しかし、膨大な量な資料のなかから、指定された帳票を目視で探し出すのは時間がかかるため、ほかの業務を圧迫しかません。 セキュリティ面で懸念が残る 紙媒体で帳票を管理する場合、保管場所を確保しなければならないため、古いデータは別の倉庫に移すことがあります。しかし、移動する過程で帳票が紛失してしまったり、雨漏りなどの災害により破損してしまったりする危険性が伴うのです。 また、昨今ではテレワークを導入する企業が増えている一方、「紙媒体による管理」から脱却できていない企業ではテレワークを定着させるのは困難です。そのため、DX化によって業務の効率化を高めている企業に、競争率で負けてしまうのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 【要注意】帳票を電子化するにあたっての法的要件とは 帳票を紙媒体で管理し続けるのは、デメリットが大きいため、電子化するのがおすすめです。ただし、2021年の電子帳簿保存法改正によって、帳票の電子化が認められるのは、以下の法的要件を満たす場合のみです。 つまり、以下の法的要件を満たしていない場合は「紙媒体による保管」をしなければならない点に注意しましょう。 真実性の確保：保管したデータが改ざんされないこと。 可視性の確保：取引年月日・取引金額・取引先で検索できること。 以上のことから、帳票を電子化するときは「セキュリティ性」と「検索性」の高いシステムを選ばなければなりません。たとえば、生成AIを活用した検索機能に加え、国際情報セキュリティ規格「ISO27001」を取得している「ナレカン」であれば、いずれの要件も満たせています。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 【必見】帳票管理の電子化におすすめの方法 以下では、帳票管理を電子化するのにおすすめの方法をご紹介します。 帳票は重要な社内情報であり、適切な管理が求められます。仮に帳票管理が煩雑になれば、管理者の負担が増えることはもちろん、必要な情報が見つからず経営状況の把握が困難になるリスクが高まるので注意が必要です。 ただし、帳票を電子化するにあたっては、電子帳簿保存法改正の規定に伴い「真実性の確保」と「可視性の確保」ができることが大前提です。したがって、強固なセキュリティ体制のもと、必要な情報に即アクセスできるシステムを選びましょう。 結論、帳票をはじめとする書類の電子化には、生成AIを活用した超高精度の検索性と、大企業でも安心して導入できる安全性を備えたツール「ナレカン」一択です。 ナレカンでは、「フォルダ」ごとにアクセス権を設定したり、アクセスログを確認したりできるため”真実性の確保”について心配ありません。また、「ファイル内検索」や「タグ検索」によって必要な情報をすぐに見つけられるので、”可視性の確保”も実現可能です。 社内の経理書類を最も適切に管理できるツール「ナレカン」 「ナレカン」｜社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 ＜ナレカンをおすすめするポイント＞ 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 ＜ナレカンの料金＞ ビジネスプラン：標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン：管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン：「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 帳票の種類や保存期間、電子化する方法のまとめ これまで、票の種類や保存期間、電子化する方法を中心にご紹介しました。 帳票は、企業の経営活動に関する書類全般を指します。業界によって具体的に該当する文書は異なるものの、経営状況の把握と法令順守の観点から、帳票は正しく管理することが重要です。 そこで、帳票に関する情報を「ITツール」上に集約すれば、データベース化されて目的の内容を探しやすくなります。ただし、帳票を電子化するにあたっては「改ざんリスクがないこと」「取引先や金額などで検索できること」が法的要件となる点に注意が必要です。 結論、自社の帳票管理を電子化するのであれば、ヒット率100%の検索機能に加えて、大企業でも安心して利用できるほどのセキュリティを備えたツール「ナレカン」が最適です。 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を導入し、帳票をはじめとする社内の書類管理を電子化しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ ビジネス向け｜書類作成の基本や作り方は？作成・管理を効率化する方法を紹介

提案書は、社外の取引先に自社のサービスや取り組みをプレゼンするときに使われる書類です。提案が受け入れられるか否かは会社の業績に直結するので、クライアントに刺さる提案書を作成する業務は重要だと言えます。 しかし、内容が伝わりやすい提案書を一から作るのは、簡単ではありません。そのため、「説得力のある提案書が作れない」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、わかりやすい社外向け提案書の構成例や書き方、テンプレートを見本画像を交えて、ご紹介します。 社外向けの提案書をどのように作ったらよいか分からない 見本をもとに提案書の構成を確認したい 刺さる提案書を作れる体制を整えたい という方はこの記事を参考にすると、効果的な提案書を書くコツやイメージを掴むことができ、相手に刺さる提案の実現につながります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 目次1 提案書とは1.1 提案書の重要性1.2 提案書と企画書の違い2 【見本画像あり】わかりやすい社外向け提案書の構成例2.1 記載項目2.2 課題と原因2.3 課題に対する解決策3 提案書の構成例のまとめ表4 社外向け｜提案書の書き方と流れ4.1 現状の課題の明確化と解決策の検討4.2 予算・期間の設定4.3 提案書の作成5 わかりやすい提案書を書く4つのコツ5.1 （1）課題を正確に把握する5.2 （2）提案を採用するメリットを記載する5.3 （3）実現性の判断材料を明記する5.4 （4）数字に落とし込む6 【必見】「刺さる提案書」を作る方法とは6.1 提案書作成のノウハウ蓄積・共有ツール「ナレカン」7 【注意】社外向け提案書の3つの失敗例とは7.1 （1）伝えたい内容が不明瞭7.2 （2）提案書の作成自体が目的となっている7.3 （3）提案が非現実的8 企画・提案書の作成事例9 【無料】社外向け提案書に役立つテンプレート9.1 Word｜ レポート形式の提案書テンプレート9.2 Word｜ 1枚でまとめられる企画書テンプレート9.3 Powerpoint｜新規事業に活用できる提案書テンプレート10 わかりやすい社外向け提案書の書き方やテンプレートまとめ 提案書とは 以下では、提案書の重要性や企画書との違いについて紹介します。まずは、提案書の概要を確認しておきましょう。 提案書の重要性 提案書とは、「”クライアントまたは自社の課題解決に必要となる提案内容”をまとめた資料」を指し、極めて重要です。 とくに、クライアントに対する提案書は、自社製品・サービスを導入してもらう目的で作成します。したがって、社外向けの提案書を作成するときは、“自社製品・サービスがどのようにクライアントの課題へアプローチできるか”を意識することが重要です。 このように、提案書はクライアントのニーズに合致する”解決策”や”提供する価値”を伝えるために不可欠なのです。 提案書と企画書の違い 提案書と企画書では、記載内容に違いがあります。 提案書は、業務上やビジネス上の課題を提示し、「改善・解決するまでのプロセスを具体化したもの」を記載します。一方、企画書には「実行可能なアイディアやプラン」を記載するのです。 両者は混同しやすいため、上記の違いを押さえて区別しておきましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 【見本画像あり】わかりやすい社外向け提案書の構成例 ここでは、わかりやすい社外向け提案書の構成例を見本とともにご紹介します。以下を参考にすれば、情報に抜け漏れのない提案書を簡単に作成できます。 記載項目 冊子や複数ページの提案書を作成する場合は、以下の基本事項を押さえましょう。 表紙（タイトル） 誰に向けた何の資料なのか、端的に記載します。 目次 どのような流れで提案をするのか、一目で分かるように記載します。 提案概要 何をどのように解決できるのか概要を示し、相手の興味を引き立てます。 スケジュール 実際にどのような工程で進むのか、課題解決までのスケジュールを記載しましょう。 費用 ただ費用を記載するのではなく、提案内容や解決のメリットに照らして納得感を与えることがポイントです。 各項目では要点を押さえ、文章が冗長にならないように心がけましょう。また、画像や表を用いるとより読み手がわかりやすくなります。 課題と原因 次に、クライアントが抱える課題と原因を記載します。 クライアントの課題を適切に伝えるには、相手にとって理想的な状態と現状とのギャップを定量的に示す方法が効果的です。なぜギャップを埋められず、理想的な状態にならないのか、客観的なデータを使って説明すると説得力が増します。 このように、提案書は、クライアントが置かれている状況を俯瞰できるように作りましょう。解決が必要な課題と原因を明確化することで、次に記載する解決策の有効性が伝わりやすくなります。 課題に対する解決策 課題と原因を示したら、課題に対する解決策を記載します。 解決策は、クライアントの課題へどのようにアプローチするか明確化したうえで、施策によってどのように改善されるのか、イメージしやすく書きましょう。なぜなら、クライアントにとってメリットがわからない提案は採用に結びつかないためです。 解決策の信憑性を上げるには、「同様の施策を実行した他社の事例」を例示すると再現性をアピールできます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 提案書の構成例のまとめ表 伝わりやすい提案書は、以下の構成例のように作られています。 項目 記載事項 表紙 (タイトル) 誰に向けた何の資料か、一目で分かるように書く 挨拶 提案の機会を貰えたことへの感謝を伝える 会社概要 自社の所在地や事業内容を記載する 提案概要 何をどのように解決できるのか、相手の興味を引き立てる 目次 どのような流れで提案するのか、全体の構成を示す 課題 顧客の理想像と現状のギャップを示す 原因 なぜギャップを埋められないのか定量的に示す 解決策 施策を実行した事例を紹介しつつ、提案を採用したときのメリットを定量的に示す 費用 提案内容や解決のメリットに照らして、納得感を醸成しながら記載する 以上の表を参照して、提案書に記載する項目や押さえるべきポイントの抜け漏れを防ぎましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 社外向け｜提案書の書き方と流れ 以下では、「社外向け提案書の書き方・流れ」を3つに分けて解説します。提案書は、以下のステップに沿って作成しましょう。 現状の課題の明確化と解決策の検討 まず、課題を明確にして解決策を考えましょう。 提案書の目的は、「クライアントの抱える課題に対する解決策を示す」ことなので、始めに課題を明らかにする必要があります。また、課題を分析した結果も併せて提示すれば、説得力が増すので提案を前向きに検討してもらいやすくなります。 そのうえで、多様な観点から「課題に対する解決策」を検討すれば、軸を持って提案することができるのです。 予算・期間の設定 次に、具体的な予算・期間を決定しましょう。 提案の内容自体は良くても、クライアントの想定を大幅に越える予算やタイトすぎる無理なスケジュールでは、実現が難しくなります。そのため、具体的かつ適切な数字を設定しましょう。 予算があれば、クライアントは「費用対効果」を推定できます。また、スケジュールについても、実際に取り組んだ時のイメージがしやすくなるため、提案を受け入れてもらえる可能性が高まります。 提案書の作成 最後に、提案内容をまとめて資料に落とし込みます。 提案書には、読み手が求める情報を過不足なく記載することが重要なので、情報の取捨選択を意識しましょう。また、専門的な知識を要する内容の場合は、注釈などを使いながら相手がスムーズに理解できる文章を心がけます。 以上のように、提案書作成の最後のステップでは、検討した内容を「相手にとってわかりやすいこと」を念頭にまとめるのです。 たとえば、「ナレカン」のような社内の情報を一元化できるツールを使うと、提案書をわかりやすくするノウハウや注釈が必要な専門知識を1か所にまとめておくことができます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ わかりやすい提案書を書く4つのコツ ここからは、わかりやすい提案書を書く4つのコツを紹介します。クライアントへの提案を成功させるために、以下のコツを意識して提案書を作成しましょう。 （1）課題を正確に把握する 提案書を書く1つ目のコツは、クライアントの課題を正確に把握することです。たとえば、以下3つのビジネスフレームワークが役立ちます。 ＜6W2H＞ 分かりやすい提案書に共通しているのは、6W2Hが明確であることです。そのため提案書には以下の要素を落とし込みましょう。 When（いつ） Who（だれが） What（なにを） Where（どこで） Why（なぜ） Whom（だれに） How（どのように） How much（いくら） このように、6W2Hの項目を意識しながら文章を作成すれば、「課題と解決策」を具体化できるので、提案自体が伝わらないという最悪の事態を回避できます。 ＜3C分析＞ 3C分析は、論理的な提案書・企画書を書くときに効果的なフレームワークです。 Customer（顧客）：顧客のニーズや市場環境 Competitor（競合）：競合他社の強さ、市場シェア率などの現状 Company（自社）：自社の強みやブランドイメージなどの現状 これらの3つの視点を持つことで、バランス良く現状を整理しながら「課題と解決策」を分析しやすくなります。 ＜SWOT分析＞ SWOT分析とは、現状分析と提案の目的と全体像を把握するためのビジネスフレームワークです。 Strength（強み）：内部環境のプラス要素となる自社の強み Weakness（弱み）：内部環境のマイナス要素となる自社の弱み Opportunity（機会）：自社に好影響を与える外部環境のプラス要素 Threat（脅威）：自社に悪影響を及ぼす外部環境のマイナス要素 上記のように、内部と外部からの現状をそれぞれ分析すれば、客観的に提案の目的や自社の立ち位置を捉えられます。 （2）提案を採用するメリットを記載する 提案書を書く2つ目のコツは、提案を採用するメリットを記載することです。 メリットが伝われば、クライアントは提案を受け入れたときの状況を具体的にイメージできるようになります。提案書には、数値を用いて情報を記載すると、客観的な視点からクライアントに提案のメリットを示せます。 したがって、提案書には必ず定量的なメリットを書くようにしましょう。 （3）実現性の判断材料を明記する 提案書を書く3つ目のコツは、実現性の判断材料を明記することです。 新しい事業やプロジェクトを立ち上げる際は、周囲の理解や協力を得ることが事業推進の成功の鍵となります。そこで、実現可能性や費用対効果を判断材料にするのです。 そのため、提案内容の実現可否の判断材料として、スケジュールや費用などを提示して、相手が納得して判断できるようにしましょう。 （4）数字に落とし込む 最後に、提案書を書く4つ目のコツは、数字に落とし込んで定量的な情報を記載することです。 提案内容の効果を齟齬なく伝えるために、数値や金額、効果を定量的なデータを用いて表します。例えば、「人件費を○％削減する」「売上を○％上げる」のように、できるだけ具体的に記載するのがポイントです。 また、効果など結果の要素は、正確な見積もりが難しい場合は「試算」の形式で記載しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 【必見】「刺さる提案書」を作る方法とは 以下では、「刺さる提案書」を作り続ける方法を紹介します。 クライアントに刺さる提案書を作るには、過去の提案事例を社内共有することが重要です。過去の情報が残っていれば、似たような案件で提案書を作成する工数が減るうえ、最適な提案につながるポイントや過去実績を踏まえて資料作成ができます。 そこで、「提案書をはじめとした情報を蓄積できるITツール」を使うと、社内でのノウハウ共有がスムーズに進みます。ただし、目的の資料がすぐに見つからなければ業務が滞ってしまうので「検索機能の充実性」も重視して選ぶべきです。 結論、提案に関するあらゆる情報を書き残すことができ、欲しい情報が確実にヒットするツール「ナレカン」一択です。 ナレカンには、作成した提案書のファイルやクライアントの情報をまとめて管理できます。また、「過去事例を教えてください」のように話し言葉で情報を探せるAI検索機能があるので、社内のナレッジ共有がスムーズになるのです。 提案書作成のノウハウ蓄積・共有ツール「ナレカン」 「ナレカン」｜社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 ＜ナレカンをおすすめするポイント＞ 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 ＜ナレカンの料金＞ ビジネスプラン：標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン：管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン：「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 【注意】社外向け提案書の3つの失敗例とは ここでは、社外向け提案書の失敗例3つをご紹介します。以下の例を参考に、クライアントに伝わりやすい提案書の作成を意識しましょう。 （1）伝えたい内容が不明瞭 まず、失敗例として「何を伝えたいか不明瞭になっている」ケースが多くあります。 「何をどのように解決するのか」を明確化しなければ、クライアントにとってその提案を採用する価値がわかりません。そのため、提案書を一読するだけで提案内容を全て理解できるように、解決策を明瞭に記載することが求められます。 そこで、文章を簡潔に書くのはもちろん、6W2Hを使って意図が相手に伝わりやすくなるようにしましょう。 （2）提案書の作成自体が目的となっている 次に、失敗例として「提案書を作成すること自体が目的となっている」ケースが挙げられます。 提案書はあくまで提案を採用してもらうために提示する書類です。そのため、クライアントの課題に合わせて、現実的な解決策を提案しなければ、提案後の動き方やコミュニケーションに悪影響を与えかねません。 そこで、提案書はプロジェクトを始動させるための「手段」であるという意識があれば、プロジェクトの進行も見据えた提案ができるのです。 （3）提案が非現実的 最後に、「提案が相手にとって非現実的になっている」ケースも失敗例のひとつです。 クライアントの理想を叶えられる抜本的な解決策を提案しても、実際に実行できなければ採用されません。提案の採用率を上げるには、許容可能な予算内に抑えたり、事業の閑散期に実行したりするなど、クライアントに寄り添った提案をする必要があります。 つまり、クライアントを第一に考え、現実的な提案をするには、顧客情報を十全に管理する体制が整っていることが大前提なのです。 そこで、昨今では「ナレカン」のように、顧客の情報や過去の商談結果を見やすくまとめられるツールを活用して、最適な提案を検討する企業が増えています。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 企画・提案書の作成事例 引用および参考：株式会社シティ情報ふくおか公式サイト｜プロポーザル事例集 株式会社シティ情報ふくおかでは、プロポーザル事例集として企画・提案書の作成事例を公開しています。 各事例をクリックすると、提案における資料を確認できます。そのため、「社外向けの提案書での挨拶文の書き方が分からない」「資料のレイアウトに悩んでいる」という方に役立つサイトだと言えます。 一方で、社外への提案を成功させるには、自社の強みや勝ちパターンを資料に反映することが重要です。したがって、作成した提案書は「ナレカン」のように「メッセージ機能の付いたITツール」で社内共有すると、メンバー間でフィードバックしやすく便利です。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 【無料】社外向け提案書に役立つテンプレート 提案書を作成する際は、テンプレートを利用すると便利です。以下では、社外向け提案書に役立つテンプレートを3つ紹介します。 Word｜ レポート形式の提案書テンプレート こちらは、Microsoftが公開しているWord形式の提案書テンプレートです。 レポート形式でまとめられる点が特徴です。画像や文書を自由に追加できることはもちろん、提案内容に合わせてページ数を増やすことができます。 Microsoftの提案書テンプレートのダウンロードはこちら Word｜ 1枚でまとめられる企画書テンプレート こちらは、ビズ研が公開しているWord形式の企画書テンプレートです。 1枚で現状分析や解決策、具体的な企画内容を記載できる仕様になっており、要点を端的にまとめられる点が特徴です。 ビズ研の企画書テンプレートのダウンロードはこちら Powerpoint｜新規事業に活用できる提案書テンプレート こちらは、Microsoftが公開しているパワーポイント形式の提案書テンプレートです。 提案にあたり、市場に関する情報もスライドでまとめられるようになっています。テンプレートはブランドの立ち上げを提案する内容になっていますが、内容を修正すれば新商品や新規事業の提案にも活用可能です。 Microsoftの提案書テンプレートのダウンロードはこちら 上記のように、無料公開されているテンプレートを使うと素早く提案書を作れます。一方で、作った資料がほかのファイルに埋もれると提案時にスムーズに共有できないので、「ナレカン」のような文書整理に役立つツールの併用がおすすめです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ わかりやすい社外向け提案書の書き方やテンプレートまとめ ここまで、わかりやすい社外向け提案書の書き方のポイントや、テンプレートを中心に紹介しました。 クライアントに伝わる提案書を作るには、過不足のない構成をつくり、メリットや実現性を具体的に述べることが必要です。さらに、テンプレートを使えば一から構成を考えることなく、体裁が整った見やすい提案書を簡単に作成できます。 しかし、提案書は作成して終わりではなく、今後のプレゼンに活かせるように”いつでも振り返り可能な状態で管理”する必要があるのです。そこで、「検索機能の充実した情報共有ツール」でデータを保管すると、資料を社内のノウハウとして残しておけます。 結論、自社が導入すべきなのは、提案書をはじめとしたクライアントの情報を一元管理できるツール『ナレカン』一択です。ナレカンは、社内メンバーに質問できる機能も備わっているので、提案におけるノウハウ蓄積にも最適です。 無料の導入相談も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を使って、提案書の作成から管理までを効率化しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 【無料】提案書のおすすめテンプレート6選！作成例や簡単に書けるコツも紹介 【社内向け】提案書の書き方とは？例文・テンプレート4選も紹介 【必見】見積書とは？提案書との違いや書き方を解説！ パワーポイントを使った提案書の書き方とは？構成例やテンプレートサイトも紹介！ PowerPoint｜見やすい提案書のデザインのコツ・事例とは 【初心者必見】効果的なパワーポイントのアニメーション活用術！ 【初心者向け】パワーポイントでの資料作成に使えるテンプレートを紹介！ 【テクニック集】パワーポイントでの資料作成のコツを紹介！ 【例文/ネタあり】採用される業務改善提案書の書き方とは？ プレゼン資料作成におすすめのテンプレート6選！作り方のコツも紹介 【すぐ使える】提案プレゼンで押さえるべき流れやポイントとは？

組織の目標を達成するためには、細かなタスクの設定と進捗の共有が欠かせません。そこで、多くの企業では、目標達成に向けた行動計画を記す『アクションプラン』を作成し、組織全体で業務内容を把握できるようにしています。 しかし、「アクションプランの正しい書き方が分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、アクションプランの書き方やテンプレートを中心にご紹介します。 具体的な作成例をもとに効果的なアクションプランを作成したい ExcelやPowerPointで使える無料のテンプレートを探している 簡単にアクションプランを作成・共有できるツールを導入したい という方はこの記事を参考にすると、アクションプランの具体的な書き方が分かり、目標達成につなげられるようになります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 目次1 アクションプランとは2 アクションプランを作成する2つのメリットとは2.1 （1）業務効率化できる2.2 （2）進捗管理ができる3 【具体例・例文付き】アクションプランの書き方3.1 ステップ1｜目標設定をする3.2 ステップ2｜タスクを洗い出す3.3 ステップ3｜リソースを振り分ける3.4 ステップ4｜期日と優先順位を明確にする4 【無料で使える】アクションプランのテンプレート3選4.1 エクセル｜シンプルなアクションプランシートの雛形4.2 パワポ｜プレゼンに役立つアクションプランテンプレート4.3 パワポ｜営業のアクションプランが分かるテンプレート5 【注意】アクションプランにエクセル・パワポを使うデメリット6 アクションプランの共有・管理に最適な方法6.1 あらゆる社内情報をナレッジとして残せるツール「ナレカン」6.2 【見本】ナレカンで作成したアクションプラン7 アクションプランを効果的に運用する3つのポイント7.1 （1）テンプレートを活用する7.2 （2）定期的に振り返る7.3 （3）情報管理ツールを使用する8 アクションプランのテンプレートと作成手順まとめ アクションプランとは アクションプランとは、「組織が目標を達成するためのタスクをリストアップした行動計画」を指します。つまり、プロジェクト計画を立てたあとに、「プロジェクトを遂行するために何をすべきか」を考えて行動に移すための計画書です。 とくに、ビジネスにおいては、複数のプロジェクトや目標を立てて同時進行することが多くあります。それぞれの案件で目標を達成するには、社員の行動や達成時期を明確にしなければなりません。 そこで、アクションプランを活用して、目標達成のための行動や達成までの期間を共有すれば、全体的な業務内容が把握できるようになるのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ アクションプランを作成する2つのメリットとは 以下では、アクションプランを作成する2つのメリットを解説します。アクションプランの運用を検討している担当者の方は必見です。 （1）業務効率化できる まずは、業務効率化が期待できる点がメリットです。 アクションプランを作成することで、各々のやるべき業務が明確になります。そのため、次の作業に向けた準備や行動がしやすくなるのです。 その結果、業務の取捨選択がスムーズになり、生産性が上がります。 （2）進捗管理ができる 進捗管理ができる点も、アクションプラン作成のメリットです。 アクションプランは組織の行動計画なので、具体的な行動と担当するメンバーを決めて記載します。つまり、アクションプランを作成すれば、必然的にやるべき業務や期日、担当者を可視化できるのです。 したがって、部門長やプロジェクトマネージャーにとっては、アクションプランを確認すればメンバーの進捗が一目で分かる点がメリットだと言えます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 【具体例・例文付き】アクションプランの書き方 以下では、アクションプランの書き方を4ステップで解説します。画像や例文による具体例もあるので、アクションプランを作成するマネージャーの方は、以下の内容を押さえましょう。 ステップ1｜目標設定をする はじめに、目標を設定します。 ここでは、目標達成までのプロセスと進捗を分かりやすくするため、目標は数値化しましょう。ただし、目標数値は、メンバーの能力が考慮された、現実的に達成できるものでなければなりません。 達成可能な目標を設定し期限を設けることで、メンバーのモチベーションを保ちながら適度なスピード感で業務が進められます。 目標設定の例文 目標設定に悩む場合は、以下の例文を参考にしましょう。 営業の目標設定例文 ・上半期の利益率を5%上げる ・営業部門全体の売上高を前年比125%を目指す 事務の目標設定例文 ・社内外から届いたメールに対する返信を、受信から3h以内に実施する。 ・問い合わせから翌営業日中に見積もりを送付する。 ・事務職メンバーの平均残業時間を1日30分以内に収める。 ステップ2｜タスクを洗い出す 次に、タスクを洗い出します。 具体的には、ステップ1で定めた目標を達成するための行動をリストアップします。ここでは、リストアップした行動が目標と関連しており、そのタスクの積み重ねが目標達成につながるのか確認しましょう。 「目標達成に向けた行動がどの程度実施されたのか」を正確に把握することで、適切な人的資源の振り分けができるのです。 ステップ3｜リソースを振り分ける 続いて、リソースの振り分けをします。 大きなプロジェクトを管理する場合、複数のメンバーにタスクを振り分けなければなりません。そのときには、メンバーのスキルや能力を考慮して、タスクの責任者とリソースを決定します。 無理のないアクションプランを作成するためにも、予算や人材などのリソースは適材適所に配置しましょう。 ステップ4｜期日と優先順位を明確にする 最後に、それぞれのタスクをスケジュールに組み込み、期日と優先順位を明確にします。 スケジュールを組むときは、無理のない期日設定をすることが重要です。余裕のない期日設定では、万が一トラブルや突発的な仕事によって進捗が遅れてしまった場合に、アクションプラン全体を立て直さなければなりません。 また、複数のプロジェクトを並行している場合は、タスクに優先順位をつけるなどして対応漏れを防ぎましょう。つまり、アクションプランを運用するうえでは、すべてのタスクを可視化しつつ、優先順位をつけて管理すべきなのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 【無料で使える】アクションプランのテンプレート3選 以下では、エクセルやパワーポイントで使える、アクションプランの無料テンプレートを3つご紹介します。アクションプランを簡単に作成したい方は必見です。 エクセル｜シンプルなアクションプランシートの雛形 こちらは、「［文書］テンプレートの無料ダウンロード」が提供する、アクションプランの雛形です。エクセルから無料ダウンロードして使えます。 達成すべき目標の規模や複雑さによって、タスクを細分化して分類することができます。 ［文書］テンプレートの無料ダウンロードのテンプレート詳細はこちら パワポ｜プレゼンに役立つアクションプランテンプレート こちらは、「企画書・提案書テンプレートの作り方」が提供する、アクションプランのテンプレートです。各部署の全体の動きや年間スケジュールが一目で管理できます。 年単位で進めるプロジェクトを、プレゼンで紹介する場合などに適切なテンプレートだと言えます。 企画書・提案書テンプレートの作り方のテンプレート詳細はこちら パワポ｜営業のアクションプランが分かるテンプレート こちらは、「テンプレート・フリーBiz」が提供する、アクションプランのテンプレートです。担当部署ごとに四半期のスケジュールを把握できます。 3か月ごとにアクションプランを記載するため、タスクや期日を大まかに管理したい方におすすめです。 テンプレート・フリーBizのテンプレートはこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 【注意】アクションプランにエクセル・パワポを使うデメリット アクションプランをエクセルやパワーポイントで管理すると、以下の2点のデメリットがあります。 【1】ファイルが埋もれる エクセルやパワーポイントでアクションプランを作成すると、共有ストレージやメールで共有することになります。結果、ほかのファイルに埋もれてしまって、見たいときに「どこのフォルダにあるか探す」ところからはじめなくてはなりません。 【2】過去の事例がノウハウとして蓄積されにくい エクセルやパワーポイントでアクションプランを作成すると、各プロジェクト限りの情報になってしまい、後から過去のプロジェクト運営を参考にしようと思っても参考にできません。 そこで、画像やファイルを添付してアクションプランを作成できて、過去事例の蓄積・検索も可能な「ナレカン」のようなアプリを活用すれば、アクションプランを簡単にまとめられるうえ作成方法などのノウハウも共有されるのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ アクションプランの共有・管理に最適な方法 以下では、 アクションプランの共有・管理に最適な方法をご紹介します。 エクセルやパワポで作成したアクションプランを共有ストレージや個人のPCで管理すると、他のファイルに埋もれて必要な情報をすぐに見つけられないのが欠点です。アクションプランは、計画通りに進行しているか、常に確認できる状態にしなくてはなりません。 そこで、「アクションプランを目にとまるように保管し、関連資料やメールを一元化するツール」があれば、煩雑な情報管理のストレスから解放されます。ただし、一元化した情報から必要な情報をすぐに取り出せるように、検索機能の優れたツールを選びましょう。 したがって、アクションプランの運用を最適化するには、あらゆる社内情報をまとめられて、見たい情報が確実に見つかる「ナレカン」一択です。 ナレカンに保管した社内情報は、高精度の検索機能によって必要なときにすぐ取り出せます。また、アクションプランの作成方法やテンプレートを共有すれば、作成工数を削減にもつながるのです。 あらゆる社内情報をナレッジとして残せるツール「ナレカン」 「ナレカン」｜社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 ＜ナレカンをおすすめするポイント＞ 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 ＜ナレカンの料金＞ ビジネスプラン：標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン：管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン：「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 【見本】ナレカンで作成したアクションプラン 以下は、ナレカンでアクションプランを作成した例になります。見本を参考にして自社に合ったアクションプランを作成しましょう。 上図のように、ナレカンにはアクションプランを整理できる「表機能」や完了したタスクを削除できる「チェック機能」があります。そのため、一目で進捗を確認でき、次にやるべきタスクが明確になるのです。 また、記事には表のほかにもあらゆる画像やファイルも添付できるので、誰でも見やすくアクションプランを作成可能です。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ アクションプランを効果的に運用する3つのポイント ここでは、アクションプランを効果的に運用する3つのポイントをご紹介します。アクションプランを最大限活用したい方は必見です。 （1）テンプレートを活用する アクションプランの作成には、テンプレートを活用しましょう。 アクションプランの構成を一から考えて作成するのは、多くの時間と手間がかかります。業務効率化のために取り入れるアクションプランの作成に、必要以上の時間がかかっていては本末転倒です。 そこで、すでに記載すべき事項が記入されているテンプレートを使えば、目標やタスクを考えるだけで簡単に作れるのです。また、テンプレートは使いまわせるため、次のアクションプランもすぐに作成できて便利です。 （2）定期的に振り返る アクションプランの作成後は、定期的な振り返りが大切です。 アクションプランは計画を実行に移してはじめて意味を成します。「計画に基づいてどのようなアクションを起こしたのか」「結果はどうなったか」「結果に至った要因」を適宜確認して、計画や行動内容を見直しましょう。 このように、計画・実行したアクションの結果を分析し、必要に応じて修正していくためにも定期的な進捗確認は欠かせません。 （3）情報管理ツールを使用する 作成したアクションプランは「情報管理ツール」で管理しましょう。 アクションプランは目標を達成するための行動計画であるため、企画資料や議事録、他社とのメールのやりとりなど、さまざまな関連資料があります。しかし、それぞれを別のツールで管理していては、情報を共有しづらく探す手間もかかってしまうのです。 一方、情報管理ツールを使えば、あらゆる資料を一か所にまとめられるので、確認・共有がスムーズになります。とくに、ファイルや画像、メールなどを可視化して整理できる「ナレカン」のようなツールは、目的の情報へ素早くたどり着けます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ アクションプランのテンプレートと作成手順まとめ これまで、アクションプランの書き方やテンプレートを中心にご紹介しました。 アクションプランを書くときは、テンプレートを使うことで、作成の負担を減らすことができます。一方で、アクションプランをファイルで管理する場合には、管理が煩雑になりやすく、更新が滞る恐れがあるので注意しなければなりません。 したがって、情報の管理や共有が簡単にできるITツールを導入しましょう。また、アクションプラン以外にもさまざまな社内情報を一元管理できるツールを導入すれば、あらゆる社内情報の管理・共有までできて便利です。 なかでも、高精度の検索機能で、一元化した情報から必要なものをすぐに見つけ出せる「ナレカン」が最適です。 無料の導入相談も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を導入して、アクションプランの運用を最適化しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 【例文あり】企画書の「目的」の書き方とは？押さえるべきコツも解説

ビジネスにおいて、書類作成は「社内外との情報の伝達」や「業務の記録を残す」観点で不可欠です。加えて、書類作成は、新人・ベテラン関係なく必要な作業になるため、誰でも簡単に作成できるよう仕組み化しておく必要があります。 しかし、「書類作成で抑えるべきポイントが具体的に分からず、作成するのに苦労している」という方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、ビジネスにおける書類作成の基本を中心に、文例やコツなども含めてご紹介します。 仕事で使う書類を作成する方法やコツが分からない 書類作成時に役立つ参考例を使用したい 誰でも簡単に書類を作成・管理できる仕組みをつくりたい という方はこの記事を参考にすると、ビジネス書類を作るポイントだけでなく、管理の煩雑さを解消する方法も分かります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 目次1 ビジネスにおける書類作成の基本とは1.1 文章が簡潔にまとまっている1.2 必要事項に過不足がない1.3 形式が整っている2 【種類別】書類作成の構成とは2.1 マニュアル2.2 企画書2.3 議事録3 ＜6ステップ＞Wordを使った書類の作り方とは4 仕事の書類を作成する際のコツ4.1 （1）テンプレートを活用する4.2 （2）図表を活用する4.3 （3）管理しやすい場所に保存する5 【重要】書類の作成・管理が簡単になるおすすめツール5.1 書類をスムーズに管理できるツール「ナレカン」6 ＜比較表＞スマホでの書類作成に役立つアプリ3選7 ビジネスにおける書類作成の基本まとめ ビジネスにおける書類作成の基本とは ここでは、ビジネスにおける書類作成の基本を紹介します。以下の内容を抑えていない文書は、業務で使う情報の正確性にも欠けてしまうので注意が必要です。 文章が簡潔にまとまっている 前提として、文章が簡潔にまとまっていることが必須です。 仕事では、作成した書類をもとに「顧客との取引」や「社内プロジェクト」を進行させます。しかし、文章が冗長で要点が分かりにくいと、読み手によって解釈の違いが生まれるので、トラブルにつながる恐れがあるのです。 したがって、書類は無駄な表現を無くし、結論や決定事項を簡潔に記載しましょう。 必要事項に過不足がない 書類は簡潔にまとめつつ、必要事項に過不足がないか確認しながら作りましょう。 書面で記録を残すことは重要ですが、テーマに即した内容以外を書きすぎると不要な情報が増えてしまいます。一方で、簡潔に書きすぎても前提が伝わらず、あとから見返したときに理解しづらい書類になるのです。 したがって、正しく情報を残すには必要事項に過不足がないことが重要です。たとえば、以下のような文書の基本事項をリスト化すると、記載すべき項目の抜け漏れ防止につながります。 ＜例：社外宛の文書における基本項目リスト＞ 文書番号 第○号といった文書番号を割り振る必要がある際は書類の最上部右上に記載 日付 書類内容を公表・通知する日付を記載 宛名 相手企業の社名・役職名・担当者名を省略せずに記載 担当者名 自社の社名・所属部署名・担当者名を省略せずに記載 書類の本題 「～のご案内」などの書類の本題を短く、独立して記載 前文 本題の下に「拝啓」などの頭語を含んだあいさつ文を記載 主文 本題の結論となる内容を記載 末文 「敬具」などの結語を含んだ締めのあいさつ文を記載 別記 主文の詳細を「記」の見出し下に記載 形式が整っている 形式が整っていることもビジネス書類において重要な要素です。 書類の余白を十分に取らなければ、文章は読みやすくなりません。たとえば、宛名を書く際は上から「日付・宛名（左寄せ）・担当者名（右寄せ）」で書くのが一般的であり、レイアウトを誤るとビジネスマナーに反する文書になってしまうのです。 そこで、テンプレートを用いてレイアウトや余白を標準化すると、誰でも見やすく適切な書類が作成できます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 【種類別】書類作成の構成とは 文書で書くべき内容を都度考えていると、着手するまでに時間がかかり非効率です。そこで以下では、ナレッジ管理ツールの「ナレカン」を用いて書類作成の文例を紹介します。 マニュアル 顧客対応のマニュアルの場合、以下の構成にすると回答時に役立ちます。 タイトル：Q.（質問の概要） ひと目で概要が把握できるように、端的に示しましょう。 見出し：Q.（質問内容の詳細） タイトルの内容に補足があれば、見出しに質問を詳細に記載します。 小見出し：ファーストアンサー 小見出し下に、質問に対し最初に答えるべき内容を記録します。 小見出し：詳細な内容 小見出し下に、ファーストアンサーの詳細な説明を追記し、情報を補完します。 上記を反映し、以下のように顧客対応マニュアルを作成すると、実務で使いやすい書類が作れます。 企画書 企画書を作成する際は、以下の項目を設けると内容が見やすく整理されます。 タイトル：企画タイトル コンセプトを簡潔に記載し、分かりやすく企画内容を示しましょう。 見出し：背景 冒頭に立案した背景を記載すると、検討する際に企画を実施する目的をチーム内ですり合わせやすくなります。 見出し：ターゲット 企画へ参加するターゲット層を具体的に記載しましょう。 見出し：イベント概要 具体的なイベントの流れや実施内容を説明します。箇条書きや採番を用いれば情報が整理されるうえ、参考画像があれば併せて共有すると視覚的にもイメージしやすくなります。 上記を反映し、以下のように企画書を作成すると、チームメンバーに内容を的確に伝えられるのです。 議事録 プロジェクトの議事録を作成時に、以下の項目をあらかじめ記載しておくと会議中にスムーズに記録が残せます。 タイトル：議事録のタイトル 会議名だけでなく、会議で何を行ったのかを簡単に示すと、振り返ったときにタイトルだけで概要が把握できます。 見出し：背景 背景を記載しておけば、会議の実施目的が分かりやすく示せます。 見出し：参加者 会議当日に参加したメンバーを記録しましょう。 見出し：決定事項 決定事項は内容ごとに端的にまとめることがポイントです。また、見出しは「実施する施策と理由」のように、会議内容に合わせて文言を変更すると分かりやすさが高まります。 見出し：タスク 会議での決定事項に対し、実際に対応が必要なタスクやToDoを記録します。 上記を反映し、以下のように議事録を作成すると、過不足なく会議内容が残せるのです。 また、上記のように、ナレカンは書類内にPDFや画像を貼り付けることも可能なので、ExcelやWordよりも利便性が高いと言えます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ ＜6ステップ＞Wordを使った書類の作り方とは ここでは、Wordを使った書類の作り方を6ステップで解説します。 Wordを開き、「新規文書」を作成した後からの作成方法となっています。フォントは「游明朝」で、フォントサイズは10～12が一般的とされています。 発信日付を記入 発信する日付を右揃えで記入します。文書内容によっては、発信日付の上に書類番号も記入する場合もあります。 宛先の記入 相手の所属や名前を左揃えで記入します。相手が複数人の場合、「各位」や「皆様」を記入します。 発信者名の記入 発信者の所属や名前を記入する右揃えで記入します。 書類の本題の記入 書類の本題（タイトル）を中央揃えで入力します。本題ではフォントサイズを12にして、見やすくする工夫も必要です。 主文の記入 書類で伝えたい内容について記します。文頭は、一文字開けましょう。 別記 中央揃えで「記」と入力し、その下に箇条書きを用いて、詳細を簡潔にまとめましょう。最後に、右揃えで「以上」と締めくくれば完了です。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 仕事の書類を作成する際のコツ ここでは、仕事の書類を作成する際のコツを紹介します。以下の内容を実践した企業は、分かりやすい書類を効率的に作成・管理できます。 （1）テンプレートを活用する テンプレートを活用すると、定型的な形式の書類が素早く作成できます。 一般的に、ビジネスで使う文書はレイアウトや形式が決まっているものが多く定型化されています。そこで、よく作成する書類をテンプレート化すれば、都度手作業で体裁を整える時間を省けるのです。 書類作成に使えるテンプレートはネット上でダウンロードするほか、各書類作成ツールに備わっているケースがあります。なかでも、自由にテンプレートを作成可能な書類作成ツールを選ぶと、自社特有の文書も素早く作成できるので効果的です。 （2）図表を活用する 図表を文書内に追加し、視覚的に分かりやすい書類を作りましょう。 文字だけでは伝わりにくい内容も、画像やグラフを用いることで、読み手の理解を促します。また「前年度との売上高の比較」「アンケートの集計結果」などの数値を伴った内容は、表を作成すると情報が見やすく整理されるのです。 ただし、一つの書類にテキスト文字や図表が密集すると、かえって見づらくなるので注意しましょう。そこで、データのリンクも貼り付けられるツールを使えば、すぐに欲しい情報を確認できるので「視認性」「アクセス性」ともに向上します。 （3）管理しやすい場所に保存する 書類を作成する段階から、管理しやすい場所に保存することも重要です。 ビジネスにおいて、書類は作成した後に更新したり、以前作った文書を再利用したりするケースが度々起こります。しかし、「どこに、どのファイルがあるのか」がすぐに分からない状態では、必要なときに情報が見つかりません。 そのため、管理場所をあらかじめ定めたうえで書類は作成しましょう。また、「ナレカン」のような情報を簡単に管理・検索可能なツールを使うと、目的の内容に素早くアクセス可能な体制を整えられます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 【重要】書類の作成・管理が簡単になるおすすめツール 以下では、書類の作成・管理が簡単になるおすすめツールを紹介します。 書類は、Wordなどのファイル形式を使って作成するのが一般的です。しかし、ファイル形式では「スマホで扱いづらい」「ファイルを開く手間がかかる」「管理が煩雑化しやすい」デメリットから、非効率な運用になってしまうのです。 一方、スマホからでも操作できるノート形式のアプリであれば、書類の作成だけでなく、管理の手間を軽減できます。ただし、操作が複雑なアプリでは、社内に浸透しないため「誰でも迷わず使いこなせるノート形式のアプリ」を導入しましょう。 したがって、自社が導入すべきは、書類の作成・管理に必要な機能に過不足がないうえに、誰でも迷わずに使いこなせる「ナレカン」が最適です。 ナレカンの「記事」には、あらゆる情報を書き込めるほか、添付したファイルの中身をAIが要約してくれるので書類作成の負荷を軽減します。また、記事は、テーマごとに「フォルダ」を分けて整理でき、自然言語検索を含む「超高度の検索」によってすぐに参照可能です。 書類をスムーズに管理できるツール「ナレカン」 「ナレカン」｜社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 ＜ナレカンをおすすめするポイント＞ 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 ＜ナレカンの料金＞ ビジネスプラン：標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン：管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン：「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ ＜比較表＞スマホでの書類作成に役立つアプリ3選 ここでは、スマホでの書類作成に役立つアプリ「ナレカン」「Word」「Pages」の機能を表にまとめます。 ナレカン Word Pages スマホでの操作性 【〇】 直感的な操作が可能 【×】 スマホでの操作が難しい 【〇】 Wordよりも画像挿入といった操作がスムーズ 作成した書類の共有 【〇】 リアルタイムでの共有やメッセージ機能あり 【×】 都度、他ツールで共有する必要がある 【△】 共同編集可能だが、メッセージ機能はない 作成した書類の管理 【〇】 フォルダに分けて書類を管理できる 【△】 フォルダで管理できるが、管理が煩雑化しやすい 【〇】 「ブラウズ」で整理できる 料金 ・無料プランなし ・有料プランは資料をダウンロードして確認 ・無料プランあり ・有料プランは¥1,079ユーザー/月～ ・無料 公式サイト 「ナレカン」の詳細はこちら 「Word」の詳細はこちら 「Pages」の詳細はこちら ツールを検討するときは、価格以外にも「機能が過不足なく備わっているか」「操作性が簡単か」といった観点から比較をしましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ ビジネスにおける書類作成の基本まとめ これまで、ビジネスにおける書類作成の基本や文例、コツを中心にご紹介しました。 仕事で使う書類は「文章が簡潔で必要事項に過不足がなく、形式が整っている」ことが前提です。また、テンプレートや図表は見やすい文書づくりに効果的であるものの、作成後の書類は素早く見つけられるように「管理しやすい場所」に保存しなくてはなりません。 しかし、ExcelやWordでは、ファイルの方法を工夫したとしても、目的の内容を探すためにファイルをひとつずつ開いて探す手間がかかり面倒だと言えます。以上のように、Excelなどのファイル形式は、ビジネスで書類を作成していくのに不向きなのです。 そこで、スマホやPCからでも手軽に書類を作成でき、欲しい情報がすぐに見つけられるツール「ナレカン」を使いましょう。ナレカンには「テンプレート機能」に加え、データの印刷にも対応しているなど、必要な機能に過不足がありません。 ぜひ「ナレカン」を導入し、書類作成にかかる無駄な工数を削減しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 帳票(ちょうひょう)とは？種類や保存期間、電子化する方法を解説！ 【無料あり】スマホで使える書類作成アプリ8選！選び方やメリットも解説 【初心者必見】Excelでの書類作成方法を解説！基本操作も紹介 【無料あり】社内で使えるおすすめのPDF要約AIツール3選！ PDFの文字を検索する方法とは？ヒットしない原因と対処法も紹介！ Excel（エクセル）であいまい検索するには？関数を使った方法を3つ紹介！ 【無料】Excel・Wordの仕様書テンプレート5選！書き方も紹介 文書管理台帳の作成に便利なテンプレート3選！おすすめのツールも紹介

新しいビジネスやプロジェクトを始める際、アイデアを共有し、既存の問題を解決するための道筋を示す資料として不可欠なのが企画書です。社員自身のアイデアを実現したいときは、説得力のある企画書を作る必要があります。 しかし、メリットが相手に伝わる企画書を作成できないと悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、企画のメリットが伝わりやすい企画書の作り方を中心にご紹介します。 企画書を作成しても採択率が低い現状を改善したい 企画のメリットがわかりやすいように、企画書を作成したい 簡単に企画書を作成できる方法を探している という方はこの記事を参考にすると、メリットのわかりやすい企画書の作成方法におけるコツを把握しつつ、簡単に説得力のある企画書を作成・管理できるようになります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 目次1 メリットが伝わりやすい企画書を書くべき理由2 メリットが伝わりやすい企画書の書き方とは2.1 現状分析2.2 企画の目的2.3 企画の手段2.4 費用対効果の算出3 企画書の作成に用いるCTPTとは4 メリットが分かりやすい企画書のテンプレート2選4.1 【Word】メリットを記載できるシンプルなテンプレート4.2 【Excel】企画実施後の効果を伝えられるテンプレート5 企画書外注のメリット・デメリットとは5.1 企画書外注のメリット5.2 企画書外注のデメリット6 企画書の情報管理におすすめのITツール6.1 メリットが伝わる企画書の作成に必須のツール「ナレカン」7 メリットが伝わりやすい企画書の作り方まとめ メリットが伝わりやすい企画書を書くべき理由 メリットが伝わりやすい企画書を書くべき理由のひとつに、企画のメリットがわからない場合、企画を採択した後のポジティブなイメージがしづらくなり、企画が採用されにくくなってしまうことが挙げられます。 企画の内容や目的が詳細に記載されていたとしても、企画実施後にどのようなメリットがあるのか具体的にわからなければ、企画に対して興味を持ってもらいにくくなります。 したがって、採用されやすい企画書を作成するには、誰が見ても一目でメリットを把握できる必要があります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ メリットが伝わりやすい企画書の書き方とは ここでは、実際に企画書を作成する際に必要な構成を解説します。メリットが伝わりやすい企画書は、以下4つの項目を押さえながら作成されているのです。 現状分析 企業が抱える課題や市場動向などから解決すべき問題を提起し、企画が作られた経緯を示します。そこで、以下の2つの要素に触れましょう。 課題分析 課題の分析は、企画を行わなければならないことの根拠に不可欠な要素です。どのような課題を抱えているのかを具体的に説明できなければ、企画を行う必要性が伝わりづらくなるので注意しましょう。 データによる裏付け 抱えている課題を具体的に説明するときは、一次情報や集計データをはじめとした根拠を一緒に提示すると、説得力が増します。 現状分析では「なぜこの企画を行わなければならないのか」を説明するのが重要です。確かな根拠とともに論理的に企画内容を説明できれば、相手にその後の説明を前向きな姿勢で聞いてもらえます。 企画の目的 現状分析のあと、以下2つの注意点を意識しながら、提示された課題を解決するための具体的な道筋やゴールを定めます。 全体像を示すこと 企画の全体像を掴んでもらえるように、企画がどのような道筋を辿り、最終的に目指す状態は何かを具体的に示しましょう。 施行後の良いイメージを具体的に想起できること 企画を施行し、課題が解決したときに得られるメリットをイメージしやすい形で提示します。とくに、メリットを数値化したりベネフィット（企画実施後に得られる感情的価値）を表したりするとイメージしてもらいやすくなります。 企画の目的で重要なポイントは、企画の概要を相手に知ってもらうことです。そのため、企画実施後のメリットが曖昧だったり、課題の解決と設定するゴールが相違していたりすると、企画の必要性が伝わりづらくなってしまうので注意しましょう。 企画の手段 企画の目的を踏まえ、企画のゴールを達成するために必要な手段を具体的に説明します。 方法の説明 企画の目的を踏まえ「誰に」対して「何を」どのように訴求し、「どうやって」実行するのか、具体的なアクションプランに落とし込みます。 スケジュール 企画を開始してからどの程度の期間を設けて実施するのかを示します。どれほどメリットが魅力的な企画であっても、企画が実現可能でなければ採択されないので、相手の条件に沿って計画しましょう。 企画の手段を説明するには提案先の懸念点をあらかじめ想定し、準備しておくことが大切です。企画に対して少しでも不安な要素があると、企画の採択をためらってしまう可能性があります。 費用対効果の算出 企画の施行によって得られる収益や、施行にかかる費用に対する効果がどれほどあるかを記載します。 費用対効果に言及されていなければ、企画のメリットが伝わりづらくなり、納得感も得られません。逆に、多くの費用がかかるような企画であっても、コストに対する効果を得られるのが明示されていれば、相手の企画採用に対するモチベーションが上がります。 このように、企画への納得感を生み、メリットを伝わりやすくするには、費用対効果においても具体性が重要です。ただし、費用を見込みよりも低く見積もったり、得られる収益を誇張したりすると、企画やメンバーの信頼が失われるので気をつけましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 企画書の作成に用いるCTPTとは わかりやすい企画書を作成するには、効果的なフレームワークのひとつである「CTPT」に当てはめて方向性を決めましょう。CTPTは、以下の4つの要素で構成されています。 Concept：コンセプトの説明 企画が生まれた経緯、問題解決のためのゴール、どのようなベネフィットが得られるのかといった全体的なコンセプトを示します。コンセプトが不明瞭だと企画の意図が伝わりません。 Target：ターゲットの設定 企画を訴求する対象者を設定します。企画案そのものは良い案でも、明確なターゲットが居なければ企画が成功しないので「企画のコンセプトとターゲットの整合性が取れているか」の確認が必要です。 Process：プロセスの明示 コンセプトに則ったターゲットに対して、アプローチしていく手順を示します。このような手順は企画採択後に必須となるので、漏れなく可視化しておく必要があります。 Tool：ツール 企画のプロセスを踏むにあたって必要な手段を示すために「企画を実現する方法(ツールの利用)」を明確にしなければなりません。企画内容が魅力的でも手段がなければ実行できないので、再現性のある方法を検討する必要があります。 これらの4つの要素を明示し、それによって売り上げや顧客をファン化させられると説明できれば、論理的な企画書が作成できます。いずれかの要素が抜け落ちれば、企画のメリットが伝わりずらくなるため注意が必要です。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ メリットが分かりやすい企画書のテンプレート2選 以下では、メリットが分かりやすい企画書を作成できるテンプレート2選をご紹介します。簡単に企画書を作成したい方は必見です。 【Word】メリットを記載できるシンプルなテンプレート こちらは、ビズ研が提供する「メリットを記載できるシンプルなテンプレート」です。 企画によって得られる効果やメリットを記載する欄が設定されているため、項目を埋めるだけで簡単に相手にメリットを伝えられます。また、シンプルなデザインで幅広い業界で利用できます。 ビズ研の「メリットを記載できるシンプルなテンプレート」はこちら 【Excel】企画実施後の効果を伝えられるテンプレート こちらは、[文書]テンプレートの無料ダウンロードが提供する「企画実施後の効果を伝えられるテンプレート」です。 企画によって得られる効果や目標を記載でき、実施後のメリット・効果を伝えられます。また、記載項目が必要最小限に絞り込まれており、過不足の無い企画書を作成できます。 [文書]テンプレートの無料ダウンロードの「企画実施後の効果を伝えられるテンプレート」はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 企画書外注のメリット・デメリットとは ここでは、企画書を外注するメリット・デメリットを解説します。 企画書の作成に不慣れな場合や、簡単に効果的な企画書を作成するには、専門の業者へ企画書の作成代行を依頼することも可能です。ただし、以下のメリット・デメリットを把握しておかなければ費用対効果を最大化できない可能性もあるので注意しましょう。 企画書外注のメリット 企画書を外注するメリットは、以下の2つが挙げられます。 クオリティの高い企画書が用意できる 優れた企画書を作成するノウハウのある業者に依頼すると、データや図表がわかりやすくまとまり、企画書全体のデザインも見栄え良く仕上げてもらえます。メリットが伝わりやすい企画書が作成され、企画が採択される可能性も上がります。 生産性が向上する 企画書の作成やチェックなどの業務をせずに済むので、企画書作成業務にかかる負荷を削減したり、本来掛かっていた作成時間を別の業務に充てられるようになります。 このように、業者に依頼すると効率的に採択のされやすい企画書を用意でき、業務効率も改善します。 企画書外注のデメリット 反対に、企画書を外注するデメリットは以下の3つが挙げられます。 業者の選定が必要になる クラウドソーシングサービスや専門の企画書作成代行サービスをはじめとした、業者の選定が必要になります。とくに、はじめて外注を依頼する場合には社内稟議が必要になるので、スピード感がなくなる点は無視できません。 情報漏えいのリスクがある 企画書には企業内部のデータや顧客情報のような重要な情報を含みます。企画書作成の実績が豊富な信頼のできる業者に依頼しなければ、重要な情報が外部に漏れるリスクが高まります。 コストがかかる 企画書の作成を外部に任せきりにすると、膨大な費用がかかります。また、経費を削減する目的で企画書を自ら作成しようとしてもノウハウが蓄積されないので、時間的なコストがかかってしまうのです。 企画書作成を外注すると時間的コストは削減されますが、経費を削減したり社内にノウハウを蓄積したりするには、企画書を始めとした資料の内製化が必要不可欠です。今日では、「ナレカン」のようなクラウドツールを活用して、企画書に関わる業務ノウハウを蓄積・活用する内製化の動きがトレンドです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 企画書の情報管理におすすめのITツール 以下では、企画書の作成・管理に役立つITツールをご紹介します。 メリットが相手に伝わりやすい企画書を作成できない場合には、「収集した情報を蓄積・整理できるITツール」を導入しましょう。企業のメリットをわかりやすく伝えるには、まず提案先の企業や競合に関する情報を集めて、そのうえで自社の強みや得られる効果を文章にまとめることが重要です。 そこで、企画立案における情報やノウハウの蓄積には「情報管理ツール」を使って、いつでも情報を蓄積・管理できる環境を整えましょう。ただし、膨大な企画情報のなかから必要な情報を探し出すのは時間がかかるため、「欲しい情報をすぐに見つけ出せるか」も選定ポイントとして重要です。 結論、メリットが伝わる企画書の作成には、あらゆる情報をまとめて管理でき、いつでも欲しい情報が見つかる「ナレカン」一択です。 ナレカンの「記事」に作成した企画書やノウハウを残せば、社内全体で企画に関する知識を蓄積して活用できます。さらに、高精度の「キーワード検索」で欲しい情報を探し出せるので、過去の企画書や情報を探すのに時間がかかる事態も防げます。 メリットが伝わる企画書の作成に必須のツール「ナレカン」 「ナレカン」｜社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 ＜ナレカンをおすすめするポイント＞ 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 ＜ナレカンの料金＞ ビジネスプラン：標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン：管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン：「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ メリットが伝わりやすい企画書の作り方まとめ ここまで、メリットが伝わりやすい企画書の作成方法や外注するメリット・デメリットなどを中心に解説しました。 説得力のある企画書を書くには「現状分析」「企画の目的」「企画の手段」「費用対効果」の4つの構成で成り立たせるのに加え、CTPTのフレームワークを用いるのが重要です。ただし、4つの要素を記載するには、社内の情報を整理し、まとめて管理しておく必要があります。 そのため、社内情報や企画書に関するノウハウをまとめて管理できる、情報管理ツールを導入しましょう。ただし、蓄積された情報の中から必要な情報を見つけ出す作業は時間がかかるので、「検索機能が充実しているか」もポイントです。 よって、企画書作成には、企画書に作成に必要な情報を一元管理し、必要な情報はすぐに見つけ出せるツール「ナレカン」一択です。 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を使って、企画書作成の悩みを解消しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 【例文あり】企画書の「目的」の書き方とは？押さえるべきコツも解説

社内外での情報共有や問題解決のために作成される企画書は、ビジネスの場で必要不可欠な資料のひとつです。なかでも、顧客に営業の資料として提供する営業企画書・提案書は、わかりやすさや作りこみが契約の可否に直結します。 しかし、どのようにすればわかりやすく、顧客に刺さる企画書を作成できるのか悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、わかりやすい営業企画書・提案書の作り方のコツや構成を解説します。 営業企画書・提案書の書き方のコツを知り、効率的に作成したい どのような構成で企画書を書けばよいのかわからない 作成した企画書をストレスなく管理できる方法を知りたい という方はこの記事を参考にすると、企画書で押さえるべきポイントを把握しながら、顧客に興味を持ってもらえるような企画書を作成できます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 目次1 営業企画書・提案書とは2 【何を書けばいい？】わかりやすい営業企画書・提案書の書き方2.1 （1） FABE分析をして骨子を作成する2.2 （2）論理化して相手に刺さる構成にする2.3 （3）画像やデータを活用して資料を作成する3 【見直し】営業企画書・提案書の見直しポイント3.1 （1）現状・顧客の懸念点が記載されているか3.2 （2）各ページの目的が明確化されているか3.3 （3）6W2Hが具体化されているか4 営業企画書・提案書のテンプレート5 営業企画書の作成・管理におすすめのツール5.1 情報企画書・提案書を効率的に作成・管理できるツール「ナレカン」5.2 ナレカンを使った営業企画書の作成例6 わかりやすい営業企画書・提案書の作り方まとめ 営業企画書・提案書とは 営業企画書と提案書には以下のような違いがあります。 営業企画書 実現可能である具体的な根拠を用いて、スケジュールや見込まれる費用対効果を算出し、実務的なレベルまで落とし込んだ資料。 営業提案書 顧客の課題を分析して、問題解決するための案や方向性を提示する資料。 とくに、企画書は提案書と比較すると具体化が必要なことがわかります。そのため、適切な根拠を提示して、説得力のある書類を作りましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 【何を書けばいい？】わかりやすい営業企画書・提案書の書き方 効果的な営業企画書・提案書を作るには、分かりやすく、説得力のある書き方をしなければなりません。そこで、以下では、効果的な営業企画書を作成する手順を解説します。 （1） FABE分析をして骨子を作成する 効果的な営業企画書・提案書を作成するには、まず骨子を作成する必要があり、骨子を考える際は、FABE分析が効果的です。 FABEとは以下の4つの頭文字をとったものです。 Feature（企画の特徴） Advantage（企画の優位性） Benefit（企画による便益） Evidence（企画を裏付ける証拠） とりあえず骨子の作成を始めるのではなく、まずは上記の4つを洗い出して、整理したうえで始めましょう。 （2）論理化して相手に刺さる構成にする 次に、骨子で洗い出した内容を論理化して、構成を組み立てます。 流れとしては、[企画の特徴]→[企画の優位性]→[優位性を裏付ける証拠]→[企画の便益]→[便益を裏付ける証拠]の順番です。以下で例文を紹介します。 私の提案する企画は○○です。特徴を一言で表すと、○○による○○になります。（Feature） 他の企画と比べて、○○性が高く、○○が期待できます。（Advantage） たとえば、○○のデータでは、～～（AdvantageのEvidence） また、顧客に対しても○○のようなメリットがあります。（Benefit） たとえば、○○のデータでは、～～（BenefitのEvidence） 特に、「Benefit」は、顧客目線に立って考えることが重要です。たとえば、「他の製品より優れている点」ばかりを説明せず、「製品導入後に顧客の課題がどのように解決されるか」を述べることで、顧客は製品の魅力をつかみやすくなります。 （3）画像やデータを活用して資料を作成する 最後に、画像やデータを活用しながら、資料を作成しましょう。 上記のように、企画の構成に則って資料を作成しましょう。また、文字だけにならないよう画像・データを盛り込んで、視覚的にも伝わりやすい資料にしましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 【見直し】営業企画書・提案書の見直しポイント 営業企画書・提案書の作成が終わったら、見直しを行いましょう。以下では見直しで確認すべき点を3つ解説します。 （1）現状・顧客の懸念点が記載されているか 1つ目は、現状・顧客ニーズから予測される「懸念点」を、あらかじめ想定して記載しているかです。 完成した企画書は、顧客の立場を想定して読み返します。その際に、「顧客がどの点に不安を感じるか」「採択に至るまでの懸念点はどこか」を考え、対策することが重要です。 このように、提案時に顧客が持つ不安要素を見つけ出して、それを解消できる根拠や施策を記載しておくと採択されやすくなります。 （2）各ページの目的が明確化されているか 2つ目は、情報を一か所に詰め込みすぎず、企画書の各ページで伝えたい内容が明確化されているかです。 それぞれのページの目的を明確化して、過不足なく情報を記載しておけば、企画内容を聞き手がイメージしやすくなります。 たとえば、顧客にサービスを提案する場合、1ページごとに「顧客の課題を認識する」「企画側のサービスのコンセプトを知ってもらう」「顧客の懸念点を解消する」などの明確な目的がわかるように資料を作成しましょう。 このように、企画所の各ページで「伝えたいこと」が明確になっているかを見直しましょう。パワーポイントで企画書を作成する場合も、「1スライドで言いたいことは1つ」を厳守すると、効果的な企画書ができます。 （3）6W2Hが具体化されているか 3つ目は、6W2Hが具体化されているかです。6W2Hとは、企画内容が明確に伝わるように作られたフレームワークであり、以下8つの要素から成り立っています。 Why（なぜ） What（何を） Where（どこで） When（いつ） Who（誰が） Whom（誰に） How to（どうやって） How much（いくらで） 6W2Hの具体化を徹底しなければ、企画者が意図した内容が顧客に伝わらず、誤解を生む可能性もあります。 たとえば、「Whom」が具体的に記されていなければ、どのターゲットにサービスを訴求するのかわかりづらくなり、企画の意図が伝わりづらくなってしまいます。一方で、6W2Hの具体化を徹底すれば、無駄な混乱を避けられるのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 営業企画書・提案書のテンプレート 営業企画書・提案書のテンプレートを紹介します。企画書・提案書には以下の項目が必要です。 以下の案件について企画・提案いたします。 テーマ: 概要: 詳細: 他の企画よりも優れている点: 優位性の証拠: 顧客に与えるメリット: メリットの証拠: 添付資料: 備考: このような営業企画書・提案書のテンプレートを活用して、必要な項目を漏らさないようにしましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 営業企画書の作成・管理におすすめのツール 以下では、営業企画書や提案書の作成・管理におすすめのITツールをご紹介します。 企画書をWordやExcel上で作成・管理していると、ファイルを共有しづらいうえに、ファイルが埋もれてしまって見つけだせないといったデメリットが生じます。とくに、企画書などの提案事例は貴重なナレッジとして社内に蓄積しておくべき資料です。 そのため、検索機能の充実した「ナレッジ管理ツール」を用いて、企画書を作成・管理しましょう。必要なファイルへ即アクセスできる環境であれば、類似の案件に遭遇したときに過去の成功事例をすぐに参考にできます 結論、超高精度の検索機能で必要な企画書・提案書をすぐに見つけられる「ナレカン」一択です。 ナレカンでは、「記事」に作成した企画内容を「フォルダ」で簡単に管理でき、任意のメンバーとの共有も容易です。さらに、”ヒット率100%”の高精度検索が可能なので、過去の企画書内に含まれる細かな情報をピンポイントで調べられます。 情報企画書・提案書を効率的に作成・管理できるツール「ナレカン」 「ナレカン」｜社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 ＜ナレカンをおすすめするポイント＞ 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 ＜ナレカンの料金＞ ビジネスプラン：標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 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「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 【例文あり】企画書の「目的」の書き方とは？押さえるべきコツも解説