ナレッジマネジメント
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顧客に対して営業をかけるとき、商品を強引に押しすぎると引かれてしまい、押しが弱すぎると商品の魅力を十分に伝えることができません。そのため、営業マンは適切かつテンポの良い営業トークを展開していく必要があるのです。 そこで、「トークスプリクト」があれば、質の高い営業トークが可能になるのです。しかし、なかには「効果的なトークスプリクトの作成方法が分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、営業やテレアポに効果的なトークスクリプトと作成方法を中心に解説します。 トークスクリプトの具体的な作成手順を知りたい 営業やテレアポのトークスクリプト作成に役立つテンプレートが知りたい トークスプリクトをノウハウとして管理して、社内に共有したい という担当者の方はこの記事を参考にすると、効果的なトークスプリクトの作成方法が分かるだけでなく、社内で共有するのに最適な手段まで見つかります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 目次1 トークスクリプトとは2 トークスクリプトを作成するメリットとは3 トークスクリプトの作成手順4 【分かりやすい】トークスクリプトの構成内容4.1 （1）警戒心を解く挨拶・自己紹介4.2 （2）興味・関心を惹くフロントトーク4.3 （3）メリットが伝わる本題4.4 （4）選択しやすいクロージングトーク4.5 （5）ニュアンスの指示を記載する5 【注意】トークスクリプトを運用する際のポイント5.1 作成したトークスクリプトの共有に最も適したツール「ナレカン」5.2 【作成例】ナレカンでトークスクリプトを管理する方法6 【無料ダウンロード可】トークスクリプトのテンプレート6.1 【Excel】記載例つきの営業トークスクリプトテンプレート6.2 【Word】テレアポに使えるトークスクリプトテンプレート7 トークスクリプトの構成やメリットまとめ トークスクリプトとは トークスクリプトとは、テレアポや対面営業などで顧客対応をするときに、会話の流れをあらかじめ作成した台本（スクリプト）のことです。 あらかじめ話を用意しておくことで商品やサービスの魅力を自信を持って伝えられるので、相手にも「頼りがいがある」「この担当者から商品を購入したい」と好印象を与えられます。 ただし、顧客によって求める点は異なるため、顧客の目的や状況に合わせてトークスプリクトを展開していかなければなりません。具体的には、顧客に合わせて営業トークができるように、複数パターンのトークスクリプトを用意しておくことが大切です。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ トークスクリプトを作成するメリットとは トークスクリプトを作成するメリットには、以下の3点が挙げられます。 会話に迷いがなくなる 会話の台本が用意されていることで「何を話せばよいのか分からない」という迷いや不安が軽減されます。また、営業経験を重ねることで、成約につながる勝ちパターンが分かるようになれば、より自信を持って営業に臨むことができます。 社内の営業トークの質を統一できる 顧客と話すとき、担当者によって伝える内容やニュアンスにばらつきが生じてしまいます。そこで、トークスクリプトで「ゆっくり話す」「強調する」などの指示まで確認できると、会話の細かい部分まで社内で共通認識を持って進められます。 教育コストを削減できる たとえば、新卒の営業マンは「何を話せば良いのか、どのような質問がくるのか」など分からないことだらけの状態です。そこで、トークスクリプトがあれば、営業経験が浅くても効果的な営業トークを効率的に身につけられます。 このように、トークスクリプトがあれば営業時の会話内容を統一できるので、とくに複数人で営業活動を進める場合、個人のトークスキルに依存せず顧客と対話できるのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ トークスクリプトの作成手順 トークスクリプトの作成手順は、以下の通りです。 ペルソナを固める まず、ターゲットのペルソナ（顧客の属性）を固めましょう。年齢や性別、趣味嗜好、ライフスタイルなどの属性によって、どのような営業トークにするべきかが変わります。 ゴールを設定する 次に、営業トークスクリプトのゴールを設定します。「商品を買ってもらう」「商談のアポイントを獲得する」など営業トークの目的を明確にしたうえでトークスクリプトを作成しましょう。 ヒヤリング内容を決める 続いて、顧客にヒヤリングする内容を決定します。ただし、初めから完璧を目指すのではなく、営業を重ねながら最適化していくことを前提に進めましょう。 顧客に伝えるべき順にトーク内容を並べ替える 最後に、顧客に伝える順番に内容を並べ替えます。また、トークの際にどのようなニュアンスで伝えるのか、細かいポイントも記載しておくと、活用されるトークスクリプトになります。 以上の手順を守ってトークスクリプトを作成すると、営業の勝ちパターンを盛り込むことができます。また、営業ノウハウは、「ナレカン」のようなナレッジ管理ツールを利用すると、円滑な情報共有が実現します。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 【分かりやすい】トークスクリプトの構成内容 以下では、トークスプリクトの構成内容を詳しく解説します。トークスクリプトに何を書けば良いのかわからないという方は必見です。 （1）警戒心を解く挨拶・自己紹介 挨拶や自己紹介は相手の警戒心を解くための重要な役割を果たします。 はじめて会話するときは、相手は少なからず営業マンに警戒心を抱いていると予想できます。そのような状態で、挨拶や自己紹介なく営業トークを開始すれば、警戒心に加え不快感を強める原因になりかねません。 そこで、警戒心を解くような挨拶や自己紹介をしましょう。具体的には、「お世話になっております。〇〇といった商品を提供しております、株式会社〇〇の～と申します。」というように、何者かがすぐに分かるような挨拶が望ましいです。 （2）興味・関心を惹くフロントトーク 相手に興味・関心を抱かせるためには、フロントトークが重要です。 自己紹介で相手の警戒心を解いたとしても、いきなり本題に入るのではなく「興味付け」をすることが大切です。なぜなら、興味や関心のない状態で営業トークをはじめても聞き流されてしまう可能性があるからです。 たとえば、「今回、弊社で〇〇というキャンペーンを実施しておりまして、〇〇様にご案内できればと思い、お電話させていただきました。」というように、メリットを伝えることがポイントです。 （3）メリットが伝わる本題 フロントトークが作成できたら、本題に入りましょう。また、本題を話すときは、以下の順番でトークを作成することが一般的です。 キャンペーンの概要 顧客側のメリット 詳細の説明 営業トークを順調に展開できていれば、相手から質問されるなどの良いリアクションが期待できます。一方、上手くいっていない場合には、無理に話題を展開するのは逆効果なので注意しましょう。 仮に、上手くいっていないとき、相手はいつ電話を切ろうか伺っている状態なので、顧客側のメリットを丁寧に伝えるなどの対応が必要です。そのため、営業トークが順調な場合と苦戦している場合とで、2パターン用意しておくと良いです。 （4）選択しやすいクロージングトーク 本題のあとはクロージングトークを作成しましょう。 クロージングトークとは、次回のアポイントを打診する手段のことです。日程決めを相手に委ねてしまうと、なかなか決まらないことがあるので注意しましょう。 そのため、「来週の〇日と〇日ですと、どちらがご都合よろしいでしょうか？」というように、具体的な日程を提示して、相手に選択してもらう決め方が望ましいです。なお、選択肢を絞りすぎると相手に威圧感を与えかねないので、複数提示する必要があります。 （5）ニュアンスの指示を記載する トークスクリプトの最後に、ニュアンスの指示を記載しましょう。 単純に作成したトークスクリプトを読み進めるだけでは、トークを盛り上げることはできません。とくに、電話で話す場合、自身ではそのつもりがなくても、不愛想だと思われてしまう可能性があるため「ニュアンス」を意識したトークは大切です。 また、ニュアンスを意識して話すべき情報や話し方は、以下を参考にしましょう。 参照：ネクストSFA：【テンプレ無料DL】テレアポ営業のプロが語る、アポが取れるトークスクリプトの作り方 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 【注意】トークスクリプトを運用する際のポイント 以下では、トークスクリプトを運用する際のポイントをご紹介します。 トークスクリプトは作成して終わりではなく、営業やテレアポで得た情報を踏まえて、常に最新の内容にアップデートし続けることが重要です。また、営業のノウハウが詰まったトークスクリプトは、社内のナレッジとして適切に管理・共有しなくてはなりません。 しかし、Excelなどのファイルでスクリプトを管理すると、最新のファイルがどれかわからなくなったり、メールやチャットで共有するのに手間がかかります。そこで、ITツールで記録すると内容や履歴を確認しやすく、スクリプトの共有が円滑化するのです。 ただし、トークスクリプトは必要なときにすぐ参照できるように、検索性に優れたツールが求められます。結論、トークスクリプトの運用には、内容の更新・共有が簡単にでき、優れた検索機能で必要な情報に即アクセス可能なツール「ナレカン」一択です。 ナレカンの「記事」にはシンプルな操作でトークスクリプトを記載できるうえ、更新履歴の確認も簡単です。また、超高精度の検索機能で思うままに検索できるうえ、”ヒット率100%”の正確さと”平均0.2秒”のスピードで必要なトークスクリプトをすぐに参照可能です。 作成したトークスクリプトの共有に最も適したツール「ナレカン」 「ナレカン」｜社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 ＜ナレカンをおすすめするポイント＞ 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 ＜ナレカンの料金＞ ビジネスプラン：標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン：管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン：「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 【作成例】ナレカンでトークスクリプトを管理する方法 以下では、ナレカンでのトークスクリプトの管理方法をご紹介します。 ナレカンでは、作成したトークスクリプトを支店や部署単位で管理できます。 また、生成AIを活用した「自然言語検索」によって必要なトークスクリプトを簡単に検索することも可能です。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 【無料ダウンロード可】トークスクリプトのテンプレート 以下では、トークスクリプトの作成に役立つテンプレートを紹介します。営業トーク用とテレアポ用それぞれ紹介しているので必見です。 【Excel】記載例つきの営業トークスクリプトテンプレート こちらは、SAIRUが提供する、営業トークスプリクトのExcelテンプレートです。スクリプトシートだけでなく前準備シートや改善案シートも備わっており、いずれも記載例がついているので書き方に悩む方におすすめです。 「SAIRU」が提供するテンプレートの詳細はこちら 【Word】テレアポに使えるトークスクリプトテンプレート こちらは、Office Hackが提供する、トークスクリプトのWordテンプレートです。トークのステップ別に分けて詳細を記載できるうえ、下部にはニュアンスの指示ルールまで明記できるようになっています。 「Office Hack」が提供するテンプレートの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ トークスクリプトの構成やメリットまとめ ここまで、トークスクリプトの構成やメリットを中心に紹介しました。 営業にトークスプリクトを活用するメリットには「営業経験の有無に関わらず、質の高い営業トークを展開できること」が挙げられます。また、会話のパターンは複数あるため、トークスプリクトは複数用意しておくことが大切です。 ただし、作成したトークスプリクトは社内で共有しておかなければ、テレアポの質を統一できないので注意しましょう。そこで、情報を「ノート」に記載するだけで、トークスクリプトを社内に共有できるツールがあると便利です。 結論、自社が導入すべきなのは、トークスクリプトを簡単な操作で共有でき、超高精度の検索機能で必要なときに即アクセス可能なツール「ナレカン」一択です。 ぜひ「ナレカン」を導入して、トークスプリクトの作成・管理を最適化して、営業トークの質を高めましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/

営業において「ヒアリング」は、顧客のニーズを正しく聞き出すために欠かせない業務です。そこで、事前に質問内容をまとめたヒアリングシートを用意しておくと、商談内容に抜け漏れが起きるのを防止できます。 しかし、ヒアリングシートを作成したいが「どのように作れば良いのか分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、ヒアリングシートの書き方やテンプレート5選を中心にご紹介します。 ヒアリングシートの作り方や基本項目を知りたい テンプレートを使って簡単にヒアリングシートを作りたい ヒアリングシートの作成だけではなく、管理にも役立つツールを探している という方はこの記事を参考にすると、ヒアリングシートの作り方が分かるだけでなく、ヒアリングシート管理におすすめのツールも見つかります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 目次1 ヒアリングシートが重要な3つの理由1.1 顧客の要望を正しく理解するため1.2 要件の聞き漏れを防ぐため1.3 ヒアリングの質を保つため2 ヒアリングシートの作り方2.1 ヒアリングシートを作る手順・ポイント2.2 ヒアリング内容に必要な基本項目3 【無料】ヒアリングシートのExcelテンプレート・フォーマット5選3.1 （1）コンサルタントも使えるシンプルなヒアリングシート3.2 （2）社内面接のヒアリングシート3.3 （3）営業のヒアリングシート3.4 （4）商談のヒアリングシート3.5 （5）不動産のヒアリングシート4 紙やExcelでヒアリングシートを作成するデメリット5 Excelよりも簡単にヒアリングシートを作成・管理できるツール5.1 テンプレート機能が使えるツール「ナレカン」5.2 ナレカンを使ったヒアリングシートの作成例6 ヒアリングシートを作成する際に役立つフレームワーク6.1 SPIN話法6.2 BANT6.3 3C分析7 ヒアリングシートを活用するポイント8 ヒアリングシートの書き方・テンプレート5選まとめ ヒアリングシートが重要な3つの理由 以下では、ヒアリングシートが重要な理由を3つ紹介します。商談経験が浅い方やヒアリングに自信がない方にとっては必見です。 顧客の要望を正しく理解するため ヒアリングシートは、顧客の要望や潜在ニーズを明確にするために役立ちます。 事前に情報を整理しておくと、より的確に顧客の課題を捉えることができます。その結果、顧客の要望や潜在ニーズを発見するきっかけにつながるのです。 また、2回目以降の商談では、ヒアリングシートを事前に確認し、よりスムーズにニーズに沿った提案ができます。 要件の聞き漏れを防ぐため ヒアリングシートがあれば、商談中に聞き漏らしてしまう要件を防げます。 事前に聞くべき項目を整理しておけば、必要な情報を確実に引き出せます。準備が整った状態で商談に臨むことで、重要なポイントを見落とすリスクを減らせるのです。 そのため、事前に聞き出したい内容を整理したヒアリングシートを作成して、商談に臨みましょう。 ヒアリングの質を保つため ヒアリングシートを使うことで、商談相手による質のムラを防げます。 ヒアリングシートは、顧客の抱える課題を網羅的に質問できるテンプレートとして設計されているため、どんな相手にも一貫した質の高いヒアリングを行えます。 細かい質問は相手によって変えるべきですが、基本的な項目は同じなのでテンプレートで効率化しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ ヒアリングシートの作り方 以下では、ヒアリングシートの作り方を解説します。具体的な手順や基本項目まで紹介しているので、以下の内容を把握すれば、今すぐヒアリングシートを作成できます。 ヒアリングシートを作る手順・ポイント ヒアリングシートを作る手順とポイントは以下の通りです。 目的を明確にする 何を知りたいのか、解決したい課題は何かを明確にします。目的が曖昧だと、不要な質問や情報過多になりがちです。 事前調査を行う 顧客の基本情報（会社名、担当者名、提供サービスなど）を社内データやインターネットから収集します。調査できる内容は事前に把握し、ヒアリング対象を絞り込みましょう。 質問内容を設計する 必要な回答から逆算し、具体的な情報を得られる質問を作成します。選択式や自由回答式を使い分け、簡潔で分かりやすい内容にまとめましょう。 形式を決める 用途に合わせてオンラインフォームやPDFなど適切な形式を選びます。視覚的に見やすく、回答しやすいデザインにすることも重要です。 シートを確認・修正する 作成後は関係者で確認し、質問の漏れや誤解を招く表現がないかをチェックします。必要に応じて修正を加え、完成度を高めましょう。 ヒアリングシートには、「調べればわかる項目」を記載せず、「相手に尋ねる価値のある項目」を設定することが重要です。また、相手の回答を予想して、改善策やその方向性を考えておくこともポイントです。 ヒアリング内容に必要な基本項目 ヒアリング内容に必要な基本項目は以下の通りです。 項目 詳細 顧客情報 顧客の基本情報を把握し、スムーズなコミュニケーションを図るための必須項目。 課題とニーズ 顧客が直面している問題や、解決を望んでいる具体的なニーズを明確にする。 目標と期待する成果 顧客が達成したい目標や、成功の指標を確認し、方向性を一致させる。 使用中のツールとリソース 顧客の現状のリソースや使用中のツールを把握し、最適な解決策を提案するための情報。 次のステップ 商談後の具体的な次のアクションやフォローアップを確認し、次のステップに進むための計画を立てる。 以上が、ヒアリングシートの基本項目です。自社の用途に合わせて項目を加減して、項目の過不足がないヒアリングシートを作成しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 【無料】ヒアリングシートのExcelテンプレート・フォーマット5選 ここでは、ヒアリングシートのExcelテンプレート・フォーマット5選を紹介します。テンプレートを活用すると、一から資料を作成する必要がないので、手間をかけずに体裁を整えられて便利です。 （1）コンサルタントも使えるシンプルなヒアリングシート こちらは、コンサルタントも使える、シンプルなヒアリングシートのテンプレートです。 質問事項のボリュームによって行の高さを調整できるので、ヒアリングの内容に関わらず汎用的に使用できます。 コンサルタントも使えるシンプルなヒアリングシートの詳細はこちら （2）社内面接のヒアリングシート こちらは、社内面接のヒアリングシートのテンプレートです。 Excelでは、行を選択して［Shift］キーを押しながらドラッグすれば、簡単に項目を移動させられます。必要に応じて並び替えて、面接を円滑に進めましょう。 社内面接のヒアリングシートの詳細はこちら （3）営業のヒアリングシート こちらは、営業のヒアリングシートのテンプレートです。 こちらのテンプレートには、各項目の注意事項も記載されているので、確認不足を防ぎながら、適切な営業ヒアリングを実施できる点が特徴です。 営業のヒアリングシートの詳細はこちら （4）商談のヒアリングシート こちらは、BANTCH（バントチャネル）を使った、商談のヒアリングシートのテンプレートです。 BANTCHとは、BANTに「Competitor（競合）、Human resources（人員体制）」を加えた、ヒアリングのフレームワークを指します。 こちらのテンプレートでは“顧客理解”で「Needs（必要性）」を、“要件”でそれ以外の項目を設定しているので、BANTCHに基づいてヒアリングを実施できるのです。 商談のヒアリングシートの詳細はこちら （5）不動産のヒアリングシート こちらは、不動産の購入相談に使えるヒアリングシートのテンプレートです。 顧客の購入予定物件について、目的や希望条件などをヒアリングできます。そのため、認識齟齬を防いで、顧客のニーズに合った物件を提案できるようになります。 不動産のヒアリングシートの詳細はこちら 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 紙やExcelでヒアリングシートを作成するデメリット 紙やExcelでヒアリングシートをつくると、情報が管理しづらいデメリットがあります。 紙のヒアリングシートは、紛失や情報漏洩の危険性があります。これでは大切な顧客の信用を失ってしまいます。また、Excelなどのスプレッドシートを使う方法もありますが、次第に同じようなファイルが増え、管理が煩雑になりやすいです。 このように、紙やExcelのヒアリングシートはデメリットが大きいため、シートを適切に管理できている企業では使われていません。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ Excelよりも簡単にヒアリングシートを作成・管理できるツール 以下では、Excelよりも簡単にヒアリングシートを作成・管理できるツールをご紹介します。 ヒアリングシートに必要な項目が分からない場合、「テンプレート機能の備わったITツール」を使うと、一から考える必要がなくなります。 また、過去のヒアリングシートが簡単に見つかれば、書き方に迷ったときに参考にできます。そのため、ITツールを選ぶときには「必要な情報を瞬時に見つけられる、高性能な検索機能」を備えたものを選びましょう。 結論、自社が導入すべきは、ノート形式で誰でも簡単にヒアリングシートを作成・管理できるうえ、超高精度で検索可能なツール「ナレカン」一択です。 ナレカンのでは、「テンプレート機能」により、簡単にフォーマットを統一できます。また、ナレカンに過去のヒアリングシートを蓄積すれば、ヒット率100%の「検索機能」で必要な情報がすぐに見つかるのです。 テンプレート機能が使えるツール「ナレカン」 「ナレカン」｜社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 ＜ナレカンをおすすめするポイント＞ 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 ＜ナレカンの料金＞ ビジネスプラン：標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン：管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン：「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード ナレカンを使ったヒアリングシートの作成例 こちらは、ナレカンで作成したヒアリングシートです。テンプレート機能を活用すれば、あらかじめ登録しておいたフォーマットをわずかな操作で呼び起こして、簡単にヒアリングシートを作成できます。 また、超高精度の「キーワード検索」や、上司に質問するように探せる「自然言語検索」で必要な情報を誰でも簡単に見つけ出せます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ ヒアリングシートを作成する際に役立つフレームワーク ここでは、ヒアリングシートを作成する際に役立つフレームワークを2つ紹介します。下記の2つを活用することで、ヒアリングがより良いものになります。 SPIN話法 SPIN話法は、顧客の潜在ニーズを引き出す目的で使われる手法です。 ・Situation Questions（状況質問） ・Problem Questions（問題質問） ・Implication Questions（示唆質問） ・Need-payoff Questions（解決質問） の4つの頭文字からSPIN話法と呼ばれています。 たとえば、状況質問として「どのような業務を担当されていますか」から会話を始め、課題を整理したうえでヒアリングを進めると適切な解決策が検討できます。 BANT BANTは、法人営業で質問すべき項目をまとめたフレームワークです。 具体的には、 ・Budget（予算） ・Authority（決裁権） ・Needs（必要性） ・Timeframe（導入時期） の4つを質問すべきとしています。 質問する順番は決まっていませんが、稟議やサービス導入を円滑に進めるために、BANTで企業の状況を正しく把握する必要があります。 3C分析 3C分析とは、以下の３つの視点から市場やビジネスを分析するフレームワークです。 顧客（Customer） 顧客のニーズや課題、購買行動、満足度などを深掘りします。 競合（Competitor） 競合他社の動向や強み・弱み、市場でのポジショニングを把握します。 自社（Company） 自社の強み・弱み、提供する価値、リソースを分析します。 このフレームワークは、現状を整理し、戦略的な意思決定を行うために役立ちます。ヒアリングシートを作成する際にも、3C分析を活用することで、情報収集の焦点を明確にすることができます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ ヒアリングシートを活用するポイント ヒアリングシートを活用するポイントは以下の2つです。 事前準備を怠らない まずは、事前準備を怠らないことが大切です。事前に顧客の情報を集め、解決策を用意し、さらに踏み込んだ質問もできるように準備しましょう。 項目は随時更新する 目的別にいくつかテンプレートを作成し、顧客の現状や課題を適切に把握するための質問とは何かを追求しましょう。 以上のポイントを踏まえて、ヒアリングシートを最大限活用しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ ヒアリングシートの書き方・テンプレート5選まとめ これまで、ヒアリングシートの書き方・テンプレート5選を中心にご紹介しました。 Excelでヒアリングシートを管理している企業もありますが、類似のファイルが増えて最新版が見つからなくなったり、都度アクセスするのが面倒で更新されなくなったりします。そのため、ファイルではなくノートで管理できるツールが最適です。 また、検索機能が充実しているツールでなければ、蓄積されたヒアリングシートの中から必要な顧客情報がなかなか見つからず、現場社員のストレスの原因となります。 したがって、ヒアリングシートの作成・管理には、ノート形式であらゆる情報をストックできるうえ、超高精度検索が可能なツール『ナレカン』が最適です。 無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を使って、ヒアリングシートを簡単に管理できる仕組みをつくりましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/

近年、DX化の推進により、インサイドセールスが注目を集めています。インサイドセールスとは、営業手法のひとつで「電話やメールを使った非対面での営業活動」です。 また、昨今ではインサイドセールス自体を外部委託することも一般的になりつつあります。そのため、なかには、自社でインサイドセールスを導入するにあたって、内製化すべきか外注するべきか悩む方もいるのではないでしょうか。 そこで今回は、インサイドセールスを内製・外注するメリット・デメリットや成功させるコツを中心にご紹介します。 インサイドセールスを内製する方法を知りたい インサイドセールスの内製化と外注それぞれのメリットとデメリットを把握したい インサイドセールスで営業効率を上げるのに役立つツールを探している という方はこの記事を参考にすると、インサイドセールスの内製化と外注のメリット・デメリットを把握しつつ、インサイドセールス自体を成功させるコツを押さえられます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 目次1 インサイドセールスは「内製vs外注」どちらがよいか2 インサイドセールスを内製化するメリット2.1 （1）社内にノウハウを蓄積できる2.2 （2）自社に最適な営業戦略でアプローチできる2.3 （3）セキュリティ対策を強化できる3 インサイドセールスを内製化するデメリットとは4 インサイドセールスを外注するメリット・デメリット5 社内でインサイドセールスを立ち上げる手順とは5.1 手順1｜注力する製品・サービスを選ぶ5.2 手順2｜シナリオ・KPI(重要業績評価指標)を設定する5.3 手順3｜人材を確保・育成する6 【営業効率UP】インサイドセールスを成功させるコツ6.1 インサイドセールスの情報共有を効率化できるツール「ナレカン」7 インサイドセールスの「内製vs外注」メリット・デメリットまとめ インサイドセールスは「内製vs外注」どちらがよいか インサイドセールスを自社で運営するか、外部に委託するかを決めるときは、以下の3つのポイントから判断します。 予算 とくに、インサイドセールスを外注する場合は、確保できる予算と得られる営業利益の見込みを比較して、釣り合っているか見積もっておくべきです。 自社内のリソース 内製する場合は、「インサイドセールスを社内で実施する人的リソースがあるか」を、外注する場合は「委託先の管理をする余裕があるか」をあらかじめ確認する必要があります。 ノウハウの有無 内製・外注問わず、社内に「インサイドセールスのノウハウを持っている人がいるか」「社員教育できる体制が整っているか」などを確かめたうえで、ノウハウの共有ができる環境を整備します。 以上のポイントを検討して、内製するか外注するかを判断しましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ インサイドセールスを内製化するメリット ここでは、インサイドセールスを内製化するメリットを解説します。あらかじめ、内製化のメリットを把握しておきましょう。 （1）社内にノウハウを蓄積できる インサイドセールスを内製化するメリットの1つ目に、ノウハウを蓄積できることが挙げられます。 内製化では、社員が営業活動を通して得たノウハウを、データとして社内に蓄積できます。たとえば、「有効なアプローチの方法」や「コミュニケーションのポイント」といったノウハウの蓄積・共有に効果的です。 また、PR TIMESの【インサイドセールスの内製に関する市場調査】によると、インサイドセールスを外注ではなく内製にて実施した理由として、2割以上の企業が「データの蓄積により営業組織全体の改善ができるから」と回答しており、多くの企業が内製化によるノウハウなどのデータを蓄積を重要視していることがわかります。 参考：SALES ROBOTICS株式会社 https://salesrobotics.co.jp/ （2）自社に最適な営業戦略でアプローチできる インサイドセールスを内製化するメリットの2つ目に、自社に最適な営業戦略でのアプローチが可能になることが挙げられます。 なぜなら、自社の製品・サービスを深く理解しているのは自社の社員であるため、営業戦略に合わせた提案ができるからです。また、顧客のニーズに対しても柔軟かつスムーズに対応を進められます。 実際に、SALES ROBOTICSが実施した「インサイドセールス外注のハードルに関する実態調査」では、インサイドセールスを外注していない理由として、以下の内容が挙げられています。 内製の方がアプローチ方法を柔軟に決定できるから リードや商談時の認識のずれがないから エラーや改善点が発生した場合でもすぐに対応することができるから このように、内製化では、製品・サービスを熟知した社員が、柔軟にアプローチできるのです。 参考：インサイドセールスを内製化した理由、1位は「外注による業務増加」／SALES ROBOTICS （3）セキュリティ対策を強化できる インサイドセールスを内製化するメリットの3つ目は、セキュリティ対策の強化に有効な点です。 インサイドセールスでは、顧客の個人情報や機密情報などを扱うので、情報を適切に管理しなければなりません。しかし、外注する場合は重要な顧客情報や社内の機密情報を外部に預けるため、細心の注意が必要です。 一方で、内製化すると、情報を社外に共有しないので、情報漏洩のリスクを削減できます。したがって、インサイドセールスに関する情報を確実に管理できるので、セキュリティ対策の強化になるのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ インサイドセールスを内製化するデメリットとは インサイドセールス内製化のデメリットとして、立ち上げに時間と労力がかかり、「人材確保や育成が必要なこと」が挙げられます。 また、適切な仕組みやツールを導入しなければ、期待した成果が出ずに負担が増える恐れもあるので注意が必要です。一方で、一度設計した作業手順をノウハウとして蓄積すれば、徐々に人材育成のコストが削減されます。 したがって、長期的に見れば、内製化した方が社内の負担を減らせるのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ インサイドセールスを外注するメリット・デメリット インサイドセールスを外注するメリットには、「立ち上げコストを抑えられる点」や「必要なときにだけ利用できる点」が挙げられます。一方で、「社内に営業ノウハウが蓄積されない」というデメリットがあります。 また、委託業者とのやりとりに社内リソースを割かなくてはならないため、かえって自社の負担が増大する恐れもあるので、委託は慎重に検討するべきです。 したがって、外注するときはどの業務範囲を委任するのか明確にしたうえで、営業データを社内に蓄積できるように「ナレカン」などのナレッジ管理ツールを活用して情報共有の基盤を整備しておくことが重要になります。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 社内でインサイドセールスを立ち上げる手順とは ここでは、社内でインサイドセールスを立ち上げる手順について解説します。インサイドセールスを内製化したい企業は、以下の内容を把握すると、スムーズに取り組みを進められます。 手順1｜注力する製品・サービスを選ぶ まず、注力する製品・サービスを選びます。 社内にインサイドセールスを立ち上げるとき、はじめからすべての製品やサービスを対象とすることは困難です。そのため、注力する製品を選び、絞り込みましょう。 また、注力する製品の選定と併せて、インサイドセールスが担当する業務の範囲を決めておきましょう。たとえば、「課題の聞き出し」「商談設定」「商談の実施」などの具体的な営業プロセスごとに検討することがポイントです。 手順2｜シナリオ・KPI(重要業績評価指標)を設定する 次に、シナリオ・KPI(重要業績評価指標)を設定します。 シナリオとは、顧客に対して「どのような情報をいつ提供するのか」というアプローチの流れを指します。具体的には、顧客に提供する情報として、以下の内容が挙げられます。 導入事例 既存顧客へのインタビュー 無料トライアルの案内 キャンペーン情報 一方、KPIとは、Key Performance Indicatorの略称で「重要業績評価指標」を指します。KPIを設定すると、目標達成までの工程が明確になり、進捗状況を定量的に把握できるのです。たとえば、設定すべきKPIとして、以下の内容が挙げられます。 メール開封率 受注率 架電数 商談化数 また、適切なKPI設定には、部門間の情報共有を活発化して、共通認識を形成しておくことがポイントです。 手順3｜人材を確保・育成する シナリオやKPIを設定したら、人材を確保・育成します。 とくに、インサイドセールスの人材育成を効果的に実施するには、情報共有の仕組みをつくる点が重要です。具体的には、マニュアル化して共有すべき内容として、以下の内容が挙げられます。 顧客情報 商談内容 営業ノウハウ 成功・失敗事例 このように、インサイドセールスに関する情報をマニュアルにまとめておけば、人材育成のコストを削減しつつ、業務の質を標準化できます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 【営業効率UP】インサイドセールスを成功させるコツ 以下では、インサイドセールスを成功させるコツをご紹介します。 インサイドセールスで重要なのは、自社製品・サービスの情報を正しく共有し、営業のノウハウを社内に蓄積することです。また、営業のトークスクリプトや商談のFAQを一元化してすぐ参照できるようにすれば、教育コストを抑えつつ営業スキルの均一化できます。 ただし、ExcelやWordでノウハウやマニュアルを共有しようとしても、管理の煩雑さやファイルストレージの検索精度の低さからなかなか活用されません。そのため、インサイドセールスのナレッジをまとめて管理し、簡単に検索できる専用ツールが求められます。 結論、インサイドセールスの効果を最大化するには、営業のトークスクリプトをはじめ、FAQや過去の商談の事例などを一元管理できて、超高精度で検索可能なナレッジ管理ツール「ナレカン」一択です。 ナレカンにトークスクリプトや商談事例を蓄積すれば、充実した検索機能で類似の顧客対応履歴をすぐ参照して、すばやく対応できます。また、過去事例を参考に、より効果的な営業戦略を立てられるので、インサイドセールスの営業効率の向上につながるのです。 インサイドセールスの情報共有を効率化できるツール「ナレカン」 「ナレカン」｜社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 ＜ナレカンをおすすめするポイント＞ 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 ＜ナレカンの料金＞ ビジネスプラン：標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン：管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン：「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ インサイドセールスの「内製vs外注」メリット・デメリットまとめ これまで、インサイドセールスの「内製vs外注」のメリット・デメリットや成功のコツを中心にご紹介しました。 インサイドセールスは、内製・外注いずれの場合も、商談のトークスクリプトや過去事例の蓄積・共有が最も重要です。情報を共有することで、社内の人材育成や外部との連携がスムーズになり、結果として、社内の負担を低減できるのです。 そのため、「インサイドセールスに利用するノウハウを共有できる、検索性に優れたITツール」を導入すると、情報共有の体制を整えられ、インサイドセールスの効果を最大化できるのです。 したがって、インサイドセールスを成功させるには商談事例やFAQ、営業ノウハウを一元化して超高精度で検索できるナレッジ管理ツール「ナレカン」が最適です。 無料の導入相談も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を導入し、インサイドセールスの営業効率を向上させましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/

ホワイトペーパーとは、顧客の課題解決に有益な情報を提供するための資料のことです。また、企業と顧客との接点を作るためのマーケティング手法としても活用されています。 とはいえ、「ホワイトペーパーの目的が何かわからない」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、ホワイトペーパーの目的や作り方を中心にご紹介します。 ホワイトペーパーの目的や種類を把握したい 作り方を踏まえてホワイトペーパーを作成したい ホワイトペーパーの運用を成功させて、業務の効率化を測りたい という方はこの記事を参考にすると、ホワイトペーパーの目的や作り方が分かり、効果的なホワイトペーパー運用が実現できます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 目次1 ホワイトペーパーとは？1.1 ホワイトペーパーの目的1.2 ホワイトペーパーと営業資料の違い1.3 ホワイトペーパーの種類2 ホワイトペーパーの作成前の3ステップ3 ホワイトペーパーの構成3.1 （1）表紙3.2 （2）目的3.3 （3）目次3.4 （4）内容3.5 （5）会社概要3.6 （5）問い合わせ先4 ホワイトペーパーの主な活用方法3選5 ホワイトペーパーの運用に最適なツール5.1 ホワイトペーパーの作成・管理を一元化できるツール「ナレカン」6 ホワイトペーパーの作り方や活用法まとめ ホワイトペーパーとは？ ホワイトペーパーの目的や種類について解説します。ホワイトペーパーへの理解を深めてから、運用を開始しましょう。 ホワイトペーパーの目的 ホワイトペーパーの目的は、主に以下の3つが挙げられます。 見込み顧客の創出 ホワイトペーパーは、顧客に有益な情報が記載された資料のことです。顧客との接点を増やすきっかけとなるため、「見込み顧客の創出」につながります。 ブランドイメージの形成 ホワイトペーパーを発行することで自社の強みや専門性、信頼性をアピールできるため、ブランドイメージの形成が期待できます。 顧客満足度の向上 ホワイトペーパーは、業界の課題や最新のトレンドといった顧客にとって有益な情報を解説します。そのため、顧客への問題解決や価値提供につながり、満足度の向上に寄与します。 このように、ホワイトペーパーを作成することで、企業の信頼性を高め、顧客との関係構築をするきっかけとなります。結果として、さらなる売上向上が見込めるのです。 ホワイトペーパーと営業資料の違い ホワイトペーパーと営業資料は、作成時の目線・目的・活用場面により異なります。 【ホワイトペーパー】 【営業資料】 作成時の目線 顧客への問題解決や価値提供をするための資料なので、顧客目線 商品の特徴、魅力を顧客に紹介するための資料なので、企業目線 目的 より多くの顧客からのブランドイメージを向上させ、企業への信頼性を高めるため 顧客の購買意欲を高め、商談を成立させるため 活用場面 顧客との接点を作り、営業活動に活用 商談にて、顧客に直接的に営業をかける時に活用 このように、ホワイトペーパーは営業資料と異なり、顧客の企業への信頼性を高めるために作成するもので、個人情報をもとに営業をするのに活用するのです。 ホワイトペーパーの種類 ホワイトペーパーの種類は、主に以下の4つが挙げられます。 ノウハウ系 業務課題の解決方法などのノウハウをまとめたホワイトペーパーです。自社製品を使った解決策を提示することで、専門性をアピールできます。 調査レポート系 市場のトレンドや消費者の動向を調査したものをまとめたホワイトペーパーです。客観的なデータを用いることで、自社の信頼性を高められます。 導入事例系 自社の商品やサービスを検討している顕在顧客に向けたホワイトペーパーです。実際の顧客事例を通じて、商品の効果を具体的に示すことで、顧客育成に役立ちます。 比較表、チェックシート 他社商品との比較表や導入時のチェックシートを記載したホワイトペーパーです。自社製品を検討している顧客向けであり、顧客育成に直接的に影響を与えられる資料となります。 このように、ホワイトペーパーは、自社製品を知らない人から検討中の顧客まで幅広い層を対象とした資料です。そのため、対象者によって、ホワイトペーパーの内容を変えるのは効果的です。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ ホワイトペーパーの作成前の3ステップ ここでは、ホワイトペーパーを作成する前の準備すべき項目について説明します。効果的なホワイトペーパーを作成するために以下の3ステップを試してみましょう。 目的・課題を選定 まず、なぜホワイトペーパーを作成するのかといった目的を決めましょう。ホワイトペーパー以外の方が効果的でないのかを検討します。 ターゲット・目標を決定 次に、”どんな人に””どうして欲しいのか”までを定めます。ターゲット・目標をもとに、ホワイトペーパーで何を伝えたいかを決定していきます。 コンテンツを決定・稼働 最後に、目的・ターゲット・目標を参考に、具体的なコンテンツを検討していきます。同時に、全体の構成についても考えましょう。 これらの手順を抜かして、ホワイトペーパーを作成し始めると、伝えたい情報を盛り込みすぎて、分かりにくい資料となってしまいます。そのため、「何を・誰に・どのように伝えたいのか」を明確にしたうえで、作成し始めましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ ホワイトペーパーの構成 ここでは、ホワイトペーパーの構成について解説します。ホワイトペーパーに何を記載すれば良いか悩んでいる方は必見です。 （1）表紙 まずは、表紙です。表紙のタイトルは、ホワイトペーパーのダウンロード率に直結する重要な要素となります。 そのため、読み手が興味を抱きやすくなるように、”誰に対して何を伝える資料なのか”をイメージしやすく印象的なタイトルを付けます。例えば「商談を成功させるための5つのポイント！」と数字を入れたり、「IT企業必見！」とターゲットを明確にしたりします。 また、ホワイトペーパーの公開後もクリック率を確認し、閲覧されやすいタイトルを模索していくことが大切です。 （2）目的 次に、目的です。目的には、ホワイトペーパーを作成した意図を記載します。 「ターゲットのどのような課題の解決に役立つのか」や「期待できる効果」を分かりやすくまとめます。読者の課題を正確にとらえ、共感を得ることが重要です。 作成時は、文字以外に画像を挿入したり、注目して欲しい文字に色を付けたりして、読み手が見やすいホワイトペーパーを心がけましょう。 （3）目次 次に、目次です。目次は、ホワイトペーパーの内容・項目を簡潔に伝えるものです。 中身を明確に伝えるために、内容がしっかり伝わる見出しを作ることが大切です。また、読みたくなるような印象的な見出しを心がけましょう。 作成時は、各見出しを順にリスト化し、それぞれが何ページから始まるかを記載します。 （4）内容 次に、内容です。内容は、基本的に以下のような構成で成り立っています。 導入：読み手の興味を引き付ける 問題提起：読み手の感じている課題を明確化し、共感してもらう 解決策：読み手の課題を解決するための解決策を提示する 製品紹介：課題解決に役立つ自社商品を紹介する 結論：自社商品が課題解決に役立つ理由を述べる 結論では、「誰向けか」「なぜその課題を解決する必要があるのか」を意識しながら書くことで、共感の得られるコンテンツが作成できます。 （5）会社概要 次に、会社概要です。会社概要には、以下の項目を記載します。 社名 本社所在地 設立年月日 従業員数 代表者氏名 代表者の画像や経歴 会社概要は、ホワイトペーパーの信頼性を高めるのに必要な情報です。また、商品を検討している顧客にとっては、判断材料の一つになります。 （5）問い合わせ先 最後に、問い合わせ先です。問い合わせ先には、「メールアドレス」や「電話番号」「問い合わせフォーム」を記載します。 問い合わせ先は、ホワイトペーパーを読んだユーザーが次のアクションを起こしやすくするのに必要な情報です。また、最後まで読んでくれたお礼や自社商品への思いを盛り込むことで、自社への信頼感を高められます。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ ホワイトペーパーの主な活用方法3選 以下では、ホワイトペーパーの主な活用方法を3つ紹介します。 自社のブランディングに活用 自社のwebサイトにおいて、ホワイトペーパーを専門性の高い記事コンテンツとして継続的に発信することで、企業の認知度向上やブランディングに活用できます。 メルマガで配信して顧客育成に活用 見込み客に対して、メルマガでホワイトペーパーを継続的に発信することで、顧客との信頼関係を構築し、商品の購買意欲を高めるきっかけとなります。 営業資料として利用 ホワイトペーパーは、簡単に自社商品の魅力を知ってもらうための営業資料として利用できます。 このように、ホワイトペーパーを活用することで、さらに信頼性を高め、売上を増やすきっかけにもなるのです。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ ホワイトペーパーの運用に最適なツール 以下では、ホワイトペーパーの運用に最適なツールをご紹介します。 ホワイトペーパーは、顧客の課題解決を目的とした情報を提供するための資料のことです。運用するには、顧客の課題解決に自社商品のどんな機能が活かせるかを理解したり、他のホワイトペーパーを確認できたりするツールが必要です。 そこで、「自社商品に関する情報やホワイトペーパーを一元管理できるITツール」を導入しましょう。ただし、大量のホワイトペーパーを管理していても、簡単に目的の情報アクセスできるツールを選定する必要があります。 結論、ホワイトペーパーの運用には、誰でも簡単に社内情報を管理でき、高精度の検索機能で目的の情報に即アクセス可能な「ナレカン」一択です。 ナレカンの「記事」には、テキストやファイルを残してすばやく共有できます。また、「キーワード検索」やAIを活用した「自然言語検索」などの機能で欲しい情報をすぐに見つけられる点が特徴です。 ホワイトペーパーの作成・管理を一元化できるツール「ナレカン」 「ナレカン」｜社内のナレッジに即アクセスできるツール https://www.narekan.info/ 「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。 「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。 自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。 また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。 生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。 更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。 ＜ナレカンをおすすめするポイント＞ 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。 「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。 ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。 初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。 ＜ナレカンの料金＞ ビジネスプラン：標準的な機能でナレカンを導入したい企業様 エンタープライズプラン：管理・セキュリティを強化して導入したい企業様 プレミアムプラン：「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様 各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。 ナレカンの詳細はこちら ナレカン資料の無料ダウンロード 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ ホワイトペーパーの作り方や活用法まとめ これまで、ホワイトペーパーの作り方や活用法を中心に解説してきました。 ホワイトペーパーを作るためには、ターゲットや目標を定め、伝えたい情報を明確にする必要があります。また、運用時には、大量のホワイトペーパーを管理していても、簡単に目的の情報にアクセスできるツールが必要です。 したがって、ホワイトペーパーの運用には、「蓄積したナレッジを超高精度検索可能なITツール」の利用が最適です。とくにAIを活用した「自然言語検索」を活用すれば、検索スキルに依存せず、誰でも目的の情報にアクセスできます。 結論、資料管理に利用すべきなのは、ファイルを含むあらゆる情報を残し、「添付ファイル内検索」で情報に簡単にアクセスできる情報共有ツール「ナレカン」一択です。 ぜひ「ナレカン」を導入して、ホワイトペーパーを効率よく運用できる体制をつくりましょう。 「社内のナレッジが、あちらこちらに散らばっている---」 社内のナレッジに即アクセスできるツール「ナレカン」 ＜100人～数万名規模＞の企業様が抱える、ナレッジ管理のお悩みを解決します！https://www.narekan.info/ 【無料あり】アイデア出しの方法とおすすめツール・アプリ8選を紹介